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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- \" P t% R% K" j _" j9 r z
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 ]/ G2 a6 \" G% S+ V# N' @2 [
7 O# r! q+ X2 v2 G1. 遗嘱的三种形式
1 R9 t8 Y! |% Q/ v3 q, t& w2. 如何制定免费遗嘱 1 F0 K% Z- N1 L: l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! o9 j' b7 g9 m
4. 无遗嘱的潜在问题
# v) H) Q6 Y0 w: h; n, k6 Q7 T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 A r0 p/ L0 y3 g4 d3 `6 D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 z2 g- a" s2 k% k1 ^* N- N7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . o4 I& T5 S! T1 X: T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& B2 l7 k4 I7 m0 w& m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 y9 k; b9 T4 H7 A8 t G, W; U- S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 ^( B6 \7 M @' ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , e0 e- x. L' C& b; R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 N0 y3 v5 e7 i/ `3 z A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " V+ k+ }* v% c& T, W. W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " V9 g4 I! O U3 w
15.公司有保险是否还要买个人保险
" }5 y. h. U& G3 y6 o- P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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& Q! z0 |7 c! h' P8 c. t主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & q' e7 l6 q; } V" W% G
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 g1 J2 k/ M7 @/ v
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * I: I6 u' A8 m; g. A* X E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 h8 u. }/ l% Z4 u G
) F& ] z: C& H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . l y+ J; b0 R+ B
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 q/ @5 I6 Y# F2 Q$ W1 |- r
! @3 e9 I1 h3 D( c+ _5 p" G联系人：周学志，报名：
4 h7 i/ K7 o$ P) U- q, ?) NEmail: xuezhi001@hotmail.com # m5 o- r' a; y
(403)804-6688 $ y$ U; o8 h) F2 M
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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