卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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. `9 z% H6 C7 s: q7 E  W  s: E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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' g2 q3 u' Y. o/ J# J1. 遗嘱的三种形式
* t7 F  @8 b* Z% K2. 如何制定免费遗嘱
1 G* x: g9 [1 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 z5 ^& A9 n- r4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% m. }' e( h" W( |% G- M, R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( ?# E+ T1 M+ {1 b+ N, h8 a) @ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% H  Z. y2 V2 E  U7 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


% z: ]& T# ~5 a. i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: l2 r3 U, ?# l1 X 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

) r% E. {' q+ {8 ]5 g$ Y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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. @/ f8 g" T. F联系人：周学志，报名：
: Z0 E; [2 ~7 W7 |4 m& `/ \Email: xuezhi001@hotmail.com
6 F+ U) z4 O) X (403)804-6688
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