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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
2 e- R- ]3 o6 y. S4 ^' O% u L7 l5 [- r* f; l* f/ H4 H ?
1. 遗嘱的三种形式 / W' \! B d) o& }. L5 w) d3 K
2. 如何制定免费遗嘱 $ z- ?1 C9 d a" J) d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- i. c" c; N5 q4. 无遗嘱的潜在问题 + _5 E" H- d% O; B K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' C6 l% g0 R; y2 ?1 L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* `# }& ~. G0 y0 s) i& a$ x, h7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' _1 x# R5 q$ n6 L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " k9 Z/ u/ n" `7 ]$ S2 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ v- r9 M: J ~) F# {$ }7 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# P% A: K) Q" ^. s 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: x X, N0 c3 I* B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * k* g% o- ?4 R+ l, Y! D# J7 R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( ~$ L* n7 k4 A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 8 e1 ^( H% F0 n. V7 O" V- E8 k( ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 @ ]1 T& U3 ~5 Z; I- p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " W9 t! P7 T9 L
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: D' p6 R6 _6 }* Y/ \7 S7 O3 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 L& g' C B1 F
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 u" l/ e, E3 i" s
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ l% k( D- q" k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ R( z0 `/ j2 Q* G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 B0 O5 h9 [, ?' E; [# o
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' H: _5 Q5 R0 f% ? D B
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联系人：周学志，报名： 0 b/ `% o& z3 u1 @( ]
Email: xuezhi001@hotmail.com ; v/ Z+ C2 y+ C' K; g0 f
(403)804-6688 / D( L% y+ D' M9 `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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