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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, |7 }4 J* G4 @. _. D
' [+ j Z- C6 s+ c本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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; E- Y8 a8 {& D! v; J4 }1. 遗嘱的三种形式
& G6 E; G4 [. `5 f1 F2. 如何制定免费遗嘱
% ^. P! L) O/ c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( Z# K' z3 W. e3 p3 t4. 无遗嘱的潜在问题 1 n+ s! j- P7 e( a( p4 Y' f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 l3 S" e4 Q0 R: G
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 h2 X! C/ M. M- ~* t/ j
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - k4 N) p: o d; ]' @0 b' f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ L, g5 v* X ?: _5 O9 C2 n1 f" @4 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 V) J$ P1 ?! ~& Z$ U4 l9 j) ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 k0 k' N1 E! w: y5 Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 X9 q! i* i# y1 \8 a2 x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 r+ h V+ T$ r% Z7 o" E2 O" X& q( |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
O3 @4 s; u+ y# P# K) j" W6 \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" n; [: ^; E' D0 T" L15.公司有保险是否还要买个人保险 0 J; @6 R' K( i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 f1 e' C o! N6 q, P( N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 g3 v. {( _! y2 r
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 M, N' q3 j r/ R" _1 H长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* f( R: l+ @% H( ^- m# f6 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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4 u7 s; f/ X2 Q$ G2 b地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " y0 r" q1 H5 S5 ]* c6 F) i
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联系人：周学志，报名： ' e" R) N- r& l/ W
Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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