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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* q$ F& r& M9 Z/ k3 T
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 1 b" f+ z q" q; p' I1 `
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1. 遗嘱的三种形式 $ ^" z1 T; Y# L# t+ O$ I {
2. 如何制定免费遗嘱 2 }- t$ j8 u! u( F* G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 z x% Q' C2 L; h4. 无遗嘱的潜在问题 @8 t- j5 x9 A# i" b8 k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , L) j$ n- D0 n/ `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . E; @8 n) L$ ]) L" N+ h& w) n& K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ ]6 W2 E5 M2 A/ V7 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& }$ r; g8 m+ H. T4 m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 c$ X9 K! a; n; @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - M# t8 I5 L* }2 x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) c G' l Q6 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 a0 n6 M; Z: a; O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 t0 u+ E* m/ v$ K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 O6 F" u. }5 H( ~' x* ]15.公司有保险是否还要买个人保险
1 z0 w( A h& W6 a/ z3 F" ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 s0 P" ]6 V1 K, ~
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 V' a7 o6 c# X' y" N) _9 W- `5 S1 a- E
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , ^6 M& ~ n, A3 D# A+ }
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; ]: L4 V/ _6 a# K; \; L" _+ z% {4 ^3 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % q0 X M ?, A7 J$ B- V
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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9 ~* \( Q+ ?/ b4 K6 h7 x5 y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： , E2 Z1 u* G2 {6 R4 B% h: S
Email: xuezhi001@hotmail.com $ J$ z/ v- y" N
(403)804-6688 ~1 f. H$ Z) E3 N8 G" I7 P
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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