埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2057|回复: 2

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 5 X' F9 [: N% U0 F( C: ~- Y
- O& A+ Z4 c- i0 f$ A4 w8 ?2 m
1. 遗嘱的三种形式 0 B; a1 u6 A7 q- h6 R7 R% |
2. 如何制定免费遗嘱 5 Y' y8 t; a3 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 H4 Y  `1 [2 t1 M4 ?& l) T3 E
4. 无遗嘱的潜在问题 " B, d! a) z- [3 o7 P4 x2 ]. \& F3 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 H" T. B' A2 P( ^" [! v: z* c, u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& W! b/ E2 z6 v3 c( H7. 海外收入,资产,企业的税务策划 . J+ }4 h6 L& n* _+ @- a8 `7 p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, f3 B* B0 Z, t: V2 a1 X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* q! B7 m% T2 k: m" P1 Q2 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . f; b. i) t4 |/ `& \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . f" `. C; X5 n1 \0 j7 {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' B' c9 z, ?- D: S* [8 v3 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , ?! N, L- F; k& q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ( N0 I# h: J* d/ X" j% j0 T" _0 d. F5 `
15.公司有保险是否还要买个人保险
  z+ W  G0 t8 M* o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 [2 p" g6 H% e& q9 L3 V4 N

. t; r4 z1 q% \- F7 L" g& p/ H6 u. _7 T/ u9 R  M/ r* p" S) i( ?
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + h+ j7 ^1 y( e8 z& _) ]
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" Z! f' e% Z7 i; R# B( X长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 O7 O) R* w2 b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; F) o1 C; H6 e1 d5 i, }
8 g2 H1 n- q$ j) [6 |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
  ?0 v9 I% T) e+ A
+ _+ L3 {8 o* }6 f时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
2 _  t( M: j* }  Z+ g+ s# m6 C+ G+ l5 o$ q. j

) u- y- j) F% A' m6 x* \8 h- F
# c& j0 J" |" Y: ]8 f. x2 ?9 o% r, l- s, [) c3 M

" L* T! _( P) ~' K2 C0 N# q地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
+ w/ q! f2 F8 |7 j8 b( N$ `) A) L8 c  I( s+ S. R' `( G

; k" Y3 r2 V& N' ?' T7 H$ e联系人:周学志,报名:
' b0 r, p" c* U6 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
% l, w( N9 R$ w- V. ]# g* s(403)804-6688
0 {0 Z1 c" o) R: m6 V7 u8 ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

+ `% Y# R8 D) h3 C
+ L( n- y/ v) {" u) R2 f( r1 S- F: D; q* d

. O- ~4 O( N) v/ h
9 }3 H3 U! i! w8 h' Z
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-11 03:26 , Processed in 0.149282 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表