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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 , C* Y( T6 f( G; h( E
2. 如何制定免费遗嘱 ; a1 x2 o/ M8 P; t7 _" O* w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ S" P9 X8 E# w+ M! s
4. 无遗嘱的潜在问题
1 f' F% t8 B: K7 r! W+ E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / M+ V7 o/ v( v) x' [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# c/ P2 K7 u! b% M7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : I l9 {- q+ h5 M, j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # s, p4 T# f6 w9 Z1 }7 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 v8 i; F& D6 U3 o% Q6 t+ b! d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 N Q8 E2 m" E- S2 `. l% H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : |4 p; V! ]' ]9 p: o7 ^# d4 ]2 V9 \+ g$ K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& Y. i! W# O8 O- a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : c/ E: q m c+ r0 N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 z$ z: ~2 h- X! h15.公司有保险是否还要买个人保险 6 G5 I( @) @% v( [/ M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 S5 U0 S# b+ H! y) {. z! e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 e9 S! t, ]5 C9 q0 j* b
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, F6 E1 j& F0 g9 l2 R8 m长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. |. b1 B: O& z( W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ @* {# q& y6 \% f( V7 j5 c# f# ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ i9 g" ?( D; `( R0 t- C/ a7 Z- Q% I' t( }& c% B6 T4 [
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & E' g9 p C# [9 X& y4 l- K
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& k+ X* w) h7 V, ^地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 u8 ^) I: Z% d# {" w: _
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联系人：周学志，报名： 9 Y7 [8 [, G: q
Email: xuezhi001@hotmail.com
{, y2 q- |% r0 f/ N r1 \(403)804-6688 * b( H. L5 {3 q# w
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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