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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
7 d; M2 N* s _* X2 {: ?- ^0 f' _# d7 y9 ?: `( x
1. 遗嘱的三种形式 6 u* G* I/ h: S1 P7 [+ b
2. 如何制定免费遗嘱 - K; s* x1 G Q0 A j& _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# n a n( t& n" d) s2 f4. 无遗嘱的潜在问题
) o7 E- r: l& M4 g$ F4 J# [ [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& b8 V% M( d0 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 `, H. A, C% s4 ]) r6 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 l1 P: ^) r6 E) n/ N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! }- J+ ^0 n1 Y5 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( E8 O- L2 \8 @7 I' H+ g' ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. ?* a- U: j" {( O' p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 e0 M+ t& c: T- P. b, K! I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) q. K4 x5 o5 d& N: }: _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; A6 y) }$ |9 P! c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) q4 L0 K/ T# O/ ~8 T
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 Y7 T9 f0 i' i% U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( r, V B* d6 I; h* _, M
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2 r3 _1 E/ N6 M/ \8 \6 d l主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! a* B; ?3 |3 C. ?
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % O- Z/ W) r1 ?" x* B
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* k: z& N0 B) V$ j, c: e2 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ E; Q! `) a1 U
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% L4 D4 G, }8 X8 B1 R时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM / O0 d0 W& f9 n
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9 O" b4 @* i, W) U地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE + v( w2 j$ S+ J/ V' j
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% B* b/ u0 ~/ U6 ]+ J联系人：周学志，报名： - @- Z1 k. T& ^0 v
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 q* D6 e7 S5 q& h& ?6 J% R: i' q& \6 G) x
(403)804-6688 . M1 |0 E0 [+ m) N& C) t
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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显身卡
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