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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 5 X' F9 [: N% U0 F( C: ~- Y
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1. 遗嘱的三种形式 0 B; a1 u6 A7 q- h6 R7 R% |
2. 如何制定免费遗嘱 5 Y' y8 t; a3 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 H4 Y `1 [2 t1 M4 ?& l) T3 E
4. 无遗嘱的潜在问题 " B, d! a) z- [3 o7 P4 x2 ]. \& F3 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 H" T. B' A2 P( ^" [! v: z* c, u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& W! b/ E2 z6 v3 c( H7. 海外收入,资产,企业的税务策划 . J+ }4 h6 L& n* _+ @- a8 `7 p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, f3 B* B0 Z, t: V2 a1 X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* q! B7 m% T2 k: m" P1 Q2 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . f; b. i) t4 |/ `& \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . f" `. C; X5 n1 \0 j7 {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' B' c9 z, ?- D: S* [8 v3 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , ?! N, L- F; k& q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ( N0 I# h: J* d/ X" j% j0 T" _0 d. F5 `
15.公司有保险是否还要买个人保险
z+ W G0 t8 M* o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + h+ j7 ^1 y( e8 z& _) ]
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" Z! f' e% Z7 i; R# B( X长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 O7 O) R* w2 b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; F) o1 C; H6 e1 d5 i, }
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ _+ L3 {8 o* }6 f时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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" L* T! _( P) ~' K2 C0 N# q地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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; k" Y3 r2 V& N' ?' T7 H$ e联系人:周学志,报名:
' b0 r, p" c* U6 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
% l, w( N9 R$ w- V. ]# g* s(403)804-6688
0 {0 Z1 c" o) R: m6 V7 u8 ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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