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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / J) ?' h) h; v% d; y! q
6 o# P' ?3 I$ R4 q: z1. 遗嘱的三种形式
+ P$ m0 _4 X/ U1 d2. 如何制定免费遗嘱
: [6 |( g* \. {% B7 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: p$ L* |2 a8 k L* G- j4. 无遗嘱的潜在问题 2 E4 P$ m% R/ A5 K% |) |' A7 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . f7 d6 O2 R9 Q2 a# G4 X8 g0 @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 A" D/ G/ p9 l% D( @: {% f" B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * a7 C4 B; g7 k1 b- D s. U' e0 \; ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 w1 ?8 K+ v9 s& I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 Y) T+ f( z. K+ V) k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
$ X. X' y, y# _1 M& ]2 \/ J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! L9 j. p3 i$ G0 `6 B" h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 W0 q3 Q% ]5 E: g8 A0 b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ `0 G. X8 Y. }' v% A/ a5 c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% j; W d; w+ x) t: _15.公司有保险是否还要买个人保险 5 t# c) u( Z7 {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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4 S0 Q9 {5 m6 U3 y m0 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, T6 J1 i5 \' e8 x) X理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 M7 i8 ~$ V: N* s# A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 i' w4 ?1 H: Z0 z3 z$ g' a" R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( H" P, B. U8 O; I
, ~6 y6 V. j+ Q! D0 E0 \1 y( U5 Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 L9 R0 {' N9 R
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( z( e6 u& P- l. U$ w, r
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6 ?6 O- W0 N2 x. e- V* V联系人：周学志，报名：
! f4 W. f" D8 b# J. Q2 QEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 o1 k9 e9 b" j+ {( z, `(403)804-6688
* ~( u8 |8 \9 k% f6 f: c" xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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