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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 4 d* b! `1 E, C& }/ f

& O& L+ U6 J3 b5 T' ?1. 遗嘱的三种形式
. ?8 x' q8 Q- N. {6 O7 H2. 如何制定免费遗嘱
( X7 y# A% t) }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 l$ O0 [- }  W7 q; b) B4. 无遗嘱的潜在问题
/ c: W! N) G0 Q7 u/ m2 X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ `6 w7 ?$ {) W% q* L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# G5 P- c" s6 y$ p1 m* s$ C4 ]7. 海外收入,资产,企业的税务策划   Q6 w( y: Q5 q" ^5 K5 i+ y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) I- G! @5 x0 [$ J; \4 p  |( n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' a3 N  X5 X- f! i- z$ i; {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 t% X* ^0 u8 F* M
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- H6 x7 q+ o. X/ N5 d0 c) X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! p5 C8 y3 H& \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ D6 k9 f9 I" h% F- B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & d% l, }, B8 n, T: E& J9 e/ u, W
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 c, G' m, y# R$ Q2 [7 F5 f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: p% e2 U1 Z/ X

+ z8 T! B$ y: [/ H
, o/ g# m+ y  \2 `+ O# e5 x% d主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 R) U8 i9 i9 ~( g/ v, ^1 o9 ^理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& c( \  M# [+ s8 O6 u长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 ~+ N4 u& L5 x0 ?. w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 C& d: `. Y, ~: u0 e+ D0 p$ _
7 K! @4 a: O- Y; Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 F2 n- O+ p, x1 _

3 `  ?8 P5 k% T/ o) d时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
2 S% u/ @! M8 B9 ]* Y, Y
8 p6 M+ q' c, U% D! V+ g6 G! B2 q( |, r0 I

" P; |' E2 x/ s" q( b$ E
: [2 a' z0 t0 f% o/ O% `  P! `7 P# F! l  r  J! k0 A* E
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
# |8 j3 n/ D- d7 }8 H; ^" N4 ~: I9 ]' l+ V, x! t% ~  y2 B

( c; @4 E* `7 q8 P联系人:周学志,报名: ' O) M+ d2 `6 b" M  i0 g& y
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 Y7 |9 @+ [% j4 z* C$ m$ c
(403)804-6688 $ d' ^( w- m/ S1 O0 B0 i) [, Y: i: o
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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$ z- s3 w9 a2 b: y
1 r4 ~1 A% N$ @3 q! I6 N% s0 M8 L2 \7 {
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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