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农夫聊菜 ZT

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发表于 2010-11-13 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1) 今天谈谈股菜。( r5 P# U" _1 m3 R3 x, l' o

# E# e: W2 \6 l0 L# u/ b0 M我早段讲过,美股2010会是两头高,中间低的格局。自April后,market明显是乏力了。无量上升,大量下降。CNBC还每天说,股市是如何猛,真让我们行内的人笑掉大牙。我当时就叫大家,有货的要出了。无他,Risk/Reward比不合理时,就要Sell, Sell, Sell。炒股要学会放手。不然,你回家搂老婆好了。 为啥? 搂老婆风险低多了。
2 i1 N/ s1 m+ f3 ]& o/ }
# c  y" ]: T2 q2 N8 Y8 c8 i美股于五月初展开大幅杀跌,市场一天一度大掉1000点, 恐慌气氛之下,Wall Street的 excuse是,按错键了。我当时就笑掉了大牙。目前,市场重要低点已现,我相信,美股在重探10000点位后,未来将会震荡向上的情况下,到时,市场收益将远大于风险。入市的时机又到了。 有一点大家要留意。 美股9800不能破。 一破,就完了, 美股会重见2009三月低点。为了有效打破9800, 美股一定要带量穿过9500,不然,无效。 * W& R9 u2 p$ r( ]2 R# @' `

9 Q- u$ s3 q2 `0 n五月后到今,美股就是个猪市,对我们作swing trade的,灰常妙。拿捻的好,就是个收获的好season。
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6 u3 B9 {6 S- g. f$ L/ M但,农夫很关注的一个指数,是ECRI。这指数已几个月在走下坡了。这是一个很重要的超前指数,要是持续下行,那么,美国人民都要卖咸鸭蛋了,股市当然就不妙了。
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4 b: w# t6 `- `( `+ M9 b' |1 d, q最近,Fed的行动,更confirm了美国经济是暗流汹涌,而伴着中期选举的来临,Wall Street 的pro-Republican 一定会搞风搞雨,给民主党难看。 8 Y/ k, x  [4 m. j( L
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媒体上能让散户看到的数具,九成是人做的,这就是为何,输的都是看CNN和CNBC太多的散户。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:45 | 显示全部楼层
2) 谈股菜,就不能不谈汇菜。
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股市和全球货币供应不可分割。 搞不清这一点,你回家卖咸鸭蛋好了。
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% @! }( Y" m8 Z1 k( }2 F& }) Q五月以来欧洲高达7500亿史无前例的救援行动还需要欧洲大量发行货币发行或欧债。但欧猪五国(piigs)的问题已经让我们看到欧盟,以致欧元的 Structural Defect. 美国更会趁机把欧元搞臭。 / L/ X0 Q) P) s9 O

% t# r' K8 W; x7 }我一直说过,美国复兴的关键,就是美元地位的巩固,只有如此,美债才会有人买。 This is crucial to the success of US medical reform and economic recovery. 有钱好办事,中美都如此。但,美元的关键是,它是美元,是国际货币。Again,美元两字的含义你搞不懂,回家搂老婆好了。  t/ O: u; Q% M
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总之,美元相关债券的天量发行还将进一步推高全球股市和期市。后果是, 全球资产泡沫将会越来越大,通货膨胀将不可避免得要在未来爆发。 要应对通货膨胀,
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房地产、原油、黄金、粮,天然气,铜等商品是长期战略投资。
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! p! w) O. C" N+ ?1 ?大家也看到POT的news。我五月就提过,要买农业股。无它,人不穿衣,可以; 不泡妞,可以(农夫除外);但不吃饭,不行。有时,买菜的思维就是如此简单。
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但是,在通货膨胀发生前,因早期bubble之故,很有可能有一段滞胀或通缩。 长远,农夫是偏向通货膨胀。! z0 k; `7 ~5 C) k8 ?/ E# w: L/ h6 O

9 X, @/ Q) H, T  s$ i& h9 m很多人以为,通货膨胀,房菜就好了,一定大涨。。 错! 通货膨胀是房价上扬的一个可能因素;但高房价,却不是通货膨胀的必然结果。 这话题,农夫以后会再谈,不是一,两句话的事。农夫买房菜的心态,是保值,大家不要用过夜发财的心态。
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顺便提提,我五月发贴谈过,高盛会没事。以下是原话:
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"有朋友问,高盛会垮吗? 这跟问我,犹太人会被灭了吗? 这没脑袋的问题都要问,你回家搂老婆卖咸鸭蛋好了。 丢人啊! 我一直跟大家说,高盛的事,就当看一场戏好了,谁当真,谁是傻瓜。 老美太会忽悠人了。"
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. J, Y. F1 r, B# v结果大家看到了? 高盛给点钱,连认错都免了。 无它,高盛是美国的大爷。天下乌鸦一般黑,这话是全球都通的。
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目前,股菜进入一个seasonal对牛牛不友好阶段,农夫感觉,市场在九,十月间,会给我们一个很好的entry point,所以,农夫目前是轻仓观望。
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" ?, L8 Z3 O/ ~7 x3 \如何玩股菜,是各花入各眼,农夫就不献丑了。
大型搬家
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:46 | 显示全部楼层
3)农夫最近很担心。
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% ~2 i  y$ d: H9 ^7 j我不想看到的,都在发生。
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我一直对Obama的8000买房鼓厉政策很不感冒,无它,瞎了眼的都看到,是逼人提前买房。 所以,大家对最近差到离奇的房屋销售数据就不必大惊小怪了。 奇的是,Fed的Ben大佬会给吓了一跳,又在发炮说会印钱。
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; K' o0 F3 x7 }问题是,大家看到,Fed的印钱是有点苍凉无助之感。所以,股菜市场的负面反应就是意料之中。
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更大的问题是,Fed印钱,银行却不贷钱。 最近跟几个在New York作broker的朋友聊天,都提到,很多到手的deals都化了水,只因银行不放水给客户。大家可以帮忙验证一下。- M( Q: f5 t9 w1 G1 M5 z4 B

3 q- z# ~' j7 W8 V1 _5 p+ {* d可能性是,银行水不多,还在困着。或银行不信经济会复苏,放水风险太大,所以,不放。 正反来看,都是两个字,不妙。
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老美到今天也看到了, Obama就是个耍嘴皮的货,靠他,美国是没指望的。 没工作,再加信心不足,指望consumer救经济,谈何容易?5 {" u  |! k' b: x1 Z1 b
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再加中期选举,共和党一定会搅局,乱上加乱,花街不会给好果子大街吃,短期,股菜一定不妙。! p0 G" ?+ G2 r

* \1 I! @% \6 F, n4 ^; V: E我最担心的是,Fed要是一而再,再而三的印钱,而经济再不回复,房菜市场还不回头的话,通缩来临的机会就很大。到时,是股菜,房菜都变了烂菜, 菜农就有难了。 9 @7 f" Q, D- b. a; [  V2 ^
* j& w* W1 t. ]. U; t
有鉴于此,农夫觉得,在leverage之余,手上留有足够的现金,对广大菜农,十分重要。# L4 Z4 a" J8 V6 u$ d

& {+ y( Y; p% m; I贪字得个贫,信不信由你。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:46 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
4) 有在找白菜的人该看到,在目前的价位,银行把一些short sale价定的高了点,投资者好象也冷静了一点,一天来个十几个contracts的光景已不在了。无它,大部分的投资者还是冷静的。+ Q: ?: \/ \: U$ [8 k9 T2 `

0 Z+ a/ Y+ }" ^# {) g3 Z) A经济方面,看看Obama的被人当狗论就反映了,好极有限,不然,Obama也不会狗急被咬。% n! }! U9 ]4 \! u
0 l% A, a( y. D1 m
目前,很多人担心通货膨胀,但我看Fed担心更多的是通货紧缩。+ B2 G4 I& k% k3 ]& I& i% p  Q) v

5 x, {4 \& v; W( K通货膨胀是基于货币流通过大,引起物品价格的普遍上涨。 但有一先决条件,就是经济要发展,从而引发市场需求增长。 同时,工资也要上涨,从而刺激消费,转而刺激经济和生产。
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但是,目前的清况是, 老美工资没涨,投资失败,购买力下降,更有苗头的是,表面是Fed在inject money,但市场银根很紧,市场上流通的货币其实在减少,投资在减少,经济动力已大幅减缓。目前,表面看是大公司cash大堆。但偏偏是最需要cash flow的小公司在"应该"很有钱的银行里拿不到钱。见鬼了吧?
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后果就是,经济再衰退可能性在增加,失业率高企不下,对物流的需求会下降,引发商品价格下降,从而很有可能导致通货紧缩。  m- \+ m8 [5 T3 e3 {: D5 w
+ b4 b' m2 Z5 t: |* H& Y% }
通货紧缩的后果是非常严重的,看看日本就知道。 通货紧缩令一切物品的价格都下降,包括房地产。- k, a( ~7 }5 T7 L
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大家一直在担心的通货膨胀,是根据美元大量流通,经济会再发展的立论。 这立论越看,短期越不成立了。
3 A  U, K3 C2 s
" m& o. f! z0 D$ i目前,农夫唯一看到的救命稻草是,美元是一哥,manipulation的能量不是日圆可比的。' J# z& q6 e+ P

9 s& V- X7 X( Q7 H6 z4 G有不少人问,为何谈股菜的不多。我相信,这里很多人多有玩股菜,但玩过的人都知道,不好玩。 有句老话,宁教人分妻,莫教人炒股。 可见教人炒股是多不讨好人的事。8 @6 L2 B7 }8 {2 y* [

: z* e( I: Q" N: r% v4 v炒股菜其实是炒心态。 很多人没主见,大市一冲,恨不得就把钱全换成股票才高兴。隔天,大市一掉,吓得跑了。再回头一看,靠,又升了。左右几个回合,钱到人家口袋了。不幸的是,很多散户是如此。心态大乱,还炒个鬼股咩,回家炒菜好了。9 ]. N  F  C: C( v

) `3 I& s( g+ [0 W6 X农夫对股菜看法很简单,资金管理。合理的资金分配,不但对风险控制有好处,也对让个股赢大利打下基础。资金管理,也反应了个人的贪婪程度。要发急财的,往往会押的重。对,搞中了,你会发,但你会再押,结果有一天。。。见外婆了。有本书,"When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management",不错, 大家有空看看。
1 k, @+ U1 O. y7 [- N
6 Q: A6 M+ O7 W8 O* K) t7 ^财不入急门,这不是无的放矢的。; k. W: @' Z! j3 _9 ~1 |
& ], q" G% d5 P$ }9 w' ]
农夫看法很简单,炒股菜的决定因素,是心理质素,附以资金管理,才有胜算。
: l! z4 V( Z7 \4 x3 g8 J
: `" A% V; Y: q' k1 [  e不然,人人都看图,散户靠看图赢大钱的,少之又少。
% _: q3 F( b% Y  R- t
1 d$ L. e% \+ \% q6 i' T5 r谈股菜的不多,不奇,有兴趣的,股书比数学书都多,大把你看,有啥好讲的。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:47 | 显示全部楼层
5) 有位老兄笑米大不懂Fed的balance sheet。 我就讲两句。2 v1 H1 Q; f% d% Q. R5 o

& m. H- [8 L. d( \老兄,要是你是还信Fed的balance sheet不是做出来的话,你完了。balance sheet,懂行的都知道,可做性太大了。 你没看见Lehman倒前的balance sheet也很好吗? 老兄要是在花街混过,就该知,balance sheet是骗散户的。Fed的balance sheet? 是骗傻老美的。 我是老中,所以,骗不了。
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举个现实的例,老美到今天,还说unemployment是9。x%。 偏偏就不过10%。 10%是个心理关口,不能过。
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6 b; i* ^% v% N9 K% u% }' {偏偏,农夫有个朋友是在统计局做unemployment 统计的(农夫的内线), 这朋友说,把公开的unemployment rate 加个7。5%, 才是下限。 上限是19%。 其实,不用想都知道,很多人都已过了拿unemployment的期,不找了。 偏偏,不知何故,公布的unemployment rate把这些人从分子上给减了。 所以,永远是9。x%。 就象美人生日年年都说是二十八岁一样,假的。自己开心就是。+ z4 ~' {3 Y& o! ~1 K

9 M0 i8 J, q) b/ T+ C9 w我要讲的是,不要信老美的数据,都是假的。 多少人就因为信了Fed和老美的话,输光了。
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提提股菜,农夫这周大举short S&P指数。 好事都price in了,阻力从从,我就不信他不回。 但, 年底会更高, 回调后大举long。 但明年我就会很小心了。 7 V( I1 |  T4 \: }
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好象有人说hold 个3X的东东就发了。 傻得不能再傻了。 3X的东东有个东东叫contango effect, 所以,3X的东东只能短炒。 这水平,你股菜就不碰了。 有hold 3X东东这想法的老兄们,听我一句, 你回家hold老婆好了,起码一年后还有个热炕头。 " C* k* A( p' _  M$ b

* |) z  J+ `4 v4 j& A好心的话总是难听的!
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:48 | 显示全部楼层
6) 今天先谈谈油菜。1 ?% [4 i) t5 _

/ \$ _+ I8 o! g) `+ S) Y米大每次讲油价要大涨,都被人拍砖头。 其实,我对米大对能源的理念很认同,但timing上,有不同。
  q- L$ r7 m1 I2 `$ J
2 v2 O0 ]: a, `2 O能源产品的价格飞涨通常发生在经济cycle的晚期和步进recession的早期,就拿这次危机,2007年5年美国次贷危机爆发,几个月后,大家确认美国经济衰退已经到来。 而2008年7月原油才见到历史最高价。我还记得当时在大千潜水,很多傻冒说,看,经济复苏了,所以原油是140了。 大慨,这批傻冒已经卖咸鸭蛋了。
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  \" V& E, L" m+ h假如现在美国的double dip 不会重现,那么,我很有理由相信,未来原油价格会随着美国经济的慢慢复苏而开始新一轮的牛市,而这牛市的起点该市在09年的三月,也就是大家已为天塌之时。按上周期长达十年的cycle来看,这一波油菜的牛市应该会维持到2019-2020. 到时,按如今老美老中的印钱速度,下一个油菜高点在200以上,绝对不是问题。 这过程中油价一定有起有落,但,方向就一个,向前,向钱,向前。。 所以,农夫自去年,一直在accumulate高质,有dividend的油股,放抽屉底,看都不看。 十年后,无论如何, 都会跑赢inflation.& {" M8 i/ X) i# H
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再讲讲金菜。 我个人看法是, 就算黄金一后还会上,但在一波是炒过头了。 当人人都在喊,你不买黄金你就晚了时,你就该知道,这是卖黄金等大回调了。 目前,任何黄金的反弹都是卖的机会。 我也是这样做的。* A( [% `( u0 S# {: ^+ {

$ t7 P! K7 J& D  j$ ^4 h# J2 a股菜方面,我提过,我一直在accumulate农业股。我觉得,下半年到明年,会是农业股板块的发光期。 还有,这一波的上胀,金融股远远落后大市,这也是我短期要空S&P的原因。 美国股市要真的在冲高点,没有金融板块的参与, 美市不会有真的气候。所以,我会将回调板块之一锁定在金融。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:48 | 显示全部楼层
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7) 中期结果毫无悬念。
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Fed印钱大家都赌是500B,结果是600B,算是Fed给了个小红包。
/ ^' Z' c, B" X" ]9 x
, D5 ?& h1 x+ m' I$ Y: s4 B其实,民主党也好,共和党也好, 对如此纪济残局,都是无力回天的。当然,花街是乐见老共重夺半壁江山的。$ J2 o% y2 k+ s* F( o8 r# L0 o/ d
+ C* M5 [6 m+ t% }4 V3 }- Y
中产们该清醒的认识到,他们,才是为残局埋单的人。也是以后几年最高危的一族。
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1 d, ^- s$ s9 ?3 p' c& `8 y, W* Y# I农夫对股菜的看法不变, 短期一个小correction可期,然后,rally会继续。 buy dip, 该是主题。 600B是一个clear signal。 农夫不做唐吉柯得, 立马把我S&P的short卖了。 果断的,全卖了。; D5 D: s* i, y3 C, a
. z/ g# n" ^& ], W/ p' M
这600B要到那去呢? 答案很明显,不会在美国。 大家也看到了, 美国很多企业是钱多到流脓的。 Fed的钱, 当然也不会好心到借给需要钱的老美大众。钱只有一个流向,emerging market,和发展中的大国,中国。 - l$ V. [2 ]* t6 F9 O' |1 V
3 m! y3 I, k3 Q+ c
最近,索罗丝频频在香港发飙, 股神带着个李录(露丝汗奸)在中国大地上新闻。都是个信号。 钱要往美国外面跑。
% J) |2 b" Z* x6 Z5 M2 R7 K! h7 P( e7 F, C. ~0 k: {, c3 K
阴谋也好,不阴谋也好。 农夫绝对相信,老美的目标就是在这一年内,把这600B的大部,变为到中国和别的emerging markets抢劫的热钱。 所以,农夫觉的,以后的半年到一年,有搞头的地方,是中国和香港的股市,而不是美市。美市最多就是个稳步上扬的小牛。 : F3 Z' f  O7 X3 Q7 O
; a! H% i' K/ Y  p
人民币,我们老中手上不能没有。 农父相信,人民币在以后这几年内,一定会无奈的升值。
! f; J, N: C* B; j
' @# l6 L4 ~. a8 O7 n, {4 u" O中国的危机是,在美国抢劫够本后,老美一定会想法来个回马枪,抬高美元,把热钱抽回美国,在重建美元信誉之时,把中国bubble搞爆,造成中国的危机。 如何避免如此危机?就不是农夫够水平去烦的事了。 只要美元还是一哥,这种看似阴谋论的东西,就是现实。  f) K/ e0 w: e0 ?; e; H+ a% o

0 _+ R* X8 z0 v. A3 {讲点题外的。
! q8 |( s0 |2 y' D& v* `  D" c! M. i* d8 ]9 s, I
很多人就搞不明,一个以基督教立国的国家,一国充满"博爱"的国家,为何偏偏整天都去炸别国,抢别国?$ s3 w# P: J+ c& p% u) g

1 V( ^7 u5 {; v  B6 `1 g$ U答案只有一个,国家利益高于一切,而犹太人的利益高于国家利益,这才可怕。 要是伊拉克没油,美国的民主绝不会去的,而候晒恩今天肯定还是白白胖胖的。想想候晒恩也够倒霉的,当总统没错,为何挑个有油的地方去当? 要是当个啥非洲国总统,屁事没有。就算像卢旺达发生的灭族,老美最多派个红十字,民主就免了。
9 @" C3 x4 S0 H; E
2 Y& M0 G# j2 \+ s# F; h2 D想想也可怕,民主这东东是印在导弹或美元上过来的。一个是硬的,一个是软的,但目的就一个,灭了你。 怕了吧?哈哈哈哈。。。。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:49 | 显示全部楼层
8) 股菜方面,农夫上次预测的correction已在进行,其实,从上周美元的态势和最近银的有点最后的疯狂,就可看到苗头了。 但这只是短期回调,不影响年底和明年头季的一少牛。 所以,农夫的buy dip观点不变。 重点是农业板,金融板和资源板块。 外加emerging market和中国A股和H股的ETF。
# G* E  R: H: A/ D4 S* z8 `$ P$ \# Q- P* z! C# z+ e+ L
银行个股方面,个人看好C, BAC, 和 GS。 C很有可能成为银行股明年的turn around story。 BAC人人担心他有屎,农夫偏要买它。
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个人完全同意米大的peak oil观点,更同意,美元在QEn(可能有n次)后, 会抽水走强。长期看淡美元,是错的。 农夫对米大的SD很有好感。0 V3 T% V7 Q9 N3 [2 V
0 I8 O1 T0 b1 F7 N0 E0 a7 O" A
有感于金,银有炒过头的现象,个人感觉,金,银会有一波不少的回调。
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炒股炒心态,所以,建仓要慢慢来,不到你的点位,就算走宝了,也不要买。  求稳忌贪,积少胜。发急财的梦,在股菜市场是不现实的。 菜农养菜,是靠每天默默耕耘而来成的,炒股菜,一个样。道理很简单,很多人偏偏做不到。
, u1 J' [9 v0 N$ Z& o# j2 ?2 k
( ]$ O0 Q0 N* C" ?: h! Q: ^( b房菜方面,感觉抢白菜的菜农这两月明显减少。 和agent聊天也同意这看法。 大慨到这价位,很多菜农觉得不值了。房菜的真正反弹,没十年也有八年,除非你想做房东,不然,不用急。4 o2 ]3 v. I9 e8 r% C

, @- A4 X7 ~0 A) s- n3 l最近农夫Brooklyn的房子发生了一点和租客的事, 才发觉,从法律保护租客对房东的不合理性来讲,纽约是大大的坏的,北维州是大大的对房东的很好。还有,Herndon真是房东的天堂,农夫爱死了Amigo租客。一找就有,一赶就跑。 而且,Herndon Amigo区的租市真的很旺。 和Herndon比,农夫灰常后悔我在Viena买的出租房,白人租客真是很麻烦。 有感于地铁就要到Herndon, 农夫明年的白菜目标,还是Herndon。
6 U) e. W; T' m" |$ h8 ]7 f8 _0 z1 W: [
在人人看不好美国时,农夫坚信,目前最好的投资机会之一,就在美国。
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发表于 2010-11-14 21:10 | 显示全部楼层
- X: q' i: N1 d& \
在人人看不好美国时,农夫坚信,目前最好的投资机会之一,就在美国
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发表于 2010-11-15 15:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个农夫同志真给力啊。
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2010-11-15 18:38 | 显示全部楼层
高手,看问题角度很高
鲜花(261) 鸡蛋(0)
发表于 2010-11-25 16:49 | 显示全部楼层
能说什么呢?
. K; q; l: d" l  ?$ n$ k, P* _我只能说,“兄弟,高,实在是高!”! t2 m/ P" r, F, U* U$ m

, }' u3 w$ d$ J8 s; i1 _咱们华人里面真是卧虎藏龙啊。
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