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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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9 a1 `" T! [% F2 x3 c9 P) Z( A2025十月18日星期六爱城免费专题讲座4 w" A+ b1 w# U! z d2 X( o
3 x! f/ i4 X, @- ]. B1 [& c% w, M
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" _! K# o/ Y8 W
. t1 w% L2 M( E地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
6 ^) }! Q9 T( _5 D, ?& A% r9 m2 D; Z c
第一场讲座
$ O8 _& Q/ {- y$ m; }, @3 \* V8 \: L, E1 d/ I5 Y
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
- N9 E. f. _% m
: _: K9 a3 t: h/ ?; V4 C日期：2025年10月18日（星期六）
$ K; @0 ^% w G1 G4 Q: _1 v 时间：上午 10:00 – 中午 12:008 E8 ?5 C! l$ G0 t# } l j9 `- V* C1 y
% g- n2 A4 O5 P+ O4 W# x3 d! z7 U
第二场讲座# [7 T3 v- O2 ]
/ W# g% u2 \4 y: W% X主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划/ ~" c6 \1 j0 V x) U+ v
# N5 n5 \) L9 }- L5 f, w, |
日期：2025年10月18日（星期六）) B0 P' |" a; ]: Y* `
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时间：下午 1:30 – 4:00. A1 }# C& Y: C# V
1 k+ ]9 X; v3 N+ b/ t
仅限公司企业主参加* [5 L; N; y5 {) {
【上午场】个人与家庭财富传承讲座1 P: G5 c0 f" [; t+ |6 |- c
+ c, E. @3 `1 R" _. G- u主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
0 {* f' f$ g% ~, b3 X: u% U- S* n( S8 S/ k6 G& x: H0 q
讲座重点：
) `) M) t7 Q1 Q
; h7 S8 P& W8 ?/ t1 s2 d7 ^' z" ?/ O 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
4 E/ N% H1 ~- s8 w5 a5 |) d$ u( e, I" M$ A% H4 \
《Die With Zero》的人生哲学
+ c4 z3 [3 N% p3 T0 F5 ]
! _" ~% M% c0 u4 r4 z# T, y( z《Die With Zero Tax》的财富蓝图9 ?) X" M L1 d6 Z* B- D% c6 ~) z
5 a4 P) ]1 K5 T
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
- A3 n4 [5 P Y3 j( |( Q' Q6 e1 y# f# Z( a0 P9 C9 }; J% Q/ Q
死亡税务规则与夫妻传承
) {, n3 g2 x4 ^2 L! A; [
0 W8 t' }" i) \+ H H2 I" qITA s.70 死亡视同出售机制
# O6 c* R: ?2 F G0 I
3 X. y/ o4 w5 B+ U夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径- m! r1 K4 m, Y
' Z& z( {* G6 M! J% D注册账户传承（RRSP / TFSA）+ }% a" f2 Q9 U+ }' F( p: u1 t
, s& e5 O4 X8 N8 T) E9 p6 {& k* y( I
配偶、子女与信托的受益人指定策略
% b! _/ m7 x* s& j( S
3 X) @1 N9 N! T6 A- _ RRSP 清算与 TFSA 免税传递
' K: N% B" v" ~& z! t8 H如何让账户价值最大化保留
m. }! t( s* k5 _0 x* B2 | x房产与非注册资产规划
2 a ` Q* Z z7 v4 J, J
$ s# b0 [2 g7 G主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化# n/ @, T# S2 B4 x& q
; a$ s0 M, o* D* w
股票、基金、投资房税务处理9 R# P3 h! r" K" P0 q* d4 N
3 c1 f+ U! |# ?) z8 u0 u合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
9 I9 W4 y& s% r$ L5 \% X& n5 E9 |# b# [5 S1 [
家庭免税传承三大利器
# g- V4 d f" l8 @" m) y+ e$ ^. u: k( v' T
信托与遗产规划整合7 y1 m" Q% n2 m6 o, G2 y/ }* f& V5 l
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
9 Y* z* g& K# @$ L' m& d
/ q; V+ C. R q) D- P信托与保险、遗嘱的协同运用
1 h8 b# {+ l# e 高净值家庭的多代传承设计* b. z$ e7 a5 I2 z2 o, s& |
3 k* K" E5 ~& _" C: W; L
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
0 u- Y$ P; z7 z$ K r4 F# v& E- [+ o x! S' h
关键法律文件与传承协调
: ^$ {; T2 h4 u6 e+ n1 |+ _- A4 V3 ]+ M. M/ q3 p- u
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计: _$ K' p7 X- k- Y
6 o6 ^/ @# e G6 Q) I6 O; t受益人指定与税后净值最大化- j: E; t/ W- a6 z7 f3 C
8 ?; W, |9 \& T& |
确保法律文件与财务架构一致性1 ^* o8 g2 E( l d* ?* Q
% L2 V- N2 P0 v; e
- p8 |8 N1 g5 ], p9 y" H# w1 s5 ~
8 A: f. e) ^. H8 e* E 适合对象：8 z0 @1 K. d8 }: m
' V/ X0 ~% Y8 u4 R d) A 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭7 @" [* P+ ?1 ^( J. M% ~. w4 U3 H
9 c9 e& A7 t# {
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
$ e- D8 V0 ]7 |) g" U, ]/ y Q6 M7 t+ k/ p# y" u
* H& |. q0 z# V3 \
2 ^4 Q. i; _% V( p9 F' l b0 i
目标：6 ~7 t' }7 ]1 j. o& ^
5 }9 b6 I( t' m5 a将 “Die With Zero” 的人生哲学
" [* F/ p, K/ o$ {
# Z t# f/ z( w6 X升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
' C: b2 Q( w" ~ B5 L2 G; W
1 n% n5 }( r- z% b2 Y让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。* `- ?) u3 C. h4 w
, L; p! j& o7 U g* o4 L' ?! M
5 Z# r4 j3 l: ^! a1 X7 x
【下午场】企业主专场讲座! E9 O ?1 l1 h6 d! ]1 V
5 c) B K! E- e主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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仅限公司企业主参加5 {1 N( g* c) [, P6 v, a7 G
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" W5 |& ?) y7 @! R 讲座重点：
- B" f0 @1 k) }' K6 n+ k+ x, V7 E+ T, p9 p9 N
企业主个人与公司税的对比分析9 n+ P K; U) x
- O) @. N7 m6 Z+ S' G, N4 o9 w n! i5 z
企业主工资或者分红 y& V& d5 l9 r( g3 F
- Y' Q- H0 T# g$ P1 N) p
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
2 P7 ^. ~, _2 I7 U* |- U* A1 s- Q% Z' {+ k! F& x" J u
公司税制的六个层次税率
3 d$ }4 l" y; ?7 E3 N# [* N% d9 _/ R; j( w# c
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
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' {! l+ w) M" R& R" m4 [+ g公司资金运作与投资$ [) E2 q F* k6 B7 U
4 e' w' A* }, T2 q7 T* @0 h. m6 j% }0 {企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊* ?+ V# n4 m+ o& I$ E
6 X4 H. r( U! e6 A( O% R3 X$ ^公司投资为何必须使用“特别架构”
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W/ v! Z, S' P: {Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
! Q6 B) W8 ~! _& G7 Y
# U6 ?* H% Q) h, e利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长( v7 c( i$ ^* C A" ]$ U" Y( m
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合理费用与股东规划
: }4 n! T3 W: m1 ], b$ S. D
0 v/ X; k z1 p哪些“合理费用”容易被企业主忽略
( k% p4 T4 ]/ L- G
) o1 j2 S+ d+ g z0 e股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）" Y9 v9 V% Q; [/ ]! U
! S* O- R Q% d3 b; H& F1 C 企业主的养老金与税务筹划; X" @; C. u' Y: D7 w; [5 N5 B
: L# y" l1 S" ~! x4 H- g
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
: Q+ f: y3 X3 H, {4 H+ X
$ a% f' O+ `. T' a( d; G私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
! r- s6 X5 n2 W/ R+ `5 T: ~7 x% L% x0 C- d
公司传承与财富优化
1 Z# o u4 ]0 L/ l) L: E* a1 f9 `) j/ X( Y
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
: ~4 j' G( ^5 M$ R: s& V; g
( \3 Y5 a! ^6 [2 f) f公司传承的三大主要路径及税务风险
! ], n9 D% L* c- E# B5 \; {- u/ U Z( A. K: t% c
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
0 `. |6 ?& s1 K' i# c: b
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目标：
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帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，0 K6 }3 ?* D2 O/ m5 y% v
6 J! n% J5 j8 B0 D实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。8 {) S# Z; v) J
主讲人) u6 i1 I0 |6 ~ w
/ Z! k& g1 f! X& h9 ?7 c周学志（Frank Zhou）$ }( B# _6 |% w6 W
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
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CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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7 w- W+ ^7 q9 S# ]+ [六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
+ A3 K6 p% z6 h2 }! ]( o( p/ T6 B- Z- @& N& l: r$ Z& \- j" \
报名方式
& s( k4 ~1 m2 `* B' f! ^
' R& a9 t' }7 C0 R$ f5 |限额 20 人，先到先得$ H; u7 M0 S% Q6 J) N
2 A8 F! ~. o9 b4 {（谢绝同行及同行家属）
8 z; U9 K# q' Q4 V" C6 A, L" c8 v/ U; W$ {
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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/ s* r0 f, r: j+ |. ?8 H7 I需收到确认回复才算报名成功
F! e9 E# o2 D K/ y2 @ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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* m0 u( i' f4 t/ }- y微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
* M y% Z1 }8 S) M/ l4 r' Z9 T S" Z" \. L/ h; ^% X3 U
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略6 w: X7 Z& r3 n X9 i* a9 ]
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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