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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 4 H1 i' v- r, O0 p) x# I
$ n4 \3 H- E" e4 \2 z4 h f
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座9 H2 W3 @) |, M! W/ e
& f2 w4 \* I6 U6 {( T2 T3 |& h- D: m两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）% w6 `$ R; D% t
2 e5 p2 N8 K7 I
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! k+ R* s. M7 ]! c
& k0 d2 Y' l# e; j第一场讲座
+ o0 X* B) ]( _" q
: ]7 q8 u: j* ~4 {主题：2025个人与家庭财富传承讲座; s& `3 C+ D: @2 t; E9 B3 a$ m- x
( i# M4 k$ k9 Z% @! D3 d
日期：2025年10月18日（星期六）
3 ^# t' Q# w( h/ Q 时间：上午 10:00 – 中午 12:008 ]4 l! E% u3 A) W/ r, I+ U; q
" ?; j5 X7 U% P第二场讲座9 W' F1 e) j F1 S& d
8 H4 M7 v4 W& _4 C' C9 Q
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
; `9 q: {' G! ]6 U1 r
1 ~ C q" A8 o日期：2025年10月18日（星期六）0 z$ E: E: _0 j
% g$ a/ H/ [9 x" k' O 时间：下午 1:30 – 4:004 l+ O1 h& [! l6 m9 W0 e b5 r
* x3 f2 K" d7 h+ k3 H. j
仅限公司企业主参加
; H# W7 l1 u1 V# A* Y【上午场】个人与家庭财富传承讲座; [1 ~9 Y: h1 ?" J, e
3 f" t' d3 i. y( F: E- Y" n7 {+ H
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单" D* m/ U- A; _! d- v8 x; D- T
- c9 U U' f2 b6 Q2 V# z: ~
讲座重点：, e- J; [0 z6 c, ~
- v) q) L0 `7 ]
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”) J! P) R* d) Y& [
9 n r7 B. ^7 J3 \; R
《Die With Zero》的人生哲学
4 s0 r! @( x- | b( [2 f) j8 N8 m) b% ]4 S* m
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
1 Z( U$ ^4 |6 @2 Q) U+ t& ~6 W# e( b* p u, W y
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”; l' m. k* ^ k; N, N# ]0 Y
2 I' V! y3 Z. ?: E1 w% l9 Y死亡税务规则与夫妻传承) E3 P z1 Q/ X( D7 Y
& P! ]1 G6 J, @' V' ^+ U @5 vITA s.70 死亡视同出售机制
1 n: r/ ^8 ~, X6 m5 T4 I9 y) i7 {
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径+ t4 B; H7 d" `& ^/ V
2 d, d. _2 o5 m/ o, o5 m注册账户传承（RRSP / TFSA）% ^- F! U6 e. _' W
3 X5 T" y: l0 M4 {/ H- r3 Y
配偶、子女与信托的受益人指定策略
4 D( f2 n' G1 N. I# A" M
5 T" i Y6 w5 ~) L RRSP 清算与 TFSA 免税传递; n8 D ^* E( @4 c) L& Q7 `: I7 [
如何让账户价值最大化保留
) t6 X% o; T; g& n6 A房产与非注册资产规划
) w) Q1 k# [9 Q* d5 G* E( X) d. ~' l# e8 A2 W
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化, w b* o' e) f0 z
7 k/ ]" Z) U) w5 z" Y/ b* M- @
股票、基金、投资房税务处理
. a# X/ T8 N8 S0 V3 r
' v- F" l1 M8 Y0 m, _) h$ h合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
4 m- y$ g( ]! l3 W& o0 ~" F* ]
. O! e+ u; ]& D, O9 U2 T# H1 Z家庭免税传承三大利器
- I* t9 z" M2 m5 C: N/ _0 G: V3 k' Z e. h) T$ }; l2 G
信托与遗产规划整合
% L( W! m! N" k$ U8 v# E$ x( K家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异2 ^# w1 Y5 L& c
7 U. t) w, K6 E: |1 m& s信托与保险、遗嘱的协同运用
% l% T& a$ S, e! y) y 高净值家庭的多代传承设计
# a5 S- Q9 O$ G3 E
9 C0 |' `3 }/ N4 Y( r如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
4 }$ V% P0 F3 c- Y6 \$ z
- i% D: F* E7 U* V4 ~关键法律文件与传承协调
) u. Z# V7 A+ B; Z# I' g& n8 c* V& ]
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计. _( F1 v1 m2 |2 N! ^0 e. W
% @- `& C* A& A7 {受益人指定与税后净值最大化
$ I+ o7 ^8 U/ t, J( d0 s1 Y/ ^& K& {- r: Z+ n& x5 c( R) c
确保法律文件与财务架构一致性/ l+ N7 s) E; y( [
4 m' k6 v1 @$ n) ]$ A+ E- |2 o6 f1 m$ c: u
& p0 E% l* e* { 适合对象：8 p2 N6 t& `6 X( O- F
o& E0 G2 y+ z# \ 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭8 P0 ], G: N; f" j( u" m0 a5 |
5 U, c q1 S b$ |! `( i关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
/ @& U5 @" s: C/ j S$ |3 Y& j) m% p
& S* {, w0 c2 A
. B0 V2 y2 K1 i; M
目标：
' Z+ S6 i) @+ r5 z. a7 ^, r" I2 X
/ u8 e G1 I7 p4 G5 ] h将 “Die With Zero” 的人生哲学
' B8 C9 {, ~2 i7 Z9 _+ o/ _ ?5 P3 Y8 _$ F$ r
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，) W. K# |, P2 V5 T( n- a
2 s. ~ j4 y( i2 ^: z
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。8 p |- m4 n+ v, p) f
' \6 m/ L A; w f
; G% p/ T) O8 o7 j; } 【下午场】企业主专场讲座
- o- @$ H# n- O6 A
2 w6 T9 \' U' g% ~4 @# Z主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
6 _" M% n' D/ L
2 d2 ]- Z7 s; |0 a2 [ 仅限公司企业主参加
( w2 y5 L; a% ]9 ~3 `- C; Z6 L: U; B5 y# f" {" Z' `) s% D
: W1 y- g2 \4 g0 {
讲座重点：
# p+ E. y% Q2 w$ [+ k$ c2 P
+ `& P! X; {# Z5 b+ w: I g, k企业主个人与公司税的对比分析2 J! C: J' g) k
6 i) ?0 O/ j0 d0 n G3 Q企业主工资或者分红
3 s l1 U) g# c2 G5 n
/ U) e2 q0 y# s0 C( ]家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）- g: S/ N2 @; P% p
3 M& w6 a- ]% N3 x
公司税制的六个层次税率
& A& x( H' _0 ~, s J% X4 m
4 G) r$ \2 |' I' y+ Q阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
, e8 { E& I8 I7 ?; Q4 y! B
" R( i( A- q9 E1 `* Q, s公司资金运作与投资
" ?: d) R' |, {: @( H2 s- N2 o
R7 [5 W( {5 m企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
7 T3 U$ q+ u$ N& {* W' J
% P# v+ N K, T7 `公司投资为何必须使用“特别架构”2 T3 J+ [' u7 B- n3 G
: d% u6 o2 h Y& _. w
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
4 p! m1 Y/ W4 b9 |0 f r( U, W1 s% C% T! o
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长4 Z i. E/ [/ c4 ]9 @0 Q7 k' ~
1 W O8 H4 Z; \, o3 ^3 b; \ n: V; y
合理费用与股东规划$ c: m7 B+ B8 {( F
f, |' _ G7 T哪些“合理费用”容易被企业主忽略% ~6 n7 x, L1 U) c: z6 v
9 R: Y6 o, H; ?$ j* W# H4 f" ?1 T5 s股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
* k! C: B2 e+ ]2 `/ s- ~# L* I2 @* V! _% W6 W& _+ \3 f
企业主的养老金与税务筹划9 H0 I; @" [2 U8 C# w
4 T$ y. t- @( {9 T8 t公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较( u! c! @$ \6 U3 q6 g0 {
9 w2 I4 n% T" D" o5 j- ~9 D) S- v私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
* b2 M9 f. B$ H6 r
# m; m7 \' E# e$ _0 z公司传承与财富优化1 ~" ~& ?: P. A4 C7 c) B
" j$ Z ?: D: y* n% p; G3 d
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
' x. A+ j2 R3 w7 | s8 Y) O, |
$ E/ \6 a( B+ |- `" h公司传承的三大主要路径及税务风险! M% b F& m. |: {- X! d2 m6 S
' S( m" \% r6 v+ T! b! M6 C( R7 t) k6 Y如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”! f- d: @, D; K4 Q
4 U. E( e. c7 L: o0 s: z: k% ?; X5 g, t' \
目标：$ ^% ~% U* t" o: c. c
8 j$ T' e& n: i( @- y6 H
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，) Y/ i+ w0 u9 S# \5 i
/ u2 P( w+ K, ]' A# `# U9 c实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
2 I1 Q$ e& I1 \8 n$ i$ y主讲人
% l# [/ }0 j0 O' Q8 P* |' D0 |4 y' O+ x. ], S+ X
周学志（Frank Zhou）7 ~ O2 w4 H; n* k% T1 X
9 ~- E7 L# e& K, f" p3 b6 Q加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
: @* o$ T% ?& E4 l$ ~% H- O. q2 J1 P1 X
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证) [+ r+ @. Q9 K9 ^3 D* F: h
4 ?2 M$ a+ b1 f- |9 k六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）, @% ]) [- e5 z4 N. y2 ]+ I3 p
8 x3 I6 I+ [# ?* \- T( W% O P+ OMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例5 _8 _ A) |# w& Q8 Z
& \* \4 a& Q0 M! u1 F8 m& B
报名方式1 c' _- [) P5 C) V
" \. C: N1 ?4 x9 F# A- g `3 q, g限额 20 人，先到先得; m$ J- }4 p$ x% F8 ]' {
d! J- i" R! X$ u# j（谢绝同行及同行家属）2 Z: q* t h' a5 W. \
1 h9 @' |# l4 i2 U: `0 a2 l
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
! }2 S$ H3 c1 g- v/ a: i W8 v
" E( ?3 a2 e: J- e0 Q' J# ]8 f& D需收到确认回复才算报名成功, W% Y7 S( O, |7 K
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
& |% ~' S7 d7 [' g5 S- i) ~9 Z( W1 k6 K/ W
微信 ID：frankz5599 ?3 G5 h D7 d p- o3 ?0 M* {9 i9 [
2 i' F- x: m$ x& A
电话 & 短信：(780) 722-5918
9 A+ Z9 G+ B9 O
! \- b) Z0 \) [+ Q$ D6 e免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
$ m5 W+ h& A3 H+ y X) {2 ~- Q% _
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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