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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
1 c% S! K4 a( k, i8 S
- y2 U, U5 j$ |6 a! N$ U5 B- ?共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）# r( Z8 h" S2 ], V' `) ?- J
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 P* B+ G' D7 l
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第一场讲座3 ]$ b& _, E: F6 |+ x. U
主题：2025家庭投资策略与养老规划
. j: d; P/ f- u3 r2 o- B日期：2025年9月6日（星期六）
1 n) V1 x! m3 `; k9 n% D2 Y+ f时间：上午 10:00 – 中午 12:00
% |5 a* R; e0 K, C主要内容
( k i7 E' A) B2 I8 m' k9 g1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
, T% o: x1 X4 l' k2. 成功投资者必备的基本原则
+ [0 o9 L7 I% e3. 低息时代的长期投资计划设计% W4 q! _& ^: Q/ \
4. 保守与激进型投资的平衡之道, o8 ~" e, @' s8 m, y5 d
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
' G" [0 c8 o# u6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
: T( B% x& ^. @ }0 D; Z7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
: J1 m0 K/ _! p) J/ q" r8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
: d$ e! K" e0 \7 o9. 财富自由的定义与达标评估
8 ]9 L/ Y) r% P7 |10. 终身财富加速计划（LEAP）" \! J/ U O, C3 Y( K6 z
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多2 j4 }1 e2 G8 c8 d* s
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承 E# ?1 J" P% ^
13. 退休规划中的五大风险与规避策略$ _1 u5 i, v/ P `8 L4 I2 {
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
d6 K" ]9 B# R15. 50+ 人士的养老黄金十年规划& z4 B$ P& `9 _1 C$ Z1 V
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第二场讲座. W& g$ X7 ^& h6 F, {) m3 m
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划+ z. q5 U$ p7 E9 n% I
日期：2025年9月6日（星期六）5 [# b) `) F7 D/ `& O
时间：下午 1:30 – 4:006 b! p9 V$ Q. t' {& _/ M, W
仅限公司企业主参加3 a/ x( x7 c3 y+ T
主要内容
# g: P, D3 d2 F% d& b' B: v6 M$ s% ]9 E
3 B( [7 r) k1 x8 k公司基础与经营模式7 W# F3 H3 A& ~( {) c
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
7 }- y4 O, c/ _3 m5 `3 d· 公司化经营的优势与潜在风险0 B. {+ q* O6 \6 Q; q
+ I* W9 n/ r, X b
公司资金与税务运作0 W& f$ L0 _/ N3 b4 P0 C
· 公司资金的四大使用渠道及利弊 h# t- n/ v/ B
· 公司投资为何必须“特别架构”) Q! \ W. h5 Q f9 r
· 公司税制六个层次的不同税率 n1 R# f- q! Z: ~
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
/ j( B, \9 |8 j" N. J% o- ?. Q
6 ^0 n9 g5 r/ S) i" ~合理费用与股东规划
) B! L: y% L$ J& d ~2 j· 哪些“合理费用”容易被忽视
# U( f1 e! N- ^! j· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
& d. \( _/ a7 _; m" G· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法+ o( P/ F0 Q4 `& y d
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
# P1 y3 V8 |4 ?6 i: K
( [# a8 |) Z4 d# F. V3 h企业主传承与税务优化0 m2 [& _# c" e$ A% \
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下3 j& h, `0 W( w4 a- g2 E! i
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件( `* a" K) E$ \0 N1 f8 ^/ e' t; j
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
; b( c8 t$ U$ }1 F) f+ y9 w A· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
6 U; R% _3 b* F" r! d, A3 n, Q· 公司传承的三大路径及税务风险
3 L0 Z; T- q" M2 P3 u1 u· 如何在传承中有效减少“三重课税”9 H& K0 B1 Q6 D; D
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8 b3 X$ R5 p: r S 主讲人
' |8 d- w7 `6 z$ F5 w0 G/ \周学志（Frank Zhou）
# m$ b9 _/ C1 F5 D( S+ G. x加拿大华人税务 & 财富管理专家5 ]4 n$ G J. u( M+ O2 P! p
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
, W' r+ o* @$ n3 T2 X六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
7 @) w# R n; X& \% Q6 B0 \# n' SMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 n4 d Q. n) @* k& T9 @2 V
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/ C o9 B3 ?3 u 报名方式1 G4 w9 o0 A, h4 t3 G3 `1 x. l6 F% v
限额 20 人，先到先得
* l1 ~: t. y' c; y0 E（谢绝同行及同行家属）
- Y2 _( _- s( w7 W; a& [报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, N6 `) W/ h: s: o% D# h 需收到确认回复才算报名成功( H3 r' v0 K% U* n5 N
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
- O2 h9 w9 {4 i, v1 x微信 ID：frankz5592 p. H9 F- [. {3 r* P/ L- E
电话 & 短信：(780) 722-5918
5 q G* u; Z7 [3 C9 B9 n/ w免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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