 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
' k/ @6 o) Y. a( g2 c$ A8 J& ?# p& q. J O" U) T
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）5 k" F& |1 |; z" k; ]! z
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! o% U* E! A4 S. k
________________________________________
$ O' j0 v! s6 p9 r( V第一场讲座
0 `* q, q: V) S+ W5 J$ e3 ^" P2 @主题：2025家庭投资策略与养老规划
7 ^6 K s9 Q9 P) j. q2 d日期：2025年9月6日（星期六）
4 w9 V+ o7 R2 P L* @ y% d时间：上午 10:00 – 中午 12:002 z; p! v! h9 ^) K" j+ b* G# N5 z3 A
主要内容! k8 b7 F1 ^4 X& w+ ^
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# H$ K0 U( t% V* w) S0 Z$ c
2. 成功投资者必备的基本原则
! n: R6 a( j* z+ N3. 低息时代的长期投资计划设计, M4 S2 E8 M; H a+ n0 A" |& [
4. 保守与激进型投资的平衡之道- I) F, z7 V6 W' H! p
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS- x* t0 D2 o' t. h- G$ D4 i
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
* d9 I9 _$ K& ?; A- s7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
; [# I: q1 q, K" T' F( F. B9 x8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
% _6 S+ D7 Y- d# k( p2 k) m- [9. 财富自由的定义与达标评估- o( Y4 {0 P3 G
10. 终身财富加速计划（LEAP）0 C2 d/ i* l$ s7 f/ h4 Z
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
( y) ?8 p! a" H( m& o: D+ o! v$ w12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
" A* X% E. h5 c: s( V13. 退休规划中的五大风险与规避策略 \ d% ]. k4 n4 W) `
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
/ t" z8 d( W# O4 T' E15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
; g6 F' ~$ j* H' ~$ h________________________________________
. T) U* ]" V, R z第二场讲座1 E4 {- N3 D0 y5 w3 @5 N2 \
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
- B: K1 H6 r; ~5 X, _日期：2025年9月6日（星期六）
) ]/ Q X9 f" Q0 L# T( T5 c% T8 T$ i时间：下午 1:30 – 4:00
* I6 o* `6 m( T ~2 a- w/ j仅限公司企业主参加6 a. e$ ^0 _& `0 B% y# q4 m2 G, q
主要内容0 N( [* N2 G' e
2 X! U$ R6 ?2 R1 L% ?公司基础与经营模式
* X! {8 y$ Y6 T4 m# T· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司' W7 T6 F# j: Y% z o
· 公司化经营的优势与潜在风险' ~/ F6 s5 ^+ G" \3 M" l
' c i2 f, z. _& {: B0 p! F0 f公司资金与税务运作3 d8 o! t9 d- X% C
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
: C- B9 O9 R) D. q. A4 E1 A· 公司投资为何必须“特别架构”
) y; c3 {; f- q6 l; r( J" m4 n$ I· 公司税制六个层次的不同税率/ W9 y2 k# D0 v) p1 i
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况% P. B- A% D8 ]( X O
) C) M% A3 p& B) v: A合理费用与股东规划
1 |( I6 e9 w" @( I" v. G7 q6 Y· 哪些“合理费用”容易被忽视
. ~( N$ l8 H; [6 `/ S· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
) x0 p" ]7 |0 N3 y· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法' H6 C8 w5 N8 |6 y
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- p7 R& ^& Y! h* B W
6 ]$ I3 @% {+ `7 N7 F( @
企业主传承与税务优化/ M9 v2 X& j- p/ K& V* x6 C/ N1 r
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
+ E) U$ J9 j% g, B8 z· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
6 y; x! r! j1 t' `+ u· 子女继承与非继承子女的利益平衡
8 m4 e- M w9 h6 b: X) {; \· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
; N/ [8 C' D7 a; F· 公司传承的三大路径及税务风险2 R# o* ~5 U" j& G0 M; _/ N1 H
· 如何在传承中有效减少“三重课税”$ N7 b+ ]# l. Q2 ]- ?1 Q# g( Q
________________________________________
' j# M/ b; e) n 主讲人: h: j2 w& o% n; n) i) X* X/ ?
周学志（Frank Zhou）6 w* }! y' i ^3 k( ~! C
加拿大华人税务 & 财富管理专家3 _2 P- y1 G% N1 ]7 N @
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证3 [1 C) }* D5 C. ^4 ]
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 b# H$ w5 Y# q5 [8 LMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
" v+ M" ^* n$ @: A/ f6 }3 H9 r________________________________________& o+ C$ G/ _3 C7 O0 Q0 x1 _
报名方式/ Q' u! ~$ l" m5 K$ p# d
限额 20 人，先到先得. Q( B, `/ x( ~3 c2 p: z3 ~" r- u, m
（谢绝同行及同行家属）% i4 D% @6 r, _9 h6 |* R7 @
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
( A6 t& s% n& X+ A* ? 需收到确认回复才算报名成功
# `5 T2 U6 Y0 N. _8 y- x x Email：safetyfinancial@yahoo.ca7 Q4 ^) R/ |" U: P* I) s
微信 ID：frankz559
' @6 W$ _6 X5 \! a: y4 F5 l* ]电话 & 短信：(780) 722-59181 ]0 I! M; ~: w
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
4 K; W u- ]" D& D8 s G1 b; Z |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡