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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
4 f9 J4 @% M6 V2 \; V( @7 P: g; a7 \$ b$ h
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
2 g g0 d! V) i) d- H a5 h地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, m5 d0 n, r% d第一场讲座; j9 B' O! }4 z n2 C: R; [
主题：2025家庭投资策略与养老规划9 Z* g: u4 ]% o4 `% c. Q0 G2 }
日期：2025年9月6日（星期六）4 y. Z Z7 w2 d2 Y9 s% E
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
7 f$ W6 k3 {) e* L4 C% q. [主要内容: n+ K* N o8 Z$ Z+ @/ E( G; |& n
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响& {3 x, V4 e4 C6 S0 j5 Z6 R* a1 K
2. 成功投资者必备的基本原则: p& @+ z" k4 n
3. 低息时代的长期投资计划设计( T$ L) Z; S; N' }$ }( c
4. 保守与激进型投资的平衡之道 o* r* W* R$ T# J. _0 X/ R0 I2 k
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS$ w. x8 R: a. H% d
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用& G' ?$ b+ e; f7 b5 D( a* E
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）( q8 |. {' g0 o4 b) S8 c
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产2 E9 I; i2 |6 Q& v2 C
9. 财富自由的定义与达标评估5 z; G5 n* {, l2 ^( J
10. 终身财富加速计划（LEAP）5 n6 O+ t0 s5 ^2 n9 z
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多* Q. ]. l! ~6 J* V, N
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
) z; F& m% w `9 V" h- N" t13. 退休规划中的五大风险与规避策略
4 q$ o3 v3 @: A3 z: F _0 h6 i14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资7 W( C8 l2 b9 K) R
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
. Z, B1 B) \/ c, X0 @; _$ p________________________________________
" M! a# s( F3 X$ ?) q+ ]8 a第二场讲座
6 w4 n4 h, x$ M( I主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
" ]3 G7 K4 l/ I* n; N1 |" O$ s日期：2025年9月6日（星期六）8 h. h2 ]/ N+ c4 f: L( e
时间：下午 1:30 – 4:00
3 j/ {7 o( B9 h9 F! @$ y8 e仅限公司企业主参加 ~% Z& G/ Q9 U( g% D9 h. j
主要内容. Q; H: C. z" R8 X0 l
0 z7 s8 l9 h* f6 S( Y, Z
公司基础与经营模式; E" {1 H+ ]% @( B
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司) h+ }: P9 h1 V2 m% p
· 公司化经营的优势与潜在风险" `6 N1 ~. P1 c
/ p+ G* |' a3 Q' X
公司资金与税务运作6 c0 H" K3 u/ s. U2 ]- j! x
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 a- [! v W* T3 r% A7 x" n· 公司投资为何必须“特别架构”- P; U% U1 l2 W) h7 o( l/ k
· 公司税制六个层次的不同税率
8 `$ } s; H" N4 {6 _· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
7 d! D' [$ E) J7 a: }$ O
& i4 R+ Q+ @# u合理费用与股东规划
! a% a# }* ^: o1 e8 i· 哪些“合理费用”容易被忽视# N4 y2 w* ?, B
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）# j- d- I; ?- M: R; ?7 e
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法) [) {' Z) }/ q% |
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
{, n7 l" E2 a$ v# e6 H, T* r; V0 B! m
企业主传承与税务优化
* ?( E! [2 R6 S0 P$ g· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下2 D$ B+ D) w0 f: l }) h
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件+ c) _ `; L6 L3 v" e9 }
· 子女继承与非继承子女的利益平衡" G; q8 [8 P6 R, e# S
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长, I# C- z2 Q9 b, @- C% f! E9 t- D
· 公司传承的三大路径及税务风险
5 M* f) }3 [- J$ W$ g% P3 @. y· 如何在传承中有效减少“三重课税”
0 b" d$ U+ i3 `; d________________________________________3 y+ ^: J- i% E$ }, m
主讲人7 M. P" O9 N4 f& @! H3 u
周学志（Frank Zhou）% I! n/ c, o$ I; U. e
加拿大华人税务 & 财富管理专家
7 o+ \" ], e/ LCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
9 @- I" U$ i% X2 K' S/ s1 l& ~6 h六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
9 }- i' }- ?7 Z. DMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验+ M3 p0 M( o& ~! Y* w
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报名方式
7 h; x2 X5 ]) N限额 20 人，先到先得/ Z: b1 W0 c) |% @% n0 h( t* S
（谢绝同行及同行家属）2 J/ _7 D" p7 a( i: J1 G1 u, y- |
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
- M7 [+ _ ~* | x9 Q 需收到确认回复才算报名成功+ ~" P! x% j. N+ A6 U7 \
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
- _0 }+ n! z& j0 G V& ]微信 ID：frankz559
" b- T7 U' E7 D. f! J电话 & 短信：(780) 722-5918
0 j3 J% d* w! m% m免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略+ C9 _5 G( ^* `$ z4 |) S4 o
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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