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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 8 `, @& w9 W% J+ B$ }; W t2 Y* l
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）' q7 U3 j- T8 d. B
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# x t) H W( Q" K0 g$ s
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E# l: u/ }3 R第一场讲座) f4 H# X& R! _5 X* C
主题：2025家庭投资策略与养老规划
, l x# S3 G, Q) y7 A! U日期：2025年9月6日（星期六）$ o7 l2 z; p2 g O
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
1 N+ h r4 ]+ V9 ~0 i/ V; Y主要内容
^5 c. y# ` T$ m3 \1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
: V k J" q% ]( ^2. 成功投资者必备的基本原则
) P6 d) z. a! U3. 低息时代的长期投资计划设计; C6 e, Q: a0 ~4 D; E. B) M$ y5 C
4. 保守与激进型投资的平衡之道
( r+ i$ ^% d1 {5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS6 n1 n2 A$ ^5 u
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
& E d# ^4 W: @4 c7 I* z( A7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
. R/ T; D+ r) h" q: `- p1 T8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产$ ]- m; m j& Y
9. 财富自由的定义与达标评估! v8 \7 R7 a, L/ i$ `; g# N4 B9 [
10. 终身财富加速计划（LEAP）. s! `2 g$ g9 g: K' x# u7 y
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多; ?, U4 u% Z- L
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
) S0 ~6 e1 `3 D( d, V6 {13. 退休规划中的五大风险与规避策略; v0 z1 z8 i; Q' [2 X/ ~% k% K
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
0 a, ]" i$ j/ @ t15. 50+ 人士的养老黄金十年规划/ A1 u3 @& @/ ]
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8 V. N/ P9 s3 ?第二场讲座: i2 |5 T* M1 D( \: @- G# p
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划2 i9 H. X& i" I. t
日期：2025年9月6日（星期六）9 ?: Z) v0 N4 ]+ J; C
时间：下午 1:30 – 4:00( x3 b& z0 S3 x2 H- Y1 ^/ G6 a4 J- j
仅限公司企业主参加) \4 I% f" W% I) F4 G0 S
主要内容
9 Z8 s2 E0 t( Z$ I
/ j; ~! X* u' s# U7 |/ `9 X q7 ^+ a公司基础与经营模式
$ b2 b- x: n) f7 e! }# y· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
% ~- z% {1 b% K5 X$ H1 {· 公司化经营的优势与潜在风险, Q0 h% N0 ^, h
9 B B# Y* k y0 ^) U# v
公司资金与税务运作7 |. }% E/ K1 P5 k, {. O5 a
· 公司资金的四大使用渠道及利弊8 s9 L' k* m. Y$ i
· 公司投资为何必须“特别架构”
. L+ ` H/ S1 L8 {* }- t; r· 公司税制六个层次的不同税率) ?- W# j. P* v% s
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
: D2 E$ _$ B3 Q6 h0 A; {$ Q& ?
! O. S6 Q& R7 Q/ k7 d& J& B合理费用与股东规划
8 d& _5 C3 Q& T4 w- t· 哪些“合理费用”容易被忽视* [: b4 F6 S1 n4 K# Z+ O
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
0 P: d6 v7 _) r% h6 {9 j; k7 O· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
2 X# I3 n9 o$ r, O7 E& Y- s· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
: x& U+ d) g+ W$ ]+ e$ m X! t0 g! o" x9 X3 m- l
企业主传承与税务优化; Z2 u6 l2 Y+ V/ K: t
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下) V3 |& [5 u2 `( E: Q' L
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
& K, ?% i8 F3 N* B: u& s+ G· 子女继承与非继承子女的利益平衡
" A0 v; h2 W% C- Q· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长" n A2 c) m* [& q! G1 V) S: z# f
· 公司传承的三大路径及税务风险% ~0 V4 ^+ ?+ J5 o4 `' t1 b( `* ?
· 如何在传承中有效减少“三重课税”& v& ]! K7 A( P* E, o$ A( l
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4 g( p7 _$ X; q: g( u4 m: H! V, \( U 主讲人4 L) j. o. r2 b5 w7 h0 e' _
周学志（Frank Zhou）5 M. H. s9 M$ T: S
加拿大华人税务 & 财富管理专家! M0 v4 E8 R& ]& o- ?# ]0 V8 }
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
L5 v W* t: A) e* n% z0 ^六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
* B6 L6 L3 m* @" n6 R7 h2 k$ JMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
6 m6 ?8 j3 g4 q. J. h. S________________________________________
/ T, n- m+ b% o* h, ` 报名方式
# {1 M- O9 Q. p6 \限额 20 人，先到先得
6 x: a) Z# P# f; v* Y（谢绝同行及同行家属）
) {: j1 {7 v. A: Z0 e, `报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数3 u8 q7 s' h) N4 c1 |8 a: k' C' ^& B& s1 M
需收到确认回复才算报名成功
( {, S$ p D, X7 T' ]. l Email：safetyfinancial@yahoo.ca
2 C, e1 _. q8 m, s$ J- e* h$ Q微信 ID：frankz559
9 W* g G$ f8 X! u+ l2 W6 C电话 & 短信：(780) 722-5918
( N4 v9 `5 V5 l! n% [& ]免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
' r; U1 j& \" l' u2 c6 i+ S) u |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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