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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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$ Q0 e4 \1 T- N+ i/ _共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）( F+ U2 R# C, T
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* W2 e1 T0 P; C) a________________________________________
$ G- ~$ J/ ?9 `4 x% I9 V, V第一场讲座! f: X" P7 D6 E3 C% u
主题：2025家庭投资策略与养老规划
6 Z, A/ y8 I7 @! D' T日期：2025年9月6日（星期六）" E; q9 X* \" O1 F% M) g. {3 l
时间：上午 10:00 – 中午 12:00! d9 z; ^1 k2 M/ {. b R6 E! z- j7 u
主要内容
$ S5 {3 S+ T& j1 ]0 W9 f1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
* L4 Z# `9 Q4 n5 u5 Y2. 成功投资者必备的基本原则9 v" X7 c; n$ b0 A: q; w1 q
3. 低息时代的长期投资计划设计% t0 r w" b1 K
4. 保守与激进型投资的平衡之道
: K+ S; H4 D Y' R5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
; f1 s. ?' ?) M6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
4 n. B1 S6 V. [7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
" h! e( V& r. p8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产* w7 G. ^( A2 W/ X- t* o' I0 E2 z
9. 财富自由的定义与达标评估7 L2 y/ J/ B& c% v+ ]$ D% J' K
10. 终身财富加速计划（LEAP）+ j0 w, S+ @3 j x- Z6 x
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多+ y2 r" E' ^* m/ r8 U& W) R0 ?% g" l, _
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承+ u/ A- L8 F6 N, ~/ K' l- E |
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
6 q1 @9 a! i+ J* o2 X14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
% Q2 E5 n2 S3 H15. 50+ 人士的养老黄金十年规划4 K, P. ]; }7 `" D
________________________________________2 o( A! r7 w( x- J
第二场讲座
6 n) D6 E3 Q# h9 M, X& H( {! w* t主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划& ^, G! _$ f5 Y9 p! v% l: f1 |
日期：2025年9月6日（星期六）
* ?& B! f' \4 y! ^时间：下午 1:30 – 4:00: {; a! u t5 `+ M+ f6 F
仅限公司企业主参加
& I- h1 M9 Z5 _+ j* ?3 `! U) B主要内容0 W+ n$ A9 Z% [& r
; X# o) g$ o2 R3 }
公司基础与经营模式6 ^. V" v1 u' t$ P& b8 R, l6 W
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司- `4 ^; j- S7 @* W7 n) F. N; h5 h
· 公司化经营的优势与潜在风险6 e" n# p6 e& s4 d
3 g9 E! f, Z( T9 p
公司资金与税务运作0 F/ s* @ u6 z, z, _4 z2 Z" g5 e
· 公司资金的四大使用渠道及利弊3 |% `/ Y& d0 y5 e5 g/ z, {
· 公司投资为何必须“特别架构”
r9 _+ j/ i4 V. g2 Y· 公司税制六个层次的不同税率
! E! v: P* P: D- f7 X9 J3 A6 |· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
0 B! K, R+ g- ]1 n; t% [/ J
, _) o( A! E% |% x9 n- n合理费用与股东规划, [7 F1 C# f6 e6 A; h
· 哪些“合理费用”容易被忽视) h5 V; I- o$ u- z
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）' X* O" M1 H) k0 ?" O& b# e
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法8 ^% W. H$ a& i" r3 \- w
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
% \, R* x0 m2 I4 V% z7 G q) O2 d, I! I8 [' [
企业主传承与税务优化0 {: Y4 Y$ p6 a
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下' k9 b: X; T; t& Z. f
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
9 Y, \' k3 i0 H5 H& w X9 V4 B- Y· 子女继承与非继承子女的利益平衡' q( c7 Q, y% m B) Y8 ]- V# M
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长0 m- v: g2 [* B* B6 n# V
· 公司传承的三大路径及税务风险6 o# }% F0 S1 r' u+ b! O% M0 A7 ^; |
· 如何在传承中有效减少“三重课税”" d+ B+ G0 X/ k# h
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( Z$ M9 j6 y6 T# D5 I/ a 主讲人" c* ? M: P( I" ?& q, W
周学志（Frank Zhou）2 @% m, }+ N( }0 K% T
加拿大华人税务 & 财富管理专家
3 B, w; M+ D+ j: M' o% ^1 ^9 wCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
( H9 n6 P- y8 r- O4 I六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
! h- |, m+ J: ZMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
* B8 X4 c5 d& }! r A# }________________________________________" [9 A+ O( b5 G) t5 S3 U1 z
报名方式3 K8 P9 W6 g1 j0 ^: k
限额 20 人，先到先得
! l( T+ b7 H! q: N- c（谢绝同行及同行家属）
/ V5 F V# D4 r# K& m' S8 E报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数4 \* A+ M8 R9 u6 B& f0 `
需收到确认回复才算报名成功( I* \+ x) R! B1 ^3 N/ @' ~
Email：safetyfinancial@yahoo.ca8 q6 H C7 F7 J/ g S$ \
微信 ID：frankz5599 }9 e& Y" z& m4 |8 C
电话 & 短信：(780) 722-5918
% J; y* B' e, S% m5 p$ E Y+ g免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略; w; t! d+ |( n" r
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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