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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ' |$ d/ j" C3 l) L! R
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）; P( ^ l; |/ A( P% d5 I
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座5 |8 k3 A a8 H1 p& g
主题：2025家庭投资策略与养老规划
) i6 e% ]9 V& ]6 k K- x2 P1 A( }日期：2025年9月6日（星期六）# N, a: B* Z. |! ~
时间：上午 10:00 – 中午 12:00' l/ U$ h% j4 p$ _ k
主要内容
3 S, s! _' u' b; }! ?- R1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响+ z) c+ n, i+ L2 ^- O
2. 成功投资者必备的基本原则
: C4 N% Q% {4 O# h( g# }9 `8 W5 j" p3. 低息时代的长期投资计划设计% K- ~4 f. G6 q; {& Q6 Q
4. 保守与激进型投资的平衡之道 O! M) Q) l( c4 G* K# ]# A$ i
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
* q1 ?' _4 s+ |! T3 W3 Y8 D6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
( x; [: A3 q- ~" H. k1 q; ^; d& B/ L7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）* m& \4 b( z0 G( \6 f y
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
) o6 q4 }) I* j% K9. 财富自由的定义与达标评估
& G! N# ~* e$ I, L10. 终身财富加速计划（LEAP）
+ p' l$ ]9 J% F0 `4 C- l$ q11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
$ Q- v) ]9 F; q$ a5 w12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
3 }- w3 z' U( g7 Q# C F w9 E- O13. 退休规划中的五大风险与规避策略
: ], W% x% A( G+ [ V, n( L4 X14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
' ^8 Q9 |: U% [15. 50+ 人士的养老黄金十年规划( F5 o. d4 Y: y4 J+ I& z
________________________________________' ]" s" a9 J# d# T. S E. F. m
第二场讲座
! F- u2 ?$ c5 n! ]主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划0 M, |/ |2 ]0 Z% C& d
日期：2025年9月6日（星期六）
1 m1 @ t" O/ o, y( }6 U$ V时间：下午 1:30 – 4:00
, d7 A( L \# L1 X仅限公司企业主参加
: Y; L0 p$ V6 r/ U1 T& _- C, v主要内容 Q, E7 x* j. T: s* B
" s* ^% R4 m) ]6 R公司基础与经营模式
6 ^0 y0 K- E! a& {* b· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
- o$ o. ?) ~+ t# o% ^( {5 l& D· 公司化经营的优势与潜在风险9 u( e+ I" N8 x! G6 @( }% o) u- ~
7 E) n# J; e7 o! h9 C0 j8 T
公司资金与税务运作, W' J& I4 G) {/ P8 r. s
· 公司资金的四大使用渠道及利弊, S+ Z( z* r$ Y% ~0 Z" ?
· 公司投资为何必须“特别架构”
& ?( Y+ S0 S+ x· 公司税制六个层次的不同税率) m$ n( A) T; V8 T+ W8 ?+ u6 `
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况' {6 Q& E* y. y
, F9 y& {- y1 f6 _合理费用与股东规划
: r6 L5 ?* m/ b/ d5 g9 s# D· 哪些“合理费用”容易被忽视1 r1 c' \! {; R( E
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）# o5 c+ S9 D- c# G, V
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法9 Y) b# H: ]0 _7 c
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
3 [: ^* T7 i* k/ W, H; E+ R! D# l2 m$ g# E2 v/ b6 }1 S
企业主传承与税务优化
* O [- e: r$ ~3 [ Y' M0 B! `* E; `7 T· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下: j' T" [+ T1 e4 k
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
$ Z+ R$ M# d1 _ _1 d6 W· 子女继承与非继承子女的利益平衡
: W Z r* X4 X" _; B· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长: ]( w% j, m0 U5 G! Y, t
· 公司传承的三大路径及税务风险
9 K; |6 Z U5 w) I. V0 [( X· 如何在传承中有效减少“三重课税”! _+ K) _* [ P! O
________________________________________% m5 T7 ^7 o; \/ h2 a- i' t
主讲人
+ z: f! r9 L5 q周学志（Frank Zhou）" f i- A: a! ?! d
加拿大华人税务 & 财富管理专家
6 R" Z. u! L$ g6 ICPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证 K% q# N8 X7 Q; a$ V4 a4 Y2 E
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）0 k: Z1 s+ Q1 w
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
" g! g( p4 y' L5 U. @________________________________________
/ e% [. p, Y% i3 c4 v7 G) Y 报名方式
( l1 R1 A- x" p1 S# t$ J限额 20 人，先到先得4 m: l$ D$ W0 M$ q& t" T0 I
（谢绝同行及同行家属）
& \ }+ o2 R1 U9 N6 a3 W报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数5 S2 T, l8 C& J, K: Y/ p
需收到确认回复才算报名成功
6 n" M' R! Q% r, o4 _7 y Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 @3 Z: s. ]3 N2 x
微信 ID：frankz559
. r$ R6 D( e4 m电话 & 短信：(780) 722-5918
" D- v- G5 {2 q/ F5 c1 q- s4 I免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% t+ Y8 |- R( k/ d' R( V0 i
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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