爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

6 J* P1 ]' c. E- n; J5 A7 ?7 A掌握最新税务策略，优化财富管理！

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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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) l) l- v: p" `( m. s 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

; M; L: j  X- U' v5 f讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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: y6 K6 `' t1 N* A) l' t) G8 |4 W, B时间：10:00 AM - 12:00 PM
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" B9 c3 u  p9 B& s/ x" |主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
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4 W( y& F( p& ~" F$ T 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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2 E4 ~7 }! g+ J9 C了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
$ Q. Z  K* Q& I$ h: X8 |' I6 J- i
$ I- k; D$ {& f/ X! v- ^' |学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
6 q, h! a1 h1 M! _
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

* p: |( O2 r! Z# U' z3 L深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



讲座内容：

0 ]& o7 x7 `. m  E2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
2 f: y; d) F! l& w9 `; P
海外收入、资产如何合理申报与节税

CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
$ F& G; `5 e, T" W; {
9 m5 P! y0 X% K+ _, C' i自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
- n! \1 G& R, m) r6 u/ q, P& n; m
" \: d* X1 a0 S3 V租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
! B  |4 g+ k" n  s. h
6 K$ P  H4 q, G2 R/ I自雇人士如何优化税务申报
3 j; o6 l2 N$ i( p' ]% {) [
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

8 N0 N8 \8 l. T, B2 W投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略
: J5 f. H0 j5 V% A2 o
% }7 ^* {; K6 @. a/ {( g企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
: P  p6 s* t; Y6 B
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

8 W0 }' [& f. m) i$ k; y公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
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# X- W5 |( x) e" b" }/ V8 a父母、子女及公司间的五大免税操作
4 k; u+ h1 Z' p: w7 ]2 R
+ K9 B+ A6 r+ f" x个人 & 企业 10项合法免税资产解析

: P2 q7 D, k4 G+ ?0 I8 j. Z9 o2 ?
$ y& V5 n) |" U2 h" [; S
主题二：2025资产传承解析
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7 s# \5 U) e5 j" J# O4 c0 e时间：1:30 PM - 3:45 PM
1 s3 ]: F/ x" N$ |* H
主讲人：周学志 Frank Zhou


核心收益：
& O  N9 _- ]0 A( w2 j
+ n4 y  e/ L4 U, F. I! P1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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, l  }1 F8 X' a" @9 k3 W

, a8 s" t( `- m/ Y讲座内容：
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1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
/ F# g! F. w* c2 i* F# w* B
4 ~0 V, g4 w1 f$ P2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
# n7 @1 Y4 G. [" Z( o  k9 R. F
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

* |$ |, d$ I  O# e% c7.家庭信托的规划及税务重点
* x: C5 z3 t5 ]( u2 D2 N/ [5 K0 b
4 K2 B5 H( Q3 t$ o( S  d2 M0 s8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
* W5 H6 X" G0 n5 {2 K3 C% F
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

& x! S3 K; n2 U6 }" n7 u$ @11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

  k! w% @* M  n15.如何实现家族财富三代传承

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$ r6 A3 R; N4 U& u3 W- w9 h9 M% j
$ m' @. U2 A" ~+ p) u讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

; j6 W% Z2 i  F: J6 {) pMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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) O# D+ ^8 n- r( J6 {" S
讲座信息 & 报名方式
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2 [0 v, E5 d4 f8 M. Y0 ~8 o 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

7 U: S" |3 F( [0 |5 A! ]$ I* L4 F 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
# K& z7 k, f1 C' b
Email：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918

: [, q1 H3 r5 u6 n! a免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！