08-01 消息真空期，美股大盘该何去何从？绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

吕千亿

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# m. i7 z% Y' [. b( x
#Schiller
美联储第一阶段工作完成了。自去年年底以来，美联储一直在使用其最有力的工具——前瞻性指引，让市场为加息做好准备。今年不断上升的通胀导致美联储加快了加息步伐，以努力使政策利率回到“中性”，而且是迅速的回到中性。
如今，在美联储连续第二次加息75个基点，将目标区间调高至2.25% - 2.50%之后，从理论上讲，该区间既不限制也不提振经济成长。 第一阶段工作相对容易——在经济相对健康、劳动力市场强劲的情况下，从低利率开始提高，犯政策错误的风险和可能性都很小。第二项工作现在开始，在我们看来，肯定会更加困难。
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2000年的利率临界点是6.50%，这很快导致了经济衰退;2006年的利率是5.25%，在金融危机爆发前整整14个月，美联储都没有干涉政策。在2019年，利率仅为2.50%，不到六个月，美联储就开始降息，随后是2020年的大流行。关键在于，美联储不是在加息，就是在降息。1994-1998年是一个罕见的例外，当时美联储大幅加息并没有引发衰退，这是比较少见的。

5 l& t3 l  }1 Z6 @- ]' A' j+ ?很早之前我就提到过，美联储只会小心翼翼地越过中性水平，当风险越来越大，美联储可能会放缓加息步伐，回到25个基点的水平，而且只会根据数据来做决定，从9月20-21日的议息会议开始。鉴于市场目前预计降息最早将于明年进行，我们认为美联储此次加息周期已接近尾声。随着本周GDP报告的发布，这种观点的理由更加充分。

美国国家经济研究局(NBER)官方会公布了经济衰退的日期，但它基本上只在衰退发生后才公布。如果我们现在处于衰退，我们可能要到明年某个时候才会“正式”知道。2021年，那时我们有四分之三的时间增长超过6%，所以就“深度”而言，经济收缩看起来没有那么严重。经济疲软的影响仍然不是广泛的，目前经济真正疲软的“持续时间”可能只有几个月。
$ W/ S& b8 q3 {. `3 t. N6 B但毫无疑问，经济正在迅速失去动力，今年晚些时候陷入持久衰退的风险只会越来越大。现在的问题是，美联储想把这一政策推进多远。
# b; ]( {  b1 C7 `1 |5 W% l大家都知道，货币政策对经济的作用会滞后很长时间。因此，考虑到我们今年已经看到的所有经济和市场压力，它向我们表明，美联储不必采取更多措施，这个水平的加息将会在明年起到抑制增长和通胀的作用。我们预计，在美联储会把利率推到3%左右的时候停止加息，今年秋季还将大约两次加息25个基点。
' F9 i7 n3 x% T* n最近的市场走势证明了这一点。美联储在6月加息75个基点，本周又加息75个基点，同时伴随两个季度的经济收缩，sp 500指数在这段时间内上涨了超过11%，收益率曲线尽管仍然是反向的，但是随着市场回调加息预期开始重新变陡，信贷市场只显示出轻微的压力迹象。
- @  n) I& d. p- t$ ^2 J+ k* A如果经济前景不出现明显的恶化和黑天鹅事件，市场可能不会再探新低。



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#TRADINGBETA
8 y4 `! r# D/ o2 a5 D: T美股：美股连续第3天上涨,三大指数涨幅均超过1%,今天的PCE数据依然指向通胀高于预期,但这一负面消息并不能阻止短期的上涨趋势.spx在突破了4020的阻力位后迅速走高,目前已经来到4100上方,距离下一个重要阻力位仅仅不到0.5%。日线图看在连续三天大涨后sp500有回调的需求，很可能先上冲测试4160附近的阻力位后回调，周线图看sp500的涨幅还远未到位。在美联储放出鸽派信号后，市场有近两个月的真空期，市场一定会抓住一切机会反弹。在重要的技术阻力位前， 我们提醒投资者保持一分谨慎。


$ N+ T% m- N7 B4 w& g美元：美元指数终于跌破了106.2的支撑，本周最低跌至105.41，符合我们一直提醒大家的美元指数可能要回调的预期。日线图看美元指数调整已经两周，各项技术指标已经到了一个相对低点，如果美元指数能够有效的站在目前的位置，则后市依然可能去109测试前期的高点，但如果不能有效支撑，日线图已经跌破自5月底以来的上升趋势，很可能进一步破位，103附近很可能是这一轮美元指数回调的目标位。


黄金：黄金连续第3天反弹， 目前已经回到了跌破1780支撑位后的当日低点，如果黄金（8月份期货） 能够有效突破1765，我们认为黄金的强势会继续，日线图形成反转。但是在连续大涨后，黄金和大盘一样有调整的需求，有可能黄金依然会回测1740支撑位。黄金向上的阻力位大致在1780，1810；强支撑位在1740， 1720。黄金股继续表现优良，尤其是小盘黄金股GDXJ本周大涨了9%，在突破了32的重要阻力位后，上冲至33.62，如果我们做突破，突破32建仓，也有5%的盈利啦。GDXJ的下一个重要阻力位在35.5附近。

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其它热点：昨日我们提醒大家关注的铜股继续表现优秀，推荐大家关注的LUN.TO，最高也有近5%的涨幅，之前我们反复提及的铜股IVN.TO更是大涨8%，市场情绪缓解后，铜生产商因前期暴跌，目前反弹也极为强劲，值得大家继续关注。与此同时，加密货币板块继续走强，HUT.TO HIVE.TO都值得我们关注。大麻板块尾盘也走强，WEED.TO再次进入我们的关注领域。黄金股依然值得我们重点关注，本周二推荐的PRYM.V连续三天大涨，累计涨幅接近50%，日线图依然在底部区域，可以持有。我们今天推荐大家重点关注ELD.TO，本周四出了第二季度季报，运营依然不是非常理想，在周五的交易用ELD一度大跌7%，最终收盘上涨了近5%，完成了一次日内反转。ELD的运营一直有这样那样的问题，但其估值一直在中型黄金生产商里是最低的，而且其资产质量不错，除了他们希腊的项目SKOURIE很可能收到希腊银行的低息贷款进入矿建阶段，近期不停有消息称它可能成为被并购的对象，周五的日内反转在技术上确认了其近期的底部，值得大伙关注。
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; D) T! p" F+ L2 q  z短期继续震荡，上涨

我在半年多以前就已经预测到美国今年将进入衰退，这个预测在上周也得到了验证。虽然美国政府不承认这是衰退，但是美国两个季度的国内生产总值的下降是个不争的事实。我在上周的股市随想和morning call中所预测的：“周一周二下跌，周三高开高走”也再次和市场的走势完全相符。
对于本周的看法 —— 在消息真空的状态下（除非佩洛西访问台湾出什么重大事件）我觉得以震荡为主，先小幅回踩然后再上涨。上周我主要的操作板块是在前一段时间暴跌的科技成长股和出了财报后暴跌的股票，本周我也会采取同样的策略并适当止盈和减仓。
) }' O  m0 d$ X& g9 z! ?( q# q对于中长期的看法 —— 目前市场上有一种观点，通胀已过顶点，美联储有可能会放缓加息，所以股市也会由熊市转为牛市。美国著名的财经网站还发表了数名著名的投资人看牛的观点。我的观点不一样，我认为除非俄乌战争尽快结束，这仅是熊市的反弹，而不是由熊市转牛市的反转。现在市场上的注意力都放在美联储的身上，好像是美联储可以随时放缓加息或者减息，实际上是关注的目标错了。目前最重要的关注焦点应该是通货膨胀，如果通货膨胀不能尽快下降，那么美联储除了加息还是加息，一直要加息到经济萧条，通货膨胀降下来为止。所以8月10号的通货膨胀数据，将决定股市八月份的走势。
上周我在Discord上面的实时交易纪录中，共卖出20个单子，赢率是100%；在上周买入但是尚未卖出的15个单子中，盈率也是超过亏率。


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