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07-18 经济数据近期喜忧参半, 什么会最终决定市场方向? 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析
- A% f- Z* U0 V🎉由于衰退风险加剧，我们认为华尔街对未来几个季度标准普尔500指数企业获利的普遍预期过于乐观
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🌟#Tradingbeta: 美国的经济数据近期喜忧参半,也有一些数据似乎表明美国并没有进入衰退,但是美联储官员的态度会最终决定市场的方向
🌟#晨曦: 短期震荡—财报行情
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“如果俄乌战争不结束，通胀数据不能迅速降低，那么美联储的加息速度可能还会较快，加息周期可能更长，当投资者意识到这一点时，市场就会再次大跌，所以我认为中期的趋势还会再次探底或者再创新低。”
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“如果俄乌战争不结束，通胀数据不能迅速降低，那么美联储的加息速度可能还会较快，加息周期可能更长，当投资者意识到这一点时，市场就会再次大跌，所以我认为中期的趋势还会再次探底或者再创新低。”
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#Tradingbeta
美股：上周股市收了一根光头光脚的大阳线, 三大指数涨幅均在2%以上, 在连续两日出现日内反转后大盘终于还是守住了3740左右的重要支撑, 在周五收上3860后, SPX有希望进一步走高再次去测试3900的重要阻力位, 日线图看SPX在3740到3900之间区间盘整, 而周线图SPX收了一根带着长长下影线的小阴线, 通常来说这是一个比较强势的信号, 但在最近比较极端的波动情况下, 我们还是保持谨慎, SPX有效突破3920之前, 我们依然认为大盘随时可能向下, 毕竟9.1%的通胀率是悬在市场头上的一把刀. 市场短线的支撑位在3820附近, 如果跌破3,820要防止市场再去测试3740的支撑位. 美国的经济数据近期喜忧参半,也有一些数据似乎表明美国并没有进入衰退,但是美联储官员的态度会最终决定市场的方向.
美元：
美元上周收盘依然在108以下，围绕着108的关口美元指数反复上上下下，上周四一度突破了109的位置，但是根本不能有效站稳，上周五又迅速的回到了108以下。技术面看美元指数超买，而且近期涨势过大维持的时间也非常久，我们依然保持美元指数会回测106的观点，并不是说美元就此走弱，而是任何一种金融产品波动都是其主旋律，没有一直上涨的也没有总是下跌的。
黄金：
黄金依然在超卖区间，上周五又收了一根小阴线，不出意外再跌破1780的重要支撑位后黄金表现的极其弱势，需要之前的做多盘充分止损，并且测试2021年的低点有效后，大资金才会重拾信心再次进入黄金的多头市场，我们依然保持黄金可能跌破2021年的低点的观点，彼时市场会出现恐慌性抛售，通常那还是见底的信号。短线1695是黄金的支撑位，1720 是其阻力位，在黄金有效突破1765之前，我们依然定义黄金的走势为短线弱势反弹。黄金股即将进入季报季节，有一些公司在第2季度跌幅接近50%的基础上已经显得极为有投资价值，是对看多黄金长期牛市的投资者买入的绝佳时机，当然前提条件是您认为黄金长期比美元更有价值。
其它热点：
上周五数字货币相关的股票大涨，再跌去60%+的市值以后，该板块存在超跌反弹的机会，包括HIVE, HUT等公司值得投资人关注。当然前提条件还是大盘能够稳的住。我们推荐大家关注的SALT.V 周五再创历史新高，短线依然有做多的机会。HUT.TO是加密货币生产商，从去年底跌幅超过90%，近期成交量温和放大，建议投资者关注做多的机会，有效突破2.3值得介入。
_0 l. `+ C; E: S#晨曦
短期震荡—财报行情
虽然上周的通胀数据出乎人们的预料，但是股市在周三和周四在跳空低开之后，又被强势拉回。这可能是由于市场认为经济衰退会很快到来，通胀也已经见顶，美联储会很快降低利率，股市会因此由熊市转为牛市。但本人认为市场过于乐观，虽然短期可能继续震荡反弹，但是中期在通胀形势显示更为糟糕后还会继续探底。目前市场的预测是今年再加利息1.25， 然后美联储在明年要逐渐减息。但是这个预测能否实现并不是由美联储的主观意志而决定的，而是由通胀数据决定的。如果俄乌战争不结束，通胀数据不能迅速降低，那么美联储的加息速度可能还会较快，加息周期可能更长，当投资者意识到这一点时，市场就会再次大跌，所以我认为中期的趋势还会再次探底或者再创新低。
下周开始将密集公布第二季度的财报，所以个股行情将此起彼伏，个人认为应该选择过去半年中跌幅比较大的股票或板块建仓或者加仓摊底成本。我个人认为逢低可以关注META, SHOP, UPST, PLUG 和LICY, 这些股票的质地都不错，而且过去半年的跌幅都比较大。
上周交易统计——本人在上周共卖出16个单子，其中赢15个，亏一个.
$ H v5 I4 G- ^. X! h ~#Schiller
由于衰退风险加剧，我们认为华尔街对未来几个季度标准普尔500指数企业获利的普遍预期过于乐观。目前，他们认为利润将一直增长到2023年。然而，在前11次经济衰退期间，企业盈利都出现回落。是的，人们可以认为本轮周期不同，因为一些公司明显受益于伴随通胀而来的定价权。但如果未来几个季度经济进一步放缓(请记住，美联储加息对经济造成的压力具有滞后性)，我们认为企业将开始经历需求下降。我们认为，尽管一些标普500指数成份股公司可能能够通过强劲的价格上涨来抵消这一影响，但其他公司可能无法跟上通胀的步伐，也可能受到销量下降的打击，从而挤压标普500指数成份股公司的整体利润率、营收和盈利。有鉴于此，股票投资者应考虑到以往经济衰退期间收益减少的时期。 在以往的衰退时期，标准普尔500指数成份股获利平均回落23.6%，但与许多股市历史数据一样，这些数据也存在细微差别。剔除与独特的金融系统动荡相关的两个时期(1990年和2007年)，如果我们只关注与通胀冲击相关的四个衰退时期(1953年、1973年、1980年、1981年)，这些时期的平均收入降幅为17.7%。目前大多数华尔街分析师展望未来四个季度(2022年第三季度至2023年第二季度)标准普尔500指数的普遍盈利预期，预测为每股241美元。预计2023年全年的价格为每股250美元。我们认为，考虑到衰退风险，对这两个时期的估计都过高了。虽然现在判断哪个季度将代表企业盈利见顶还为时过早，但我们认为，考虑标准普尔500指数企业获利可能较峰值下降约10% - 25%的情况是谨慎的，类似于之前通胀时期的缩减。在未来几个季度，如果整体经济确实出现进一步放缓的迹象，并开始给企业运营带来压力，那么管理团队可能会被迫下调预期。希望大家将密切关注第二季度财报季的管理层指引。
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发表于 2022-7-18 16:00
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