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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析8 m! M- ]+ h! \* ~* Q2 ^6 ?/ ~
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二:如何进行有效退休策划& g% ~% p8 w# x- h
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM; ]" Q" n3 }: C

! r6 K( g% G$ K: W& b( |% r讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划/ B# F3 B8 x2 _: t
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主; t! |; Y+ w/ t0 D+ s) c1 Q( j
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South ( q9 B& ]; _$ j: ?4 E1 c* P5 o
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 i* M+ b8 x3 G( u& n6 b+ M主讲人: 周学志(Frank Zhou) ! I- s/ @. y9 ]5 E* ~/ b$ g; Q
- ?, B, N8 u. N) Z2 X$ g4 e- I# @
报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
3 t" a* I$ ]" D2 F9 _        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
  s! I' Q. W+ ?3 S2 |        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
5 V8 ^; K+ I" k         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
& D6 G1 u, d4 |" M) Z! _( K联系人:  周学志(Frank Zhou)
9 L' e& z/ B6 v" [! F& w7 REmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
3 c1 m: D8 B6 b8 J9 T1 ~微信ID: frankz559 $ D' N1 f& y9 d% x8 @8 F) A
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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( g+ B. h+ ]/ r: E# z/ ^在工作中我们经常会遇到这样的问题: * }! ~7 Y  @, G
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;: A, v6 L$ X$ U0 Z. `7 x. [: m
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;  k+ R* {: `6 S6 R
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
1 S" f7 [9 \5 d6 E·      
2 _! `' _; X( d- A家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案8 ~% O$ @( i2 g. v

0 _# A& h* T+ Z9 Z8 w7 |: m3 r家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
: h8 N- z+ T" r: Y: T$ A( W# s  t+ b1 u9 A7 x
没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利) h; d9 Q6 Z: l1 j0 c5 M
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
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! Z. G; d! ?4 |8 j' B+ @3 W退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报2 Z# G9 p. c+ E4 |# I) V) ^
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有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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0 E6 W' R6 S  z$ g- t& n7 M制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
+ Q0 v1 \* P& b& X! W- c* F: x- ]! [1 P2 {4 v/ E
在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?$ e; Q# ], n- s5 X
家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
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3 m$ Z( T  B( H' b4 v' p$ u企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;% |6 h7 n& L. j8 J
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; * l& E0 E7 D% M/ s  _) j  ^: I

% O5 X, V  z% y结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;  t+ w6 o9 G& @$ U
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较" p' {! P8 s$ ~. S9 U
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率5 j) t4 T9 L* I9 O
  
; V2 @1 e: f0 P4 G4 r    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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