爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
) I) d) H8 W  P" j讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

' u* `1 \# g2 m. M; C. ^讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
* q% r; X7 v5 F0 u# J
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
. M- S3 j9 U, e1 i  I+ _- D讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
" X, E+ S* z9 l  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; a9 t; Q! q% ^( f  H* {- e
; I6 L# c: E9 c( T6 F5 z% y5 Z报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
6 t( e- X7 b  ?, u0 U0 w联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
! M; a5 d& x  b2 A# }微信ID： frankz559
3 y5 d; A/ T8 c: |% D) T联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
& U+ E& X: y) i) j+ Z
5 h% b; }% J! J" a- [在工作中我们经常会遇到这样的问题：
- [* k1 W2 j1 o3 p' F- ~7 S5 N·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
2 \- A9 n1 H6 p家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
* M& G# k7 [" q( C* r
. S$ ?# O& k1 z; o; Z- z* y0 c没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
) A. n9 I. y, d! ]% l( K
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
  o& T; f. a0 u* ~# d! P
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
8 U! W! H1 a1 \8 ?/ c
退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
$ `( s4 E7 ]5 k: w. l# P
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
* Z0 C% x4 L- z2 S
5 i% d" J1 l* h" P* k5 C在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
) U# M$ f2 x2 u5 j- G2 Y, w& R家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
% \# \6 i. f. C& J2 I; s
! A" [9 }$ b. Z; b) k# ]& z企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
9 Q# ?9 U( L+ H7 [' J# R
; `0 }& A2 e, Q- F% D结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
+ f3 \5 o+ k9 A# Z
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

$ C( E( e- v( Z" {! V; l9 W如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
9 u. c( C3 m6 G; n  
( @# d1 g$ G9 m+ \    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。