爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

5 k, Q7 l4 {9 t5 A讲座主题二：如何进行有效退休策划
; o5 Y! b" u) }! d  _- g讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

! M0 X+ E: ~8 i讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
& l7 r. v+ X- s% L+ j$ t& D3 `2 L讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( l5 f" }* s% U* N: Q
4 o! k" N+ f8 Q' M. L7 n& D1 I! n: v报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
4 |4 \4 m  q- `8 ^4 D        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
' R( f7 Z! Z8 q1 E         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
* a4 x) W" S' ~  l5 VEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
5 Y. e4 X: G$ I% x微信ID： frankz559
9 t7 f3 s' R  P' C) q联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
: f' K" n  H+ V! S% S: \* ?+ i·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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9 J- c9 e* @. Q  n家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
# y/ I5 ~& Q* ~# f
: O$ g' O1 ~5 p- c家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
  g/ o' F5 n' J. ?( p+ Q6 o
# q  T7 u' J. n4 I% D已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
: r+ V2 T: H( j, o- ], Q& Y# T
, |& ^6 _9 ~5 N+ y5 _. J% T3 q# k退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
1 M8 l$ G( W$ X! \5 i$ t
3 y) b+ Y. D/ p9 \9 Z6 \. E# t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

9 M6 {  @/ P, x* s企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

- X0 A! R8 H; M" U. X结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
3 t0 e; h) c( J" T6 i2 X5 E/ I. {
, k# W# C% O* |" q0 F2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。