爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
2 o7 J5 e+ T) e- g+ y, F' A讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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7 s9 h8 T2 |2 p& U0 p讲座主题二：如何进行有效退休策划
: r6 x" z# I* g/ x( Y  Z1 K5 E7 l讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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; g* B( m" {% [4 d讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
8 r9 [5 q" Q7 v& ]  b* w  M讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
( q" i6 L1 E5 t9 T* u  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

/ |8 _2 W1 Y5 a/ C7 M: Y* K主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
( w; f0 W8 V) j$ Z  r  l        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
+ P0 z5 i3 X1 B% }0 ^         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
0 Z5 g5 s( V) T0 L; ?联系人:  周学志（Frank Zhou）
3 @: C5 N' p3 H& `3 O$ g7 JEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
( r: R$ I# q- t: x& n3 R联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

2 V2 o( s0 m+ G7 X: P2 k6 B. z在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
7 d7 |* m" k& X5 @/ B' g1 l) {·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
6 c, ?9 n' F$ _1 B& G% D: i·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

$ z; O; S6 I: V# L1 W  @  K没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

/ Z" S. P1 }' o6 f, T; G% p2 I家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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9 t; Q  N1 W1 ~% k已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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7 e( z% N2 C" ~9 _- x退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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( P; e6 f4 X2 R7 y8 n0 ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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1 ]6 Q; f* Z4 u3 e- E: R3 X制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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& H; v+ K: K6 _, {8 v1 e8 C在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
- C! P2 T6 G8 i( L% r! Z$ q: K家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
" p6 h$ S3 D$ D, M( f% i( B3 Z. K
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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- @( Y0 J  A2 A4 ^7 _( W0 q如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
. t: {' R7 x+ Q( L0 l) M    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。