爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
3 Z9 R; Q; N7 U& s/ Z, ~4 R  {$ u讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
  h; \3 a! v" y  o7 |& b6 y
# H" v* i' J' @3 s8 u讲座主题二：如何进行有效退休策划
, b, A2 u2 W" E% U, F( }3 d" {讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

. f1 f( u( O, P- A) x) c3 }讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
* k1 i  D! N& W+ _4 m- L8 C* u  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
+ ^: {8 r( X3 H  z        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
; p# h) O, L5 l9 N/ e% f' I        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
% f' y5 Z& b. P8 `, |: v: X# l微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
- i9 \1 I; m: o·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
& d8 C; e" h) S* k2 w4 X9 q  b·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
- |# w6 L# m1 ]. K$ O) H1 z家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

- H: t+ z% A$ S. Z没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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7 Z* d/ T$ L+ [/ Y# b0 o1 R" W家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

# S. n. w- R3 W& v( {/ G. w已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

  r7 _" I: ]9 b* p& l退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
1 o/ x( h% }7 A  m/ u* d2 ]7 ?% v* m
3 P" f8 U6 q" o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

+ S, E1 w3 K( N制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

9 B2 _2 W. |% S# w, C2 I: @在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
$ b; I$ S  B& X6 \1 r家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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$ |- j4 X' s5 U0 }企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
  T# d6 m4 p: S. F& ~( }4 Z/ K: e
( V+ ~% o. z0 N# Z; k2 H结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
* O1 P- O- _) M$ J
如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。