爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
+ F2 m( W; ]+ ~6 F& _讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

: }6 g, |, L. C* E5 o0 }讲座主题二：如何进行有效退休策划
8 @: V  n$ r& O7 p6 I. ~; R4 I0 a讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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4 l: G5 g6 h4 B+ w8 ^9 R讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
+ ^- W2 l  @' R8 m        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
- q5 c4 ]9 g6 Z: TEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
# J8 ?2 k1 }+ J5 P9 u9 H微信ID： frankz559
2 X/ y( a  j; T6 r联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

3 n8 T8 d7 q2 Z- V在工作中我们经常会遇到这样的问题：
3 z) r8 Z, b! x% @/ c8 j·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
9 X6 F* G! ^1 V# V, j1 c3 V·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
: h% l7 f& |7 L/ c9 y) L·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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% p  s2 W2 u- A, ?& Z$ z已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

5 _; G  h4 I* \" N& ~9 M退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

/ [; `- o, u7 l9 z  i# U在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
# a+ K+ _9 I$ L1 s5 G$ E家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

( i, D3 {- B0 N' ~结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

+ r+ d( f( Z3 _6 P2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。