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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
$ `* F& }% F( Y" t" Q1 ]讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
  j$ s! m% i- M( o  B 6 Y- V' E, S5 }1 u* X
讲座主题二:如何进行有效退休策划8 T* Z! s* c7 V2 h
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM7 F2 q$ \6 }# n/ I$ F! s4 q: N

. ]: S! O+ Q! u7 _! M1 d! @; ]讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划1 ?: c* N) B5 [6 Z& i2 {
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
" V1 g+ h6 U$ l- N( C讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South 7 w% U" A1 b2 D- @) f5 o
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB  p+ y+ ?1 ?! B: q! [/ O9 O

" R5 G. a! Z  W主讲人: 周学志(Frank Zhou) ) V  H' O" \' M. P! e& V3 Q9 w
, \- y3 Z2 V3 Y# g4 @: }) A0 R4 H8 r$ M
报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数3 E, z3 D, F1 i+ V
        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
+ [1 O. V' M2 e6 y* e0 i        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速+ o, B9 Z  m5 R8 q5 j6 v
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
3 e+ B! ]9 D' R2 V! P+ n! }联系人:  周学志(Frank Zhou)
$ }, r! r# ]7 y3 D: FEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
6 a: V9 y( w! G" k微信ID: frankz559 . O+ U4 L+ ^# B+ p" v2 g
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数0 \/ Q0 @) f7 Q9 x$ i
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在工作中我们经常会遇到这样的问题:
: Q5 A+ O* T! v) m0 `+ H·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
3 L' w' c; c, H) O·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;! ~" f1 |" l+ B& w8 f
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
! N& E  Z# i8 g/ `+ m# U·      " l: s4 |# v0 Y! f+ ~2 H. @
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案" c! V' n9 g1 y1 u5 u1 J

* X: W4 v/ [1 L) ]$ }2 K7 t家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
: [0 i8 t. _! Y1 Y7 e" C- K! ?' G$ L# M& a4 h% ^; _& Q' r
没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
! i; U& |" L% N* W1 z7 u; d5 T$ j7 A6 b9 K
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服. i7 F9 W" d7 {" H( J7 \

# O: Q, @$ V, q* p4 Q9 R家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报: O; t6 q# n+ i! r, \+ ?

, N" z6 ]! I/ I有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 + _! X* l- }1 g! l0 U6 s- Z7 j

2 Y" F- _* t% T3 B制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?) |& ^0 I! `0 ]) K  s( ^: K9 D+ Z$ m

8 P9 ?/ @5 K. e* T在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
2 r+ q* ?3 ^3 `! d0 h家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;0 |! W! I6 c8 c5 t7 O
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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" x3 z  O5 Z6 U: f企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
( `! K$ h. T; F$ ?8 r, E& ]7 q6 P  T1 I
结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;
& T7 |$ H8 T5 J3 }# ]+ ~* C% H6 H/ |& K; J& X! g" B/ x5 x$ O
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
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" ^! G6 ?* k' \" Z' {7 q) i如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率2 }. O  C1 |' x4 W. m" d% b
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    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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