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Two Topics:7 L$ N$ }! Z0 J0 `
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
+ u- e* T% p# Y$ T' Q# P$ l: r, G2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
! W0 T, p& Q) E# k5 z& w) j, T座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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' G3 I# z) `! {9 j" _8 SEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
- e7 F$ {$ i0 M微信ID：frankz559 ) S! K( g# N( { ?
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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2 E8 @% q$ x3 X9 U: s星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
, X- {: ^/ U; ]9 ]7 H" pRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 6 m+ n/ d" Y6 Q+ c# H8 z% ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ( J' h% X$ d; H _$ n6 A" K
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6 o+ b4 ]4 M4 h# L" b9 e* L/ |主讲人： 周学志（Frank Zhou） " v' L* m: B+ W' _$ G' ~
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。0 C& e; }" T- g, ], d% b6 F- ]3 l
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投资策略与养老规划 " E# ?% b8 ]9 B0 d
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？% q9 y* V* E. V7 L2 }
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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, k( C) Q2 x/ O' b9 d4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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" Y$ i0 R" a5 T9 _7 R; ^5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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) C: y+ H/ Q: X; z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化$ j) x( h( o/ W" D0 G8 W
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？6 e7 W! V9 l) i
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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' r& X1 j6 p8 q! k. c" f7 r. |10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？+ c) o/ B. Y4 M2 e
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?7 O R/ s. w+ U
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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( Q9 U/ m3 Q1 f' r" l13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值; E$ _" v5 o* H: N& U
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
8 O) A9 N" ]- Q; A2 ?& o15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？/ R9 a5 p" o$ ]& c z. B5 Q& [
@ u5 |/ `1 G0 C+ B+ ~* i) M; f 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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- w/ {4 w4 I1 ^9 h! W2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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; Q$ k* V: e4 Z. W9 Y- F本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：! v/ T7 k. {3 ^! }0 m! i8 }( o
|: q. {/ m L1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，) F$ ] E) q9 v1 W0 w
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3. 遗嘱的三种形式，
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# N( u1 W3 ^: r5 f4. 如何制定免费遗嘱，
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- {; C# v N& J; I+ y5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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! ~! m z Q6 X. j6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，" h3 d, [7 L- D
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，2 ]; X/ T1 G9 }+ s1 \3 Y
/ B/ |/ P1 N! }2 K3 c4 V4 \& e9. 人寿保险的种类及功能，2 {+ D- ^! q1 _8 i0 b& R
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10. 人寿保险如何货比三家，% o$ K* J. d$ I+ {% V8 m
3 N4 k. u$ Y+ N }' U- K) m9 L& x11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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5 V- k7 n/ X) g13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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( g" N0 i( D: I/ h) i15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，# i; z6 d( t! v% c/ e* n' P9 j& g c
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价2 a8 Y4 t4 c' X# x6 f& n
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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6 G* x2 t0 Z( Y- S7 Y18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。 K$ C; P) h$ `/ X! ~ K4 V* d
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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