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Two Topics:
1 L& _ f/ E* C- t2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
4 M& _3 J* h( a3 a+ R! _2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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: ^; q( G7 J3 [) x; P5 x" q联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 6 E/ k9 c) V) F0 y
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). * J, f+ M( A! Y1 ]
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca0 L; i3 g& A* W4 l8 O. R' S
微信ID：frankz559
% U+ {6 F- j4 F# x% X电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
5 a+ k) g, O/ H) `Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / n" Q4 v, `0 t) s0 [; A
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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, k* }. z, g: z" ~. Z# Y! \本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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1 v; Y. `, H& s5 \5 m2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？# M: |8 x, J4 [( q
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？# Z/ E. s" ]) m1 K$ D+ Z
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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$ s; i1 F$ D7 i9 \# E7 v1 ~ 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？$ |5 z$ _7 p- g) [3 l2 |0 Z M
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？! o) r2 V5 m# U. }5 l* B
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？* R4 K+ d+ C2 e! {' d( D" a. E
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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0 R0 T7 `$ B. p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值( v6 x2 J- r" d3 |, h- K
$ w( t3 M- @; s- o4 k8 p5 K! }14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
, }& m# f; G9 @8 n3 f" P15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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9 r7 x- r' r8 C2 a0 a4 q2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析 ~! _" _, ]" o' y0 E
; C0 x" @% r" T9 }9 c, T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？) `& c7 z. M2 c& b" h) b
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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( A5 R0 T' H' X# f \4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& S9 h U7 N; [! K r" `
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？7 L- g' G$ o7 ~: F& C4 }
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7. 富过三代的传承方案，
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- J0 k t8 ^; p- j2 R: J7 B( U8. 规划人寿保险传承的注意事项，$ U9 k* m9 Q( R8 t
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9. 人寿保险的种类及功能，5 u) i2 ?- P$ |( z
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10. 人寿保险如何货比三家，
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) o1 o3 ^2 ^# [+ H; Y1 T) b11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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7 {: V0 l# H `$ S12. 私人信托的种类及功能，$ i3 ^1 A/ _/ ?) c9 H0 T7 e: _) T
8 O- U1 G. }7 |8 D2 d- F7 S13. 家庭信托的规划及注意事项
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0 x$ ` o' `0 @% U$ V2 A1 [% ?8 L# \14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，$ |, j' ~& A# H: a
7 p7 u9 H5 I% X16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价1 Q: J. u6 {' }+ D4 ~
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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! |* \- ]3 v9 N f q 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
4 K" Z- U& T9 ]0 P2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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