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Two Topics:
3 v6 ?6 v3 v3 }# b& t/ D2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
8 o6 _7 H! j( y2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)9 E1 c, L/ f7 E4 u i5 l
k. T/ Y* \5 [* x8 H联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 + g' z: ?8 h5 W6 s7 Z3 _1 F- S
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 4 T( D/ z; h7 n
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca$ r5 Y) h3 b6 M% w! R
微信ID：frankz559 2 \2 w) |* ~9 B) i) Q0 N
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名4 l+ Y. B: f; M. n+ E; l
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' [7 l, ~' a6 K0 {星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 0 n1 f% h5 p. u6 O3 [# g
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 A& X' n9 I. ^/ Z& p5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% X N8 E) y9 q* C9 P周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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! |* J ]0 S( H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：% b8 Q: N& u9 B2 Q8 \) P) y; C t
/ M9 o$ ?' l5 W) e0 I1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,! X4 l* i. f) D; L4 e
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？4 W4 V/ ]' {* H" r8 R* J. U$ |$ ^
. b3 M& N# ~, p+ ^3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？0 _! i( H i J2 Q, A1 n5 t1 S
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？" `3 Q: J [, B, F
! D& L% P" W% V% F8 L8 u! [4 Y6 W 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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4 d& R8 a+ h, F0 U8 O7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化) _. X: J- f5 x7 J u
' H$ q# w- K- J7 ~9 |' x8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？# |8 K* }' t6 ?) u
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？" a) k: X/ ]9 @7 e# R ]8 F( M! }
% n$ \. k f1 X7 q3 Z& l0 U11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?5 I& o9 U' Y- U7 H( C
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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' {8 H" y; V1 ^13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
7 X6 ~' h- }0 l! |15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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/ o6 [1 ^( F3 O; M2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析. o1 }3 n5 s& C2 m4 u; K2 S
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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. E8 @4 D! p" Z# W6 u& r1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？* ~* J) s8 O$ @- o' _% B n
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，5 o: c7 \* G+ m& B/ R
8 b7 @2 h6 ?6 w1 P' Q3. 遗嘱的三种形式，7 m2 ^; O$ }2 j9 ~+ v: N* D9 G
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4. 如何制定免费遗嘱，
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, c8 j0 E- N& B( v% t4 ]8 H5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？) D, F8 Y0 j5 b. u! h9 P$ j
5 f. v6 I* J5 V! R. \7. 富过三代的传承方案，. \' P# e1 o% V. Q1 F
% y" w/ q- k5 M3 Q, v8. 规划人寿保险传承的注意事项，$ i9 @2 ~* U9 A c( M, @
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9. 人寿保险的种类及功能，2 Z# A- r4 ^1 q( b
# L) z* | Z5 o# N: n F# f9 E10. 人寿保险如何货比三家，4 T* }( i! I3 }3 j0 e
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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) d0 ]( F5 w( a5 G13. 家庭信托的规划及注意事项* F& |5 \$ X+ }, p5 ~/ X! Y
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，0 k+ |! y m e9 D1 E l/ c% |- |
: b/ e+ T! Y5 Q8 r; C( p* R15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，: S6 y/ I5 X" ^
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价* l3 Q8 Z2 F: P
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承* b9 O1 ^4 U: V3 W( C9 a! F
5 y' a9 g/ X9 _8 P. c; t9 d18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。% K7 a7 C) D) m @5 W, c
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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