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Two Topics:
3 s* k% T, A' Q2 m3 P2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),% l/ T" z3 R: d( ~
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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8 V$ w* k' v' m7 U, F联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ( k" s* O/ H: ?* ~; z
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! @$ I7 f- _9 N& {* c- u& a8 }" N
9 I3 i! J& \! l0 E F% [Email: safetyfinancial@yahoo.ca
- z$ q5 n9 m; Z* Y# J& v) \微信ID：frankz559 8 O: o; `' P+ ]# \/ p! `
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名" O$ X( w9 e# u
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& e% U2 X; Q, f+ ]星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 1 k3 h$ z2 q# G* P& w& u
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2 P0 W% d9 q& O5 b' y主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) V. j- \! M* f& B
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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. f) d) v0 m+ [! p+ \投资策略与养老规划
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9 ^- b9 x7 [0 u, g0 h本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：, I( M) W9 G0 F' G
$ r6 B+ ~. Z" O" o. g0 t- S1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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; s5 _* X% o$ t# M; i8 S2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？: p) V: z* E2 z& j% }4 I; f
, r/ l9 @& x3 h6 j& r7 c W! G. H3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？1 a* N( A* j# r0 B
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？3 `% g, Z* A( K7 \6 c4 v& A8 C
% U5 g/ ]6 r" p7 {1 X i) V y& `( n" j5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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, z1 }8 b7 e' t/ ?6 T 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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4 o5 ~0 g5 w2 I& K- h! b7 m0 C8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？3 M. v H0 s; ~1 f
; D, n# a; x8 `0 }" v9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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4 A1 ]3 p/ X- w( \ W2 l10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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( n2 X# E9 f X2 i- z12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代! h$ M: f! I* V
0 Y$ y! n; E1 e" @) q13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值& o- i) d# J8 N# F$ t' n5 k9 t7 B& C
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
- n% w; ?5 }2 |7 q6 K. A+ M# V15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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2 F U1 c) c1 Y, A5 c0 j. I2 l 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：, v2 D h* `. N3 R! P
0 ]2 s& X( q2 l v1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？; W% @4 }# y7 ]+ a1 {* J8 [$ V! d
. c% ?1 l. T0 m% W6 a0 M3 z3 K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，! z9 P7 K# H1 S7 ~4 ?
& r% p! z9 N6 D2 Z6 c3. 遗嘱的三种形式，7 o- y( j }0 F u: `& o! h, \
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4. 如何制定免费遗嘱，3 U1 r: ?' b% T" v
: ?/ w% w2 ^. C( H, |5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？: q! J* P1 \. h/ t9 |/ N
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，" l) a' M3 |# c1 s i
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9. 人寿保险的种类及功能，
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! P9 @) ?5 D2 y( h6 R, L+ Z& i T10. 人寿保险如何货比三家，* r5 |! V& |, u6 @
7 C* o8 c9 b, R7 s, L11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理$ O( y |2 @: p6 _4 w
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12. 私人信托的种类及功能，4 I5 O. b* k( s7 ~: `- }
! G4 M& G% u Z# O: q$ J13. 家庭信托的规划及注意事项$ u4 t6 ^3 Z, q5 J+ S. l
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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! k( J) K5 \) R$ P9 o7 _0 w15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，1 c P A8 k2 ~5 C! J5 n
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价, n' x! E9 p3 B& ?& `
( a; L7 Y$ {* @5 R17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承4 `5 L$ ^9 ^ |6 I2 E9 j/ i
9 K" a! T; s. E7 b1 @% v' A18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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+ r: k9 i" p. d; H 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
5 `# d$ Y+ w+ }2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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