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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式7 S2 E2 Z2 [. L8 w
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
2 B2 E) k: p0 d# \5 bRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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) I2 D) k+ r8 ~2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),# w" @* Y6 r2 p H: z9 ]- ^! q
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)1 [4 i$ X5 K( t6 k
+ \& }8 K" d+ Y3 ?7 ?主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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& m6 c% P- k/ ?/ x+ H" N# ]座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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" ~' |2 D: c( F0 q1 Z联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
6 C! _; V2 m) Z( A8 H7 Z微信ID：frankz559 5 s, p' X1 ^7 x2 t0 a
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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$ i6 q- X" ?4 O. B/ d) r投资策略与养老规划
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# [- |0 i H$ R& V: c本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：. M2 ]' n7 v c4 b% P
/ m+ ~, j6 h% i/ k1 ~- ~, \1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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8 S3 O+ B) Q, t) E* e. F0 t# N, h+ w2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划9 r, j2 Z6 b3 N* c0 c* j
8 k- t' n$ E+ [$ R, R' L4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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& l- S' v, a% n7 n- I5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS4 ^0 W3 `# n7 h! c- ]" G
, \/ Z8 k5 \: A/ H 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资: c' ?8 M! s X1 U1 q
3 k; l1 ^5 N: A7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化/ q: [- D+ M) | a/ E
3 F: J2 @1 f) P: G' ?+ E( c8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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5 J" _& z# e# a, C11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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( `. q/ ?! Z" e14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资( H q3 C3 H7 s$ `
( B8 g) `2 _' U15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?: K: Z0 b7 e3 C0 w- L( W5 W* N# P/ W& Z
( E7 Q9 q1 h7 ?' M) t 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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7 s2 T. x5 o; d6 K本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：# K8 T! \' R9 ?3 N% Q0 }6 G$ a4 d$ G
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？/ q; K6 I3 ^9 t* Z# l) ?
# {# D& O/ y2 i2 X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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# p! E& Z1 l7 S3. 遗嘱的三种形式，: h( Q' L. e6 r; j
. l l6 \' L) @1 U' T& D4. 如何制定免费遗嘱，! O) y& P2 d. j# O3 g7 n
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？. _" s2 ^5 U' _2 k9 j- h
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？0 S" O6 @: H7 E+ p0 L, r
6 G$ a; j3 j$ k7 k; }9 Q7. 富过三代的传承方案，7 e5 I8 T- ~$ P
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，, T o, `) x+ t' g s
3 N& B' s; D2 T, w& A- s, |9. 人寿保险的种类及功能，
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6 |$ t j2 M$ s! N5 I9 _1 c10. 人寿保险如何货比三家，5 N9 s# d, `; U& L# }4 x4 X
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 {" z9 W% a) P3 }% o
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，: s2 k2 j# [" d% E" \$ Z) b x
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， I2 Y$ a' U8 w
+ ? q7 c0 _* U. `16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，3 Q% D4 `# a" B _5 P' ~7 m
$ a- b, j1 J/ t9 T# M& H% [17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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. H6 H7 G' x( \& ^: N6 {- C18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？. L: g& X$ t8 P. L J. j" K
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。9 [6 K5 V1 d; Z% u% a, q8 L
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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