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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式& ?+ t$ j$ g, O4 V2 {3 H g
( x& @9 h2 U0 F; T2 O星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
: V) B' T* n$ _$ ?Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( @3 `- W6 \) {9 w6 }. f2 z' e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! d2 W Z3 _+ `# Q, Y: n
+ ?$ D- K0 O" f9 W' }3 A座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 1 ?7 X& O8 Q# ?* y
k& [$ M- Y" x1 ]( f联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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9 r( Y5 r8 \7 u$ }) V2 @' B* qEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ @: o0 Z. l5 O1 p: v9 Z微信ID：frankz559 " e1 i- q) s) P9 R! \4 Q
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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?: F: H: a. c0 ^, q; B$ R3 i0 ~投资策略与养老规划
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6 a, {( S! T2 S1 e( L# J$ D$ Y+ \& g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：) n, T& I' ]" l. B. I
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,1 T% P( t. i6 Q0 V
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,, v) B1 a+ s9 A5 m
% M( C! z- E5 P! m4 W7 a3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划$ Y& T# }4 S0 _! x
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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, t# j+ y0 n: f0 i0 b) l5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资; `; I7 ]4 z5 ^: U
4 Z. Z/ C' l( A7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化7 ~% g) u6 l J
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，# L- Y. n) O \
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由8 L `, S2 X6 g+ }) w
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资' [6 m, D1 |& E% m- b6 X$ j/ n ~
- N- X/ N( U$ w( A$ \3 L% W: Z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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5 M; j& g- g' p0 s4 X3 ] 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？- a$ F6 b4 P7 e' n8 e
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：+ Y2 \; f+ e4 O2 m. c* H
2 t8 i$ g% c& P6 V& x6 C1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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& x7 @6 D; R8 n/ w2 k7 O# A6 V, A8 v3. 遗嘱的三种形式，$ |0 X( t) @/ J2 l1 F8 }) x
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4. 如何制定免费遗嘱，4 \' G" Q: [, N8 N3 ?* l1 O
" R7 }! M' s7 [7 u7 j }5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？) A8 g3 l5 j/ W" N* z J4 L
$ F0 a+ H( I1 l* }6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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! S) r3 ~1 F2 N- q( S8. 规划人寿保险传承的注意事项，/ `, e4 e4 C# a. b6 H; D
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9. 人寿保险的种类及功能，- Z. n1 J6 g4 T
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10. 人寿保险如何货比三家，
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$ U6 O7 y/ A9 d2 T1 G8 M11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，8 @5 b* h6 T' [6 d) u% M+ |
k! K3 o1 z9 j. ]: ]13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，) k0 r6 K, z X1 R( ]' z
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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. S/ W9 X, i0 V- A1 _( ]4 K16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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6 A2 J" w, z8 d2 Z2 ]" S18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' v# g: g9 P I) I
r2 w0 d, `, c: m8 Q 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。- A5 D, V" }$ D$ j8 B; B2 c0 x
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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