爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

% t! }: S/ b9 e- t4 z! ]7 @9 J星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
: p2 |- P" ~  J$ m9 n6 hRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

" w% a9 r/ x; D" ~2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

8 Q# t$ r5 J# w; y  r+ _) S' v主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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2 A/ i5 B0 ^- T: {座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

/ ~5 D0 C  a) C2 l% p联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
: t: B5 j: f2 T& C$ p电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划
! `+ z1 f# `+ ]4 r2 @
/ I$ J# ~( h, ?' ^' H/ Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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+ ^: F  V* W0 z8 X- @2 U# b1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

  K0 q% z8 O/ V# T2. 成功投资者必须了解的基本原则,
( [& R, N" S1 d. z: t3 P: ?
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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! C" d+ ~4 B: l1 N% n# @: m9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

' O- g4 @1 a8 w6 H% D4 L: D# B11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
1 R5 m+ U2 `, n/ Q( p$ e
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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8 I3 B3 e- J; ~* B4 |13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

' \7 v3 E7 P' j) U4 ^14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

3 Z8 |1 l, C# ]: L0 p 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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& A4 w2 D; |9 M' b本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

) A6 x3 r4 O2 m1 [, F1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

* e) v7 O9 ]" o& m. z2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

6 t/ m0 R+ a2 S3. 遗嘱的三种形式，

- ]* Q( ~8 X& q$ ?8 m$ u4. 如何制定免费遗嘱，
2 b: T: P% u* x; }
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
9 O: g; m( u4 q& Q$ @" ?' ?
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

' [- G. p& ?* O" W2 m# s+ u7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 C& h' N: O" u5 d6 D
9. 人寿保险的种类及功能，
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% Z6 B' B9 ^% H10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

1 o- f/ n: o' @6 q! M  X12. 私人信托的种类及功能，

6 w1 O- J8 b  I# L7 ?13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 E+ B% d5 ^" i4 J3 `4 t  V
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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( Q# ?  u; |4 K5 J, i% C17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
' h' x4 g. j- o. V* ]4 v2 `2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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