爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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: G; D+ p4 M3 \. J星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
9 Y/ ~6 j9 E( z& y, BRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; H$ @7 o. [/ _* _" ~" ~' E4 D% D) d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

9 T0 k5 e) Q; |" T主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

2 h5 ~' L0 t( P+ k: ]  D; I联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

, n* j8 Q8 a/ Z  H  v' }Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
% D! s7 h4 d- Q( M) l电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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3 Y! W; P% n2 h3 x$ q* _投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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$ q2 L) S" U% p1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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* q# ?4 i, i8 ~7 h6 N' P2. 成功投资者必须了解的基本原则,

4 q2 w" Z! B  k2 j6 q3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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' G( G; R/ J9 `- W9 `* T6 L5 j# J- W4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

1 J5 P+ B  c+ @3 h# V& h# W7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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# @2 N' q* d; z5 j; g8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

+ F: {! B# {( R+ S# h9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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4 \+ x) ?, y* i& u0 {0 f4 a11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

' w$ ]% s; v7 B; v0 ~12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

' p1 U7 x, k- g13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

2 h: H( E; ?5 C14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



! S" [, U% b  B6 P3 |- r/ x, B2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

/ F: `( M/ L2 F  G! l本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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1 k; x4 {/ J% r2 D- v  q2 ]2 c9. 人寿保险的种类及功能，

$ b$ X/ N+ G1 V/ v* ?8 n6 x! @' A: y10. 人寿保险如何货比三家，
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$ J% X" m- T7 {; l3 n11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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4 `4 d+ `+ m/ h) g13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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7 ]! a; J2 V: l  T( t) d- }& |* e18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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  k! @% \9 p! q# ~5 x) y6 Z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
% `2 }! W6 ~  \0 H, k7 f+ S2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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