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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式5 g. S5 ~: O+ x- G3 m
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 i, U" n8 L/ y( |% a" O9 x t1 K
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),' b+ J. V; T, F6 l! S/ T# F9 s
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)9 l9 g& m5 g# i: U# ?0 B3 {6 u8 u
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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h* f) G# @/ e) b1 q+ y座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). : x$ R. q/ _3 V- J" c
6 @( x$ h3 I3 M; ~0 J& j0 Y联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 & r+ K+ D1 T1 r& L5 \9 b
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Email: xuezhi001@hotmail.com % g0 [1 N+ ~7 e3 o- }
微信ID：frankz559 5 ~5 u3 @) E# ?& e! I
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：! n' u: q! }( M9 x' e8 ?
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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0 L: ~& J5 n; b& C2. 成功投资者必须了解的基本原则,- o! Q9 _0 P, B8 v7 H
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划9 f F$ m5 K+ h
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报: p5 d* F7 q2 P( `
7 T' j2 k; b2 a5 |3 D" M- M5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化% r& @5 K0 q$ z. T% E
9 B3 s+ v6 y% P1 |8 o0 f, Y8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，% V: `# I4 J+ o* P5 n
8 S3 f9 R# W. M0 I- t0 H6 u6 E+ \10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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3 m, \0 i) E) D2 q' p0 ?12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 K" w" s' J$ @- N' @
/ Z- B) O2 ~) a$ T& P, W$ F% i13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值/ W2 V. N: G# \# Y
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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9 f* _ W7 G" q& {1 c( D$ D+ z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?$ N) n! J+ @) P1 k/ Q/ C9 S1 r
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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" y! @3 S$ v; c, C9 M* G* z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：/ Z R1 N ?) u8 _
$ C4 Y+ d/ e0 O& X2 T1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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- ~/ N, |6 x- e# \* i) o! R, A2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，% y: T, M% G5 p) S S. h6 G! n' \
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3. 遗嘱的三种形式，1 Z4 g- C$ L; Y# @3 _: f8 h& p m
" A- U) g: f% ~( u2 S6 i4. 如何制定免费遗嘱，. _- s! |. e* y3 B2 D/ }; b
6 j, d% y+ Z' |. G0 f- m3 C" L5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？3 k. ]' C" U+ {, ?/ c
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？+ {* W- x+ Q3 D$ Y
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7. 富过三代的传承方案， V! N3 ? E, G
. a! N' D& `6 N# L/ t8. 规划人寿保险传承的注意事项，! p, v5 F: W5 O
" M) _) b7 \' e0 K; D0 B7 V9. 人寿保险的种类及功能，+ g2 e. O4 R) r2 ?
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10. 人寿保险如何货比三家，& F1 O0 L) P: D% U6 E
5 w3 \" b7 N, N% P11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理# ` G' `% @! v/ Z4 y2 E T7 e5 d- |
, r2 `& Q* H1 u+ B7 P$ A" c! X+ _12. 私人信托的种类及功能，( z* k" O$ I6 b1 g* k/ J! L
2 u" h9 \3 A+ U2 f) N13. 家庭信托的规划及注意事项0 S" j+ V" D5 \! u' L
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，7 ?4 ~' e8 {6 m- G
3 Y" _3 d5 v9 Z' M7 F* Z' R) d16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，' v1 O8 K& w8 `; q6 M1 ~) A( K- \
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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: a2 X9 l, S7 x+ b g4 j1 ]% Q' x l18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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Q: i. e9 B/ M d' ? 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。8 X- Y5 F1 H2 s+ j
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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