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& V" z3 [0 M9 T! _8 |1 tSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 4 t* W$ o: R. \6 d2 n2 A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ _3 I! T% @% Q) R. n: @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % q" E2 S' _+ o L: t( {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
8 ~) h% q8 e! q+ W, f: r0 W0 y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？7 m+ V6 P; f! T3 n# J( a5 O
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， / G0 }2 j+ H/ W9 V; @; Q5 P8 z6 Z
3. 遗嘱的三种形式， 0 U1 {2 ?% V' }& s. x
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- @% w& m) R& F4 ^% I7 [, K! y7 d5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？2 Z' X0 C: h/ N/ p
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6 N/ A3 K& V+ p, A7 C1 U8. 规划人寿保险传承的注意事项，
% Q+ J) |" |1 e9 @: Y+ B: H9. 人寿保险的种类及功能，
0 D7 t2 [# |% i7 M2 ?10. 人寿保险如何货比三家， - I6 A! x4 M6 L3 [: o& \
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 : s4 z0 _! {3 _
12. 私人信托的种类及功能，
- |4 ^, |6 W; g# s# y/ D3 Y' t13. 家庭信托的规划及注意事项 ' }" F. @# C0 U8 u1 k! _, G5 K1 k
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 h: ~; ]4 ~2 p& X. \2 t15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
5 t4 L4 a6 w1 U/ P# q16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 6 G7 N# E6 N' T$ b
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ B* `$ u' b- Y/ h! J18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？0 `$ `7 N# Q' d! _
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 0 j {; V2 G8 h0 B8 z' U2 h
5 O, O5 P1 V6 u9 B: L4 [2 T座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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# Q+ i, M5 T8 G5 x- H联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ' ]6 a5 I, z+ a1 x: @5 X$ @) s4 d
, Z" F0 K; q* A2 `Email: xuezhi001@hotmail.com
* y& {# T9 A. X: ~微信ID：frankz559 . r7 b$ l4 F _8 y* K6 y
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名. M% L$ Q/ ^" n) O8 i% Y5 o& O- X* K
# \" N6 N$ S) |6 m周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
- C. K+ `' ?; v1 y5 F9 |2 n2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 N; n6 N% W7 R) a
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 4 H) E2 i8 D: Y) L. E
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) + D7 Q1 w2 t+ w5 Y5 m3 r
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)2 Z4 H! W3 n% E' X E
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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