 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
& w! b* j0 I4 }" H+ S6 E. Y4 y
9 M& {5 |1 V0 L
: E n1 a# |5 A+ J' T( T/ T$ l N- L5 Q/ i% o' a, o4 B
Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM / r/ l. @/ o' u+ T
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : Y; ~$ _% w+ X% `6 s# A- c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / u. F; g2 x7 [
; Q( M: N% U8 F9 T
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
5 q# u& ?& z/ d1 o' y3 S: R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？3 z8 P* S4 ]; N F( z: _3 V9 |! }/ s# N
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
) a& ~! b4 o3 k6 k* K, v3. 遗嘱的三种形式， 4 `$ R- x: l. r; Y. N4 F1 t* x
4. 如何制定免费遗嘱， 2 o9 S! w5 e' Q9 J( ]$ S
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？3 T* C z k% _7 L. I. r+ w
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？* T- I* G2 k: E+ S. ?& {+ J
7. 富过三代的传承方案，
+ I$ G, H/ Q* r6 L/ |8. 规划人寿保险传承的注意事项， 3 m' v4 R& X' j2 i4 p( j8 ?! O/ a
9. 人寿保险的种类及功能，
/ d) { }; B0 p C10. 人寿保险如何货比三家， # z7 C/ H( E4 c+ k
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
5 {. K" L7 {3 `; f0 I12. 私人信托的种类及功能，
7 ?: [6 p0 r6 w% I- T, n13. 家庭信托的规划及注意事项
; N8 n; r) D/ ^* P- x4 q* ^14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 2 J7 ~+ ]5 [$ C
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 8 v2 F0 O0 S6 `9 J1 @, R
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， : g G4 [7 k7 t- ]
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . A+ P+ o# g0 r i$ ?
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' V0 b7 p6 u# M. @0 ]
- g8 F% g! h, \% Q9 ]" Y, s4 k
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& c- ^. h2 D9 H% g# m' D
+ Q7 w' m( b1 q" }' @5 h座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
3 d$ n& `' F1 m- H i
7 ]) [ y+ U: m8 ?联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 6 _1 H5 `1 a7 T7 ~
! i# M% n5 s1 t5 _0 Q' ^- u
Email: xuezhi001@hotmail.com - {1 W8 o$ O: T- y$ D" h/ V) J" b$ Z
微信ID：frankz559
! ?- A& K0 k3 T P0 M/ K电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名4 U. j& N+ a# o, b! u
. @) A1 F/ f3 N周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! Q# o9 x& k5 Y, ~6 P, o# G( J2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
. \$ {8 e0 l6 k加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
! o5 K+ q6 m3 D, Z5 X3 P永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) & A, ^7 _$ R; ~3 q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)* |. {6 M. Q8 S9 S% j; L8 r9 m2 j x
|
|
狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
