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/ |1 T j4 [) x) u5 V" ]Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
1 t% Q* ^; N& |$ i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 p- r0 e* O- @4 |$ H0 H) M& A5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ \2 X0 N9 j8 N3 e本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
' ]; u( Y% }2 c1 `5 O/ V1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
& M0 B" a& \. \( b9 ?2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 7 @9 @6 k+ R7 A
3. 遗嘱的三种形式， % l& f/ S* s! b- U+ f Q) p8 `2 _) X7 l
4. 如何制定免费遗嘱，
9 e2 S! ]% {0 v, b4 I9 G5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？6 ?6 Y& R6 s3 g$ G5 o
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
2 N9 U. u$ a3 H4 m, l7. 富过三代的传承方案，
; B$ y$ ?) q0 i+ w8. 规划人寿保险传承的注意事项， 3 D E, Z$ l, c; o
9. 人寿保险的种类及功能， # P, N5 k' z$ p. h) L
10. 人寿保险如何货比三家， # W% C+ | b) R" k+ T
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 4 r \. U' @) x* I6 S$ B) ? r
12. 私人信托的种类及功能，
8 |$ F* ]! E; @; S o13. 家庭信托的规划及注意事项
& R/ g$ Y6 Y& n5 t+ g14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 v9 |, \# q. s
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， . m: g4 y: a" }/ h
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 5 } n3 Z- U+ u8 r
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - k+ {0 D3 p. s+ K
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？: `# k- r! y0 P6 S- I# @$ f. M
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 f" o; b: a+ ~* I8 F, W
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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( ^# K+ y, J3 g) _联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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. q% M6 [5 F3 R) NEmail: xuezhi001@hotmail.com " s [8 V+ F* Y+ M: N
微信ID：frankz559 ; \- Z, w, L a1 q
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! U2 A) D% C# L7 Q1 N2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺. f9 J p7 k/ X6 Z Q/ ^
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) , n% }0 a2 H8 E/ V" l9 q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) - ?: ~; q- T9 s- ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)* W7 t) f l& O0 m9 O+ O( v
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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