 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
( W/ S% u) C$ |- x7 V* O1 c; F, T. P& P9 L) W
1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
- O: n k5 w, v1 W$ i
( J& \1 A" ^! c% ^2 E: J2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 3 p7 H. V& R, f% ]# J
! E' x! L& {# J1 {
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
~$ P! I; F0 N3 @# t* L8 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 X7 G; Z3 {" ?* w6 k, W" A! s4 {1 s. ?) d8 X' N" D/ |
上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ) \# G- H) k7 ^- w6 V5 X
________________________________________ 5 m A3 n/ [# j c. I8 _! {
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
" p. J; L# l; i, A税务优惠策略:
) s4 ~2 ~, j1 @- i" F1. 合理避税-(Never pay tax)
`. h/ Q. E" U8 o, C2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 2 L" w& f3 n2 n/ [+ b, Q
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
: ~" X$ h0 d- Q, M* l4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
! U! G7 z: |6 d i5 d, p5 i5.自雇人士及 专业人士节税策略, % D- x8 V" D j6 r
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， , C+ P' t+ S+ v& Z; i
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
8 k" |1 m% B$ I2 d7 G8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 ]% w; G# t2 Q2 B I5 @7 {
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 % J% O4 {: {1 V' ^% \* Q
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
8 n$ Z- }# [( d/ y! ]11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 : j' u; O6 j* ~* f3 [
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 [. R+ g; O8 ~
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)/ `+ b/ e% \/ L* M$ Q, z% x
6 P- r9 ]4 n! r/ h! v
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
% U2 v/ ~6 m Z/ C% \: L0 ?; _; |/ y; B2 [1 z8 f
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
3 \) N2 M7 ]1 ?2 N# n/ K+ `+ H: x. j8 k# G! ]; k: U6 }
' g, f( Z2 H3 S9 q1 c4 Q/ i
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
' g7 z# u+ A3 D8 y' u2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
+ V! J- i* ]$ k& p) r/ o- v3. 遗嘱的三种形式， 6 d7 Q) r0 s1 m S) D
4. 如何制定免费遗嘱，
; p3 p% {7 T3 K3 I" [$ V5. 富过三代的传承方案，
! r+ v4 y! i/ T( a, Z% D6. 规划人寿保险传承的注意事项，
5 z5 V h" ]3 {& j7. 人寿保险的种类及功能，
+ D# t& u$ l" i8 e0 J8. 人寿保险如何货比三家， # V; m* ^5 g6 F6 I- `* A8 [" C
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
4 m: E/ V4 j, g. x10. 私人信托的种类及功能，
: j- Z6 _% i* u0 q* Y/ L11. 家庭信托的规划及注意事项 7 V; _! e/ }( L% u: c+ e8 e& ~2 P
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
4 R2 Q4 b2 W& R9 H- n! K8 q13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， & ~( S$ F7 Q( _8 ^6 G
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， * u( w N: k3 W
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
0 `, r$ F& ?5 c( ? V16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)! @6 v1 A! D, c4 {6 c6 r
- n, H$ t2 i* l) y6 h! e& h
# |! l7 {/ _, J9 |& G" J
, F3 J3 T3 ?0 Q, K主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 g; ?% G+ l, u8 N1 D座位有限(20人) ，欲报从速
6 ]0 m: C+ q/ R(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& Z# s6 ]# t( Y8 l1 p( s/ i联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ X0 I1 U) p1 J7 M: m4 d6 O2 H2 Q; EEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ M! n& ^" e" J2 V, e/ ^微信ID：zhouxuezhifrank7 D- S$ O ? e6 R" H5 z9 ~7 [
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
; C- D% f4 t W" A7 S
k3 `1 y ^+ H4 p% C9 R- s& T
; A! n) [' f2 u6 C+ s. Q8 | D: b周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
; {2 V1 D0 f3 p3 O* T) z, V7 E; u& @( ]7 ^- \9 d
* H5 F5 {4 H! s: t! }9 L9 D3 O$ h6 I4 l9 h& \7 y0 s/ k, n3 k; p6 D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( s5 O8 O# r% A# L/ Y. J+ ?( V+ `4 Y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) e8 q2 I+ ~3 {; a. h: O' `) j) F7 a
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) . k& d9 a/ ], j. Y5 `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 A, W7 ?3 u- [/ c4 r1 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / m# H8 k; a ^) A/ ?. R' Y
" W# @( T+ @3 Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- C, D# a0 {* b. h2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % l% k4 F2 C" b
" Y& R7 B, A, f3 k y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 S4 y$ z# b; B2 J( v D永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! _6 ~& E( \5 g1 O宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
4 _/ N5 Z/ g6 o百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 y/ j) M+ Z% u% x
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& h2 N2 b' t/ f5 {+ J9 E6 j6 W |
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
