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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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" N0 D# A5 Y. i+ I& l1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & ^6 l: f5 p+ M1 l4 j7 x2 e' M
' h% t" v8 u& r" {2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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! \' G& ~0 r1 b0 w% h9 v* p/ T讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" J; L2 }6 S4 C5 w: K$ A6 F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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% o" B) ?- I$ _2 `7 O' U0 Z上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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2 E# ~) o' S. c0 f" q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 5 I; P% l. S" @, S- f+ j3 G
税务优惠策略: ; B6 m7 @1 [+ W Q9 h3 k+ Q
1. 合理避税-(Never pay tax)
3 @" ?6 y1 R/ l9 e1 u- l7 T8 K( j2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 8 E0 E. [9 ~% C
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
) I- @! u: q6 S4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? N3 z F$ s9 e7 r0 U% F; @
5.自雇人士及 专业人士节税策略, # x# H. G" g" ]+ ~# v' }: a3 B. @+ _
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 1 {; O- j& a2 B* \+ J
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ; U A- t2 Z+ d! P+ M' y6 b' d) [
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
% Y7 k; U- l; B( e$ A3 ?9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 : k7 [5 n8 h& J
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
2 A) Q& E& K$ T+ I4 ]11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
, s L. z( H3 \: N3 x$ D* q: s12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
4 x2 `' E; ^1 Z' @13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)/ {. ^% D* y5 a6 o3 A/ H
3 ]. H# f! }& u& V0 q; Y9 {2 ]
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 8 f4 g* z; v+ |$ @8 @7 T- C3 M+ I
" b4 O2 X2 x- }$ A本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 0 [0 Y7 f. L* ^0 T7 l
* V0 b% m3 e3 R3 _8 p9 D; K( i+ w" r) Z$ V! Y2 _7 z: N$ O; K6 ~3 K: c
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
' W* p, U1 r$ ~2 N6 a- |2 W' D2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， $ a* e3 P: x8 e4 R
3. 遗嘱的三种形式，
- X, _+ ^7 w' ]/ j( [4. 如何制定免费遗嘱，
% R H+ { Z, T- r& l5. 富过三代的传承方案， ' p3 I1 Q- r& }) @0 J4 |( c
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
5 [; v4 X1 t. I4 `7. 人寿保险的种类及功能，
" N1 x( r9 H+ ?8. 人寿保险如何货比三家， " R% {! R, l9 y0 y! Y0 i
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, B: ]! i( b, X" s* ?10. 私人信托的种类及功能，
: y# J( w; y; x' A4 c5 {( l e% s0 H11. 家庭信托的规划及注意事项 1 e, ^- y) n1 C' _3 o( D
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
% _% G$ a B0 W& v5 T3 n- Y13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ) @8 |$ w5 F: {3 h4 j
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， - _6 c: x1 S) v' n+ I. n E' l
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 & ]! m* H% u5 E: P* ]0 m
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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, L$ f! \, f. y" c) Y; X% ]+ o: R3 F/ p" J
3 O; O+ X! O/ V: t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) T; F$ J7 f# D, W% Q座位有限(20人) ，欲报从速 % e& x4 K Z% R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 : h9 _) A9 [" ^5 c/ B
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
+ k# ]0 V3 Y8 e( E( v) {; g- K, [Email: xuezhi001@hotmail.com
! d$ `8 l# C( q" E' x( L5 f微信ID：zhouxuezhifrank8 K- z' p, B: N; n% O* D6 w8 Q
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 7 s8 N; Z' A& x5 [" R* }
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$ x) n. D$ s4 v周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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* i, A5 s1 O7 H% q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / I% C% H1 e$ V. b2 E6 ~" o
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 ^5 I# x W" J' r/ a) ]2 ]
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ! t9 e: K) h& s; W2 z7 ?) r# t
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , \3 S |: x4 l- i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )1 G# v8 [2 |$ v" O1 Y0 O
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 q+ d) L# _# x% |4 o# p) {; A
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , b1 ^4 W" Z9 U2 _, m
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 c3 M! ^! W# f8 F4 q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 Y+ P0 J3 e# m- F, ~+ t
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 B k$ H2 E# d* F1 O& X" Z具有20 年的金融理财服务行业成功经验. I7 j4 }: p( d! I
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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