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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 & s, E6 `8 ~/ m+ K# N
, d& a. d3 Q& q1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), - n, y( V9 O0 y: K# W* W# I
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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7 l0 y' w+ V% |1 x7 g讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : ]# c5 ^! q5 C8 n# W8 m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( E4 }( x- f" d
1 @: H% L, t) X+ m$ b4 y上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 # y; F0 ^$ c5 h; ~& `; r
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
: c& f9 K9 k8 P* |# @" K% W$ M& ~税务优惠策略:
1 s q' f& `% m& t! F1. 合理避税-(Never pay tax) 2 m0 q; X4 z* }3 D6 @
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ; o7 i& t8 d8 X0 [
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
6 ~ b, L; u N& q% K4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? + q: V T% v! S# f9 l7 G2 t
5.自雇人士及 专业人士节税策略, P: |1 w7 g* V& u# A# W' {
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
6 f' _& r! h- ^$ x( i7 d7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 & j0 j8 } c# F+ T. \+ h& c0 ]: t
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
( U- a/ g3 E* p: M1 @4 B2 g9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 + n G1 o" A3 p" M4 B4 S
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
! i8 f: d% e* ^11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
# r" Z5 L) j& R0 S" w7 ^3 Y12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 " `$ V6 f3 I T- E ]
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)8 f* Z# U! S! N" ^+ C4 T
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 8 F9 g- o" n& q7 s4 f8 j! j
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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" x7 ?% P) A+ f7 ?1 H x4 X7 U7 z9 o$ Z3 b7 a3 D. _
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
( ]( Y) L+ m2 a% n+ `# \2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
. J' E% ^9 w8 u% `% W7 e3. 遗嘱的三种形式， 7 z Q$ b* s6 O' l; ]. Q
4. 如何制定免费遗嘱， 6 ^% ]" \; f$ A& b1 W7 ~! @7 s
5. 富过三代的传承方案，
0 J. f, w$ s9 \, ^1 n; A+ ^6. 规划人寿保险传承的注意事项，
5 o* N" U9 g6 k: ?! O) m3 c7. 人寿保险的种类及功能， + D7 w/ P4 Z% q- b0 |, G
8. 人寿保险如何货比三家，
9 x8 n5 n0 E1 Y9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 # _: y' j" |$ x* Y
10. 私人信托的种类及功能，
% B( h( W% K% L' `+ p0 D11. 家庭信托的规划及注意事项 ( v) `+ k/ ?& s
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， % V! C7 C' o5 d6 M) ^
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， . e! ^/ }" c! U G8 \; M/ l7 Z2 t" p
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
8 o: Z: f3 x' C4 K15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
( v- [' Z! p1 m! x) H16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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# K6 G6 g7 p( V5 o$ Y0 e6 r7 F主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , V' e/ ^& c( O- C% f
座位有限(20人) ，欲报从速
, B, R, p3 p/ Y, h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: }+ q/ C5 v" j, K" F& l: X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ! ], I3 T$ A# ~8 i
Email: xuezhi001@hotmail.com ; k8 T6 l; i5 m8 z! u& ]! u1 ]; l2 w& ?
微信ID：zhouxuezhifrank% Y8 L- I% @3 r, l# m8 q+ D1 l9 G
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
/ y3 [ Z6 n+ i5 b" ~2 j; F+ O3 C9 { z/ d5 a2 ~
; g1 x7 w0 R. _/ k周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位' }* k) ]8 U. {- y4 {
; O6 e: b5 K F: {. S. S
2 @4 ?6 |2 t/ Y5 G: `7 X Z: S% O6 ]2 a$ |; H. L ]: w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 g6 D& S8 [' l, i, ?特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 |7 R5 n3 L( c, s+ x(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) $ a5 b: }! F8 g' `5 ]2 d8 P: {
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 O4 X+ `4 ~/ J R. H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % ?7 z- Q" o9 @3 q2 F. W
1 }, g7 I' r% u9 S
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
2 f1 {7 n. @7 L" b# h; d2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 - R; r2 n) g4 V1 C% L" v7 ?5 z' G
% a. B; I Q, M* [, e& h加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . P. p, x% a# S8 y+ {& y' J7 K5 S
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - Y4 G- O" k( V+ Q K( e# M4 [8 r
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, _% S+ p& p" e3 v6 d百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 q. f8 c( X) a. `3 Q) L8 n
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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