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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ( y$ [4 C) ]( D7 j2 @
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), / @8 _) c& Y1 S* h
8 Y6 x4 i( a: L: ^9 _+ h% |2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 z1 _( [5 C! c: R1 F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' B- E$ n$ F: q! _7 `
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 & Q1 Z8 I& g. u' ~2 } w& p
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- ]8 o$ @$ V+ B) m0 l$ t本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 5 r; I F. b2 s2 m5 p% F( Y2 }
税务优惠策略: ; c6 a8 j# d! i/ ~3 H# f
1. 合理避税-(Never pay tax)
$ i5 e% m+ C0 \3 z. Q2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
2 V9 r% w8 F g3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） $ h& }& Z# q* s- O) q# F3 a
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 7 w: q3 e! |$ `0 m! O5 v+ {% L, W
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
; P* _$ K2 ?2 m3 }, y6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
9 I* { M+ \' N2 i( I8 K- N8 z7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ( I5 K4 z5 R/ }& U3 d& a
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 2 ?/ w) f" X6 ]9 j
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
1 W+ r" V( b. y+ p! a7 ?: {10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! U9 V8 R% M* l# o* P' ^, [
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
- ^" I. f$ ^3 {/ {12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 * r0 G( s% X% @6 @# ?
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)5 Y7 P1 Y! B( H% ^7 j) Y
) T5 p p" \) m9 g7 `" Y下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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' n; m' Q: [5 ^8 o本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 8 ]5 m, U2 U* l6 O; b X
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， * K* f- P1 a/ Q4 u4 G
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
8 z1 d/ t% _/ Y7 Z3. 遗嘱的三种形式，
$ e* b( M" }4 F$ h9 f4. 如何制定免费遗嘱，
% ^; _: l9 V% C) r, n( h* x; ] M; b) ^5. 富过三代的传承方案，
; Y3 q, x4 Y* |3 D- U" m; ]6. 规划人寿保险传承的注意事项，
* z9 l, \$ F* a% h( x: g" P- q7. 人寿保险的种类及功能， & {: t$ b1 _5 e, C: r% C P* \' n
8. 人寿保险如何货比三家， ) X1 s6 N1 E: o& M, s
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 2 \* z, J1 a4 J: V1 H
10. 私人信托的种类及功能， + ]/ e' F7 u0 K. O
11. 家庭信托的规划及注意事项
' c' A6 U( b. P8 N12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 4 i1 d1 d% o) n1 x+ M
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ; z2 [ t: t" z. Z+ Y) }
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
V2 _1 J; Z: y0 H) ]" D+ Z15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
/ n: t* m2 ~" A2 _8 b' n16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)% F+ g8 F# [$ I, \& B- `7 N7 G
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 J1 c8 O F) {. H5 Q; @, H
座位有限(20人) ，欲报从速 + y/ ^* W( k2 n' V( o5 n
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' C! r% m- f& h- e7 z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 0 e/ B! F' u' {: ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 S, m; u" y' j5 N2 {6 r微信ID：zhouxuezhifrank9 d: o/ {& W. F
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 " j/ h5 |+ c' M3 d K1 {
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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' H1 s8 i; X* l; o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ c. R% L+ e$ b/ Y/ O) [7 a特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 F0 Z' _9 @( A* U y) D(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " S2 ~6 E" Q3 @: B" h/ E4 `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) [/ x" z! J* [; {( y o. t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, D- V9 I4 o- `# n$ @9 i2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 $ _- Y( j9 R3 g9 _+ f1 V: T
/ I; _2 D2 \+ Y* o4 R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 v3 q" p3 B4 h: F* a! X永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 {( K% |8 p6 w8 P N( X" j- T
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 0 z5 _ v. X- B" F/ h8 X K: }
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - d+ a! B9 f( R" z2 v. E' y
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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