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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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5 Y0 F8 K1 l4 ^ C+ B讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ~+ \3 |1 `3 b" T, I7 l/ E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# t7 r, t) }# f
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 0 |) A8 x. P, k
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. `. S3 Y5 Z" q+ Q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
% ]& p ]9 @; x7 P7 k税务优惠策略:
" g2 V+ r2 l6 r _+ p( z1. 合理避税-(Never pay tax)
) [4 \+ X' V+ K/ O0 o+ {1 H# e1 G6 v2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） * C) a% [+ }6 | P' f: y+ f
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） \, m8 P# _5 z
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 i4 O9 f' [- b8 }/ ]5.自雇人士及 专业人士节税策略, ! V7 G% K$ C- j
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
* a9 g6 h H3 J' E/ Y' y. p) S7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
$ F4 ^! y9 s3 T9 f5 D" V- B8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 1 W* U$ c4 T6 ]% X5 o1 O" x* C
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ) U* G9 A0 D6 n5 Y* y, |) ^' [! M
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
$ E3 V6 Q+ N8 Y* f, Q( J. Q11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
8 M# m8 ]/ {; u+ p2 R* D, E7 |12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
Q! {$ z6 z7 I/ M+ ^/ [% v k' }13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)8 q! b" X! y7 c
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 3 l; R( d' { y9 o
% @3 o& Y* x6 Z. i8 q# u本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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* z8 Y+ M: f% h/ H9 k3 ]! O1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 1 y3 d9 g# J5 L" i& ^
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- W8 u. J& f: g4 R% |) g7 B3. 遗嘱的三种形式，
5 N) O e& v; z& t4. 如何制定免费遗嘱， 2 e7 u/ r6 K) X4 e( E9 s' n& d
5. 富过三代的传承方案， 1 {3 Q' c. q% u$ ~& B/ C4 w' _
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ ]1 c8 h# ?6 P) `- I) r7. 人寿保险的种类及功能， 7 ^/ _8 ?; R& W* B
8. 人寿保险如何货比三家， + f2 F, `; L2 u' P l7 ]4 W
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ; Q& R! B7 U# {3 O6 q7 }
10. 私人信托的种类及功能，
4 `0 k" t) m R8 W; c11. 家庭信托的规划及注意事项 ; F# x H; W8 o- ~
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， " b, X% {5 [/ `: a8 B5 I& j
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% f( `6 A# i- C8 X& M( O4 P14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 2 @4 @5 r6 \0 d/ j. o
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ H+ Q2 ?2 o' j3 u" E. B+ V16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)& w# q7 h. L- B- [ T: [0 G
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) J5 N3 S$ ^% Z3 r7 y- q4 f) M) v" ?* G5 U5 H
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' O+ F: B7 i& n' O座位有限(20人) ，欲报从速
, m" _: s- G0 k6 K2 j3 ]( Q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 [, {: x8 {0 j% g
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 B9 @% F( S( ^$ |Email: xuezhi001@hotmail.com
' o8 s9 ^: I3 M2 U+ L微信ID：zhouxuezhifrank
5 M: }* l W# l" i6 I \! ~电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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& E! P3 Z. i( f周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位+ j! w- k# p$ [
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % ^' u: K' U3 k4 b: F4 e! S; ?
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * d. f: Y, r; o& i$ g# T2 h
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 3 A" e9 O( @& H. N: D8 [. g' L# \
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + ?& D2 Z8 I, q# j+ _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )' A- _- s& O: G+ m, N) s7 ~
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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5 s0 Z+ |1 D! w% a: H% P9 ^加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 `2 e2 [( ^, q8 [' p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" C) r# A7 U' B5 o, ~宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( K8 G! N+ K7 q* m3 k百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
, J; S6 j% z, ]) @& V6 g2 t. ?7 R具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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