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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM/ A) I( _. q+ a" @" G8 K
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- v. Z$ X: p C [0 U
5359 Calgary Trail, Edmonton,) H, C( k6 }+ X, }4 H" p9 [
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。 p* p0 v5 B3 h3 `4 X* E
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: K; X1 z- c; D, p本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
9 w- w- E! I. d8 N; |+ M& O1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
/ p Y" O- x( e. z2. 成功投资者必须了解的基本原则,
9 y- w6 M; V2 C( p3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
7 O# w/ r& v4 \$ |& w* _- R0 l4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 * A$ D: h6 [0 Y. `- G! R% o
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
8 t( \) Y. s/ v! J* f: o( P3 J6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ) O+ M( r; R0 R) r4 E7 H: j
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
$ u) c% l2 X1 j3 q) y- W ^8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
1 N9 I+ B! P; B9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ ' P! s) K ^) @4 Z0 N
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， 0 J& ~- j1 O8 k4 I" f% w# F1 ?
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 . ]- S1 h3 k/ `; ~+ l
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
# d& f/ r/ C' }2 B' w% x s/ d m7 u12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 8 T4 m7 e6 y5 G: f0 \4 ~
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
% F* _, A6 V9 J! k; [3 g* G6 D2 }14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 - p: S/ |8 B$ W# `
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ' G3 h, ^2 ^; d
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？' t. H% j0 _* c# }2 j8 g8 [
4 e1 c* z1 L7 W# U+ q. J- D主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
0 N6 } S3 A: h. h u4 x" v座位有限(20人) ，欲报从速
! |0 {$ a# B9 t: \& i(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 K2 n' z' l5 T+ ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ s: _3 P# \( t& D9 w2 z, IEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 g! @" n! V( ?# s3 D; u微信ID：zhouxuezhifrank
7 x ^, J, U6 V' M) p电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 1 A+ g/ u8 d" `
7 R; a( g" M' M! w3 uFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 3 y2 m/ k: L* B# R1 ?; e
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ' @, N2 H2 D3 H0 u+ F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ H4 N" q1 C9 S* j7 J; V6 ]: G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% q& U6 ^ c* f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " E- Y8 L0 a; H1 o, ]
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) \- O: |9 C2 j
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
* X( S5 {( N4 m; g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 f( l% \* ^1 Z1 \: }2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺9 G9 e; l, A$ }# b, u# X5 T
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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