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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划, e B( \8 E/ H. R# I w
) c6 l7 y9 o- v; a) }* R I! Y# v8 u时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM) ~' F! T- m, y0 }5 b/ ^- Z4 ?
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 t9 N) S3 O4 r" c3 d9 h. V% i9 i2 y
5359 Calgary Trail, Edmonton,* Q4 ?5 |0 |7 c
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： : O$ X, }5 L0 i! C7 b" v( X
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
, R6 O! q# i+ s2. 成功投资者必须了解的基本原则, + i0 w0 h7 h7 Q6 o
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 $ O. h) r Q) u2 o
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
" W2 S' l+ z/ m+ C1 \& R5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS % a1 a; e2 G7 X$ B/ J+ A- P: x5 ~
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
; B- j+ ?6 |- Z$ [7 x7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 5 G4 K1 y6 N+ V/ R3 `0 b# A8 X
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
8 X% i1 T7 ]5 }' O9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ 3 g/ @5 r8 }1 {. P" e% J% d1 n# H& M
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
v2 X! U/ O) p' p( b/ Q" X% m: [) T+ r10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
0 K; V0 q+ s' w6 [$ a( k( z11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 6 X4 ~% g2 N7 i6 u3 C+ w8 ^" J0 R f4 z
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 % G* X8 [5 m% ]' G N
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
. E9 w( f, q: Q2 m: n- [14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
; f$ t a' s+ P. L0 S: o' n15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 0 W/ x+ r D2 \8 r& a/ ?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？6 [5 E9 e; e U' G1 {
6 a: K- I! v- A8 L0 L" W I% {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) * Y6 u1 t, Y& _/ _6 E, J6 R
座位有限(20人) ，欲报从速 + F1 }0 C. ?1 E$ U' \7 v2 Z. k; j7 F
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 G( a X) T7 h) {& x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& B T$ D O) {+ XEmail: xuezhi001@hotmail.com / e. F( W# O- [& Z5 j
微信ID：zhouxuezhifrank
) C3 j. c3 A/ _' o. Z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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1 G5 v9 t( |$ w3 {$ p, lFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 , n1 J& c" Q: }( p4 z
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) & m3 O2 y, _, g& K5 C) Q, d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ H8 l6 C" b" r2 M' b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * G" m# K& v2 t/ x, G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( A0 B2 f! j/ z- C! T" f
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 \) l# s2 g# Y. V4 v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 j R' m0 r' z7 ~$ J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 r V1 S0 c5 [2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺9 J# K, b, k5 a1 S
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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