REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

9 L4 l+ b/ t* Q3 D8 t2 M. Q有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
. l3 ^3 K" t' o2 ^! W

具体是：D.UN,
0 p9 L* t( t& [+ J$ g! n6 X5 {- c% h
. C- @& h7 N2 C8 k% V  u3 `2015年， 600x26.27买入；

" v$ X  R" P5 |7 x  Q/ ^- i2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
3 ^( J/ e% s* K- P42 - 666.39
! q2 K1 S  k" x

' K- ~$ Q6 k& h4 i（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

! }7 Y( A8 k' o$ |+ v' ?4 ?  F0 y
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
6 H, S6 |" o2 f! X: O21 - 237.29
" o( y# Z3 z) v; D/ ^26 - 130.70
42 - 2.71
) |) A) j8 {2 M
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

9 h& f* [" g' w. E% J$ c. B9 w我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
# L8 c# _0 g4 O! ~  w0 p
- _. W  K  u" K. `( [谢谢大家！
9 H9 `4 ?$ ~2 F% G5 i  m

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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' y0 a9 z  m0 Z8 B8 y谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

; h8 {7 `9 `1 A* l& A. i" H1 R说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
' s& d, @5 F% D! t/ W( R& @
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
& u& z" d  D+ K+ x% W
, {" T- o( O% ^另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

# C6 ^5 L+ f) r6 a5 _

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
0 R: z4 |& V/ e$ O9 g1 @说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

5 S  a1 K  }0 a. H6 c
7 j. V/ j3 b/ D; u5 ~  j谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞