REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

# T4 @+ I2 L- i# f% h. `

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
# ]# x% m$ N( d1 e. ~0 G
# ?; H# I+ L- f' s
& O; G8 ^4 a* B  o$ @0 O/ P具体是：D.UN,
" x  q+ D2 q4 Q. n( g/ Y
* n0 F; V# T( o& n2015年， 600x26.27买入；
1 h: c& _; q$ d) K2 T. B! R, V
7 @0 D0 \, G1 X& p" S( m2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
* N* f& k7 F# s* K5 c0 x5 y26 - 325.70
* q0 _# r3 z# R, c4 f42 - 666.39

( W5 V7 h6 b3 L$ x* V
8 E. `0 z- F, J- H9 u0 N3 S（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


. s" {3 r7 {* Y5 O  F5 N( m2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
6 v, B  j" u0 S$ U21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

, M* I4 h/ M. [5 b8 E! |$ [我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
. t$ i" j, y, D; R" ]$ S4 @; _
8 r9 Y0 }$ u5 t# w/ {2 g我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
. Q, z# j1 M, @& j. R# L. p


9 s' ^) t1 q5 ~4 G& T4 c
  k: i, l! R* }( I+ j

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
5 \( `% E( s8 R" z# G
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

6 f; ]" T$ C9 c

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

( F7 n4 P5 E6 K, h' h* x7 U* E
+ H$ u5 J0 w* M: B4 j谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞