REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

: p( O+ v5 C& M) Z
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
6 X+ ?) N- [  ?- f3 c
2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
9 `9 [, w+ J- ?+ G26 - 325.70
42 - 666.39
+ I( ]  @6 C- m7 L1 M

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
  e  ~1 ~# y  @, T+ _) m
+ e  H5 H# N+ b3 x
4 T* M- {& A" w" O, w2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
6 d; z( p' n" s2 l* X26 - 130.70
42 - 2.71

! T! `( O8 K# y( R4 y  i我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
+ o1 _' B8 n6 N' a
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
9 m2 Q- c" D" p8 V
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
) \/ A! u* y, h% |5 x% q+ z% y
谢谢大家！
4 h) j# S! m$ \
  n) F! X/ O# Y- w0 H* W9 _
6 ]" Y: o2 I5 Z1 d


' L% U6 `! W4 ]+ e6 E

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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: }6 y4 Y2 r, L( ~8 B4 g: z谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
, O2 c% }2 s/ E3 z5 }' W& E谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

2 F9 \$ F( b2 R: N你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
" ?( S7 ~7 C& L1 W+ R% T+ B! r  D
* k+ ]* j  J% i1 C4 W9 W另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

! H, K( l; V3 {( |

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞