4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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/ C! ^# a0 X7 W9 M( U/ g2 C 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
) a" U3 O1 H* @* G6 K 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

, H! O) o& J5 v9 s7 K9 E3 I% V5 t人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) K& s$ V8 V* ~$ | 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
/ V2 |/ Y9 S1 B8 o& Q, O! R 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' Q& m2 X& T6 l4 _' V 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 f: Z. u/ s% [8 a 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, g" \4 `2 b' I3 I# m 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 {0 f& o$ q0 \$ j3 ?% c$ F
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 e# A5 `' ]8 w- D! B% j如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


8 n& m0 Q6 ?$ I3 ^* M1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
5 T. c, [" j" S: A& Z' V8 ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
1 L1 [# N3 O8 h7 P! J% o) o& w5 m5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
- E$ R& G8 T( U, E4 I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* X( ?5 W* o. {; c( r& \0 C8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
2 I' v8 p  T/ n- \: }2 R9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 t3 J$ E. s( T4 |% o10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* x4 }, I7 Q1 ^8 _# C5 f$ e4 H11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* k* W8 U, k1 e2 j12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ x' I( r; d! c7 e5 }0 F 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
+ C0 n/ p, S" f6 _2 SEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
5 Q  k" L' d( Z6 D 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
4 Y/ P# J: i2 M: k 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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+ Y. X+ i* X( a' |+ E$ c* }' S资深财务规划师 (CFP)
5 k" R) u* G7 J/ }# w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( e# L& e8 B7 U! Z6 e/ Z6 M长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
+ l& D7 p. r9 [7 v! z2 s6 f2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ H6 f- I$ U& d$ D3 y曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。