 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
, f0 V4 M0 j9 [' P/ {6 b8 A9 C5 ?# b, H
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM# ?; h J. g. A! P
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( y6 J" S- V8 ], `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. \& k! X* Y; d5 i! `0 q
! `7 r3 T( M& ^' M5 O人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
/ F5 X7 k; b- S9 k. ]- c9 [# O8 F$ Q; e9 J- ?
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ' z8 l8 a: R/ M6 T6 E5 u" B
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& d5 _1 g& d: j 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, i; V- I: D" i7 F1 G. R 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战- L7 v5 T# {( R0 |& ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 V/ _* h5 W3 a O 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 U5 b+ `+ Q) [6 Y' c3 F' ~8 `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ [. ^2 y4 U2 @4 p+ e4 g. B& ^ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 y# C$ n+ \- F" ]8 B+ i5 z
+ x9 n) b7 E( @& N5 X7 Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : b9 ^, S) s: _
) S) x6 Q& ], o" ^: G$ H! o4 L6 t3 h
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
; j9 a. M1 P% O! k, y" z
* C$ [, [) P& U9 L. w
6 Q- t5 A' X. V8 }5 k8 z7 c* o( l1. 遗嘱的三种形式 5 _% w( B% Q B" `. K) z n& ]
2. 如何制定免费遗嘱 2 L: ^- t+ Q) d; O @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 o3 p& F" z0 t5 G# P2 s4. 无遗嘱的潜在问题
$ {9 L7 C, O. q& x: t/ H5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* P1 V1 S- z- U! }/ ]6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
v! H! f% z6 ?8 b3 i7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / K1 {, ^$ E" J( ~& ?% k
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
% d; J6 V7 W5 k9 _5 @9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 b, x# J, K4 H- S
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 T4 r. n- j5 Z; }. L11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
: ]8 [; K4 p& m) C9 t( i12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
" d/ b0 K: F' h" _' a& r; `2 }3 f* w! ^( k* ?
座位有限(20人) ，欲报从速, D! d9 v! P1 ~/ \/ H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。! {8 `6 c/ \$ K, S, U$ V3 Z% k
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): `9 z9 z5 B) n* T- ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ Z) P- e* c2 O# X微信ID：zhouxuezhifrank7 Y. T& ]3 `- C6 A+ u
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
& ?; i: A4 M5 b# `( Q" m 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' z% U: f( l8 z2 z) v1 b
" J! Z/ i1 Z3 a9 s8 n! q
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) # v4 u) }. W3 h: L# J$ G
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , _4 O9 B2 ~% U1 O3 m# x
8 x5 n' g/ t* P' B0 U
资深财务规划师 (CFP)
, e, ]5 ~& k2 |# S" r$ M0 `% H) |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 F9 { n/ j* S) G$ H) X
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* Z3 Z2 X# y* F长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; `$ J( Y5 O$ I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( a' O# \( U& L( P
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
/ h2 }% p) A. ^8 `2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺1 h5 U9 |. C- W. j& O& }
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
5 g' s6 z5 P% y/ E- G# l. c永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ! U- d- i2 I+ d4 C# U( F. I
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
, b" L7 q* X! \) i) ]2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! Q9 e1 z+ o: L# ?- ]! s& a) w
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡