4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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/ ?. f* k( g# w 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
* \6 _9 S: I4 }8 m' R7 p! c讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
- x( H' u7 R" ~2 d 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, [/ q# }9 e; e3 e6 C3 o9 P 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 r. \0 W/ q9 ~# W& [" ?7 Z' L" D 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; ^7 \: k0 Q( q6 ?- q 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
- B" k+ _  ~: C" J% Z3 f0 b3 t 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ B' w- ^1 s1 {; O 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1 M/ E  x0 p' ]# D( `6 m1. 遗嘱的三种形式
, z% @0 g4 t7 d* b# e2. 如何制定免费遗嘱
' e' c) e" e% y8 H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ K, s( i/ |  V5 T) {4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 P% i4 u/ L5 Y5 [( O- g6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 q% e4 a3 T. I3 k0 I5 `. R8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
+ n' c" w- e4 {% O% P2 \6 r, i! u9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 C2 M  }# y2 }; V2 k0 L! g$ I- v7 [11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) P* t  A- v* g# _12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 P4 n$ T! s, q# g- W( ]  y* x: Y 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; j% r/ k! x' `# w 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 V7 Q3 _+ F" s4 u* f; x( `Email: xuezhi001@hotmail.com
# j5 _9 V; u' w( i微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
1 n7 U! Y! g4 C: N* C  }! E 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

: C* V* l1 l2 lFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
* O( {, k0 u4 D, i6 W7 j 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: x3 v% M! n+ O% F5 n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ q2 R' ]1 X* g* |具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
8 L% b) @6 p5 Z. k 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: {4 p3 m0 A% ~' g5 o宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
* ^" \- G1 z- e2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。