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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用' H& K1 f) u2 y6 ?' q
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
( U' \, D9 k6 k5 s: _讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% s$ A" e/ D3 V% p4 H 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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% ~8 B) y8 k# C5 `8 Q3 w0 i! n2 K人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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1 W& S7 ]8 O; ~2 k+ O如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 G# h# n1 C, J4 p
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% e+ v# `3 b; d" G6 Q 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 u0 t- K# B( o7 W5 {0 A! j 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) Y% m- o: Z) H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , m6 X0 G4 M/ V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - b8 j i& v) m; @7 Y3 L( F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, j+ z1 g' G7 O# S 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" s# t- P- l8 {+ F0 {如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
" m/ W8 V5 Q0 ~4 W2. 如何制定免费遗嘱 $ C) ?4 p6 c) {% Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; T8 u& J! u# M: l! n y. ~4. 无遗嘱的潜在问题- z& J5 ^/ U6 f1 E/ ]% S9 @
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / S D9 f9 F! r
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较6 O6 r( q' L5 w3 \
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 Q+ S3 p4 n# \( x* d8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
4 K; `% P! _/ V) [1 X0 |9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * d8 }( F# u# x- H4 a( c. O. A, H
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 V" K2 b7 `, P, P- B! j, m$ A
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 Z' O t3 a$ X12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
% y& `- t7 v, r# @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 }# y' F/ e7 }" R% f v 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): e5 t8 C7 ?5 I+ E0 S- d7 j& M
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 j$ q9 O2 f- C
微信ID：zhouxuezhifrank
, n2 T7 Z: v- ?: E电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名6 x% K H/ J" U, M/ l$ W
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
. F0 B) i) q. w+ p( G 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 k8 \ u: Z t- u. r& _+ J9 c) j
/ Y8 k2 R9 E. F资深财务规划师 (CFP)
" A* y3 ^! W# Q5 T8 E% p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) O9 |* X& R& w5 W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 J% T4 d1 c! [0 V0 l1 s
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 ?& \4 T7 ^% x- j0 A$ c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & H' L) i- i* y/ M6 i) s
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
, S! e8 v; @$ N: }5 b+ z& q2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺6 L0 n4 G% c) g U4 u
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)8 y$ V: l/ w3 M2 m- A4 l8 w4 M* @$ c
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , $ |' C- \. F" J1 ^' n
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）# S" x& a" A7 h) [: O
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; L4 N- y, p6 L曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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