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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% a( I$ K, m0 _
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
5 B; `4 Y: S' s4 q讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) m# F8 u2 `, @ T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ H0 z T+ `1 Z# G6 X
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
3 q5 u5 R% @6 l 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险- t5 s& B, S- b \- d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 ]5 ^- [# _! m" R8 Z 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: r' q+ Q% l$ R 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: s2 _% F8 W; [0 e2 n3 _ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 C6 |! K% i4 O; R1 _: l0 ? 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" K, y; A% k* {/ m 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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, d# ]( w$ j& v, M7 n 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & X- v. a& z# E. O, F
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ V' [8 t- T8 D: E& ?+ U9 a1 b
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1. 遗嘱的三种形式 0 h! E- z E" g: n# p% j
2. 如何制定免费遗嘱
; O) `! f0 G9 G* q" F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ f q& K$ d, t4. 无遗嘱的潜在问题4 ~% F. H( |; ?: P# T
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: Y! X/ L4 B6 @/ |& F* }7 m6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
( {3 K, R+ v+ c0 p7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 j$ [+ C8 w3 P' \8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行9 y( Q5 |8 J) A: h; }
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 F0 n/ a: ^6 F. ?2 v
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - `1 |0 A2 g( I( d
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. K, o( `, D Z. m$ ?12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 |# _- u: p/ w4 |
* n, f. t; O4 j' |! U 座位有限(20人) ，欲报从速$ }; c+ j& {. A% r' e# V" ?. w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- @! J( G- o0 {4 h
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 X2 Y0 \5 n Z0 c! [Email: xuezhi001@hotmail.com
3 ~1 e1 l3 n) S微信ID：zhouxuezhifrank
5 n9 s3 s3 `9 K! ?% |$ B电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名9 H3 R) x1 u* h- {7 \/ m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
3 C8 c, a( m3 p 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) . `7 p9 P3 [1 v
( {6 Q4 Q( N- N/ l资深财务规划师 (CFP)
1 C7 J; J4 A. p$ K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; w" A2 N! o' I' q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! O& c; k# m9 s6 Q长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 B; L: u. J2 E& I- r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " X$ d" i" B% Q* Y% b9 M
具有20 年的金融理财服务行业成功经验' h4 D( y9 H1 \
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺7 x, }8 M% b" I- [, o2 `, D
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)4 b2 X5 p% `% H" ]6 F% g
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
" w R8 K" ], E0 u/ p+ _2 j" \' M& @宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member） j, P) \: a: w
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 I+ k1 o: h. R( [$ X
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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