4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

) ^. U  R+ v) V1 u- c# `3 q 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* [+ t5 V# Y: E
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

/ M  `4 S. H2 o' y5 z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; H" o- o3 D) X) c 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' B5 |0 V5 o/ |2 y5 [* ] 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. O( A4 K& t5 d 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& j! t* @8 q- v; O7 R 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 H. F4 P7 d$ ^ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
. S, i+ i* a. f' F3 M1 T2 G

' E& J, z( P) f6 o8 c6 y1. 遗嘱的三种形式
' v' |0 c  [  ~! A2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  ]7 D1 O  }+ Q4. 无遗嘱的潜在问题
( t0 ^4 g, P7 @" Z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
6 F) @) ~1 Z! w7 p. M4 B7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 m5 Q' D- w" x- D- L1 O0 ?% b8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
: b1 `2 B) C! x( t* q0 B9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  A* D/ F! W: u5 W3 G; `10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% g- H# s4 J  Q4 n" f- k7 {8 Y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" }$ l6 t4 b& z8 _ 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 D: ?/ q5 A, c- C) k. DEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ ?; X( P0 H" L$ F0 k' n3 _微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
: N, K& F: ~- p' t3 R3 M6 n! n; u 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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7 k2 A4 r1 |2 C& x- lFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# `' T/ M' S6 t 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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% O6 s: F) O+ L! s资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 a: E1 c) U& o& A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 N, r& @$ a5 g. k: Q# F/ J! ]# a具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 S% g% K1 r) _+ R$ [2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
6 B& [5 a- i+ {, Z; p  H" R2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。