2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
- \+ D0 H7 @9 v$ Z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

6 Z7 n  z- c0 B# A+ `! C" W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
! }7 ]3 l" ]; s0 I  G3 u- `% V3 ^# n2. 成功投资者必须了解的基本原则,
1 b" u0 r. z7 _* Z3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
/ Q& o8 l  }8 v7 n0 ^# ?5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
2 O. M8 S/ ^/ w2 D( J4 V2 x3 _6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
2 w5 Y6 ]% k6 ?2 ~, s; @5 u8 x7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
: S' o* s9 x  |, A  R8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
- ^: X7 ?; C" b8 D! c11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
, D) a0 |8 |& X7 U1 ^8 O12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
9 u+ o+ {  B6 P3 G( {13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: q4 Y5 g% J- b4 l16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

- A# i& r, g, V9 g座位有限(20人) ，欲报从速
/ d4 ~, Y3 O! u( ?" I# ~8 U(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 i, n6 }. n* }/ J; w/ S联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 \, I  z% [  z. r( E' KEmail: xuezhi001@hotmail.com
) s& z+ Y1 L. y微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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/ f% Z; M7 E( V) R, t4 ?3 P4 NFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- Z. N+ p5 @# f1 D特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
: V: [: l1 o" H2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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