2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

! S; p  O) w  @! O; [; A3 s时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
! Y( j- S- I" v3 t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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. t1 G+ u4 M" m8 R5 {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
! W. }1 n3 m6 D6 w+ W1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
8 D# a! R. ~3 A; j$ D$ h2. 成功投资者必须了解的基本原则,
% m5 C1 w' c0 r$ m' `3 x3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
/ M2 ~" |- j3 W' d3 L4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
' P1 p6 x  A2 D, H; }5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
* \5 C1 l* j* ?  l9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
* F0 ~- }( C3 a" l10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
( L& Y3 P% q& j8 j( X11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
$ l6 {5 w0 Z$ \) m  ?; g12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
. h" w9 Z8 L! X1 w3 S: d13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

座位有限(20人) ，欲报从速
4 m  q) H8 g/ P7 }( ]& _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
4 x, E2 R* G) w, }: T6 M2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
( V6 N& S& a3 O/ D  j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' S1 ~# ]& A4 [5 N长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: ]5 S+ G6 P4 O4 p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* G6 f" N" s6 J6 q0 x& {; d具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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