2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

! w9 F+ k: ]( w: U6 m时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

, }0 M: z+ v. z6 U+ s1 a# \讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
$ Z) x% m  G) u4 h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 R( ~& r  i% H8 A. M
& Y9 ^, i3 h' t3 B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
( K# P% K  V6 u' ?, V3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
" M& E7 B% P( c" J' i9 G7 _5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
1 f0 h- i- ]$ Y" D2 K$ v7 c( v6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
# ^& Y( q* Q/ w* {6 Z. H8 v6 Y4 {8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
+ E( m7 q  F9 I' h9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
0 ^( `& ?# l( _0 s+ Q9 d3 N11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
& Z- g# _: |4 i+ Z; q3 t# i13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
1 o+ b# f% e7 @% J7 U, i9 u14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

9 f2 }, T5 g" `) O座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 v% d+ ]- G& g* h$ CEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 V: [$ m3 E" j  a2 z7 ?1 \+ J微信ID：zhouxuezhifrank
0 b3 B+ S: u  l, R电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" [4 m0 J2 o- F特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. `6 ]- u2 V' }+ h具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 d7 U% j5 H: ~4 d. N* N; }2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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