2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

' [' u$ D1 l- q. H& s时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: ?  M$ N9 p  h+ E
+ A& t+ y$ A' ], M7 K讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
5 R  P" \' c  y( w6 v7 ^4 H% R2 s230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" m; T" L6 n, b; h; z5 J4 ?
9 ~. X; ?, }" Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
( _! G! U/ `* q1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
3 w3 I) x5 I, }; A# R$ v1 n9 e4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
. D8 b4 ^& g! V" |/ O5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
" W1 J- W  z0 ~0 b: w7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
" y, N! U3 C2 ^2 W8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
; B; Y' n2 o3 j( N+ ]$ F10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
$ |" E0 |" ~5 F8 c5 Y" Y: ~14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

# J% g6 y1 }! e1 m( C( ]座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( X6 p( W# m0 ]/ ]  p2 G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! f9 p* s( \, \' z- dEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ O& ?" h& ]5 X1 x1 D3 j4 U微信ID：zhouxuezhifrank
: \8 h0 o! R3 J电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
. T7 ~2 O1 W" `/ j; f2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
  u' |% u# T" _( G6 L+ d- r9 i
0 \1 U( q2 x, p9 e0 q$ Y资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% a+ D" w$ h5 X. O  o( Q长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, U+ O& z) @4 m# S1 V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( H* @% V, d: b具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

。
! k/ H* C$ p9 W