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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划2 p  r5 f+ }. T

4 z) B! h. [: Q- Z/ H  }  e: K  J  g时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
1 C& {6 H; ?! D) M1 t
. R$ `7 y! F8 r+ e2 @" g讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
2 }2 x* W. q# g230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) n0 k/ x# o+ c) ]+ a. {3 z
" U& g% A  t8 Z% g  c" r& }3 C7 a
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
7 C! D6 ~% n/ V, ^8 b1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 + f2 X# b' X; t8 Y
2. 成功投资者必须了解的基本原则, 3 t) |" ]4 r. k( |. c
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
5 p) c- K$ c' F  p& O  X* N% _4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
& c9 c" [8 b, f) G- l0 [5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS / M6 n' r9 d* }9 `# d3 Z8 s
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ) g' s3 w7 U1 {2 x) c' B- b
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 8 m# w' d7 |5 F* O
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项   ^" Q: y1 S: \' i- N$ c
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
- n' Q+ E  o, I/ Q0 r6 I10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ( y2 N( O: D! y  K9 p
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, " }3 Z* T  D5 A/ ]+ F
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
8 h5 H  Q5 O1 D2 T% F" f- a8 Y13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 2 T( k0 ?5 d: y+ R) @
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
+ f) G" [2 Y% X" V" Y15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
4 s% G! e  J" y( I# V; z) O16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? - ~8 a; k# G8 H0 ~* ]. R! e8 V
8 @! Q  t$ U+ @# j! U1 z0 S
座位有限(20人) ,欲报从速 ( n8 d" s9 Y% E. r, p* T! ]( F
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 y8 G1 x; c  R9 D2 p  ~4 y( k' p8 ?联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
: p9 k% j: ]2 X. iEmail: xuezhi001@hotmail.com
! t4 \- Q/ i+ C9 z+ J微信ID:zhouxuezhifrank
  _& [2 v- f  e: d9 g! M' j  u" c电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
4 y$ `% B) m3 T) [2 g
4 L3 R" F. s) ~. r$ c: p3 `Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 4 B) E2 |( u; o1 E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
8 c& y# O) Q/ g5 _% p
5 o* f' v/ |' V) R- d: Q8 C) a3 e资深财务规划师 (CFP)) ]; @7 b0 N7 c* C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 y8 A+ U0 k4 I5 M, m0 ^4 r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: g5 I2 L* T' ?6 v! Y* X0 {3 x长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 |3 \/ i6 A& ^; U6 Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, z! i( r' U5 }7 x! ]) H- ?! j具有20 年的金融理财服务行业成功经验$ x4 Z4 e3 W' a. O; t  ]9 u
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
6 D8 t; D: J8 Z5 ?7 r% Y; A/ R- F: r4 D, y9 E. ^$ O+ l( @' X5 y

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