2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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. x. E* _: Y1 U: N0 U- M讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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; S1 e) V. }0 O& ?* t3 q& E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
  X9 A# f) o" `1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
# y. }8 L- O* G4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
3 [6 C1 R) d6 l; i' K& {6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
/ V0 `- [& v; {. O1 L& y' ]7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
* h- }- i0 N6 b* b+ U4 D" G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
4 j1 J* V' C/ Z3 d* w& ?' U- G13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
4 m/ G# i- e( x, F8 |14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

7 g1 m$ Q- J/ j1 `. ~座位有限(20人) ，欲报从速
& M& W5 a# U( S' n! C% @$ Q0 D& N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 ^4 }/ F: \8 p( D: ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; N' T: d+ B. e" L' QEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 N: O: b( B- r/ `1 s3 f. g/ X3 {微信ID：zhouxuezhifrank
7 x  Y. a/ }0 ]6 G  u& i+ A& g电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

6 R5 I& A. `& YFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
$ L' |1 g$ K: T: H5 G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
5 M0 v; `6 j# J/ d* r& {4 @
# R, @; @# x" N  b* p" W0 N1 _资深财务规划师 (CFP)
1 B% K1 c$ O; I0 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! E. Y8 `$ |7 V  o% g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. n# v. D9 L) z8 H长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) m) i/ n/ n0 ~3 a# ?6 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 \! |* R) L6 `: {* r" L) q& Q2 L具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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