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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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2 J# B, _) D- f) V! a时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM/ a# a) o$ a/ b, G! f
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)( A3 e; k8 T: S/ N! J
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# b7 c, G7 M6 M \8 H) o! Y! j从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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$ Z8 q- N2 o6 Y; p4 i& b如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 9 O# S! Z( B, V. E. ]2 T( F
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) ?" G; k$ e; ?; B+ v4 `# M! y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) `5 I+ N$ Q* _3 E* S/ g \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' i+ c* t; c1 S+ `& Q+ S+ b
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* c9 D F* h8 E) U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: ^7 r4 L8 E/ E2 F1 e/ f2 |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . L3 v& W; b9 ]& W5 x% S- y, x3 J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * S# R# C$ {% q4 ~; l4 g
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 [: x3 G4 i- [7 I+ u7 w$ X- c
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 I5 i) z, m+ r, c
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1. 遗嘱的三种形式
% K9 a! i! p4 r/ g( j$ t6 ?3 l+ ]2. 如何制定免费遗嘱 1 F9 z6 o- ]- w8 P; U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 {# Y( _. A" t
4. 无遗嘱的潜在问题2 ^/ l# Q5 _& Y$ t7 u3 `
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ {: _1 s: N9 p" m0 i& D4 T( S6. 2017年保险税务新政的影响 * z: i' h9 D, t# J4 t$ N$ {2 a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " n2 G( `- R$ S2 ?3 [: W1 k
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 $ o! v8 u: ^% ]# v
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 k. a* f# b4 n7 b* p$ R
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; M A p9 U' o+ D% \11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 P9 ^# B5 G" N9 T12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）) C2 F6 m" C( u- i; P5 R3 S/ g
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM5 ~: x. ^" Z, E
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)0 w, z& h3 `+ B+ b# W' C& U6 c
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, A# p9 c ]1 {3 h! s- S* i! u座位有限(20人) ，欲报从速
G, l2 V# M# v6 s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ t5 t% F6 Y$ [! F4 W) v6 ?! d
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)7 z9 q) Z' I& d* s( F3 c' p9 d
Email: xuezhi001@hotmail.com ; P* |7 V9 }. d. e9 {" n o
微信ID：zhouxuezhifrank, l8 Q& A; k" y* j0 Q8 D- M
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 _# z8 U7 l4 ^, J. j# G
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )0 i7 B/ r Y1 C: `7 N
4 [! b7 @$ s' c+ @7 }2 W2 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 D$ B, W0 G+ Z8 t$ W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 I' e+ Q9 X3 }特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' V4 }& d6 w& m5 X0 ^长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 \/ v3 ^2 p; [
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 n" S( O1 X/ c- ~# Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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" R0 F" |* j# N: G1 Q7 i2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 y* V" X! O/ J1 c# _4 E
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* e# U( Z* N' x4 B+ J! P, @9 s永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 \9 r* G G/ _8 y宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, G8 W. w+ n- s( R% o百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( v/ E( O+ m' }3 V
, O5 {; i6 a) f1 w7 l- a- J0 N1 ]4 u% k) N ]
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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