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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM9 T* {3 m( X# F
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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' o: [+ z( S* C+ R2 i5 g# F- t" H/ u+ r从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # G) `4 [% T4 d" D% O
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; e( j9 ~! D: ?/ C移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ p) U+ a+ X o% a u; O, m1 _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 U0 m% L2 m/ a$ M! ~3 B现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + e2 b; z& f/ z* ^4 \
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 R2 Y8 p( j6 q- q9 V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 e9 f- n1 G P% K' B7 M t7 G* W3 D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ g- h, ^5 s- ~" g# M+ F' v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# l- M( c# _! U' z, s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 n. @0 |/ d" u: Y% {
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, D. J6 L# ^8 ^$ s" s& J如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 o" Y5 O" z% j6 G
2. 如何制定免费遗嘱 % e; h, I* l- H) u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; s# Z; W8 G) f6 [* o' L$ O' u4. 无遗嘱的潜在问题" U9 f4 e% y0 E+ @# |
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 y1 D, ^; U3 \) X) V8 R
6. 2017年保险税务新政的影响
9 v) ]8 h8 l' b9 X& B. z9 M7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# m$ H! a* j% d+ @* b3 N I8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 7 G; E; E0 r: l, Y7 s' n0 I. ^ v4 x
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 @& k8 T" V4 I$ S1 z% ~10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% k1 j2 c1 h/ m- q6 b11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
, \9 M# x9 e3 r7 A8 ]12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # ?5 ~3 Y- A+ h! U) l
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ b( w V- `( P% F4 H% _
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
5 y4 U* @& F1 P) A讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# M, i6 T/ m8 o0 l% }' {
- Z% I2 w/ v `- [; K座位有限(20人) ，欲报从速
4 V/ @9 V4 @6 U' n2 N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ s0 ?8 N* G3 K& Z4 G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)' [% s4 p0 J" B: i
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 f0 g9 X0 F* M* {
微信ID：zhouxuezhifrank
: X7 e7 W3 t. w5 h+ j电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名1 V, V* k5 G7 E' U
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )7 M; y) ]! K. r1 i7 P& p
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
E1 ~2 M. H9 C3 ]- D+ p! ?% y# {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 E9 U- D' }7 u' U' Z% D% E' F
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " x z; r8 m" t9 c" b: W/ m1 x% w
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 O: s5 {& d, }3 e& X* o
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 X& M/ _: V* P7 P; y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 t4 a4 p: R3 a) u
9 g% b C, q. ^) ~1 Q6 }2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 g9 @) r- e; L$ M$ G: _
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 - W2 {( {5 n' J5 R3 a2 R# O
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ h6 F$ X9 Q' r( C9 r宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 - V$ R+ N8 Q( U. `
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 E' w; |% Y, r# N2 W
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。# Z, ]4 F6 B% l7 f
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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