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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 . Y) K6 U1 N8 \
5 ]& k! y6 q3 \, Y从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 , n; r9 u5 u3 b5 [% B
& ]" V# s2 F1 \. V, x在工作中经常会遇到这样的问题：
% @& b3 Q7 J# s! k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , }- I& G" @" g, b$ p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 A/ Q; \; y6 Z5 P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 g/ _! G9 @9 [
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 q* F) Z# L1 z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : V& V1 ~; ]' l% |7 W. I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 @4 Q# x# a6 T; O/ ^+ H& D2 f/ g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / p- o: ]" C7 w c& B
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ E7 z" @ M* K! D0 ]# D4 `3 M0 M
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2 y2 Z+ x- T2 A0 \* Y' t如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / X% \* X) W6 ?- q4 }
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# g7 B" e! p& r s: z) Z/ x1. 遗嘱的三种形式 & V% x7 T' O4 G4 G6 V
2. 如何制定免费遗嘱 8 K8 \$ D, T8 p+ ^$ v/ x! S& ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! H2 f: A- e8 u, t+ _4. 无遗嘱的潜在问题 + K% m, `# k! s% v/ r G9 z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( n3 u) c$ a* u9 O8 L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) P) B. X4 V* \ I/ L/ j6 s4 j7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * F% Y& w3 Q: t8 r) a4 S
8. 2017年保险税务新政的影响
, C P1 I0 F2 a% s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; @$ H1 t: w" Z0 c10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. d; n" {! b, b6 D/ F: W11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! I3 j9 z) O7 t5 u- l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 ]" o( q2 M% Q' H1 o6 {) B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : O+ Q* Z6 B. g8 P" ^7 V3 m, k0 Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + u1 O2 {9 j _
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 D0 j- W2 j6 G; G7 b16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 _& |( J, @- |2 R3 Z# m" f/ d 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
- h) z4 M2 L( V; O) i7 p& }7 i讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) \$ H4 C0 a; I" i- `6 ^
% d9 r& @4 U0 w* {0 U$ s座位有限(20人) ，欲报从速
" i- P9 u7 T. O, H, j- N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 / J& ~5 I0 U& f& w
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
7 v& l# W) r4 A: `Email: xuezhi001@hotmail.com 2 q, m/ M: \8 X R7 Z5 i' O, Z
微信ID：zhouxuezhifrank / |: z, b$ Z- [: R6 {7 O/ L' E
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 # y' V8 a4 y5 S
! O' b) D6 b, E. Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 B) X$ Q4 u+ t) |9 }注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 1 Z: |& u; |2 J8 Z
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) . n) M: b ~1 J1 e9 s1 ^0 q: Q2 z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! ~$ F' d* w: w& a+ f) Q
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 U& B; O7 S8 x+ k) c8 Q. c顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
7 T1 i. S6 s' B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( C9 V$ `; W$ a( j. S! G
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 @9 |% V( L, E4 O0 ^1 R* F2 x
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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