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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 ) z$ }6 c( [* a2 {3 Y
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 3 b9 }) n, n$ o
1 L+ J! `: a( M; ?6 C. }在工作中经常会遇到这样的问题：
& o, t8 N. h% X6 A' `$ w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 n& q ]) Q% O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) f( ?7 t( B0 Z4 _) }0 {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' ~+ h7 |$ p2 o: r
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! m1 D. T7 D u5 K8 g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( `7 A: u1 w+ v- ?1 R/ o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 @: h5 k% K. F$ S' s1 X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 _. N3 f1 s# E+ h5 N( k- ~8 C* e& O
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( B4 N" v' r4 i- K* N$ F7 S2 k
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; _5 [4 A3 M6 z0 v5 w( k: L如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
& I/ A, |" Q& H) c8 Q3 t4 Q" _1 r. o' d' T' a% C: v
- D3 r2 X8 U& d3 }4 X2 A2 z7 S1. 遗嘱的三种形式
; B+ r- S5 l; t# C! `! A/ I2. 如何制定免费遗嘱 ; W! Q! w, z# S5 C+ C1 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . ]; B: \# a3 {6 q- d
4. 无遗嘱的潜在问题 , z8 _/ f% Q% U$ L6 x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : p( J7 h2 G/ ^3 F& R$ j( x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 I# r+ g8 ~6 k$ k# _: f: U7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, }9 ?" t1 ?- q8 ~8. 2017年保险税务新政的影响 $ x$ e. O& P2 g3 v2 @6 s# j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; c# y4 c8 R! b# u) _
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 0 t& _# G# E* z' B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 E+ E: I& E- s2 }/ _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 @2 W5 I- M3 A P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & w2 F2 D8 |1 J, `0 p& {5 _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 Y# i0 O% z" ^' l15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 I0 I# b* N" P* N, l4 p) P16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 m; U6 o9 Q) T- r g6 t* }
. ^$ }/ D8 J5 @1 v- P 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
% D! V$ Z1 h/ _1 U2 w讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , f. L6 z' H. B O1 T: d
0 V4 G( {. G# E* Z1 |座位有限(20人) ，欲报从速 ( `' _! W6 k! f( R( C$ i" \5 F% N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
S) d' V, q. P- Z1 w7 y$ a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) : g/ l7 m+ x: }2 y3 _3 K
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 {. y# g; @$ }( u3 Y# g/ R' c' c7 \微信ID：zhouxuezhifrank , H; Z/ l5 g! w! Y g
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 4 D5 M1 a% {# f5 K6 m, r d% O
% k4 N. m n+ [0 S0 |3 ^0 j: b主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * J8 f7 f- w: C- i* F& T8 N
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) - p- Z. @) c- D' u! w1 P
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 0 o. d2 \( s$ K
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 U! \- m* E9 @6 M5 {
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
' y& ^/ w- g3 D$ O* U T顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
$ @, H1 @9 d* N, l- M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& }" f4 _1 T e3 V$ Q; W. |" d; r2 O3 M永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" M- W# E* D, y q/ ]宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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