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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 d# n3 k3 |8 O% p/ @
6 B* N( V. p& d d在工作中经常会遇到这样的问题： ( b# a/ \* G7 J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : k) S; `% R6 H0 E
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% f- F: f' R. I1 V! ]9 F' `! R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / q) W# v' m* f/ U/ z% i9 k
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 `. t+ M7 [4 C9 |1 Z0 n& Z' Z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 9 p# |7 N7 ^$ p! u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 N# D' b* Z. u( k6 s6 w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 F3 r/ S$ W$ E8 q! U# X2 o# ~8 n
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略* h5 ?5 a. Z. @. m
1. 遗嘱的三种形式 : |4 V0 N! A) V0 G( t
2. 如何制定免费遗嘱, / Z; M4 A; i* v) `3 M! k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
u, R+ b# F% x$ \2 z C. c$ q4. 无遗嘱的潜在问题 9 R/ s: p/ U% ]2 u% v8 l- I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, r* o2 B3 M1 }) U* O# m( L3 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 T2 @4 [! T) {% S5 n% ~8 t7 B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( k( D. \& E3 u9 @% P' F" n6 B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! E! R/ N$ I4 \/ A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# G$ ~7 q# d/ _6 [" s10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# ?2 c& y$ l: z# l4 L3 O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 A+ x: F& ^4 D, w3 Z( ]% n, H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 M4 M! _3 ~& E- c2 P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % |5 p H# ]2 m. @- Z( c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 C! V! E' k2 E) G
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 D* Z6 Z/ A' K, }) G0 c16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & L l' {8 @7 C2 X% V
2 D4 z% q6 D$ C时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 3 ]7 N5 N3 H6 [9 I0 o! p2 d
0 ^4 u- G2 Z2 x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 ~7 x$ H: W. ]% g9 ]4 t! w
$ ~6 x2 r/ x$ H1 \7 X( X7 J座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)6 ~; h8 M9 U3 A4 E8 o
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 ~ G; i+ T/ G" K8 K) K微信ID：zhouxuezhifrank$ P# V) Q. f- r3 F- ^" H4 p
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! q9 X" g3 b" H, f' }" y
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
! G& Q, `; m, v+ _0 q特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) / P7 B2 O% d8 N$ E# D5 h
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） n; h1 Z$ E2 b; |, D
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ! M/ j, @4 L; }, H% |
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
3 j1 m4 F( a7 [* l% q* L( R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( o% [- M. n0 h3 d& D% \永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 D) P! @. }2 S
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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