 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) y) h. p3 q0 [& ^3 `
) A3 b2 j8 a2 U3 L
在工作中经常会遇到这样的问题：
$ u! _/ G2 o; u F( f# w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 f0 v- K6 \( Z' {" x! r
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( y) J+ I5 T9 c! K; ?1 E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) S. J ~1 _) |) M' T* n( s; [( g. A9 q
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
Y) @0 N o4 p4 I" I家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 $ s' @* Y) J9 K( N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 ?7 x m3 \, d. `( F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 M- K& l- u1 G1 ]# S
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" z. j! L2 i! G* M6 f
0 B: j! t7 B# ^3 Y' |. E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ i# t. d6 b2 [: k9 I8 w1 V/ W! A5 Z. @# ^) k8 t- J( S
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
2 `7 K& k4 j* n" H$ E6 p1. 遗嘱的三种形式 ' o1 M+ R2 v6 j2 N- k; t& \8 c
2. 如何制定免费遗嘱, 2 A% j9 F* K: s) b% `9 I! {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- z2 J& ]# d* Z/ ~4. 无遗嘱的潜在问题 3 G3 T. D) F- a6 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. v) M; l" k) W, C p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , w9 i, p$ S( @% I) B( ^ v5 `% l
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 Q" P" X- o4 E [0 L. {8 y) U: s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 _9 {" G {, E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. D* Z) k1 f9 G0 U; K10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 |" G2 ?% R* C" l, |7 k11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 s0 [4 m) t3 s0 y# c9 V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
P4 n4 {* g8 q6 D) T4 P% C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& T# J- E* r" c8 E( o! A2 H3 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; T0 U2 @5 y9 z' c" }; X
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 [* v7 e; g* S0 ~
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
5 _" e- _) p( N9 d3 g( E! g6 |5 i5 K' T
时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 5 b3 A0 n8 i/ j1 ~2 K6 Q; U3 W# T
H* e+ s. A5 t( y2 i4 ~讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
5 |, d; X/ M9 e* l4 T
2 x- B; O) O6 [- ^2 n座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。6 s2 I! D) j8 A% d0 K9 x. K6 }
( @8 `3 v) {- B/ \; C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数): Y( `3 l" F/ x3 R& L
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 \0 y& G+ T5 c( L: s; i( R
微信ID：zhouxuezhifrank; t' A8 u) u5 Q4 M9 j+ s1 ^
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名! U2 }& @ L# X
# A6 p5 J! t- Y8 u/ W
9 d3 Q- K% F; B3 z- }) d, x9 T) F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; m6 I# l; [: q/ Q0 M! t注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 8 r# U# V; D- _6 |) G' l4 Z7 `
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
& |; s/ z3 F# k! b3 T2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 ]* I# @1 s: g
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
/ w7 [2 k' f2 n顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
. m& k8 D t" `! V8 k: j加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ T- s8 \ f* p4 x) ^# o: @永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) A3 m5 z( Q' ?0 Z; |
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡