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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% Y: w3 y; q/ a+ U. ]: a! k1 @, R
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
* {" g2 }, ]2 n- a8 B: u讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题:
% Z B9 X7 u: x5 z: h3 j夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 " M* z ~+ ~0 g: y1 C
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) y7 U- S" F! B/ i( i+ p, ]: k3 T现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 $ w1 c/ B6 p& }
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ; S9 Q: \+ G: k* ^, a$ Z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
0 M" N3 Y; D) W1 _已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
3 \& G8 |# d7 S& n% T有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 8 F7 ~1 @8 }0 |: }" f
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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' B! \4 B! V3 p: }( b p/ g本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 D ?& Q3 l* _3 s
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1. 遗嘱的三种形式 ) r2 _% d* h6 Z. a
2. 如何制定免费遗嘱
@9 E# y; ~2 f1 n4 U6 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: [+ j, f" i+ {* _2 K* V: S, Z4. 无遗嘱的潜在问题 % ?$ o$ t: Q4 ?5 Q* C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + ~. |- A6 ]" x9 X4 \/ T( w E6 f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 l2 Z7 z) J4 a0 q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : r0 o" C4 [$ }$ m/ x0 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 I, t; |$ ]+ {7 \+ E& K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , m" _# N+ r/ o% u2 s& y3 g7 i
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较. L: S6 |9 R; O6 x5 d
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 W: R, k! I% q7 C& c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% c$ B' U& ]( `0 F4 b& C& Q. ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. c9 s) Z% ]3 R# u! b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + W# E2 M3 b0 }) D( t) u; A2 z" w6 n
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # J" V2 T4 u8 q, s
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承2 t! O H& e, k& g2 v; E9 F. }# t$ }4 G7 m
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) C* ^& Y2 H# F5 D& b0 t, r时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M % B2 d) U/ B9 Q
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' P8 i9 Z+ T. R4 s0 s
座位有限(20人) ,欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。* j( e( Q4 b+ G/ G1 k7 P* b$ w
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)" [2 y: G0 F9 Z% f" T8 l# s, b
Email: xuezhi001@hotmail.com ) d( C9 s0 Z8 ]* Y: G4 y& q
微信ID:zhouxuezhifrank
$ m; w0 V* J6 [+ S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
# O4 Q8 }# d& X7 g7 Z0 T主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 H# n8 j' x5 t2 G6 q2 [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 Y; x" V, F5 w
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + S" h9 `5 p& ?8 _% Z& @
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 z; w0 B$ `$ J+ o. J: F$ h6 u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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+ \6 X! ~3 l& y; R2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
], K0 r# S& c8 s6 ?3 F# [' p2 d8 A顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
: t: r4 r/ I* z( J4 d: C0 o* Q4 c加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
% t- t7 ?, Z& v永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) * a" k& ?% g; n0 i/ k- p
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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