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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
5 ?: G h# U# O3 L* @" y. W讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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. V p# s& h% E% t. t9 M9 P在工作中经常会遇到这样的问题： . `4 i& j' O! C* y$ K& t6 I( {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
d8 K! o2 Y% ?% k7 a4 M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& S' o c+ {( C9 U: m3 D* F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 R7 g$ |0 H+ O) a! O6 F* _* z, N公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : y7 I3 a9 j! V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
3 n% }- q# E0 l5 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ w9 k% X, Q: V$ H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 m9 X3 L2 v1 v ~( j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# [( C4 X8 o0 V2 X8 ~5 F如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。2 {9 k$ u4 Q) k0 A0 r& T
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ Q7 o: u7 n3 R/ e1. 遗嘱的三种形式 / J/ t! f7 F7 {& j, _
2. 如何制定免费遗嘱
4 o& b) q# n& ?5 Q8 `" `4 U+ K) k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* V. L2 b& I7 q1 ~# u% `/ U: H4. 无遗嘱的潜在问题 % b" B4 o7 t8 l0 S6 i# n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 a3 Q9 r2 u, P8 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # g3 F, S- W8 m b9 N5 L7 F/ I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 f2 f& ^3 _5 P, o; E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! W, O# ~ Y. V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ k( a) r* j ?8 Q/ `' Y: V10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ I- W: q0 a8 i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% M, a; f- q4 R+ X% x3 R) {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % u; y* ~1 v/ u, e2 Q3 Z( ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& w/ q( d1 C% n+ B# Y( x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % C+ M9 O4 \: h2 U" X" G
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 }3 U* M2 p, O" C, u
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承' q6 o6 b0 | P2 \9 q- g) q# q; Q3 O
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4 r J7 T B6 d j# e' @# Z时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
& p0 b' W, X5 B$ j: @4 @讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, v7 u" a0 A- s) o" U2 e座位有限(20人) ，欲报从速
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) b5 ]1 z+ c4 P ^/ x9 Q) } (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 @) y7 L9 q8 c0 `联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( p% l0 Y- t8 k3 |7 h+ t- gEmail: xuezhi001@hotmail.com
; }8 f2 j3 [! Z ?2 ?/ F2 r- d微信ID：zhouxuezhifrank
$ ^0 O0 K: u9 d- f' Q8 T) I电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 H# L# S0 W7 B% f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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# F" L4 t3 c# y0 f0 z- E* q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: G4 \# b0 |6 Z' w) p. | c* v6 N9 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' Y& m# P7 f" j1 d
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) _% y T* u0 J/ U% g3 P2 L' ]
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 _4 {: ^) N& c7 B8 y+ c& C; ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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1 z: s5 H9 V/ b7 o2 l7 t2 `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: * M8 x+ [# V# a1 x/ p2 ]
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 0 |# e+ F+ P1 W; O
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & i5 t% p# p9 S/ \! X) Y
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 J$ z( ~; k5 H# f宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( ]6 R6 |2 z' t( [5 o# I
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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