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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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" z0 [- d, ~- A: Q% v$ N6 X时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
, c! b5 F) Y$ R% g& z+ K1 d+ ?$ D讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题： * D- J7 O$ ]- A; b+ v5 b1 \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 `* i' R/ @9 A3 u! M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , F5 H' G+ f: r
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% E6 s" ^, I w6 f- B+ w3 @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 D1 n- L) H! P' U/ [' }
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
" M L7 _9 J; q3 i3 x: j, O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 P* C% F( d6 a' ]: W8 t' ?1 _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + r/ o* @- \4 @$ g& a) M9 p5 F( g
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 G! p& R, g s7 m$ C' f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。( f; m. p1 b$ o3 y1 b7 r
: }6 \% O9 r/ i9 C! x1 l本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + P! q6 `" k% W) s$ w* m: }
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1. 遗嘱的三种形式
& ~! Z( ]. {9 ^* T2. 如何制定免费遗嘱 3 O v; ?6 K" r5 K! w) r# _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; C( f* t0 o( r% T1 M+ n( E4. 无遗嘱的潜在问题 a) Y; I X) @5 ?& G1 ^% \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' ?4 Q% q3 U: l8 X) T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : x4 ?. Z, d! S& R
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 T0 E5 Z; s4 a* G0 B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ i8 h9 ^; ~ Q! C, H0 o e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / C/ {: o$ k) u }3 a) Q3 h
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( j0 f! \% ] k7 B11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 k( @- n( d1 m1 L0 _, t4 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; s" u* ^* E- R, B8 c3 p( R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & I* B3 _- n1 g- J0 }7 ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 Y% g1 n1 G+ e0 M8 Z/ B( }7 z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* s" e& `* p( Q* _1 [16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承; d; b3 j/ N _0 \5 X
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M , ` c; i+ B. U% N
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! `2 _9 j7 x1 U9 [$ ^座位有限(20人) ，欲报从速 % T8 l B. O7 ?" }
3 J" q$ R B1 C1 ` (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ S R2 j8 w' ]7 q& a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数), F; ]! T3 t- o! w$ `0 N/ @& O
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 U- V- R4 X. O. | b
微信ID：zhouxuezhifrank+ n" o) ]! y' p p+ E8 G
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名; l. b" ~, A2 E+ m" }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + e: Q7 q" V" H J3 V
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( o2 d4 t/ G: K" D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 o( Z, P f- P, r0 c: i# D" n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; l7 d. \/ n/ ~5 b& z
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % w2 u, `/ \& m( Y p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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- S( J) t/ U, E8 |: k5 Z: [2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ! i& G7 \7 n2 n2 ]0 ]6 {2 f- D& ]
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
, i$ J5 `2 \) G; O0 M$ x, Z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) P7 M: l* g: s ?- ~0 I0 ~永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' |2 T/ k; e5 O) S3 i" |( y
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # v1 D* I( e1 Y) E# h2 _7 R
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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