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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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6 L: k5 x( V0 i$ h3 [5 X在工作中经常会遇到这样的问题： 7 w9 c) A% _3 N, V+ u
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 ^$ R( i2 `4 S ^2 q q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
?' U7 F/ W* T$ t" P) g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 M% g! L. W2 \2 z* u家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 o5 o8 F% e8 Y8 X& e
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; A2 Z2 M; Z# n3 l& h7 e8 M/ C# s6 ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * F& ]$ m6 _/ O2 u; [* _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 l% v% h; P; i+ d/ s' u, m$ K) v3 c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 | J$ j# E W- m3 D
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$ _$ k$ ?& c( M" L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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0 w7 {, Y5 a+ E% f' e, u1. 遗嘱的三种形式
2 u3 {& _# A; {5 R1 A! ^2. 如何制定免费遗嘱
# M3 [" ~1 Q2 K s$ E* E, a6 E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( z& D7 S3 Q2 |3 z( x8 ~4. 无遗嘱的潜在问题 " b4 t4 r: B& u2 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 D1 a: s0 _! z4 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; K6 [3 `4 i R. c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' C" A9 n1 a8 |! \3 j. J) i$ }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' f* e% p1 O$ j+ ?2 ]& {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: E+ ~' ~. V5 H9 W10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% m. e5 `$ U1 a4 B, `& h' q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 q" n# ?3 ~- K! d3 I( j$ {6 a2 b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' Y- @3 k6 `5 ]; C$ s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. g/ W L6 h, H" N% @: b! U. _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& u1 @! Q0 M- W; C3 M* a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . C2 Z, Z, u9 h$ Z- Y& J$ t
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 b: a* c; T* Z g8 d" x主讲人： 周学志（Frank Zhou）
Z3 m( x/ d% v6 }3 x: @ X4 i2 Y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
& C: r8 K4 ^! N4 ?! m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' n3 {( ?' X) p! T; V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' y4 B" s1 O9 r4 `4 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 q$ F* y5 F. ?8 v; @信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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l5 I2 v' c# M. d! E" F+ i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 Q$ f1 w* |7 y0 U4 Q" L5 P9 g时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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. z8 {% ?; Z3 W# j1 A讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 E- H8 Z4 v9 y' F( [* o
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. s; c* ?+ w9 u5 m# H2 xEmail: xuezhi001@hotmail.com / S* I- _6 `" l! l( a$ _- i$ v
微信ID：zhouxuezhifrank 3 X0 h" ]$ H4 z" O5 B8 N, F' B/ L
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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