卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
- [8 S' x; B0 r
# i/ W7 ]7 _" ^$ K6 z8 x
7 P, t5 A7 f. R, a( e在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ l5 C$ Y) L; T$ G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
  A. x; c" l3 ]3 v: A7 ~$ v* o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# e: [# v/ w$ b( |4 D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( |$ d# T1 C: m* b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
/ {1 x0 V: e$ u+ \! s# E$ T2 n) G
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. ?# A$ V/ z" {9 g% C本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
& T4 m+ O0 u' l4 @+ g' X* b8 Q
6 C! P7 U6 j1 q1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; F" Q6 ~4 \) H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. M8 D- {" }  j+ J2 v! r/ n4. 无遗嘱的潜在问题
$ \  k" H' H; P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 [3 ~; Y0 Z% G/ ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' B' S7 B' b/ T. u: m/ ^  q* n5 C; N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' x( p9 [6 ~' E- u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 P2 Y( y% w" }- ]# v" I; j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 s# n3 J9 j2 A15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
+ k& p  ^- Z4 ]( u

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 d& ^) }% u% Z5 z! C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. ]- q& L( G$ N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 C' O. U* f' l信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


/ X7 }0 `" F" x. c1 g时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
. B% w) v+ X$ U: h2 z& M8 f" b
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
' ?7 ?9 v; E' K2 |: d
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 P) z1 P4 D2 }, d% a/ X
8 t9 |- R5 V' \9 P- Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ O' q7 \/ ?* ^5 v4 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ y' g* M6 I& d0 n% m微信ID：zhouxuezhifrank
4 k% m2 ^' v! D6 d7 I$ x5 w电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

zcbm

4 t2 f$ Z  x, J8 q( T4 ^这个地址是卡城的吗？