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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 i4 Q s3 Y/ `- ~( w( d6 A/ X6 B' A在工作中经常会遇到这样的问题：
' V5 m* ?' m5 g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 h& Y9 L1 _0 s; \; [$ ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ x( ]# A/ ]$ H0 [, t$ g o0 o8 @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ _: T' ^2 @5 s6 T家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 f9 N3 U1 M4 Y- ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
e* n' O w7 O# s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 @) J S# D9 U! e- k( Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / {% Z! R/ x4 H6 `
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' Y9 E; R3 g# {, ~5 n# u4 r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 X: Q7 c+ r7 @0 U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # Z& n$ Q" b$ V' w
9 j( \7 v, r2 P+ D: W: @) b1. 遗嘱的三种形式 # ]: N1 {! E3 L: J
2. 如何制定免费遗嘱
- D- i1 }& K0 z2 p" I$ Q( X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : T, o) l$ b9 D: A+ `& A$ L
4. 无遗嘱的潜在问题
2 U. Y) `) f: y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * [0 k# _& W- K/ F1 _: R ]- T( y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! m$ T/ T5 N3 m8 I; J; C J9 ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' E+ O* c6 K# C K& p1 J! ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: T5 P* @# T" x" T' `+ s/ C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# }1 n9 c$ |$ v0 w10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" u+ o7 D2 k2 r/ b0 F- U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ H8 _# j# H) j; M' v) J) _6 T3 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . p' F# |, G) `* i% ^: h+ v$ E- C" G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) @! m$ \2 X5 ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" H$ s u1 ]0 m1 M) G) z15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 Q+ E% t7 e1 N' d6 y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! l% z7 \% C. q1 s
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" \) T+ `; M( v+ b$ {! u7 `主讲人： 周学志（Frank Zhou） i" t6 H5 v X8 S% b+ i8 Y
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) " A$ A% b) R" \& y+ r4 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , e4 ^: Z& a" }& s0 f- q9 B* q7 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" S% H) p( r3 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - A. v0 p/ i& ]4 \% y4 S2 O
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * D' {2 {% b1 o6 L. ^7 A
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 3 g' N" r/ T% l, c
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) * X! H K3 i8 F/ H9 `
Email: xuezhi001@hotmail.com " S/ Q. P8 `1 c5 w
微信ID：zhouxuezhifrank * w5 w( @5 M* B# i! ~
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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