卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' p8 t! W& z- w( K8 Y$ j- @+ g6 H7 ]在工作中经常会遇到这样的问题：
3 y7 {3 u& C- P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 z0 w6 d7 {0 S6 S& [' R5 [. T4 C" S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ ], q$ A" Q+ a. g9 L2 m4 ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 o+ D1 A3 `, K2 R8 m; t+ p! b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 A5 H7 a" r# ~/ M' J% D2 e1 c2 N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

( V* n) @) v. D. ]5 J. ^+ w4 u3 V1. 遗嘱的三种形式
6 U9 J; M" P  a* }% I2. 如何制定免费遗嘱
" i, R& [; O$ ]4 X, |4 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- r. o9 t: M! S  R/ |1 p9 }  l: R4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, ?7 r' G$ ]4 ^& r5 {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 V- }) n; m* b10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 t: e9 z  v- N8 q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. P1 u4 N1 y# e+ }1 v/ i1 J. @# Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  a1 `7 T0 t; h+ S% r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 ?6 q$ @1 `) N16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

" J% e/ K2 |0 ?8 S$ f) G
0 B9 f6 g+ T4 F8 F9 }% v主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" ?% R% \1 ]) D* Z* Y( E) i+ G特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. c$ z/ E& g5 u/ N' @4 A. _* A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 I/ H4 b9 e5 o/ E% ]9 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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: [( V+ N- a0 b. @: P( ~9 O  c座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

% E% L( ^" J4 d) _! a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ m+ f4 C8 b% f" ^$ t4 }Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？