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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
6 }( F9 \9 X: n j7 G& B" I0 h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- E% L2 C- W3 P' X. w4 q( C/ l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% p: p! C+ F5 U* f' R/ B$ C现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! N# T# b t; C8 I$ v
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : f) h: d5 f' v, T$ G2 ]* I4 N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 g1 s0 g1 r% t3 w" v$ h; Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " _' f" f" G/ R, a/ d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ w3 P3 \8 B$ s7 ~3 [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / {; ?' F2 Q' K% O& X, a5 F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 K+ r8 o ^8 Z* a% k" f0 t4 n# {
4 y' n' P' u$ j) P5 h* h9 p1. 遗嘱的三种形式 * |& P) h2 Y3 s( [0 n% s; Z! T
2. 如何制定免费遗嘱
, G2 D4 A3 m" H0 E# p% V6 O9 @1 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 C6 Q1 i/ M4 V f% E9 y
4. 无遗嘱的潜在问题 1 W2 a$ K" \: C6 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ K1 M% ? f+ x0 d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * B, V' T$ o4 w+ p9 T, T; ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ e0 {! f$ d; t1 N% s8 d0 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 Z+ Y* s8 w+ r' B% t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 P1 ~8 K) D! v' L
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 B1 r( O3 N! y; U! \# z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( M1 [0 g. i) j; s- P( e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " u, g, @- A& W/ Y9 _5 q6 F; _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( X& Y/ h# {( k. E7 v! S! ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % ^ E' y5 m, @5 ~1 Q" v9 V! ^5 F2 Y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ |5 u! K5 g8 t0 R6 b16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / Q+ m5 N: x5 v# l
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 a9 d7 ]: X( u+ q- I特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) , z+ R0 ]" K+ G, M# \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 g0 ~5 T- v* C+ S. n: X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * ]3 Q# d, e; J ^# }2 X& d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( }! R7 x( F3 S& p9 i' n6 a信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # K0 c" J6 V k2 }. W
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 U8 ^8 g0 H: }9 q+ r& v6 b
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM . z2 `- _) @' {3 Z! @1 @
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 }. C6 w/ n9 W6 n
0 `* e8 [. y2 q% v8 l联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) : {0 J) w7 H# ]8 |. S
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 W- c* M3 Y3 |4 A1 _: X
微信ID：zhouxuezhifrank
6 b1 N" ? o) K" I- f- K I. t电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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