卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 u* j3 {) Y- Q7 V在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- r0 U1 f7 t+ m1 H0 E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ Q- }, s" k9 P9 Z- J% W0 |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ K2 w# M* E7 {家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# Q6 C* I+ r  F5 t8 e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 T" ~5 D8 f2 @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' b4 {. V, }$ h$ u- _3 x9 o如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 c7 j7 |' Q, y' w$ V$ n7 s本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

2 O1 u/ z5 U% R) Y3 `1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- z+ _' V; D& T3 V; M4 m8 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 ]$ K5 x# b+ O. h, q- l* ]) k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 j" f5 c4 }! T, n* d: X2 c8 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 N& F0 x4 p* V& E  z, D6 n10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% H" y1 r' D+ \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 _- H' c3 U2 \: K' A( m5 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  ]% j6 N/ x7 f* _- q: T6 E! J* g$ d15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 X" A1 F, Z) X9 x  Y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" A6 m, G5 p' D% z4 t/ N, F6 y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 M( s  N  l! D( e7 x* B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ O9 r* @5 r5 I" j- y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; a# O5 [& z% `; Q9 Y) m4 T1 j! X, V! c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 U) {4 C: h5 W5 J( X时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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- g: j% z& B5 _& \6 G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
, G0 w/ T: D7 m) l( U6 c0 C. N$ D  g微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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