卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
2 x8 g9 A4 _% p& x3 N& L$ L, l3 y1 C
- m, i; R3 J& b( m4 ~
4 U) _6 S- z* Z! @, m0 I在工作中经常会遇到这样的问题：
! m. M8 d  A, y7 y! m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; J& Z, }6 Z' \* T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) w: Q/ K$ u6 L2 [  T- Z家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 ?+ W1 s6 F4 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ L% A. g* w8 |$ `1 |; H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 ^' x* x* l, _' q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: h+ s9 W3 X+ c$ H: i8 x
$ \+ Q) s3 }! G- B; ?. s4 |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 V$ J1 m& }- C  ~2 h0 a本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# U  R) x: e5 F- Y$ @2 W8 ]
" ^# Z# X( w: X* [8 t7 A" F0 v/ N1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ H. y! Q7 {% H9 D4 ]4. 无遗嘱的潜在问题
* X4 J5 m0 U. \2 ~5 E8 u6 `) I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 H( I- G+ |( A$ w  `. E% A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" C( k5 L+ F3 k' L10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) K) W+ r+ E8 l0 g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. N3 {/ P8 j& `, I+ o7 J9 b15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 Y6 }$ V1 w- V7 ^7 \: M8 Z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. y6 i# i7 {- ~2 C* n2 K3 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

( _" u+ D4 H# b( d. S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. A0 y' _5 i3 I* p% U
  s$ b* i8 B& N- C2 ?- T
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
; |" Q& Q& Y' O1 K7 p5 B$ u/ U( [$ C
% K1 B3 Q' Z2 x1 f座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
0 }& j4 c' H/ N9 K$ v" w( xEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 ?, r% B) I3 \