卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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8 i  M( [, a% r% ^# E( O在工作中经常会遇到这样的问题：
- u3 e: |; K1 r7 P% v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( i0 j) r1 d# w$ ?2 ~4 B' V家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* P) j8 I+ ]; R8 U" j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 E: [# j4 `$ e& g! s& Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

8 j: m% @" B- G9 B2 K2 d2 w5 y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

. l1 {: _) }* M. k1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ c5 j4 V! |" g# |' t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5 G6 I! f2 U" z% b  m. R# }6 i: |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 a0 t% q* g7 E* I" d4 U% l# o- k% o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* r: i2 `$ t/ V. c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 S! I( U; C# \. K7 N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 x* @2 q- l" V  L1 l  V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) y1 z* `3 ^* m( P( g/ S0 \& I# v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 \0 |; ]* Y. A) K2 ?2 s- o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 o/ R6 k( G: |6 Z# B, Q2 b+ c$ P! j15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" X* s: Z  Z& S, ~! B' S5 j特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. R9 B1 {& i3 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

+ @& K. O4 m: q7 d讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& g7 \9 F# T! }. k座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

  _- e1 X+ {# d7 i; f8 m1 T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
) b5 x- H; {# |3 H8 L$ ^微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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