卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


& O( S' ^3 z7 z/ M& x0 F( L5 V在工作中经常会遇到这样的问题：
# n& ?  ]; B3 V6 p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ t1 ~- K4 l" A7 k" s* a0 W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( w- ^$ T. {0 o# m- z) p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; H+ P1 G: n: e) b家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 B: y8 T% l3 p8 C2 g1 C0 ?; l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& U( g7 H* k8 l: ?5 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& i9 E3 K0 f- R( W6 Z( {9 i8 b本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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' `7 E  X) @" ]. F& u* t7 w1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
% D4 g) s3 I! x! }6 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 x* `9 j+ Z) d$ f4 O) ]1 d" y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ b; u2 A2 W& c3 u$ N6 N! {5 K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 G" F+ Z0 O8 l! q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# M) ~6 G# K" @0 v! j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 N5 e1 b- G: i, N* v7 E! ]16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; c* f1 X8 i7 S% R' k( I( K1 e* j6 S特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' c$ {3 ~3 Z8 S' A1 n; s- x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  p- x3 |6 h  K3 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( s& a' g+ {0 F) b* ?' C4 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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$ C4 ^5 P* x: R, R% s$ P1 p* c时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

" N$ T+ s# r+ F座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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5 v9 X( v) i2 j% P% Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
& p' L/ e" L9 O" o微信ID：zhouxuezhifrank
1 \# N* z9 W  g电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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