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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 1 |8 I. c9 t; C! }1 z3 L" t1 A5 Z
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" Y; b7 \4 ~9 w! \' S在工作中经常会遇到这样的问题：
; r, B1 G. h1 W, h; l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( O5 r( p9 d$ a: X' `. Q W/ u; t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ B! M/ C- X3 o* N
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; S( B* g& z R3 O: J
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( m2 T& G1 M# v8 h/ P0 R; Q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % F& l; F+ h; q, y. g; n1 x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 _# B( g2 `+ H, F: t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 R, u" g% O- a* e" ?$ C8 S( ~; O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 D* c" e) N2 b5 i# a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# l7 `! b2 k W& q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 . V2 A3 V5 N; c; n" H `8 l
2. 如何制定免费遗嘱 7 b' I2 O& `. X r9 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - R# ?" I) [! M8 h) j( p' h$ @5 f
4. 无遗嘱的潜在问题 j6 j) X8 m5 d- v7 |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
P0 A1 h; W) X$ z: g& c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; T# u u3 Y( a; b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) q' Y" ~/ p* D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' V/ T( _, D& y1 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
V& h, w1 {% E o4 I: Q) j10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: C( p* d0 b7 D# C, [8 ?9 A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ ^ B3 @, `0 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 s ?$ n( D7 n; O" j8 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 F8 D& ^( g5 d) O2 P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 F. [: K% I0 `5 C
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" r/ }& r% ?$ f4 b16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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9 K% o/ F, T! P- q) [2 a5 v6 Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# D' [( ], P9 ?, q3 _; A! f( O: E特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
7 E1 v! e8 _8 H/ n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 J; J) l f5 \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 H" b" ?. M" i _0 R( p9 Q+ _: P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , E+ [$ b% E, `. H2 f# X9 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 x" ^+ w4 g4 N7 @! g. h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" E2 B* C5 ~* b+ [; {5 e& _时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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* R5 E# E" {3 w T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 H/ y( q+ V# _- c% ?
+ W% ]7 |$ f6 L% D, k2 F座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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! A3 v& \, c% D; N; @6 ?- T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ L6 Q5 I9 @; n$ }+ UEmail: xuezhi001@hotmail.com , Z$ P8 y2 m; O0 [0 F! X! `
微信ID：zhouxuezhifrank
; x* P; S: W7 E. Q7 }: R% T电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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