卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, {, ?% f# D% O; K7 Y9 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' u. W8 W9 N/ P# O8 ~# Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. k, f# F# n) Z; X" v% [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: B1 @: w3 |* {0 v+ N; a9 a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ ^# a* D1 _' f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

5 g. Q: K+ P7 ]" f. e8 A+ @, z1 x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
: i% b0 d8 _9 M9 R2 M; V2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 h9 I9 i; a9 B4 _+ X) h9 _: Z" b. _7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# r$ ~9 u1 P7 c8 `+ A9 V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) {7 M: i4 c+ I) g7 B8 k5 x10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 V6 {5 D8 L3 n$ J' R" m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 W3 r; T3 x+ v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) _, t" W) T; n1 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ i7 p4 ^. ~" N2 ]8 _5 C* h* N/ I/ B5 `16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

* H; Y7 `3 u$ s  l6 ^主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 |+ @8 c+ s! K4 [+ ]; q0 ~9 y$ [1 t特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 w+ ]+ H, v, u6 n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) D1 y. m- [% e0 K1 f' H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  g) K$ P4 s8 ^' a8 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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- t  |" v" a0 H时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

" l. ?6 {/ C8 `* L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 O; z( x" O7 \座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

; A" [. \  [: S. ~联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
# J: Y( C+ b) C' Z. Z7 w微信ID：zhouxuezhifrank
: P: J3 f# P! R/ E! A6 k# n. w电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名