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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 3 I( _ s% b I0 _% W- |) X
4 S1 v! Q+ S; j! _7 [在工作中经常会遇到这样的问题：
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; L6 C# j5 l# ]4 P+ T9 ~5 [6 Q
4 f \( V& I* u. ?$ v+ b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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2 M D) {8 T& x8 B7 ?/ J3 Q ~4 c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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1 a) M/ A1 p' v; k3 `现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 b; L( o. u" ~* s- q
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , u7 }2 Q1 m9 t7 b, o# P6 s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " x8 E% a, D7 s+ @2 X, O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 w1 N4 r, q: s) J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , J: Q- ]( _) ? ~) z1 H
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; p! @2 C/ E; [+ p
" R/ @/ D: I" u! H0 b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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2 ~, E7 U, j6 O" [本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 {9 H4 w* v- m' c$ h" k# k! V
9 j2 I) } l8 G- N8 A- j3 n1. 遗嘱的三种形式 " Q: x: D, h4 a1 _
2. 如何制定免费遗嘱
3 \0 G" x4 y! p/ z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 ^, j# S+ t& f- Z$ A; Q* a
4. 无遗嘱的潜在问题 8 a; P. p& Y2 l+ ?! a* ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " J5 y: {/ k, l3 {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; h; D+ w' x% U) W+ w) p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" \' a, J" c9 X5 N' L5 E) h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , I, b" ?9 M9 A6 t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . E W6 g6 ^1 _+ Y& u) U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* e/ K3 w' V+ O H% b! }. M' l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( I$ m5 f& X( }/ h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ f' @5 \7 \0 Q+ n" \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 N3 `% @4 A) }5 S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' j* F3 v9 s6 f7 ~# _/ P1 D
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 m& ?& p. y, ^
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & k8 }+ g6 `( O; |, _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * {' w5 `; j( z' x4 H, Z' V* {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 ?% |6 k7 F/ u& C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. g' y5 z1 a0 ?% t v% ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ w9 X+ F1 \+ ^' E. _8 U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + I6 L8 h. i+ k
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 a; X, S* g8 S. _+ ~" Q" P" c
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： ( t" h7 H, ?6 A, p
Email: xuezhi001@hotmail.com
( J6 u/ `) y9 X1 [: s(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 8 ~9 P* R3 ?: z* `" S/ ]
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Phone (403)804-6688! p' G1 x* d# y
时间： 2015年09月12日（Saturday）10:00AM-12:30PM 9 W% S h+ `) ^( G, g7 i
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431" U p R& }! o/ N! N0 O" e7 X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 u, k5 ]1 H+ D
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狗仔卡
发表于 2015-9-5 13:08
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