 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
% [' H4 h/ J0 S5 Y& D国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 v4 R, H: y% W3 R% F$ C, h
# G% ?' Z9 @0 h" R' f5 u0 L时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 1 n1 Z0 C0 @$ |$ f1 G
讲座地点：Ramada Edmonton South, 0 O3 I! w! o x/ k
% w" U; Q$ c' a4 f
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 k. u u- `* v& J/ i* w
; n' ?5 u9 i1 w' t2 z% D2 u
在工作中经常会遇到这样的问题：
" B* [( G$ c' H% Y9 k \! l( x+ }+ P/ A8 A0 D, [) g
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 J: u" R3 n3 E$ n9 C9 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 M1 H3 @0 c" I, U) W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 W) t1 K0 u8 u' o
人寿保险的保障是给其他亲人的
- Q# d" K* A& b" v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 {% u2 Q+ g4 R6 r$ F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # ?1 ?7 F! p" Y, h9 ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 N. C3 z( F0 j+ y" ^4 ^自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
' y( b- l( G& O) d2 H % S6 T8 Q* ^! ^' p! Z [
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座% O: e2 S+ t2 T( X# R" N2 h! S) f4 [
* q8 j/ D! W; s2 p- p1 q i' \本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
/ O3 X; p9 M2 n9 T7 U$ D / C6 z( F6 A' W2 ^
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ( d6 t& z1 T; |7 c* \
2. 如何制定免费遗嘱 / L+ @9 F+ d. J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 y/ o- f; }$ i! v4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# S/ T' b9 U2 s u" x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 x$ n* F c. N3 ?1 H8 H/ `; `& d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & g; R" a9 m; x/ S& J; ^* l4 r) o
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
P; j) x5 v' X0 d n" E8. 四种人寿保险相应的优点和不足) y, V5 ?9 W/ W9 C& ?
9. 多家大型寿险公司的产品比较' m1 H4 e. q) o! s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 v! N' t7 r( w2 Y5 Y7 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 }2 Z4 t) B; q1 Y" O4 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! b/ m- B' y+ U- `' R& N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 - j, k# n( t/ k
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
) i( ^8 ]$ p2 m! ~* Z& f6 z15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收8 f. a% p: Z* `- S( X* K# m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 J1 I1 ?% ^3 h4 M* J( Z
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ' d7 j8 E: Y: p* o+ n
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化- {7 Q q6 y1 s# V7 m7 h
, H a" y4 R$ {- X9 D
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- y- o# j# A8 ]/ p3 e ' b! U: L0 @) a9 Y3 i. b& M! H/ e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & Q* Z- F# j6 ~: a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 t1 E1 j5 k+ m1 I: E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & U* z) n9 R) E f
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ a: z6 N1 T B& V/ Q$ n! r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 8 I# z. z/ I; w' e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 k8 j p1 V) r, R! b# r7 I2 S
( c5 u8 Y4 b- D; C% T; X2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 F2 a" `/ n b- X
* K T: e& o! G# |- P8 {5 U
座位有限(20人) ，欲报从速
, w& t; B/ x+ @ F! j- q ; v/ O3 Z x; t# _4 l: I& T
联系人：周学志，报名：
8 K% `3 ^5 W$ `Email: xuezhi001@hotmail.com ) ]0 E. O* X* h. q# x1 x
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 7 x3 [/ H4 @# D
Phone (403)804-6688
+ f( [3 |8 d) h6 T- T4 r讲座地点：Ramada Edmonton South, 1 P1 |% O- g+ Z; F. Z2 A
Hotel Phone:(780) 434-3431
* `0 i$ ^: h* q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! C, T1 L. h. I7 @0 \
: e% u+ I8 u, e! S5 ] |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡