星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

1 o4 Z$ |+ R/ G2 k4 L0 c% I) W国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% k! Z% D# {; e: X# z时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
1 y$ T, S# F# A% w/ D讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：

如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; a0 G( ^3 N9 t! H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 l8 L* g4 ]5 N3 H, }. b  P人寿保险的保障是给其他亲人的
6 T- p7 O; s6 t. J8 V. g1 D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 _" ]' @% l# Q, j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' z6 }; [. ?& B( @' }1 e4 R自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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% Y$ W, ~2 K/ n3 y' k# @. y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 u, k% c! G/ F/ C2. 如何制定免费遗嘱
% `( F# e* O4 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; h. ~5 Y# z' h' }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" F( r. N! D2 j& n" C5 x8. 四种人寿保险相应的优点和不足
. F. t& n% v; m# K( J& P% a9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 d: [. j4 h, E9 m/ b* e7 y' Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( U% T% b- a9 v) }, X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 R) N0 |$ F/ I1 ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
3 ^7 C/ ?* m' O; B7 @# y: G4 M15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ }9 F2 E' f! n6 A: s  c7 Z17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
$ j) W/ Q1 |: a; E8 _. G, F18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
. S8 W% q, a# U, u: M  W, i
% X# ~% A7 {) m9 p2 G. Y3 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' E+ W7 h  V+ e4 X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 w; n2 ]$ \( R# ?3 g' Z# U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! Z, r8 D2 J  S  @; {, B; @长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) K3 F- [3 e% L) ^" M- [5 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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5 }, v- C* C9 t1 W2 H) I3 Q2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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: d/ b7 K$ \7 A联系人：周学志，报名：
* L1 M# _4 B+ N9 Y' q) a( jEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
0 b0 [6 c7 A1 r; e7 j6 a2 GHotel Phone:(780) 434-3431
4 ]" j! z2 e# q3 |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

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