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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
0 t7 S: h7 j4 B! q5 `% e7 m; N讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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5 K; W3 g0 Q# A( e8 b/ r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 ~+ z7 u/ e; U5 m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* c; _% j& g+ S4 m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 r' o" v( t/ B$ K0 R5 r
人寿保险的保障是给其他亲人的
" @: L, ?: i- ^9 z- X3 W1 c5 d家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
e* D* X y3 Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) o3 H# u& @* Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ J8 b$ j! {8 n [( s* F v' B自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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3 }( }; k& e- ^' ?. r: T; x& A5 q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 4 j5 M4 b( m* A$ v
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 `: f j- U# e
2. 如何制定免费遗嘱 / A5 k6 o% y+ q( B7 B- _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . u/ v' P% }) Z/ ^0 |
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 }' G. C/ _: u' l6 l" t/ |4 n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" V7 j6 [) M; y0 o0 x, [3 V7 ~4 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 I3 Q4 G! [- l `" ]
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 o6 K7 u& X$ f: n
8. 四种人寿保险相应的优点和不足2 j. n. T4 C" ?& z" I2 Z
9. 多家大型寿险公司的产品比较$ ]2 w, V' t2 [: {: m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ z5 I L* e6 x7 J- d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 ~. Q! l- V& m" {) f* C6 N: z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 l: I+ d7 Z2 j& n$ P0 ?& h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# S; Y% z( t3 }2 I- o& P& }14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配% `- O; |. W# B; D# L
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
" b- A2 q- K! x- ^1 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* \& A' i" V* o6 z% {3 U17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 Y" K$ K0 `1 @, R# i18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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2 _. U: C( {- u& V! h9 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) J) p# Z4 }: o+ j6 H8 V
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 `' o5 @! @9 y7 @$ a+ a. i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) X3 u* X: [0 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 c4 I* Y6 l8 ?2 }( \" v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( r' i6 q( i5 y9 E$ n& j. q+ y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) # B0 q( A4 ~& \/ M+ C2 b7 I& x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 T9 s, \0 T1 V' j& a
7 ^ |- N% t4 M* E$ K/ `2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# r/ x2 m, K$ v- z座位有限(20人) ，欲报从速 ' s$ ?0 O' H' x* u7 m
. M0 G! {, x- T: {9 X* U; p联系人：周学志，报名： 6 h& z; X" Z2 M4 R/ B% Y+ f! b
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 i9 C5 m5 ^2 g: P: a(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; f! _4 t3 v; s4 d6 M; APhone (403)804-6688% P }2 |7 h S% b+ J, q! e, i
讲座地点：Ramada Edmonton South,
3 _; z& u" A. A) }$ ~Hotel Phone:(780) 434-34315 B* j; V8 w( b* H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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