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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 A1 K0 t) y) [& z% D0 d; y! M1 i/ E1 t
1 P1 k ?$ X% w时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM : g4 J' Z/ A+ q. o
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& J* r6 X0 {( F# j2 n2 R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 V/ \9 {: N# y+ q0 x5 y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ W6 X2 X3 k$ i人寿保险的保障是给其他亲人的0 u7 v; E- v/ D2 z9 D4 Z( J
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 d5 b- U" Y; B, F( F3 g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " t3 t( A5 E5 `2 ~% G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 N, N5 W/ z' z! R/ N+ u: K7 g自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座0 }8 ^2 y3 T; Z/ Z. ?2 R
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % v% H9 U7 K$ v
2. 如何制定免费遗嘱 # G; ?1 i/ X+ [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , j, `: X4 ]& U0 c) v/ ^3 k- S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
R8 U3 f( W/ U: e7 H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 ~ Q. E9 l" Z5 l* [1 @3 Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 @' I' c+ }; Y7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 v% Y4 D( K) h( n9 e. b
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
# }0 ^ Q$ y J7 _, C) X, R& R v. L9. 多家大型寿险公司的产品比较
6 g9 O! i# Q$ k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 N# r, V7 x' g L$ n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 B. i. l: t S' y! ~5 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ M7 U0 F" d3 [" E1 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ; K4 S* a3 C4 A; \. s
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 e' F# ? O0 o; k- _ o% Y ?
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收2 O: ~1 }, ~- ?" x# e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ N1 p8 T8 b- Z2 I8 ~
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 0 h$ ?& T" \1 o5 r
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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; [- f2 o" F' \7 {( R) `2 r( p9 w主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * c: _7 o# J( f. t& _
/ p, v4 W' }. D& L+ }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: u! j5 q% Y' ~! N+ i8 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( ~1 b6 B! z* g+ O$ I1 y& p* H8 m: r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & O1 t5 K4 q* ?) b" w
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 `, i: _$ s$ f. L# ?( j. c
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) % q4 J ~+ }# ~6 I1 I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 {5 ]; m& w8 G6 [* l, G座位有限(20人) ，欲报从速
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3 G: q% p1 o+ h* ^% z) t联系人：周学志，报名： - W; G, F: V; z: Z$ {: K% ^* _2 c
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 I/ v! Z. Q: ](If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) # z! _4 Q) s+ v2 l( k' |8 }: ^% M
Phone (403)804-6688
* ^. Q0 |% z& Z. y* E2 C讲座地点：Ramada Edmonton South, ( }3 M, K; L8 `! a2 a
Hotel Phone:(780) 434-3431
1 t+ R1 V2 ~8 M3 q0 ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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