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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 S5 a) q U* i时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM * F) d2 S' ?7 M0 Z3 A3 H0 M) c
讲座地点：Ramada Edmonton South, & j1 L6 t* L) P* S- v# q: N7 j0 @
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. |/ _# l, p, l8 N& Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( p, w: q. |( P
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) a+ i' v5 I' p. d' c
人寿保险的保障是给其他亲人的6 M. G5 F+ y6 F8 V1 C
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 @" O1 Q& ?$ k! _4 e" V3 w" J% t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 @2 e: o8 U) V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - @5 D8 T) X# Y% z7 o' ?
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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8 U3 P9 Y% |( ?! g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座) U- y5 v- K$ c) [7 Y# @8 k3 @
% w2 U9 f5 o+ t6 g# s# y, r本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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+ ^) U& m( ~) ^- b& Z, ]* @1 A1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 D: A( b. l& z2 H+ A7 S( W' u2. 如何制定免费遗嘱 Y9 F0 t$ y Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ~8 \# P* Z$ J" s- S- Q: o
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 k6 [# B% H, N) x4 {0 H: B. O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 d8 w( s! V9 B% K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 k0 ^' i, y7 }/ C J2 n# x: q: A8 Q
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 `6 N9 t0 l6 M% Q# Y1 b8 O8. 四种人寿保险相应的优点和不足
- b' G& l( R1 A# t9. 多家大型寿险公司的产品比较/ }& w( @; S) b+ R' I- W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 }4 A: n8 H2 c# \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 H$ A+ H6 e$ |. a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 T4 S( A; |! A+ G+ E, }: X13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 & [7 R5 y7 v8 o) p( f& T; y
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
% r9 o% Z' o& k" h( @' n1 X15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收' S; a: K) i I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ I4 H* a7 ~ E$ D' |: a7 r$ `7 P" z( T17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; ~+ T l U" q) l$ w ^' o7 ?+ l
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 v0 ?$ B- H& C0 H7 {2 K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. N% W: B/ C: K) X6 y M$ b + [! J; | R* z' E! S/ d5 ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
C2 d5 m% J5 }1 X* C& ?2 L0 y! n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 [0 p2 u, z4 A2 E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ V5 ^8 @3 F+ M4 }9 I' s
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
^- Q, Q4 [" \! z4 e长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : Z6 d% B! L( {1 ^& G y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! U E: Z) u2 q. Z1 M
9 \8 z/ }: V0 I' d- d$ ] b2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! h# u2 P$ K8 Z" x- v7 b/ [
; w, A" |6 _. `9 v9 m% c座位有限(20人) ，欲报从速 % _9 ~) `, c; w3 z
! @5 B) _4 D4 }& g. k- U联系人：周学志，报名： ; {; r {) S5 O( n3 ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 {! \2 _. x1 t! X4 W; z3 `. d% h
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 D/ E; B/ A& [8 i+ i( MPhone (403)804-6688* |! h% `6 B; l) G7 {, V3 t/ |
讲座地点：Ramada Edmonton South,
" H% c6 N2 [, x. i$ s1 H, S4 Y+ NHotel Phone:(780) 434-3431
* ~+ N8 S( O* [9 {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB B9 P/ ~9 g( E* y
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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