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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , Q4 N: N( A& F% V, A7 o
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& n; y8 i( A% Y, c2 K我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. * k: b9 c0 z+ ]0 }* M+ u* c( e
# w; I7 n- X" w4 D9 Q( U在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 s9 z% L p+ {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( L" a0 Y$ V* Z9 S2 \0 m$ a现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " J% H) Q! P5 D- s! o" l; D- [! o
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 ]' a7 P! @0 m; N! B. D- |家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 E0 i- L0 r% W$ O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( B6 C# i. J; |2 I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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o3 L$ M5 O. Y H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 m; I/ l' Q$ a本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 , v0 E- B2 r* E% H
e! K- J2 Y0 @: N! N1. 遗嘱的三种形式 $ Y! r. \+ G/ I, m3 H* ~
2. 如何制定免费遗嘱 ' T7 t- ~) A( }2 ?: S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ g5 m6 b9 q1 p4 \( ^4. 无遗嘱的潜在问题
+ \ B) g7 p7 q7 d3 E5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 h7 e' f# {: |1 u+ R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( z" j6 D3 o* h* ~4 Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " N: u7 h1 S3 F4 r! i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' Q/ j" a0 q7 ]' E- ]" E; n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! q) q' X5 @9 u u) ?, n* b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; I( O% l; Y. p! b" E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( f4 Q' l) {) K. c2 o Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + G" l8 K" t8 K) Q) ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 t9 z/ l% g& L, X+ V) k/ b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 A9 V @; N$ t: J
15.公司有保险是否还要买个人保险 + z2 }4 a, q* s; d9 p. [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ w5 }, o8 F, I, I* Z
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" |, e: q1 {! O1 ]9 N8 L5 {- k: f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( E+ z6 b0 ~# N5 ?7 e5 ^) a
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 V* g% e" G( {6 v$ @5 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 H( U* `0 l8 N4 h; H, J) Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' x2 R8 k& w! v- }' b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / g: v( g3 _% z7 W e0 ^0 r
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" S7 Z" Y3 a/ ?时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM 8 Z" q( V5 s- i! ?2 s/ E- O$ {
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
7 Q5 J' y" D( D1 M% u1 k座位有限(20人) ，欲报从速 ) t' c& R9 @' i9 V- m
* J1 b% C$ u( a5 ?3 G& S联系人：周学志，报名：
* p5 `1 }) A' k( J, UEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ V( ^# a5 P M+ j(403)804-6688) p9 s6 z. n2 `( D( a
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狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
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