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爱城国语理财讲座(免费):, H% F3 f( h2 @( U7 \
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
- ]1 c3 b( k# j' `/ W: l' K: E- S时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
, B5 y0 ]* R3 L讲座地点：Ramada Edmonton South+ A- p% }+ Y; s8 j8 e/ E
. ]8 H1 l0 B0 p我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 8 S. D+ B& n* V- T4 B
' u Y) h& u+ T+ [4 e S在工作中经常会遇到这样的问题： ' I: g# O3 \( U/ C6 |
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ S% S9 [9 \) B! Y. H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 b% H% ?1 M! g9 j- g7 r) [# U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 z9 l8 o/ m( i4 Z2 W
人寿保险的保障是给其他亲人的; C$ [9 \+ X9 V3 t' q$ P) c) D
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( \0 b j8 I V1 h" ?' r0 Z9 K; v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, E( T. L: ]4 H9 @, s4 T3 T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 _7 z' @2 k/ y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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0 e8 w C( |- G$ I8 G本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
a7 B, g6 i$ W/ A+ e: @8 O. H v2. 如何制定免费遗嘱
4 \5 U' `' J2 ^& e9 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , F9 g& s$ A$ U R; i, K! `' }, ~: J3 y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 I: L; o0 V$ f8 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* c' B% N7 r, B$ v( C" ~0 O4 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ?* z3 h2 |) R; I+ A/ n1 ?7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 A4 o- w% c% \/ M
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
( u* S3 S2 e' t& B9. 多家大型寿险公司的产品比较% f1 E0 [8 D$ b" J# `# p+ Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 b8 E$ D5 v0 X7 S8 c) i4 w% `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 X8 V' }: e c% G) T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , P" n7 R. g" V$ @ v8 y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, g( b; l2 e5 r0 @7 y' S' H14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配& z: o" ^8 v5 b( R/ }
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 R x1 L( v. `' H" l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& ?4 y( H& X9 y* H$ g17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
5 V$ j* E6 Z7 R7 g" w) Z8 h8 X5 I18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化7 g; W/ ~8 M! o* H0 \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! u9 m! S) T# o
& O% q, V# ?6 x+ ^0 D0 m9 v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 {$ Z7 I8 c1 A; e. I8 \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 b: t; |$ B4 b6 J' E& v, v) {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 e6 T8 W! g9 X4 n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" T7 @5 a Z1 r* l! t( F. z( U长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! `9 w1 w- ^* I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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9 }; {* N p* P( R6 o( U0 j2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 B2 k% G8 z# J2 @座位有限(20人) ，欲报从速
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: J2 ~7 }: y( s6 l联系人：周学志，报名：
5 t9 u) w) U- N! _Email: xuezhi001@hotmail.com ) G. u6 i7 ^, t$ W. V o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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% J6 {' [1 t- s: A6 U: O: f' s/ B时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 5 g6 g1 U* i& Y) J& x
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34317 Z5 e; u$ a* s" J. ]; y. g8 H! u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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