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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 Z3 |& I- d! S+ O% {) A" I# P5 S. _5 R
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 5 m6 c' {% S1 o9 V% ]9 W1 G
讲座地点：Ramada Edmonton South( d: M( ^: s* H# p: D: k
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 t% H% q) s. J. a: D0 C
; k, @4 g1 j( }4 J& }在工作中经常会遇到这样的问题：
' q( j) ^& \2 I; X+ w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间8 e* i! M% L1 I2 `$ W) d' z: U6 S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( \! ~. ?2 s( a. A9 d, q+ V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - s0 \6 n+ L* F; P% c
人寿保险的保障是给其他亲人的5 c9 J! I B4 J' h5 `
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( s0 J3 V9 k/ [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. _% q6 G8 @6 k% u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ b! d1 p% l; o: b( p! |自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' l7 ?: z' e2 }7 L& @
$ M7 }9 I2 b( c1 @, z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : n- u; g) E9 U8 P, p
; U1 B5 b; v- f$ ?' I! m2 L1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 b5 ~/ w/ k; I& j. [; d" k2. 如何制定免费遗嘱 ; Z; J# M, F# j& l9 M5 D9 o% g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 z! m: g) ~& W: j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 k! D4 \" p2 A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# Z* k' l' r6 m" `( Y( O/ ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % T( Y# Q* m+ R* K
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) f) P% J, j- X- W" ~; t. f% k
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: u. x1 c0 K. S2 ^9. 多家大型寿险公司的产品比较3 T+ @/ @4 f: C$ o5 |. M t q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( n. W, i, u, T6 I2 }$ X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 S9 Y3 M, i+ B4 ]) \8 s2 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 w; m2 \# [. K/ ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ b6 O1 D+ H& f14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
W) z7 {( Q) p: d7 b15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收4 e& [ w R9 }& X! y6 ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; d; y, X9 T) l ]2 D17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
. K5 A8 C' E2 g% q' H( u4 R18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化: ?8 I$ s. e! n- ?
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # C- V5 Z9 W/ I5 |) B! d
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# S6 z" w6 y2 j$ I7 c" [6 [; q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 q+ \. V8 H- S5 B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - R! E0 y/ ]( C, p8 X0 I. i
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 c' J: e! g l9 O" a6 a长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 8 ?* e2 Q1 }6 u7 u& u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 l% G& j) s: j
/ l- R; h! s( g7 f座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： , z1 B. V2 \& Z6 \9 m
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 w9 B! i& v% `9 k/ n$ ?( P+ z0 k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ( s: e& j$ A, Z
& d% f4 Q* b' gPhone (403)804-6688/ F+ {2 q' M9 x, k" h
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . o9 r6 C% b# {5 O0 y% w. q
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431 d; ?4 P: p" }# }# _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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