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爱城国语理财讲座(免费):, q, X9 s, m. n$ P+ }
% c# K3 ~, |8 E" x- Z% {1 l, s& g遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. D4 w7 }' p0 F" P# t0 m
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) T2 d& i {6 D) s讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( |4 q7 }7 s' o8 E% H
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& B& R, S7 t" z+ |, |- N* [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' c* I! {, ]; e0 i: t U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
n/ m* z1 O5 n) N4 n* _9 ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & d6 H4 [! A# M F# o5 F d; Y& `
人寿保险的保障是给其他亲人的. v' g/ g' |+ p' z" i
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ K- ]) m D. m% Y! p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : B) y4 h1 q. P1 s A* S! w: B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 u B1 w8 {' `
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 " @( C. f" |; j* n2 m& G
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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( m& [3 a! B1 e) m) e$ g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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. x) H" q, o+ u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ' K% L* w' v; d! a
2. 如何制定免费遗嘱
, w% z7 E0 J0 d# H0 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 P. }* H) V' I8 y6 Z% }6 ~
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- ]* T& y3 Z# \* E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 i( e' Q' _* g8 }5 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , Q0 v& z. e( G( C/ {1 d, w4 a
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! Z1 Q U! g, T, J" g
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
$ @- p' M' B, Q2 l9. 多家大型寿险公司的产品比较
; x6 u, X( m( |+ X* N f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! ?5 N @5 R+ m; w2 l+ e" E: Q1 o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 x6 J& ]( b' b+ l! H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( @- ~# C# {0 |/ @6 `3 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 " ~6 B* i0 p$ c4 p/ v, h8 H3 l
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
/ d% ~* o$ k. i2 c15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. W3 u$ g8 f: c# j( l. a* u& X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- f5 L% J5 N3 U17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ) d. ~) r% W- S* B
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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& Q' J' B( }; p Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ X, b/ ^1 d; I" u% H. u0 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! Y$ ?; W. v6 I4 p( e Y! {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# q* S- [- r; V; n' Z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- ?8 g8 @% ~) h长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 2 {7 {1 a, G n, \0 x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 D; m: C, k2 r! @( @0 K( K6 J3 D
0 ~$ @+ |) ]: m' S/ p; a) i座位有限(20人) ，欲报从速 - ?( U+ R1 c. K1 _
% P2 d4 G ?0 u. l联系人：周学志，报名：
9 o) r& W4 M- D7 `) j* D/ REmail: xuezhi001@hotmail.com
2 C# W+ ? I* y(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ( b8 F8 @* D0 t
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Phone (403)804-6688$ M% o6 Z$ Z2 R) a8 `% G
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM + S" |* p% V" s# R. d/ F% L) T" H
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
* V- Z1 z$ `( A% l" H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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