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J0 O; d" V9 h% t8 H爱城国语理财讲座(免费):( Q% K$ l" b7 M" T" m+ j5 t
& M7 b, I [& m6 h! a: n* Z1 K2 r遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 C. ]: n2 A" N. l+ n
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
+ U. i% _" P8 F/ H7 m4 c讲座地点：Ramada Edmonton South
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2 Q1 X* k `$ v2 v$ o( j2 T我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 ]% j( i8 i) z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 A3 U& w& i) `/ X& j" u& f j6 v, `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; M. T9 p) I$ v! `. J. W. l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
]/ A6 D4 X, l) n9 [! I人寿保险的保障是给其他亲人的% q" j3 o: `* B2 }! |: R- g. N/ Z6 |
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 \+ R7 Y6 l/ o( ^& d( A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# M- l2 x5 ~/ X# u) M) j) o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) ^6 J' o* ~& G5 Q3 K
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + @) B3 {1 H$ L- b3 H
" Q; ^) s+ B' K0 y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 . m ^- `6 R K) m7 V
! O4 J4 `+ n5 O1 @# l- S1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, w$ Y" Z e* ~" n2. 如何制定免费遗嘱 : B# H; @' t5 n+ Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& x( v0 Q* V2 z6 \4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' n# M5 l' ^# g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& K$ D' O1 k2 u. f& @. L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & |3 G& `" Q3 _5 J' s. }. V
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 ?& G* p: g$ c5 {
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
% Q; Y) a4 Z" Y9. 多家大型寿险公司的产品比较9 N' K. q5 l7 {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & \) w$ J0 L i0 P; B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* R/ i5 `/ h ?9 U. A. ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : R/ a* I& u O1 Q+ o! K1 S/ r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 1 u* y4 ]) x- L4 C2 \
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配; c8 W' w; {! P. }/ H
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收0 v% I! J; r1 F; h. U Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 x9 _: L# {) N, c9 ?- L
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 0 v+ w% m! @ |9 [0 k: h
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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/ R+ W5 o; d7 e ^9 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 L) y" }8 e" y" d* n9 X
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - ]! n# q* E& c# ]$ J) S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 M' F# a; e* T; \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 k! k' }% @: z, _" f; f5 f' a, e/ H特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 n7 h# o9 q* g2 A# ~6 O
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) , X9 Z ^% X- X1 v! e1 J! ?0 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & H. [9 L8 z/ ^) i$ i# R
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 I: B5 w' F7 a3 b
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座位有限(20人) ，欲报从速
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d8 s* P* s; M! R8 p$ [# Q联系人：周学志，报名：
# N9 n& C& Q; G$ ZEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 m$ ^0 d8 n b0 L
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) : t% q3 `9 A5 U/ N' p# M9 ^/ W- q
9 ^1 @( Z7 H* QPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 4 J5 \2 w# p# _" k, f. B; S, v
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431- Q7 _, a9 O' s7 J& Q: F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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