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* k D9 x: b4 p+ f& z爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
5 u! T% F) Z. o: V时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ; i! b% e6 X$ v( T5 \2 x
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # a. @: W0 b' s2 _
! u' O) y$ N! d1 I/ `% Y在工作中经常会遇到这样的问题：
5 Y: ~% V+ t7 q' e: r+ _$ ^4 }; }如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, j5 N2 x- |' A4 `
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 p3 p" j5 v6 j, Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: {1 I. ~; s0 g* ^- W4 Q- d人寿保险的保障是给其他亲人的
+ W/ T' P7 j: M6 [家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% {% U: p" B8 Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- |( S0 u* M% k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( }6 @+ ^6 l, K* C自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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' K+ w+ o& @! c) C; I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座7 z- c9 f. m& `' k3 Q m. f' ~! x
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
z0 i4 ~) y9 k9 Q# O: X& k' K" s2. 如何制定免费遗嘱
2 \' ?0 f1 }/ W/ X! [7 i6 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( W# v/ r5 i7 ^2 e' c: M3 q9 h
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 N d A$ k) W/ r" n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制; S" }7 v' G6 W# X- a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, u: O! p# u6 c( t3 P7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / y* q! n! c( E; A
8. 四种人寿保险相应的优点和不足$ v+ b0 D& I; z- r$ j3 @5 T) F
9. 多家大型寿险公司的产品比较
; p* `1 }; p/ a- v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, q" ?5 {: z# e1 f2 Z k11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 h2 ], ^4 M8 T0 Z" e5 Q3 ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , S! s& l0 c+ R2 ]' `" Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 6 p; M0 \+ C" ~ }& S$ `2 S
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 Y& m* [( a# S1 R# ~8 f5 K
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收1 T! F: @0 a6 H2 V0 i: V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 Y, n$ {" G8 c17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ' G. I: B% o7 g/ Y9 L
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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( K* h2 g: d; A5 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , z+ |3 j' j$ _9 q' @4 _0 A0 A
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 j! m: D* E+ O( m9 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , }* e( a: Y% I1 q/ b1 Q" J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 z3 y: ?; [ u: U3 {( r6 E特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) # u/ r, \3 ?" k+ i: R4 w+ R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ ~9 L/ H! h& | m2 G7 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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1 Z" Y; k3 U/ k; t7 C$ S2 r2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 O- o* s$ v& _' Q
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座位有限(20人) ，欲报从速 , Q/ e" U% n4 p9 W
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联系人：周学志，报名：
& {& i( ^4 c% s& g" L5 I8 q0 WEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 M$ D' G1 t8 M; W$ n; E# j(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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- ?: C$ U. V# T& F( XPhone (403)804-6688
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, W2 M9 s" C4 }1 w2 W5 m1 t时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
7 R: d* P/ {" _1 |1 x5 g讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431! n' |) o2 w9 [0 a3 _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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