 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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' K+ K, F- o! \! d: l( W6 R/ e/ D, s我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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8 {' V4 Q; u( S0 Q8 u. t! R时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM : ~$ P" L4 n0 f7 f
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 e$ ^. _7 x2 w% b; F+ B, d" G
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
( }% c3 T- |3 C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & k- N2 y' V3 C) F5 P4 |1 L6 e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 [+ |! ~/ o. _# H
人寿保险的保障是给其他亲人的
/ W+ ~4 q h0 F; U( n* c+ C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% }3 _9 p! L; r: e$ e0 `2 C已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) N7 Q* w- \3 r$ z1 Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + Z6 ^, X. X3 O8 g- J& ~
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' `& _' T: @/ {# h- g; p& h
0 j/ Q6 S$ X2 r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 - \! @$ T, v2 X
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
+ S' r: Z5 A: A m* R5 i2. 如何制定免费遗嘱 1 U, v" e6 b/ X2 d% \0 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ M; L3 c& k. ~( x i4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
0 G6 E; B2 `: e4 t F- N! g9 a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 O/ [2 _3 M9 q, R5 p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 j$ G- b4 I. y9 x9 E) D$ f) R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 c1 Q' H& e/ ]7 s# s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * p" m t" ? N3 }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% A& E% t: O* j/ S @& R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; y( J) a$ h7 i |' g% i2 k0 b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 S* H( N: O n' T. B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; Z3 d/ Z& `/ U8 P3 m* U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
h. B0 e0 ^$ T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 Z6 m1 E$ \8 K9 v, U5 j
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 Q" Q) ~* S0 U2 b n. g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' e: `* J2 N C6 ~ C+ C
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)* p$ w) w4 A9 H- c J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 a/ G$ J( H( i) p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; h$ _/ A: V% u# q( y- e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# R# Z1 X( L( S$ w6 T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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& @& c. t B% e3 ~/ L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 [. g+ \& H6 q c讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)7 R+ _1 V/ L6 {) x) z6 ^
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) k* b# S `; G6 I9 X. ~
联系人：周学志，报名：
+ Q9 \/ \" ?, R8 i, u3 W wEmail: xuezhi001@hotmail.com - V9 t w5 L% c8 C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 _: L7 X9 ]6 n6 H
Phone (403)804-6688 6 f% b# I" a9 i/ M: g$ S9 \
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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