 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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$ q% R1 A' q6 N7 d" X1 C+ t8 W; W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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; @5 o7 n' X r4 U时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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# c4 U. S6 _7 @/ t1 j. I4 J在工作中经常会遇到这样的问题： 4 [1 x3 L# D1 t
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! s! n5 v5 U$ p5 k9 M2 e8 X1 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) s) m& |! l m$ a$ q `! D7 r: ~
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * A* O1 c ^# \1 j7 r
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 q" B/ m v/ i. B6 |家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 S) B( R8 }: }5 S9 D& P! I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % P2 M1 ~& A6 g$ y" i+ _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' U) _& X3 h m: g
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: c* f c: l1 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 _) H+ R7 c7 ~( C" V1 c
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 3 v R0 U4 @: R( s
2. 如何制定免费遗嘱
( ^9 s2 N9 u6 N) c" I3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % F5 _/ O: x( w2 W
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& p) C( w# g; t) L, `4 k4 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ U$ i1 _3 s3 F. g; H) |* s4 k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 O1 m# y& m/ ]" |# k( b! ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: T* p4 i* p7 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : ~& @; J' |- A n6 G! e- @: t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % N# x- ~& e) p6 c2 E. R7 B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 B1 L' f1 v/ h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; r8 Q- _6 o6 \ D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / t& A6 @4 @1 Y5 h& M1 u$ Z( E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. b1 E( H" ~. l# ~# i9 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" n! s1 W8 P) b% h8 s0 i" {. B15.公司有保险是否还要买个人保险
2 S2 g: a% ~7 a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - b3 x8 C0 b) @2 N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 }/ p. n; M0 \( i: `
/ u( G, x4 A4 I% i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / I4 i4 ~* y8 A
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)/ }! j" R2 ?+ i' _4 @$ V/ i
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 C6 k) `6 n* L8 D2 \% n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 ?6 W, V- C4 Y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: {6 E& H+ l( U' @* A4 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）, j+ f7 v' d1 r2 f4 b/ }* m0 C- W
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: }6 F! J3 u8 v) W8 J时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; `7 W- y, l. t7 \: Y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray), h& f" B; c. j, q% _2 h
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ H+ ^! @* O' a1 l! ^, l& v
联系人：周学志，报名：
0 V( L o) X+ q0 j" {8 m7 VEmail: xuezhi001@hotmail.com $ X8 D x g1 P' f3 q$ B
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ R1 B5 P$ E- B6 Z6 U& [( h1 I
Phone (403)804-6688
T+ |6 \9 G& g/ r( C' S1 g # v8 Z; @0 v3 }" j* H1 O+ Z6 W6 {
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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