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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( a& J# m# K! k6 q3 I
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ Z3 J; @6 l m. T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 i' B1 K* P; X1 Q! F+ u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 C D. o7 e5 C/ [6 ~人寿保险的保障是给其他亲人的/ I! E! E: k, ?7 R
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* X7 c- Q. q9 t! U2 ~3 b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 k" C8 e/ n( |# F+ {( q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- Z( M' v8 V5 v! ~) Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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* _) q7 O( U8 \0 h$ o+ U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) R: I5 N- J8 S2 }8 V7 E5 b
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 _* {' y) [# k2. 如何制定免费遗嘱
! \- W2 ?# h: n3 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : g1 P' z: o6 A3 T: R
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 ? K( s, m2 H+ g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 M# o+ L1 @4 y L- m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) M) I% U7 H8 [9 F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 s6 e% l1 a+ j& }" i7 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , l r7 j8 I5 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ b1 ]6 R2 I* ^" ~( E( ~9 K8 e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 n* u/ P$ G* c, L: a* N1 e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * d6 B# M& u* G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 m7 V7 P1 j# J; Q0 l/ V# Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' H: j. `. k8 ]1 T7 A* s, h- @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 j: I+ x' Y4 E+ N0 m* x- g7 m! E15.公司有保险是否还要买个人保险
- [$ _6 ^6 J0 z. W% |- d" E+ G8 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! K# G( A2 s, H' L p& u2 Q 8 {5 C# g: m9 d
: w3 n+ ]5 L0 s F2 V& k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 h9 E. `' m; L% z1 [$ p0 q% x特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 ]7 Z" \# ^+ [$ p' b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) L+ y$ a# B9 B" V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * \4 Z/ V0 x2 Y. E4 s+ a5 X% e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)0 r2 N; K4 p) [" q& I* r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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% [ h$ I( T1 ]' {0 |' y) e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 Q- V( `* S* o' i1 Q
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* e' U$ r1 B. E7 ?讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)/ B4 d. y+ ?6 b) x0 _) e6 }/ \
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ J' g3 R4 S# Q$ j联系人：周学志，报名： . T* u; D, S e# h
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 M8 ]' B$ O# y5 ^7 l7 L/ g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 ~- @* H+ ~% S+ p( rPhone (403)804-6688
5 _3 L, Y7 D( D! b0 f 8 v: H% |! L \- y& c8 s
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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