Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
& ~+ ?0 L8 ]8 _7 T( C, l! E
, i7 w2 t& `: U$ |% U  F# a0 k! X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
& W! T; M+ f4 w6 l" ~1 ]: C/ L
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
$ i6 ?" p  S) U+ D8 z" J1 L) n如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# p0 [" J: v3 K. ]8 V  p* ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ o3 l. m- C: \8 M0 m5 @! V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
5 A" j2 h+ k+ g% ~1 O家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 ^+ z1 k" l) p: O) d: {( r3 W6 q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
# d/ _6 q' k0 I% b; l- R
6 r- y, M1 s. x) E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 t' P# ~+ x+ _- W) O7 y本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
7 A4 N8 [+ F7 `2 D" U
# `+ U. I) ~6 J3 \' Y( `1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" {& |" l. @" x. T4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 V- {" Y2 r8 b) h5 h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% ?, v/ O& |( x( f* N( x, H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 L  x& [. q- f9 e: Y0 A! k" F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* b& t; o- D" Y% n, d; z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 g5 [( X, _$ r! N. c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. z3 x4 J% ]& h; d- [! D# i: S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 o6 b2 x( C) Q0 N  p$ u2 z; \0 h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

  o' p" r2 q6 N$ D5 i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. [0 ]7 ~! N: z- U: w1 w时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- p5 L3 f3 ~) R. f230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 N6 ?# G9 f- A* O1 k4 {/ N3 Y4 [ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" T$ g2 X5 \3 T. `, j0 ?; O, S! pPhone (403)804-6688


2 Z4 I+ {7 y. [% \5 D. RFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
- }. h4 V  P5 \* f- a$ s  P9 C2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( ~, `2 h- }2 F
讲座内容如下：

  j5 ^2 G6 z* _( u, wA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
: p( r7 V  q+ t/ @$ u/ Y
' H0 Q4 l  l. F/ D2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

8 B: q! u8 R" P0 @: E+ H3. RRSP 申报
0 m6 \: X. A" J3 M: b: z+ D# X) x
4. 托儿费用抵扣
& |- O! U1 ~) j3 C, w
1 q. v+ W3 p2 Q: e4 ^, h9 M5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
$ \8 N* g( }2 s' U
4 n- ~) X7 t1 K8 x/ t7. 学费的抵扣

( |: [6 L2 U$ A) `9 N3 D5 g% E8. 其它费用的申报
$ E/ W$ {4 Y/ Z6 L7 X! C
3 D( n: F( l) Y% Y8 i- p% }B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

2 H3 }) q# l$ p$ h+ o, d9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

9 {) j: x8 f# ?5 L+ [3 w10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

  F4 x+ g5 R! Q9 x. a$ F5 u12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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! l5 i* v6 t1 P6 `6 l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: j0 M* s( f9 A' s+ l( Z; [( }
/ o. t& Q* V9 h' O0 a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* R5 f2 e( M, f特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ g; Q. {3 @! l2 e( ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' y/ ~+ |" Z" f# o$ f9 N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, n% C% u/ z4 z: l$ w" f- q$ o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

1 v" N% S( }8 ~$ c5 l* w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ e: H$ h0 d3 J% d6 q联系人：周学志，报名：
! o  K+ s- z9 I9 j/ `$ i, ~Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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