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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
! g+ H/ G% e( `# p5 E2 `0 Q 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)7 E$ V' W6 u* [) i
$ |, I1 [! A/ u. w& M6 F2 S2 _我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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) E! L( w, ?$ d2 I: f" E4 `在工作中经常会遇到这样的问题：
i6 F$ d* R; N3 ?3 U如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" I: Y) k( z! ~% |% |; o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( \2 N0 J4 f4 E* Z- V) b8 Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : P& m" }1 p* N- L
人寿保险的保障是给其他亲人的
( X+ v3 y% G8 u3 M6 `1 V" t5 T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 i. @9 H' s* ?, `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- {# `8 X/ E% ~( P. p3 o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) f* l$ S0 z/ R0 A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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. s5 y, n# o8 z8 }5 N5 [1 p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . ~2 Q/ @+ V5 R1 z
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
& V0 ~3 q, @& o( s* B( o2. 如何制定免费遗嘱 ( A7 P, |- K0 z) N9 E" _7 ` y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ q0 H `! w4 T0 c4 Z$ A; I! Z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! |; j( E! ~- ]4 Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 K7 q! n1 |: A# r' y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 a0 B/ `) D8 \2 Y: p9 h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! X) L1 R! i6 G. m& B0 o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 s6 U: l; ?" w' v# U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ H( f: |! T0 x5 d- m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. t' |2 S+ ]: K# C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 G1 @ A' k) _$ K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 n, r" V7 }/ J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % ~* t4 ~8 L! c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& M1 V6 M- M# b4 P4 R2 @4 W15.公司有保险是否还要买个人保险 ) [: w7 h o; L7 K& Y P2 i+ ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ x4 N5 }. e, k+ M) x \8 [; j时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 W6 q6 P- C8 m7 r/ ?讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)1 v: x) ?/ |) Y
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 x* u% r' J$ K联系人：周学志，报名： . V+ S( ^; E, F, U- U
Email: xuezhi001@hotmail.com ' m9 Z/ h& A' r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# R6 a0 L* h8 H: I5 l* l7 YPhone (403)804-6688 ' z% `7 ?; m, T! y
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
/ l, f% ]. ]1 Q9 m: k! Q* Y2 [2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)/ \* g+ \, Q1 ]0 w+ k' c" }
8 t- N: [+ N( i+ W* l# Q) K' [1 {* a+ `1 z% f8 t) A& H- j. t, e
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 5 y. s( V* t7 U7 h
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
8 u. c+ A4 }0 R' Y, K; y F, w# Q8 U& C% q
A. 2014 个人税务申报 $ }& }8 G- R" c! f
% t; O1 x8 S0 b9 u1. 2014税务申报新规则 . s3 ]2 a5 a3 o, B( {
4 v0 a( {1 o3 w, I, {6 c" x/ Y2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 9 O0 v- f1 B/ H# s# `8 H, \, a
' ?6 v% k O2 g: |$ ~5 n! |4. 托儿费用抵扣
- Q. d, ` s5 F; [+ d6 D; M; t# ^: q
+ p3 H6 ?& d0 b& Y X" t0 }* W5. 搬家费用的抵税 9 \; E) ?* t! w
5 f9 d, s& k; [3 B% r6. 医疗费用的抵扣 1 R9 ^7 `# t, k! }
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7. 学费的抵扣 " j- z8 N6 q& |4 @" D& K: z9 x
' S; g! P/ J$ a# j/ ^8 j8. 其它费用的申报 ! u0 N6 R4 h+ T: V% g3 K
( k) C1 @* G; H8 XB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 # i) p$ k; J# Q* n2 ^* G0 X$ a
5 q/ K- h( ]: Z, D- t; e1 w% L4 h9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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% d/ ~5 g; b7 B s0 L10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 3 v9 v7 O% E) d- B9 P$ q
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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4 E4 c. Y& `8 F' T12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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% u2 Q5 l: f0 g7 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: M9 M# o7 w: Q8 m3 P9 |1 d+ [特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). v$ y' a# u! Q0 V6 Q! s
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: B: v. h) L7 s R5 | T: @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 }/ w( N! ?) X长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)5 `6 g+ `. v- O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）, e( K5 a0 i6 B, F x3 j2 S3 ]$ i
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % P( b0 p/ u/ K. ~' k. ~
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 ~* F( i7 E0 S$ B) r
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ O& R0 M# z* Z+ k4 k1 V0 p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 s$ h9 f. P& k8 D
联系人：周学志，报名：
! l" y; \& s x- D# i% gEmail: xuezhi001@hotmail.com . Y: e/ V+ f' L; v- d( o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 ~: W8 `' m, \/ T
Phone (403)804-6688 : k6 h0 Y& y5 ?5 u- M+ J
/ A. O0 Z1 V: n& h: T5 s
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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