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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
' r- a/ j% ~5 n G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 e0 s* K5 I8 g) }
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ D# s0 P* ^: X) f& c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 ~+ G8 m1 N- u5 C4 M" G
% \: T; i! \2 U. ?* g在工作中经常会遇到这样的问题：
! \( e1 x& e7 j+ `* b6 C6 s" H如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 {7 N# w9 D" H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 | h6 n& G' X! t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . Q l& k" D. C6 b2 Q! k
人寿保险的保障是给其他亲人的7 A4 q/ M1 r& l$ m
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) @# K' ^- V5 |% @ ]- ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' D& I$ s) Y: A! K3 k! x O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! D6 v8 l! E" l& e8 P* p# c3 i
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 4 N* J" \; b* t" z0 o
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' G9 ~ X: u6 q
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 $ S' d9 d/ v/ j5 p3 q+ A/ Y
: [2 M* l' Z% ~9 U/ D* n1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 s% W& c2 U5 D5 s& _) j
2. 如何制定免费遗嘱 . C6 y3 O3 H7 k: p) W% r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : G1 D4 _; v3 L7 Q" A
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. s% a) g. k, d3 D. ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 L# \+ a. E' m! A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* H: y! C" r$ u" r; N& P) F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- m9 E; I2 a0 T$ q& c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 L0 p& Z) V$ B# S2 M% c8 v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* f! S) D* t2 J! x! t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, S* s% g3 R2 ^7 U/ g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * v* Y& W7 v8 a( i2 j$ p! n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 p5 Y& E/ K: j/ a4 C3 o9 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / m1 Y7 m- e1 o I5 J- y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & X: s2 ^0 g, d4 E
15.公司有保险是否还要买个人保险
. c/ `7 s2 x) z r# k, k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & ^6 ]2 \# S$ ^/ I5 d% E! c2 U# \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + J; u& q7 ^5 L# v. V
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " ~/ }1 q# z) c i# k( e( a9 ?
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: Q% g1 Q! f, ?" H8 d, V9 E% _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% u% N+ c* |- Q+ k- U/ J
联系人：周学志，报名： 0 [. q5 Y* m7 E2 q
Email: xuezhi001@hotmail.com - l9 p& L. b0 `, Q* g- F
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 m1 D& N" D* t' yPhone (403)804-6688 6 n% e) e) E+ S9 w4 p# B
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9 d3 ?; [/ ]* p- }4 S0 F: \Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)* ^; N$ t7 R; m' r9 ^4 ^5 n( h
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)* \# g3 m l+ m/ K3 j
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5 ?) W9 Y9 ?5 j0 I9 |. n6 l# D
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! e- l. `4 ~' ?: U9 g& q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 V C* C7 U- t* h, G
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讲座内容如下：
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% G. \- S6 ^) U* k; c9 `A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 ' {* t5 z4 V% q
" m% U# @! H. p. n8 @2 D' d$ y6 V2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 1 ^ q& p8 r# a/ f2 F* D
7 ~2 V& @# h2 Y4. 托儿费用抵扣 7 y$ q( Y* F* |- |$ B
5 B, @( N: v6 h: X; X% t5. 搬家费用的抵税 9 |6 r" h. d7 g4 f7 b% x N3 v
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6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 * Z( {1 M# q9 v6 N' o+ _* _# S
* ^/ b9 s) i( T8. 其它费用的申报 3 @! p4 g2 N p1 H7 u
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 + U8 ^4 h; |# i/ }' O
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 X* s5 D8 I$ ^% N" Z) D) |. x
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
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, J, n3 [& F$ U7 d, [C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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8 D& z/ y3 A, _9 i Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 _! U( `; x; L0 e0 g% z5 S( k; \
* R* x$ Q2 A& H8 w7 F" |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" s+ q# p# B& i/ t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 c; u- _) k- B; ]% |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 \# P" W9 h9 X* I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: `9 \' \9 X, R3 s长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)2 V: B, m1 `) |) m) ]6 [4 \9 F( z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）! ~9 T8 }6 x v+ l" ^, p0 n
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 w9 i. V5 s- l) V0 i1 }( V, }5 O6 o1 F( P% k4 [; M! Q! e9 P+ a
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, x/ z, U! N1 r# _2 Y4 ]8 u4 M5 Q8 s5 w- K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
1 o" ]. h' g8 C" j6 ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- ]5 b4 c5 A! r$ ~/ y
联系人：周学志，报名：
; E' P8 S% b3 i4 ^: mEmail: xuezhi001@hotmail.com + ]0 H6 F2 U8 D8 i( D7 t2 V
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- @/ }, H) b7 }& S
Phone (403)804-6688 + O3 z B* I; `& R3 r0 _# ~2 v
: V2 _/ @ ~8 I7 {2 w0 P
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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