Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. Q- _, [- v" P2 d, j 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
9 S* _3 L# ]- I2 F: h2 h
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ S/ y! _( Q" C0 ?
) ]4 X+ u2 d9 B; L! S在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ {$ M- `7 s8 P9 q. ^0 Q' U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( T/ [7 ~1 h7 o; b5 v5 u人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
) T  r6 t5 @: J  U+ j/ N3 w/ c
& N# b7 a- A3 C$ _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ {( z/ a/ X# [0 p4 }5 Z& |本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
! P8 A: [0 k( g7 @* S# b( k0 r4 j
, t, B9 }; D; U+ \! b. \5 N1 }6 w1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 r, z9 V  V% z9 T& C! p) g4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  J. k1 {3 X  d, s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  ^0 V/ R) Q8 n2 l+ ?8 ?+ t3 N4 a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 P( `& e' y8 b9 K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 {; R# V7 I# ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

. s- N5 ~6 _; Z! L* z! v7 u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 T: S8 \/ p" `; G/ ?; S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 D3 c8 K; S' c# E  s& O& o230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
9 R3 E$ f7 o0 q3 e" Q: J$ nEmail: xuezhi001@hotmail.com
" ]. Q1 _( B6 r# ~( D  ?' ~) J (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


% a8 u' u9 ~7 V9 dFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
, B1 |- A! ^( q6 o4 z( j' M& [2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
. B  A! M. ~. v  V$ J7 R! {" \  c9 p" b
, E$ r3 N- B7 e* Q* L& ], F; D4 s
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# [( w. ]) D: F/ F/ q. Q; O7 n讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 D% |- g+ [( _: v6 I
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
( [5 T' C8 n& O
4. 托儿费用抵扣

& ]2 M) V/ M$ p7 y, \5. 搬家费用的抵税

4 R! Z3 h1 R6 t2 q& w  y4 p6. 医疗费用的抵扣
2 ?1 h- q' F( ]7 M( P; H
7. 学费的抵扣
3 U4 e9 E' V# L1 h7 ^' k! g: C
% V6 F1 m& k' l" X9 _0 T8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

- i& K, y7 r1 @! G9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

4 x4 E8 t3 z. T! R10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
, I# J* `  P) }( Z8 t# z
3 J: D9 S9 m6 {+ J. f2 @2 J12. 生意用车的费用申报
) ?9 u; ^7 K/ `/ w+ b; s
' @" q5 ~7 k7 l/ O6 M+ n" d1 ?C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
: t9 l/ q8 c3 j% W
! C8 C' P6 e  V7 R5 j8 h* f- c8 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 A5 ^- p2 F" q. V
* Q5 ^2 @7 o7 N0 o) K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

" a- E2 `  _  G4 z- Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 l0 \/ |& k% Q! j" r3 T
$ b  x8 w7 m2 t0 _% }时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 b2 Q# ^, F4 m; S讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
  I$ A1 u2 V( o+ F! Q联系人：周学志，报名：
+ e$ m( K% C( C" F. gEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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