Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 z! T2 E7 I4 p1 m/ O1 F 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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' C1 Q. l/ v2 g) X) }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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% Y% T" q* b* n  b在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' k; a1 K) k/ W, D! m& P5 f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% R3 s3 P! C1 U: F. v3 ~% q% f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# f* f) J3 G+ @' W: P- m人寿保险的保障是给其他亲人的
5 Q4 }# a7 ^0 S家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 q( n! `- h  _! s1 I7 P/ {2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* x2 }! K* Y1 S9 `' F5 J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' m! J' q  Q" r/ N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' K4 Q8 g9 Z& P! U3 ]3 E: u1 c0 l( \6 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! ~. C) N3 `3 I% R; b6 {7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 T$ a$ q( D% E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ P7 Y$ I. e0 `. t& p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! v. u6 i9 Y3 x5 j0 ], B5 B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 c2 u6 F. y4 D9 m1 F. {+ @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& i2 G+ p. {) F- a! b0 L. s15.公司有保险是否还要买个人保险
. K" m7 b: ?" A, G) k0 s) C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* K; M. ~! {, ?# \
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ n! f2 s: X+ Z# p" X, H* G讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
. w' c3 G- ^1 K6 a230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
/ J- f! z+ X5 R) g2 ^) gEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& y# M* n" B% N0 F. {7 CPhone (403)804-6688


/ s4 s& H. _; P2 M. V& ]0 ]2 VFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
3 J# y, M  M4 Q: c! @% @

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

  P+ D& [, R* [& t4 M& A( K# C1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
  P9 C! F1 h0 U: g& I, f  g# a
3. RRSP 申报

* q$ X/ T, t- ~. S; W4. 托儿费用抵扣

1 Q" b0 O* e' ?3 z6 W5. 搬家费用的抵税
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0 J& F$ O! `/ f; W7 E0 U; Y4 H: B* x6. 医疗费用的抵扣

* t) O3 w2 I% K% \0 H8 ^1 Z7. 学费的抵扣
& j0 L8 U* f5 D
' ]) w; x6 k' R% b6 L, ?8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

2 p+ y1 `& D* P# @" Y. E$ B$ y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
- B; V1 S5 Y' ]' x! s: L
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

) y- A6 P  c. U. \11. 家庭, 办公室费用的抵扣

0 u: n  H- V) [$ E* n12. 生意用车的费用申报

9 y$ W- B6 q; \: t/ ?: nC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
) A& C1 N/ u7 U1 }$ V+ v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" z8 _0 C: {! W长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! ?, J0 z  L3 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% X  L: V( @: z* _讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 e7 G; E$ V- b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ I: c+ O% C3 o! `/ Y: o) d. \联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ Q" \4 W; Y- q8 w. ] (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ G4 b5 F$ b% r1 M- OPhone (403)804-6688
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* v$ L' _/ x  |# F4 n1 x0 k/ X8 r
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