 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& x5 E1 j1 l; T5 h. t% i 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
6 g6 R+ q7 e @1 T7 l, R# `1 B: m6 Z, |' O
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( y% W$ c: J1 F
& c* N2 a9 ~# K3 J) e6 d9 W1 x* U
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : X; @# |% y V! w e- T
6 }% }+ r% w6 T8 f# R. b$ v( j
在工作中经常会遇到这样的问题： # e; F K" {, [# a
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: l5 w7 V- A4 ~( d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 [6 f/ u& D- S" r: v2 n
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : ^' A; b; t, {/ ^' I, s" W
人寿保险的保障是给其他亲人的' s4 U' `+ X9 n/ r
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # X; L0 B4 X3 i' g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ H+ f3 F# q+ c8 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 Y E" t; O. U0 }4 K. i8 \ e$ T
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
$ k& z$ p) L3 |! i
2 _4 u e E1 d$ g9 @ {9 _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; z1 L, P. ^; W, c8 g" q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
3 F( S% ~! [$ a7 y ?' N' r3 d8 m* ?9 k: K/ Z0 r
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
! v% _, |0 A# |4 t2. 如何制定免费遗嘱 & A. J2 R$ [) H" ]: ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 e% i! J% L2 w4 x4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ \; J2 U% n/ }; A4 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 ^% V6 B1 z" C0 y4 D* @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # X3 C2 Y( U, L2 R6 V8 o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 W/ u: `! g- ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( l U) T# W( P* A' l) Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 `; w. V8 O8 u" v# e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
k& y% |4 m# F0 d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 C. O8 c6 ~3 V, j/ H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + K! d! M& D' a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 J/ G+ Q5 F$ u: o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ n, a4 k# I5 Z- i15.公司有保险是否还要买个人保险 & b& m2 C, ^* |" y0 Y& x0 A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 W3 J) l; q4 R% c! o/ e
' ?4 x8 o) `. ~; i) |5 d主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 c5 O0 g; J: K" g9 e! R; a
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 H. ` T/ K6 a# G8 C9 J h讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)8 o* O9 P' X: J3 ^5 m* l& g- E: ]$ ^9 U
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! o9 p- \; T& `8 h5 b4 C$ P联系人：周学志，报名： {% F6 a- ?0 C" K
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ n! E! C- P! F. v) w7 Y; G- T (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& O4 [2 I" e$ W# ~* `0 R- ~! ^Phone (403)804-6688 0 I) A# P+ [" \# V1 i
* K2 C: V0 N5 e& Q" |, Y Y" S6 W! e& V ~5 a" v% `
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) L2 g0 A" C, g% H6 P3 B
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)+ N6 P) j. m/ A2 a% O4 F7 { p
# j1 r! u( J9 d/ ?, S6 o: i/ x
( O% x1 z" l [, x4 z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # B# [: C4 D# e5 ~. F
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)/ e; C7 U3 z0 Z* V/ O
s! ~# l+ O& D" ]" L% X讲座内容如下：4 @5 i' D8 I) F7 n
) G1 [$ V3 {7 g7 O' pA. 2014 个人税务申报
/ G5 R: o( k, V1 U% i4 \0 h5 [4 W, K# q% B$ y' T, Q: `3 N
1. 2014税务申报新规则 + H; H/ b: \" J6 Z0 V* Z
! P: ] s4 \3 r8 N ?- W
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 a8 }2 K, Q2 A! u
% ^. v; G- B: _& B. J4 w' D
3. RRSP 申报
, ?) y o2 P& e7 E! B% V; J) h g. t, P2 S; z W
4. 托儿费用抵扣 9 V( G) D! T/ V/ k& y
7 k0 J9 s' O! Z: e% e" v
5. 搬家费用的抵税 ; ~; g* x% @: r* S5 B6 g
4 i1 Q# t( ]2 l2 s3 X: O5 W4 w" b5 h+ {6. 医疗费用的抵扣
3 u" I& G+ t6 o: ^0 x( B3 }+ Q: v) b. Q. K; W! ]
7. 学费的抵扣
; J% e8 K$ b+ K: {$ Y) J8 D$ G, p& T0 U( H4 ^0 {8 k; Z
8. 其它费用的申报
9 a) x& q( z( A: [' o( j
9 s. |5 Y4 X" {+ f6 ?# X# i5 |B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
1 S9 F! @, p( ?* y# w) T
: Q1 _; O4 X, ^; v9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
' `% x% w* C/ W: g! V8 ]* ~! W y& `3 K: m+ Z
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ' g* w8 P$ Q/ w
a9 I: d+ F/ Z
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
' K( q |) S* B$ l% ~0 a# G$ f6 a: v& P; L
12. 生意用车的费用申报
' \" f$ u6 S3 R. I% }# p' Z: W. [ n( c
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' D# ^8 C2 J6 r$ \
1 G5 w+ G! m. E9 f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # y! o& ^1 U8 d4 F% @- F3 N6 F
# T, M7 X. q+ f- ]+ a. {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( Z& F, b/ T9 t9 \( `1 }特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ ^2 t7 J h0 V' Z3 F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# ~# v9 o3 x! ]' X- z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " i) C G, @1 R* A' ~; E" F* Y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ F* [. S _4 ]" j' s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）5 B; t- z5 X" v, s/ u! U
& R9 {* d( c, [0 [/ F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* f9 w& g3 r' Y2 O c1 P3 {, V# T, U
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; v. J+ d0 `# i) E8 S
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ e) w: J; S1 u" v/ x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- q7 H. \ [3 M& J [4 k联系人：周学志，报名：
" t/ Y1 A6 M. Z2 XEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 O; D! u8 f# M (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ u, x/ ?( O" o+ M/ V. r- I) \Phone (403)804-6688
" H4 L( F2 p+ a- s4 |5 z6 U& I, W6 R2 H- o4 ^4 \0 v
- W/ ~% s1 e( b/ U! s" Y0 g2 H
% u; ]+ n4 f* K* H. X! X4 S2 q+ }) {# u1 v1 k: R5 ^
8 d0 W" U; P3 h' O
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡