Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

9 ]' \1 o1 W- U1 E我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

8 s0 `. Y3 H* E时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

$ ~8 Q0 |9 U: x. @0 Z# e在工作中经常会遇到这样的问题：
: S8 H& I. P4 b, h) f6 X3 j如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 A6 \8 Z; g% n8 U3 P: W* J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* G' q: R3 t5 a9 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" a. n3 t9 p4 V+ T3 s人寿保险的保障是给其他亲人的
& t7 q0 t1 t4 Q4 l* b" |2 u家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ g% y& I' n" z& z) }) B1 I: p, x2 G自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 v( z+ G  C, C) w2 n# p& M7 j2. 如何制定免费遗嘱
6 C7 n. Y/ o( Y  i4 j, G) V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* T+ d4 e$ q2 c$ K- ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 y* [9 \) N6 S" e) N2 E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 V( `! A' D' @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 R0 w4 D- h+ i! g/ J' ~( I+ ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 V) T8 i; N% X  A: k  c1 ~. N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 v5 c/ W; T- m4 ?' j4 {) @0 f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- A( V# i: v; v' \1 R8 X! f' b15.公司有保险是否还要买个人保险
* P+ ?4 n- ^6 u" q" \5 l1 F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

, R) u* J4 V  e/ i7 t4 M4 p, F; H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" y5 W* @, ?& ~讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
6 ^5 X+ G" L- Z5 B* }230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ ^2 C3 I  ~3 V, s. n联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 A" I% T8 F1 |0 W5 X (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ V/ S) m2 h# @; ?& w" z# VPhone (403)804-6688
' W" P2 Y) |( R9 N% v: X0 S

  M! A" O; ^7 B& [. ?Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
  ?1 N" M/ d: Q( \; I$ i" R2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
  }1 w9 x7 M( p- H. c

: s( f* G, P, m4 \! |时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  y' s" R2 R" a讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
1 k, C* M8 ~2 u7 F6 j! Y
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
. O: g+ d+ ]) H
1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
4 E' ~( D/ Y# X+ B; s
( k& l' Z. j( i; a! c3. RRSP 申报
( D3 H! P3 n' |6 u' B' k
' S1 t6 N( c3 w; t5 p4. 托儿费用抵扣
6 N1 I8 b, f  V. ?; ~
/ p: G7 b, ^4 i' a- w5. 搬家费用的抵税
5 L( k* O7 m1 A7 g! ^+ Y
6. 医疗费用的抵扣

" T8 K7 E% [; g7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
% |% Q' P0 d- L4 N9 m0 J
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
0 T* @  r5 b" q! a% t9 k' l' D
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
. R7 ?0 I9 E3 Y, B. g/ \! _
12. 生意用车的费用申报

# w9 g2 J) x+ k. k3 J8 XC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

% n1 G: I! q+ e0 w( \+ n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ t* G8 o: C8 b( W. b
" F# s9 l4 l! G$ \! F- c& G9 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  H( ^3 z3 e. B. ~1 Z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
; Q! d8 h: A7 a5 A0 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; C1 A  P5 c: E* A+ p- l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 K+ R2 d  s5 V6 l2 U% W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 P8 S: v4 V; T* j1 j, |1 H# N: a$ G
: o, [: w3 ^6 h0 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( M; L" k; P% O: D  p0 M5 a
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  T" W. q) S$ m8 d, I" ]讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) d$ ^4 z' Y8 X( ~. ~8 C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, {* p- {) \+ V+ @( ~8 t; v7 s* h3 M联系人：周学志，报名：
/ F6 m; {) u4 T2 h& n7 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 s  U, H0 X/ Y% W& p: u (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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