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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
3 E8 Z( G) b; y% u8 I0 s$ P 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)( U6 T8 r0 a/ o# P! x" g, f
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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2 e. @7 F7 O+ f7 S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
4 b# d+ L9 O+ o0 M" V2 Q. u/ e' `如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( o! U. E5 t9 g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " ^- L& \* F. ]5 z, E- C
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 T# U9 [; {& U# E0 j1 t) a) D
人寿保险的保障是给其他亲人的
" `4 z; q( c9 Y3 Y v6 S. j家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, Q& c0 @5 G+ T; `7 w8 s9 _" }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 V9 B1 D- l& X/ d# G7 u8 k+ b8 n6 |( N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . q& t8 g7 w3 F5 B7 A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 # S* V0 u/ U6 R: H
* q/ |# i& ~( K3 Z/ [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 ]) D0 j5 [4 N+ e. N7 `7 u0 L
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1 m- ^! ^, R# e. d1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 `# s1 U/ L) W% D0 D2. 如何制定免费遗嘱 9 d H1 ] Q c9 w5 ]2 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) ~& J+ M+ C. L1 P; O
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 R9 M" _2 A5 i) u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ |, A4 H" x" o& x9 e* x" @/ o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ S d9 U0 @5 U7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) y' {0 s% R* j4 X" p2 T8 ` F4 y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 B( s( O8 Y, y% a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 v8 P) ?/ ]1 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! ]( z7 c$ U, H% L! r. N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 O, u2 m" E! t% {8 _+ z: t3 G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 P. Y4 f0 o9 y$ F" c6 }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: M Z2 S: x3 x) }+ E$ v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 E6 D0 z V% ~7 T
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 _- h& n) {1 D7 Y8 g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - e( a2 A/ z- w7 g3 b* T! N$ l. J
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 P: [# V- @& D* u D# K; U/ l
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % `& J2 C" [ ^/ C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 v- l9 b1 W$ j) m2 D0 y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' e/ C& o I: _2 ^- @
联系人：周学志，报名： / X: x1 c5 f5 T4 X. _
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 C$ N) {7 H* @" U. ]2 ?' G) R9 U
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# R1 B J% B! R8 r8 E" U+ O
Phone (403)804-6688 9 c3 m6 a2 F3 z/ H3 \
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: o) s: C F; GFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ S, C6 G! i f" l$ I2 ?3 @3 {2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 1 I& A$ \9 M* O
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray): t3 \" d1 w. i
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讲座内容如下：
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9 {" Y9 g! ?* Y* C/ Y6 X- J, w! |! WA. 2014 个人税务申报 , l( t8 o( e6 M* V* w4 {
: `7 h3 x( b+ l, v- S1. 2014税务申报新规则 + E% \0 \0 j$ _9 r, @/ S
5 R) K' S4 a$ l# m. @3 _2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 G+ ?: ?' r9 N" [
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3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 9 {3 v7 t$ | o
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6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣 $ z; u- c3 \0 h/ t& D, a
' D6 H7 W, {1 P }" E) _8. 其它费用的申报 2 V) z: C- q. Y( l7 k9 n# F! H
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
) B" F T3 _8 h+ r: d i/ _" P* ^1 F- E3 @
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 : ?7 g3 d. g# `' ^$ }) q
. L. {+ J3 J0 u1 ^' R& f2 U10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
: [$ s. M# f- ]# c- j( |" M9 i# N9 t7 T" l3 q8 ]- q" W5 O( Q
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 & U' Q# l5 n6 m) c
; z7 q7 W/ F$ s* d& v% [
12. 生意用车的费用申报 8 v* w, ?6 h- W' A4 j9 w: w- m% k
/ I) E: b% k- q2 h9 b1 [C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 i ^" I5 r. q/ p% ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; ~' a2 z6 ]9 X5 o: ?
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ ~* M$ t6 q! V7 L" h5 Z8 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 X! r+ D0 a0 ~; V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ e% Q! W: |6 Q' s, n1 j/ R% `( @$ v6 t长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)" u) E7 ~, p7 ?( O1 |% q: R1 g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）0 ~* L- [- X1 Q# P
( M: s1 B( Z& L6 B, l' o8 W; F: n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 ^) w' ^' s w: I9 y# m- z
5 i7 f# {6 s: p; s8 u2 _时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 \+ k- B1 _- z5 i7 P$ Q) W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- y4 h- S6 v" X9 _7 i0 J
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! C7 z# p! K; }: r, ? g联系人：周学志，报名： * \2 w* K9 I0 t
Email: xuezhi001@hotmail.com
( K* r6 K- i! U. Q( N (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 ^& D+ Z, A; W* Z# O3 S
Phone (403)804-6688 8 J$ g3 T) \0 ]) j2 b: `* G
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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