Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
( T8 O# l  v2 k5 A& n8 v 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* i4 V4 ^* g% h) T: C人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 N* W' l7 s6 R- W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

* o; c* J6 c- E: j0 S# M4 `+ l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( q6 J! _4 V0 S8 p4 j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 c8 ]) f- I$ N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- B) E; i5 ]9 q  p" z+ P9 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, ~. v* |+ O. X, t9 Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; x+ p7 Q) R1 H$ n7 ~$ y0 w7 p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 q1 h" o: d0 v5 _* y5 N- u! Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 j. U& K  B4 ^3 [15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 `. ^% C* ^- Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! p. p7 C) j. |. Q8 h时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
3 A8 W8 ^8 d3 W. L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) P; a' ~5 j8 g% O. Z0 c5 LPhone (403)804-6688


% J5 R3 P0 o$ KFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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. l0 @  }) y$ Z" V1 ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; Y- z) {' \, e: H2 }- z5 X9 r+ A; M讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( a8 v% t) v) Y+ c! G1 J4 ~# A& p7 x+ ?2 w
讲座内容如下：
: n, }4 [5 Z$ P2 |0 N. Y" c0 K
A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
- B5 N# X- A- ]8 M5 u5 ^
. y) S" i! ^+ p) C* ]7 `0 o2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
5 U2 E+ p' b4 H& ~) o
3. RRSP 申报

: b7 I: p) A' t4 S2 i3 ?, D4 y% Z4. 托儿费用抵扣
$ L+ Q' d* y( p. z/ v0 s
! i! E& X8 ~- u' u' F% m5. 搬家费用的抵税
) u, m1 L/ z& p' |
6. 医疗费用的抵扣

, Q  `  ]4 v' \9 l7. 学费的抵扣

' C$ A& u2 P5 V# h8 t  h8. 其它费用的申报

% p! C& G: \- z1 v- v& N& z. I4 CB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

, E  T9 [$ c6 W2 F" B( ?9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

4 u4 H$ g+ k' `( Y' v2 b; b10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

% p: l! L" v1 B+ y$ B  Q11. 家庭, 办公室费用的抵扣
5 f; Q, w7 U5 U8 b+ o0 B4 \( U+ U+ }
12. 生意用车的费用申报
( \3 f& s1 a, D
- Y2 M- p  f& {) v* {% HC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
; r- O0 k" S8 {1 E- ^$ L% \
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ }/ s  o% e5 ~# w/ H- {, M5 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, G; l, T2 j+ o9 D$ A5 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 g7 I! s4 ?/ |* f; M7 O# V- A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; S7 o3 K' h# y  T. n+ E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
2 F7 r: N- N* o, r- eEmail: xuezhi001@hotmail.com
. p* {' k* j( h  M+ u! ^! V# |9 @ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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