Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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# D/ I- k" |4 h. }& |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ y  h% o6 B- U' z+ e2 J* [: g, [' X% c# E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 w" N6 k/ {) R- k8 X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( V1 J3 C8 K" n6 j0 N! r  T& j5 h人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 f# @3 Y. E/ S9 m( L' ^* I3 l/ Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* Q4 N+ F+ \2 e' H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 g3 z+ h' M6 v- O; G) p( ^0 Q& A- C自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! s" E# `8 v2 }) P. ]本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3 D  i5 X4 D5 z! J" v, i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( t) I- e. `1 X. v- j' w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ F% P5 p& Z, h8 S, F: Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ t2 o- k% a7 x* x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 m+ j) p9 U% R: L  S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 L0 ~, ]2 X9 ~. r# a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 o+ \* q; M: x0 l, w- D  T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; q5 m. R# M8 p2 g0 @3 c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ @& D1 d7 P/ v2 w; x" @; K: ]. C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 F$ z5 }4 g$ k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
  x6 j- D/ }% {5 h# k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
9 O# J' f' H! R9 R, V$ v5 ]9 g讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
! d9 O% b1 h$ i3 e (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 x# z7 H3 B8 N  s% m7 mPhone (403)804-6688
  {& K" e1 @6 O6 D- c" o

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

& K( P* b6 t4 e* Z$ Q+ {# Z% d
; x( L. s- M, R# F$ ?; f时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# l5 ]+ B' B" g' S$ O: R讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

6 A4 v/ Y! l7 U讲座内容如下：
  N6 V& W$ a5 ]- o; `" ~& `
A. 2014 个人税务申报
$ _) u# A, ~" q' [
1. 2014税务申报新规则
9 {1 M6 s' }1 s7 }
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
. U3 Z1 N/ X4 }3 x% N+ U4 z! f
3 \1 `3 h( K; R$ ?" Q" J9 p4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
$ h& O9 n8 `, d: y
6. 医疗费用的抵扣
! z& a; K5 B3 {5 J
7. 学费的抵扣
( P: b/ w9 E9 }5 e5 M; V7 F7 i
8. 其它费用的申报

, k# ]% S2 V! C+ n; @+ \, D* aB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
9 h; v6 e. M" f% c$ q
& O) p; P& c( e  E- _0 V% R9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
- M3 _0 n) r% k; `9 H$ J2 Q2 i
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

, s. I2 p) ]/ l( @12. 生意用车的费用申报

$ W0 [/ l& v: \. ]  iC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
7 }; M  k2 `4 K) L6 D# m3 N5 C
2 |( h# |; S; U0 K/ @  i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

7 q: w3 G3 v6 b4 Q+ S, P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& u/ H) u9 f* [5 h+ M特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ a& ^% [$ @  p9 H4 Q/ X: G& U- D5 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ b4 g: ]' L+ B0 t8 T  K! w长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 ]6 @# u" I7 Z; \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 a& ^4 _, f! Z: B2 q9 f
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
  Z) m. ]% v$ U5 z" k5 ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
: W; q4 X# a( C  L+ [Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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