Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 g4 ^! x* v9 I4 N; @/ E时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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; o: _9 c; p- R4 Z; a" F. i在工作中经常会遇到这样的问题：
2 F9 @. P9 n3 P6 K. n- a- s如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ m$ _5 d5 i( S3 h( e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

; F5 u& l" z8 t/ S# @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" F1 @) ~# O5 ]" y本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* Y$ [) x  c! ?% `& b7 ]% y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: b9 D$ y" s7 e  L8 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. C$ w. a3 S8 a* r. w& s/ Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 v; a: A4 o$ [% i7 u* w# I4 p' |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! y( L8 Q4 q6 x( R) i+ ]7 Z: A/ Y% d1 h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" L; z: U4 q6 x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 N" F; L" I# A: B+ T# b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 n* z0 e' F8 b# D+ s3 s15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 O9 g/ F' }, Q5 ~/ P9 c联系人：周学志，报名：
: D1 [# F3 P4 }! NEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 S$ l7 J3 J1 I! s+ Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. t" I) M& X$ A! F. Z' v7 q- Z- O' ~2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
9 Z/ \2 J  p8 W% m/ s4 X" ~讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则

% Z- ?, w2 A8 x0 V4 F2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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: q& N& g+ ?! r4 `3 _) }4. 托儿费用抵扣

7 L* I4 C6 `  j; q' w, d5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
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  v& ?) p5 p' R: @& h0 }1 h5 g8. 其它费用的申报

& x' ]. f3 G' m( J6 H' GB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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5 N0 P# V1 g, K1 t. a11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 B3 P3 G$ Z* `9 A2 `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' B6 F- l; f% R3 J9 F% V% z特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 M  z6 @$ n& U: g$ w! y% N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" j( I/ ]! S9 r" c长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ O2 e* x9 @6 T* ]5 p230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 w/ @1 V! K' D联系人：周学志，报名：
& L- _$ Z% M9 REmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 n, u; j2 K* R' d. U. ~& T6 }Phone (403)804-6688

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