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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& ~/ { d4 `9 ? 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)! T3 \3 z/ F& @7 `
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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j% F" \8 Y) {% a- W1 d2 M( P; s* w在工作中经常会遇到这样的问题：
/ n! @3 C, I$ Y+ h- {* ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. j# d4 I- s4 K( C/ V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 A9 K5 U' F: C, x& t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! E* G/ V; f: a; m$ v# ~3 T
人寿保险的保障是给其他亲人的& {8 M! y# Z* [0 F1 O0 W0 S
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! }3 x! z+ q, q& p* M# k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " X. w7 j. {- V; C4 g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # M' ], b/ e0 I& K
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 B% S( x& c8 m; K
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 & s- A K3 c( k
. w6 ^$ X; u+ A6 b1 b1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 |& x! M, f6 b" N4 ^( @( d8 d2. 如何制定免费遗嘱
3 Y/ q& `! P5 r- |9 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, B: N1 C3 b' V6 }2 P" o, w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 |! @" R9 a8 [: c% ~8 {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! a0 {! D+ I0 o4 j K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 j/ r5 R8 h/ t! f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 R9 @+ f) l/ E5 g) b
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ `( r' u* C ~& I) L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 q5 P& Y* K9 D- i: d3 c6 m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 j* p* G# q( v, P5 M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 A: [/ v. _- ?9 s" ^5 }6 y$ K9 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( Z3 |% [& O7 t+ X" p- E9 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ s/ r7 a$ {6 K- G9 h& f# W& g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 b% v- _! Q3 z$ i/ A% X8 T15.公司有保险是否还要买个人保险
( E5 i$ [1 W1 b: b$ w& a W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 b# i# E& I1 H6 C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
e8 o8 r e4 L* {" |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 ]0 i( F; f: f3 U! y* z. ?讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
( Z; b! y( d% Z: f230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" v, o P7 Z2 T! |: }联系人：周学志，报名：
0 O h; P1 R1 Q& |; oEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ t; h" k( M6 u9 g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ ?5 e% W. B) N2 q4 T# g+ p
Phone (403)804-6688 # b% z5 L8 x! h' u9 H1 U# Z
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)) U7 }, w% U+ E) G
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & {; y) _0 l0 _, Z% D* o
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) X! z1 e! c3 q/ @. m
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讲座内容如下：
4 ^, h5 A8 `. h! z, a" i. S6 O& E; u5 B P, \3 m7 b
A. 2014 个人税务申报 - y; J% i0 C) f! S8 b/ p
" V/ d- k y/ A# u" l: L/ f# U
1. 2014税务申报新规则 2 u7 A ?7 J- ?2 G
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 $ l! O' p- s. C# a' A* y7 K
) [2 }& z4 g1 t$ u% Z! t
3. RRSP 申报 @+ Z& Y) o- _+ f, O+ o' r
. x- h: v1 B8 j5 V2 z% `4. 托儿费用抵扣 , f9 a, U3 Z, q9 P
7 m/ r. b6 ^, @8 P5. 搬家费用的抵税 0 N/ t8 m0 V7 a! ~9 |
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6. 医疗费用的抵扣 0 G% g$ B" v$ d
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7. 学费的抵扣 ! ^" o; p, ~ h+ y3 D" C! E ?( D: M: U
; P0 Q0 J. W, v3 N0 s2 e8. 其它费用的申报 " c* c0 g! o/ g
; K v8 M$ I/ o+ ?5 mB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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6 ^$ M- I) x8 I9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 . H: I5 r$ O& Q8 _" L/ E/ P7 ]
h2 f2 ?0 P0 w& m6 F10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
& c6 N( o- k" G# d a9 i: |" E) z. U, k) x' P: c
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! O) @: P. ^/ A1 Y: @6 j% R4 H6 O, |7 L8 c
12. 生意用车的费用申报 1 W6 R4 \; c1 f
3 _( @& k% `/ g5 q0 r2 H5 ~C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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# [6 d. w0 ~5 F( E& d0 @! }& c G/ o! f主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' I4 X, Z2 H; n. X3 W6 m) m4 q4 A
6 ?/ a3 |9 \! I& V/ i/ ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 R8 A* }, A3 O特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% r" Y2 C# z9 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, x) l I$ m, r. f. N9 d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ @0 t- m0 {- s: I, B长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)$ D! l# R2 {; I4 o+ z) Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) F. ^3 H8 K! _4 q! W* m" i w, ?+ z
3 D+ [ Q$ x! S时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # Q: N" Z* E; o* g, X0 o( _6 \
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ I9 t9 K4 ]1 V
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 C/ y7 r! \) @" [1 u联系人：周学志，报名：
: j c+ n9 a7 p* cEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 b# U1 s6 H. J' z2 _, }3 r! X4 r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% ^) \: ^4 C2 r! u
Phone (403)804-6688 6 \6 b) u5 F4 g- o' a
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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