 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
( d$ D A* Y) x8 u. E* y; s& i" g
2 e9 k+ U9 R! n) U我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
9 v' c+ j% M* z+ B% _0 R( b! d' C. [( m% [
对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 6 J, d) Z$ ~1 {% c$ Z/ P7 W
; R% m' P9 U+ y" Q# G+ k
两次相同内容的讲座时间: F+ K' Y! C; Y3 k t( R1 S3 f
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # w2 r3 Y2 s+ ^" e0 s4 h
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / Z% e- X, G) T% X% n8 T
" b) O3 k- @; O1 U0 r/ O在工作中经常会遇到这样的问题： $ O1 n3 Y" U* T5 v0 Q) c% |
' S" o# p5 R& G1 X! P. @& {4 x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * m# X3 R! `/ g L8 {
: u: i% m. b; `( o/ t) S8 \, v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 A- w0 O2 S, K- I( w) G0 G' f5 T3 V% g1 Z: m3 e, u5 j0 Y( d! l& y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 X9 a' j& b3 g
- S* y V/ }; b9 ~% K公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 S5 Z( @- X' v- K W$ ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( G+ u1 b; W* k- D2 w2 z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 r+ D4 f* ~0 x0 c8 k: p' P0 x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) \/ w% p7 J- |6 D. J" ~# a0 D, I! `0 i8 }9 O
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' W9 q2 @% k( P h, m
, n7 N) ~* L0 Q8 b& k/ ^7 y/ K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 |5 w8 a2 u4 V本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 p& v. L8 A7 d+ J: e8 y
7 C5 V" p; E5 ]1 k0 l
1. 遗嘱的三种形式
) ~" [2 f9 M! B* X* t7 O2. 如何制定免费遗嘱
+ ?/ l; a1 g$ |& {! K$ {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 N( V0 |- U+ C/ c/ K/ }4. 无遗嘱的潜在问题 ; O+ Q8 W" H) ~4 O V0 o: t2 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + q. V5 f r! j8 M$ _; c" n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' F5 E8 z+ g# ^ n$ `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 x" _7 L" H) ~7 e& ~( A6 ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * @3 Z. X! p/ t5 c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' O- S& s& f( q! g1 w! G& c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 t N; [4 _( t. ~! P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 o |7 y5 `7 Q$ H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' z7 |# ~9 H- D* m% _1 i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * E' s- V& x% Z3 ?1 I# a2 |" O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ z* l# R; I P- T6 ^" r1 Y15.公司有保险是否还要买个人保险
% P+ z7 I, h T, a2 d+ {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ \ z3 I! K p* A" G: t$ t
W* p2 W) O, F- p; ^4 f; I, A- _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 B' r( `- [9 p/ Q6 X. x; R
, l$ I$ B1 w* h3 g" G; X) y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, z3 Q' h. z& _
* r& P9 U! l3 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * m; Q I, T- [# A. R# D* q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' S- H7 }& u W5 z
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) . I" v% m/ A7 }3 }' B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 T i/ x' ^ x" a
+ C `" I8 h: ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : ?" [1 K6 K7 w. {2 Q5 f9 ?3 q j
5 \6 @, ]- d# `7 b& _6 H* J( p
- }3 H7 l) p/ ?0 f9 C时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
; H! p* X; W+ ?' U0 @: g7 ]时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
; M i. s) c" D8 ] k. L2 [2 `; N$ z' X
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ W9 x8 @* w) V3 v0 v% o% f
座位有限(20人) ，欲报从速
! C4 [9 T! U7 l: u
! E ]( A d* z3 Y% |! a+ o联系人：周学志，报名： # O" T. l! C0 X1 ]
Email: xuezhi001@hotmail.com " r4 A9 O5 D1 ]$ n
(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡