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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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3 G) T% {: |' W2 L& N我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 1 u; T D8 D1 e. A
' ^4 Y9 x/ c: Q, T, S. T2 n9 R- K对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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0 x: F3 [. }1 }9 B$ S* r* T3 e两次相同内容的讲座时间:5 E4 S+ k. V. m4 J& {
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 |$ e# K9 `# r# }时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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- b9 O7 A+ X4 @% ^$ W; ~9 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : O/ P: ~; X( ]$ u, i- c7 {
. f6 `$ M! }" v1 G1 v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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- L! P# Q5 v- ~# X公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 U+ T" g7 ?6 a0 w2 z( z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' \9 w$ m2 b- e! D3 f7 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 C' Y- b7 `9 p' y3 z. m# O% y; d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 y! H# b! y# _) D3 B w2 ~
+ v" z! j$ x% h/ [9 ]" I: E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" u8 r/ ]- h+ g$ S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 n C5 B+ [0 \1 d) U& e! T& F5 J本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
7 `2 ?% _+ f5 n& F2. 如何制定免费遗嘱
" g ?+ H; a: Y V; W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # G: P8 A2 ^ e4 j
4. 无遗嘱的潜在问题 - |8 [" R9 i7 M* V- n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # j0 J1 \, ~0 X; k n2 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 O. k. M! t; l+ [# x0 e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! W1 R1 z" I4 x7 p5 ?' ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; X S, V$ l5 I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! a7 r3 p: I3 Y9 G8 B* V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& A; T4 W* n, p+ g1 E( w9 k q+ }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
~! p4 f' u- t) z, A4 [/ W: v, K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( l; p5 j ~% z( g; R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 U9 g" b% `. ^% P* i$ A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' J) W+ }) Q, W, _! N0 g7 Z; \
15.公司有保险是否还要买个人保险 # U* i* v( _4 A5 L# Y+ \6 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' b3 X* j3 |. x2 ~
- l* b' N% v- ^9 N. ^ h+ ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 t9 N6 d: t% l: R7 K: G+ _9 {- U
5 I0 S+ g! D& ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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8 k, N {2 o; D3 `, s6 v. A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 H: E# [$ w) L" ~) ?: i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & I! [$ k" |0 {" c y% U, q& H
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / E# h( O/ H9 m. c s% r) }+ r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 S6 Z! Z7 v1 }. y' ]4 i% r' @6 r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , W) ]) \6 e: C ] {
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7 M4 l+ b# E4 ~4 p0 Y; m7 X+ C- ?时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
1 n& y1 ]/ Q- p0 [$ S1 q- u, J; @6 U/ c时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM # d) D, L, @/ j
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / G% N" z1 n w) Y7 `
座位有限(20人) ，欲报从速 * m$ _1 |8 e8 \ M5 @+ R" \/ v
2 l* t; L$ n5 U% P2 M联系人：周学志，报名： 2 j5 `! p& s7 \& C2 A' z
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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