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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; }# W K, e% C2 ^: n2 u9 @: N
f" f( ~4 B5 J' D e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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- ?2 `9 [% k7 d& G' p1 h& \对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 2 s/ h# H& G6 z! [ d
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两次相同内容的讲座时间:% l0 V" o! ]& e2 Q
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
3 ?8 F* f. i3 t$ S3 D! _1 I. r n时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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& v" E! i% H# a* ~7 x. |在工作中经常会遇到这样的问题： : v! m% f ~* Q$ X
- t& k: ]9 _. M, v2 r! ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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# @( h: L+ Q/ n; v$ G9 N7 I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " S+ b/ r' T" o* t- s3 x
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 t6 _; ]; ^8 J9 e0 M% M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 O! w2 m) u& e# p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" H1 @; W) V; C2 m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / ?3 _4 S7 ~% ], `& P! _
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 F, V G! J% R, G5 x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 }1 f1 K7 o; M8 c1 \' X3 U$ g; K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 " G6 L3 k* y( k9 [+ R
2. 如何制定免费遗嘱
8 H' v; c/ P4 X Y! ]7 [8 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* w* ?1 h. u$ v4 s3 ~4. 无遗嘱的潜在问题
" [3 K" V. Z; j7 ]2 w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 l# i7 X6 K" F+ Y6 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - ?) r* X: W& @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , N1 l% v3 t0 d/ G' U0 o- J, Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' Q. c7 e$ x& l6 N2 H* E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ n* B0 S$ w% H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% L" S/ X! K4 ]9 }/ g& ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- r9 o7 o/ G) f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 |, z7 p3 z7 C) U5 `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, q" K3 y, v2 V, @: u3 e3 N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
O8 _/ w. m8 k8 A15.公司有保险是否还要买个人保险
4 X5 j" n- I- b! u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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" A' d; P7 U- @+ T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- u1 d4 k! R$ o6 |/ M/ h2 n/ w0 M5 L( z1 ~' s4 M5 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 c" k/ r$ T) Z! G( L4 L6 P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( Q$ J1 T" n0 q& \7 c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( j/ x) z; V+ z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + k' j3 F/ Q* f8 A, r
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 1 o2 |2 a7 j. @$ ]0 o( g: l4 D; [5 x
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM : p1 [, Z+ f1 ~1 ?3 `5 ]0 @
& X! Z( T6 g% n k: o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
0 X N7 p; r/ `6 [ \, z6 v座位有限(20人) ，欲报从速 + {$ d @# S, m' A! {
/ R3 k# J) O4 `5 B1 h4 U. U2 u联系人：周学志，报名：
- _) N7 K9 S- Y H1 p9 [Email: xuezhi001@hotmail.com
% w0 G0 }' a$ K" F7 Z! C7 K(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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