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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 8 X5 ~6 } |! z* l q
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # [6 X* q4 P6 T8 U- v2 b8 ]
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两次相同内容的讲座时间:2 }9 K. h8 H5 b% x, L3 t' o
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
3 D7 \8 ?. }3 R8 J8 K时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM & ]7 ?4 g5 w$ ?/ H, `
) v1 y7 `' Z0 P# [0 ?$ _) D: E4 J: }在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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) j* I$ G9 v2 g1 [ ~公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* z% G0 I2 E% u+ k+ ~9 {( g& \+ d家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( O/ Z3 P3 s# \- H5 x- g) H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! V* V+ ^& p) ^6 Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 q+ V- S/ s, a# c. M
$ I( N$ t' N0 S4 z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 C: q: a" D) {3 P8 [! _. ?5 q* W( r7 u& O
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' y9 k" O! X2 t5 i/ Z9 R
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1. 遗嘱的三种形式 / t3 c u0 j' w* q8 r* E, W% T
2. 如何制定免费遗嘱 7 ^/ }' A0 H9 M8 p! b) |0 r# |) h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 g3 u G, N% g$ Y4. 无遗嘱的潜在问题 5 [, h r1 V+ }4 w9 v; f- j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; B; T9 D* |9 l, H- C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 {6 s/ b6 w- S7 c$ n+ y" Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 r2 ?: a$ C. t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( O" ^, p( v7 p- ^4 k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 y- V1 K) g! x7 t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, D. u/ `. w* Y$ V- R& W+ g2 |6 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ T T- H& c' O! y( ?& p c* w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( Y9 n3 _5 t2 s% @* K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) `. z$ A1 p- b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' K; W$ r2 Z# Y4 Q
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 E. u1 o# @7 z9 b* r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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1 I# J* b1 Q" P/ M7 @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 V/ F7 [* a; X7 R) j2 _7 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 A; \" Z- m2 [* Z! C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 n" G n5 F# H0 c4 E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* P# _" X4 h4 y: O* f0 Q3 M& ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : @0 Z4 N$ A4 x# h3 E8 R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , @7 ]$ C! x3 c7 P
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 c! V9 w% `, @- x6 ?时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
8 E5 N# H# j4 D; V& A: O, u8 a$ x时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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" `7 h3 S$ {' T( u$ c; L1 ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 {( F0 B; S0 ^$ k; l B( _# x$ M
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
0 u, G+ Z3 P& M9 Y, oEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 o* [9 g- P2 }$ {3 e# N
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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沉默卡
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