星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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, t6 n3 ^: u* V; d2 Z在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 G# _6 V: ?9 I- _1 D6 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' f: P: C* S# m# c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- z6 {$ y* M5 }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 _" |  \+ h' g5 o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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! |7 [; R! G& f8 y. p3 p% q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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: L- C* S# j6 X/ M% ^# O2 R本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
) n2 X- v+ c; Y2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 u& I/ M( H8 k* d4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 R* j( Y  U# x% m4 H5 Z4 ^% l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 d& C. V( g* |% d( O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 R3 u; t% H& w8 c6 C  I4 v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. n. N0 L% Q) u) U; I! i" h3 \: s$ Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; U, ^* B- R$ j: W7 ~, D3 U15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* E+ S# H: I9 z* m6 F" V# F17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

* T$ L$ R7 i" e! K6 M$ l9 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

6 G1 @& X& |2 ^! B5 L& X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 f) J6 T/ j+ G' S4 \  f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& x( s1 _; l  I4 u, T' g" C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 L, S: v% i  m9 u. j$ I( g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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+ T& ^# v2 E# }/ Z: v联系人：周学志，报名：
2 M% U; X& x( [) ~$ ?Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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