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8 r! p% R& J8 V: L8 P9 r& K时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
7 N8 M+ a4 k) j2 c5 r5 K. [% q, c' A讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ h8 x+ w/ H' K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ k8 r3 G+ h$ b P8 j5 i6 F# T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " ]/ J& u. F6 ^: r
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* P7 r0 h& S4 Y8 T, d( x公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 \/ V1 x8 N- l' c
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
* ]' h- w" _6 m3 H) E4 P, T6 a: N0 |) } W, q# O; J: T; X
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 G) j' _! z% R& L( @
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" k- Z, W+ R! b0 j, h# d本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' l8 V4 p) O/ J5 @: j
1. 遗嘱的三种形式
- a! ~: r# C8 k. b2. 如何制定免费遗嘱
6 j. i3 a+ w; @7 W7 a+ v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / ]8 M$ n& P7 F, a, h9 @" N
4. 无遗嘱的潜在问题 7 b) s4 d8 D4 X5 X1 x7 q! {. z: `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 g) k8 \$ X, _: r+ h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! z! g+ B" F6 J$ L4 U$ U; u9 {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 n ^$ @$ S! z0 n5 c: c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ }5 ~0 i2 l, n( M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 V6 R- z7 {( Q$ C) A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
Z: O- Z& m8 F' G1 }) O0 [( C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - u* t( M+ W- z9 f' P4 V+ [. t/ ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; v. i8 l/ o- d5 x4 |8 b: o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 d9 C+ C* C- X9 t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ Z) m+ H/ B0 S$ M8 x* x15.公司有保险是否还要买个人保险
; e4 T& E: w4 Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# _" q) M: V" b2 h5 S, ` L17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项2 ~1 C4 w% t! I
6 n: \' Y& K! c H& H' B# y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : S0 M, k$ ?. F* j( E- @
9 K7 d+ A8 @& ~; K4 N: _. l$ D$ e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + [( T9 o6 E; C, s5 x: W
( k$ _9 K1 n5 r2 \$ I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * ^1 {$ V1 p% t. G p {6 O2 h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 J& J! H5 K7 c, ` P% W* x
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' I4 C( g0 Q. ~9 Z v, V2 }( a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' B4 j5 P1 ?; y4 v( M: _. [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 G4 E1 `4 y9 Y* V座位有限 ，欲报从速 , \8 q( h6 c! M
! W6 X/ ^8 m- [4 z2 m联系人：周学志，报名：
* _- o6 Z: ?& u8 q3 DEmail: xuezhi001@hotmail.com * Q" _: }' W) h4 m* D
(403)804-6688% z9 d u9 T6 L* d. U) X; Y9 C0 ~
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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