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星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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发表于 2014-11-12 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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' O, X& ?* i2 H& V5 [7 x$ l时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM
6 ]8 |" O/ z- o; h+ @5 A, B2 M讲座地点:Fort McMurray 中文学校
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( U5 n: X, T2 a. D: `  @3 E" ~: S7 a$ R4 ~0 {
在工作中经常会遇到这样的问题: - L3 K. v9 v, ^6 J1 u# t7 Z! d2 T7 G
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& P- m& ?" n! Y, z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
" V* b0 ^. Z( G现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, w3 c/ P3 {) L+ d8 F5 \- j$ f0 [公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
: A4 n, ]7 }, e) m- J在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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. N" N9 y. R2 s; ^$ J本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ! \4 H6 r4 |- I# B, e; ?& C  c
1. 遗嘱的三种形式 % u2 B9 u& W: Y/ z
2. 如何制定免费遗嘱
: z8 _" j2 Y) C0 n, L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - p4 y$ Z1 L5 x% Q# p+ y# r
4. 无遗嘱的潜在问题
/ P8 b4 g0 f2 n: K4 a2 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . [0 N- B! D+ X4 U' S+ i& }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 z! V- Z+ X+ F% c
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 f  M, U- ]; R8 D5 g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; ?. U5 K, W% q9 m) T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 w: R0 Z: T; {- S5 `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , Y2 j3 W+ [3 G9 L, M
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 J+ m! f- C4 `5 T0 u5 L: m3 d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% a' B, ?/ v4 M6 Y! k% \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 z( P) u( d0 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 g7 E9 |5 Q$ x4 g4 Y' r15.公司有保险是否还要买个人保险
8 s0 u4 n! b. j( T. B: g- o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* J4 ~- C0 c0 @3 J17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
- K. N$ O" N! }' m1 a/ Q, n; V; |! V2 J5 j# P, Y
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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4 W0 p0 \( l  e* E2 G0 w9 c9 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 Q9 Z( w; F7 B5 E" N3 l# b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & Q0 T; |# R- d. a
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% {/ g" z& d* u1 C( B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) B) Z" ^4 g$ |5 \6 ?0 E% E1 h

0 A$ U+ A! H* E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 j& i2 V; l, Y: i! P
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座位有限 ,欲报从速 ' Z/ m# }4 ]$ |: Z& z4 z# y3 ]

8 w9 M% V, t' E+ h+ ]联系人:周学志,报名:
, D" r/ P0 P" s; B6 bEmail: xuezhi001@hotmail.com # @! O+ ~( u  S" c
(403)804-6688
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