星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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; B1 j' `8 h6 a0 G% B, }+ l9 _9 ]. Y时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
! ?* S( C0 o8 }7 p/ F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. A$ A7 P, X- W) {2 P' c( @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( u  l4 h" b% H* `公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. |2 P# o+ K. \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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/ a0 N0 M3 I; i; @7 C2 M; b本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" N. ]% H% K, N+ W% V. a4. 无遗嘱的潜在问题
3 V% S; s2 q  ~& D; ~) [& V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; M; S1 [" L- o+ P; j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 @' |) t+ }( L# n+ W* \3 s; |$ h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 e* v# C" a6 m: j' T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& r3 J+ |0 @; u" t+ s8 k& v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% M8 o2 N: e' M6 o5 H17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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% ^# Q' Q3 ^. l  |1 B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' C5 U8 l6 C+ s# _+ G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 D8 W/ F- ~  C% C6 N+ Y
/ j+ d. d; |. F; J# d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

! D5 ^9 {: |5 L座位有限 ，欲报从速

; q, n; e. {$ L联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
! Q; p' `4 D  w: x$ `* _! ^(403)804-6688