星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
  p8 F; d" n0 R; T7 E7 M2 C讲座地点：Fort McMurray 中文学校


% D, b4 S! O% F/ x& {9 [在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, v7 |, Y% n. }2 f5 s2 t! N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

# O3 U% Z; b& z6 M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

. ]8 K+ D0 ]/ L. z% V
4 T) N$ c) D2 ~0 p( u; F7 _+ K) x本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! ~% {' k2 Z+ T+ p% ~! y" x1. 遗嘱的三种形式
& l& X) E. ^& k* @% B& w8 t2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 l+ q( H, J& l" X4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, g, {' ]9 t% `& O: g. C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 ^! X! K) B" Y& W6 w, y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! g" P3 i( x7 }2 ?2 R: c' Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: r' p9 F( I- p# |& v0 n% E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; ]5 t! d0 f1 v' Y9 T! O+ I9 o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% _, f8 m+ b8 a9 A5 a1 O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! e# ^* h7 z- {15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

% p/ Y6 f, T( [/ Q6 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

1 w1 J$ `, E  p# E3 b; H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

/ Q: D+ q4 O5 _5 @# C+ P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 S4 m* _% E0 d" m- s座位有限 ，欲报从速
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; }" O! {) |1 j' R联系人：周学志，报名：
  x- A/ `1 L" O  z) k  ?7 n$ j- LEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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