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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ; z0 u- d4 V4 F
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 J$ A1 D$ y; l3 @8 I1 b
; v5 B9 ^0 q3 d' `8 W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- f% L# \ |3 `/ z) a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; |, y( {+ ?1 v: [, h2 A7 U, K: H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , ?* T' w% V, s, W2 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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. Q& L+ Y" K: H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. r, j% C' H7 k# W8 T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 G& l* R# s6 {' ^* r4 V
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1. 遗嘱的三种形式
9 _4 ?- S3 D$ \- f/ ~' Y2. 如何制定免费遗嘱
, V/ p/ o6 X7 \2 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 z9 Y' p$ f5 Z! f7 Y) d; }5 y
4. 无遗嘱的潜在问题 & a1 G8 v- W; z8 M3 R- E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - Q4 W) |3 B: B! x0 M# Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ u0 B' E! v" `0 u, V( A; n. s
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' Y6 K/ c- ^7 M/ o5 W$ q; Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; Y, ^0 t) q" Y B7 ?) z- K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # e0 X! p2 r [ e. |, |5 ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ J* J! ~4 c' @$ L' V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( V# R. x6 h+ Z: g; z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) T6 c2 M; b+ s! x; K6 o9 r+ ]9 J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* r* A1 p K* u* a) M, Z& j* H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; t. i3 h% U6 K! k6 d15.公司有保险是否还要买个人保险 6 ~2 @/ W! c% c' H; M& n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / \9 ]6 {& u6 d0 g2 A. a
. c- |* I& O. F; U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " o; \6 I7 R& T! R6 \# J! k
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/ Y* L6 v' F h9 ?8 ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 I& f+ h; J8 R; e/ S; ]2 j4 X3 M3 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & x( ]! g0 f( D4 Q% {1 u8 I# T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)& W$ ?8 Z. {0 t, Q1 @' L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) `1 B. C( g Z4 s. a) H) W& c) j
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
8 Z u( y5 S t. N讲座地点: Vista Ballroom 9 \/ M0 M/ u+ C! f" M
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray1 E) o" {: h% b
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
3 ~4 X, ^/ @8 B; d' y- c$ xHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速) O/ j* z5 M z% R& Q+ I
: I4 b1 J3 _& ]& S9 }- f: Y
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
! `% C2 S- C V" {( ]0 |(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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