 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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+ y9 V2 ^1 m8 Q8 d0 ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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2 v* ]% V2 ~& w( h8 A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 s) Q8 j" ]3 |* H
+ Z0 l) N! R+ @- K! n+ x3 @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 u) d7 X7 E& U* k3 A7 B& s3 x1 I" Z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 g% B3 y* S# Q* f' X! R2 d8 Z l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( R' `: z; A2 m4 {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 A5 h! x1 _# K% u
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 z$ Y) d( ]& R7 {0 ~) U$ J" G2 s
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
( H# T5 E* g% m2 \2. 如何制定免费遗嘱
* ?; V" u( T$ p# b( \6 ^+ \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 `% g" s5 [) o; v2 _4. 无遗嘱的潜在问题 : h1 @6 O; V" r) r- _: O* T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " \% y& [5 U8 w0 V, T* }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - j) C( f+ @; b: [% B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / n d* H4 f, n5 W- C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* q( S: y$ r0 J6 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# T& E0 s8 w. T8 ]# ?' i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 F0 y. h% S* m2 j! h' I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 L7 K% `$ x5 A. e/ k2 v, ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# k+ e9 W6 x+ l) i4 i; Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' y& M9 a' g+ a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 e6 I6 G; v3 g2 v* ?' K/ i# w
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 ]+ _8 B* }8 Y! n* A+ Q- I% ~+ ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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! I3 i2 s" g1 b1 |( B) d! h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 Z* \9 i9 @3 B; J3 [0 K% }
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6 c4 c. g* n' G& D' J, x8 k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / q, U" R$ k" N# Q$ q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 [/ R5 b% o6 X2 h1 b, J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% A$ t/ {; w& `- V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 `& m$ T3 S, a9 k0 N6 U% K5 ^
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 0 x2 T1 h; R3 i" m/ Y+ [8 ]8 X7 S
讲座地点: Vista Ballroom 2 z3 V& f7 {" h8 [: @
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray6 n( U! ?1 j3 k" H; F; H
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎* Q6 |5 J& }$ u- I4 Y" m
Hotel Phone: (780) 743-2400
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, x- a+ w0 F* ^5 _座位有限(20)，欲报从速
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Y, b% Y0 }) U1 G$ y! O1 g联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ' H" E" V" Q6 c, j" `$ w
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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