 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
1 N) o0 ]4 ~& ^5 A' n* c
4 f: c- \9 P9 d9 x9 L1 V7 p! | 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM / I( k8 V; s. O0 D1 R
# u8 a* `8 W# U+ i* J) R9 y* z+ t3 f" q. g2 M
在工作中经常会遇到这样的问题： % x r6 _/ z' h4 R( `8 B: P& V
1 z9 ?4 r+ m& o' H% c7 ^( X% g+ E. m2 h" @- w W/ x6 Q4 O) l9 s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 \ R+ y. Q% b1 k- \( J; J
; x) g5 M w; {; C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - @% e. q0 U, d5 R: j) b* I
7 k4 p. i3 I% i6 N7 _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! P) H( u+ i" d7 g
4 e& C# q# V4 b3 L- V" t! Z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! b5 o" E! G9 w8 e% C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * \4 b/ \1 W. H. w, [ Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . P" a! c2 `, k7 q3 ^: g' k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 w, ~ w8 `% B9 ]2 d9 @. F
3 b2 S l6 y( ]; q6 \+ K2 e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 E, S# Y% |5 K% J
7 S r# Q5 R @' W
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * j( l2 q3 G; T P# t
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
2 Z3 {$ J! G" J9 f5 C
" j1 J( g r5 M1. 遗嘱的三种形式 5 }. V( K$ B" k+ s
2. 如何制定免费遗嘱 6 M- a, M+ s* f4 k: G; _ W- X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 Q+ z f; p9 G9 C- I N, V
4. 无遗嘱的潜在问题 / _0 B+ ` s% y1 E) E5 E) Q1 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 L% I D4 U/ {( o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ?* T: M; w2 c( f. w6 _, l1 J7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 y# M& R+ y! V$ l: Z7 |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . ~* t" m! k2 D0 S; t+ U- P6 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 \ q: i2 b. x$ p# i/ ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % j$ ~9 p% F A, Q0 S, z! v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ F4 F z9 N; h( [) l9 Z* ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( ^, i" P P+ w! z5 x& _ v3 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' ]; W% X& L p1 F! ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ q' |" C, V) e o8 |9 e# ~15.公司有保险是否还要买个人保险 4 `- E7 T5 `8 j7 d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 \' C" ~9 k; o1 c
. C9 l: X* o- v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ X* L- o4 T# f# _: c! {; W, B( u$ x s# Q* I& U
+ n: Z, G3 Q8 {/ U! l
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( r8 D5 ]+ i+ d4 f3 {; \- o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % z; M2 L( N" s; o4 Z) i' R3 ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" Z! \4 w. x: p% @0 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- c+ k2 h z- |$ B& A5 g1 Y8 `( r \( X
* f6 g$ }9 |$ K; s' N2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 F& V) S0 Z1 X
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 5 x# s% h1 \$ k( b3 K/ d! s8 K
讲座地点: Vista Ballroom
7 X8 [2 d( [5 M3 SRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
& i# a9 w( u' j" |0 G0 d435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
. L0 v" t( F$ K- _% D5 f, Q4 C! N! rHotel Phone: (780) 743-2400/ {; l3 ^: W; S, s) f2 |
; {2 D1 z+ X0 g9 g& E. q5 O L6 h
座位有限(20)，欲报从速
, x7 b3 E( @& ]% x* p. `% v8 k% ?) E4 X3 n0 X; w
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 9 t8 G, q4 w1 `& a5 v- ^ e" f* [
(403)804-6688
( {2 E0 x+ F6 m! n8 q6 g$ X, U
2 t& l, c; f" q ' [, v# W& @! X2 r7 P
|
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡