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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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- G! W% |6 A( c+ Y! F9 ^ 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ; }0 x5 t% Y. w  u9 T
  \3 e/ {1 c) M( W8 E& `

  |4 r' I3 W. k; }  c, |在工作中经常会遇到这样的问题:   V3 j9 d# H  F# n
& A; k) ~2 |: j

. ^, {/ I6 s- t/ \; j% s7 B& y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' }4 p0 C5 ]$ }; `1 o4 J
# @; W8 I) x2 T% _
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
5 O& T2 R' `, W5 b9 ^- L* ^0 t2 P  {8 ^; N0 f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
8 Y& i' B, W4 q6 X/ u8 f4 e+ O  Z, ~" t
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 & z' v% P8 k. c4 @  C' Z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 % [0 [2 g: u9 ~: h% K
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
+ b, [* N! [2 B$ |8 R0 i有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 5 W  A9 a, w, m. w& I, B% d* C
& p& U  h& j# w$ E7 {; S% y$ H
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 f( _" z" x" R$ u$ y! A5 U! K; r" E# s2 C
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
2 h  K  s4 p% B# @3 i# \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
  a$ n0 e, O, }7 R% ?( i. G) Q6 _4 u) }8 L* w9 Q8 H" `2 Q4 e" G
1. 遗嘱的三种形式
5 @1 y' `6 O  w+ B. R% L2. 如何制定免费遗嘱
$ x( e; N$ H4 c/ y2 t  R4 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: G) X8 i) B* `, l3 v4. 无遗嘱的潜在问题
* h' ^9 D* W! R3 ^9 ~; R. d. A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) I5 ]& M* J6 ^8 m" n) @# m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % L2 q( F4 |+ g- Y# R
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) n6 {2 o0 R5 A" @2 X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ S! Z3 S7 j* g2 ?' Y7 T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * g$ I+ z) o5 x5 u7 t7 j0 v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 G, J$ s2 R9 q# r* F% q3 I% O7 I11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 " N: L: S& y! c- t  s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ n& Q3 n0 j6 F# r" F& [5 W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* S$ V7 `! V1 h# A6 |0 w' H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .   Z* h. K. P! w) j% g
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 ^$ ~5 @3 z' Q9 S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. c$ l4 e# W4 Z! r) [  C# H' L* t3 K7 \* l  M- s  k
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / N% j. a2 x1 }" U+ I. B& Y
/ P/ a! O2 ]* @
( J2 d( d- ]  I( J( O
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 w# Q' T$ S/ ]' @) I( z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 6 p+ a, _- A, l/ a1 I7 w4 [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 ^0 t1 y  s: U# Z1 _8 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 s8 e. A& R6 _. C* v! d; |& A2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 J1 `  x  J& l$ @1 b' z: X 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
: I2 [" z; Y$ E- T. z! I讲座地点: Vista Ballroom  
- |' [: U# {( f8 S* h- O  H% SRadisson Hotel & Suites Fort McMurray& w1 N4 E( k: w  R
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎1 ]& f# ~% i, g* k
Hotel Phone: (780) 743-2400( E) h% J# ~" e' F

" h4 ]  t7 ~" v6 Q2 ^座位有限(20),欲报从速
6 h% r  O- f- _! l6 T# e/ Q4 j3 @" f! G5 J' M5 j# n( b/ ~
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - |! {" [7 l2 A2 A0 X1 T
(403)804-6688 & `0 q8 u/ O( M: t7 E  w; c
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