 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM - K/ N7 J% d7 a, R! ~1 K1 Y: {3 h
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5 }8 B1 O# D- ^6 I i, w0 T在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & T/ X% V/ N! I" Z4 `1 m; _% c i
+ A" K% F. |* G0 }. b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # _5 R8 H, E6 f. i3 |* k
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' F4 C a! l' `7 q3 v
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + B' m" S2 {% Q$ [% h8 x
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 H6 I" S- D( q3 c& k# J6 c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + w4 n0 T# H- `4 T
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # _4 g) o6 n, @1 E+ a" O6 [
8 h* \, V7 M4 Y6 O$ e; K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
F# p. H( G+ J1 D, F2 X4 H本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 ~$ @5 }. d8 H5 n. ]9 ?) a; [1. 遗嘱的三种形式
6 r* \% v5 I3 N! L L2. 如何制定免费遗嘱 . @, y; _4 P" s, k G! R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ }" F% q8 O/ F# j4. 无遗嘱的潜在问题 3 G' Y6 n4 p4 F8 q/ R1 _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ Y! g9 n8 |. {+ Z# {! R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , H a7 x( a3 s! M. ]8 c9 w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; C+ r3 p' p) u! W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 ^: h) p' b5 X* e; Y# y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 L, G* T4 E* j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 y+ H1 A% @& `+ r! }$ A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 f: M- |+ z6 Z/ T* B5 }% n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , A+ R' T+ r1 X0 r5 _4 G3 ^ C# f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& c( p: @; q! {/ b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 b% F o$ A" e0 g& ~, E
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 v/ t9 b4 I; C( X5 T; f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 v6 O2 n- G: y1 t3 F5 ~4 n+ T0 Q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" ]: s! e) C* Z8 }8 i0 e) r! z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; S2 i" P! W6 i5 y( l! v. `2 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 p- k/ ~7 S; E5 n( x/ M! D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)0 a6 B. d6 t! Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 P! P" c! q+ V4 z 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM * E0 W0 k+ y# C# H7 ]3 M
讲座地点: Vista Ballroom
5 s* Z4 @" g! }/ {1 ]1 e4 lRadisson Hotel & Suites Fort McMurray) m& E6 r/ G7 G! F, ]7 l* P
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎" A! i% N5 u5 x% m+ r$ k" k/ n
Hotel Phone: (780) 743-2400' |. R9 R7 R7 e
; T; D, z: e8 u4 t5 H座位有限(20)，欲报从速7 p5 C3 g0 I) c1 l9 W! z
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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