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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
( ~8 d$ v' B& f1 F" F3 H- |
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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# t7 z& O% Y, r7 I# ~7 b4 P在工作中经常会遇到这样的问题: . r0 M* \; J: @+ [9 p" A
) J* ]" j- _7 x! N' B6 O; G- Z7 Y

$ w; t* v; j9 {" z- B' R' d夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . Q  z" X  l. Y+ p- ]1 Q$ i

1 }' P# b8 w- g5 ~- K0 Z( V7 c夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 4 m+ ~& k0 a3 A/ L0 c6 `
* x% _% [4 D* q& I: n  |4 e9 ~4 V4 }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
+ S* w* B- `9 K0 d$ j, |7 x# Q' t" D
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
) o& g( y# n! d4 q家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ' ?; b7 d3 l. d2 F
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
$ O9 r/ J6 x6 c- h有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 3 c+ c  E6 W. e/ r& F: A  M
9 s# e. H" d1 s* y5 d# a' p- W( x
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 G* _( ~4 B1 x" ]  }9 j, \- p# v, g3 ^8 H; ?1 ^
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
5 m- T5 T* \& }( e本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略   b1 n( z% b( k/ {" A5 C& k

& p  F% I3 h/ `* e% V9 O1. 遗嘱的三种形式 $ b( i, W) K  b. \4 O; o7 [
2. 如何制定免费遗嘱
8 \& b  s; ?: ~- |( {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# b4 _8 S( l' p/ h+ k4. 无遗嘱的潜在问题
- R5 `; I: y2 O# g  u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& C* S! ]  z/ z$ G( }) t1 q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! V5 ]& h# u% L5 @2 H  V
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 c3 |7 P# Y) T$ ]7 u! P1 k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& t* p6 {: M) f4 }* X; i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' x+ F, k0 G: O5 k9 h# O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! n: W5 {% }' ^3 Y% Y6 S! @0 @( Y# d11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 e1 I! |/ J; n4 M- r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. ]1 t8 Q; F2 S+ n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# J" `) A- [2 c$ a+ z8 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / F" y6 W, N3 m6 ]0 p+ w  {
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! `0 A& o, l. {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' i" J% y) @# I4 J* r. @
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! y! q" }  X7 H
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# Y4 V. }' L$ g5 |6 j/ ?3 h: g: u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * p" V7 t% W5 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ' c' m8 H: O6 ~( c, ~( d# M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; k6 w+ E  r; h. y2 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 i' D7 \1 }; i9 M9 `0 x* `  h 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM : L' s3 {: X8 q$ X
讲座地点: Vista Ballroom  1 D2 R! l, m, L+ P: i
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
( s0 m6 z+ u1 D! C0 U2 \) ?435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
0 c+ y/ q3 q/ J$ B. dHotel Phone: (780) 743-2400
5 L  `1 E4 u6 p) P6 V0 L- I/ w, j9 A
" ?/ `" d' i; G: n& Y) j座位有限(20),欲报从速3 W0 M& O! I9 |  [
) {# H8 J) J+ ~( l; G7 M
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com # G; n7 [/ D$ Z2 l3 |
(403)804-6688 ( f& Q. Z8 V; O) W
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