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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 0 B/ ^2 l2 V0 @1 v9 C! J: r
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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* S9 ]' o4 J+ s/ {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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3 s9 ~ J( \: g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * b9 D" I$ Z; J; w9 E' P% w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' q2 _; {8 Q) M8 c" V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " Q& R9 j5 O- [" M, [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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' d& Z" l4 t& N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 O* d* q0 p$ g/ _6 K1 f
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) \4 H$ C* C5 n8 J4 @9 p* `7 ~/ ~, U- l1. 遗嘱的三种形式 - S; {1 w3 S7 [6 P
2. 如何制定免费遗嘱
& J3 C. `7 @* c3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; C" {$ a+ Y4 ~- i8 c# I
4. 无遗嘱的潜在问题 5 |9 f' D. G0 G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - G; f1 r9 t$ |& N2 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * Y: E) s' T/ z7 f. z6 u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , d" |$ a; D: l: _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 H. W# x) x/ L# Q B, a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! o6 C! L# Q. q& K! G, C2 w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' X8 f/ n, i- _ b9 P ~; Q% w
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ M$ C+ d2 r5 u# J* h: E6 O1 m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ D: [' d, u3 L$ k% J! x+ T7 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# b: Y' ~ U. c) t/ k. |2 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; B; i( G& ^0 z9 i! E. e7 c% i15.公司有保险是否还要买个人保险 * c1 c0 c/ n" O$ k# C {3 G5 z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * @8 |$ ^2 {" a- `
1 |( Y' V" j2 y" P/ Q# v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 @1 n6 g" L/ o3 \6 D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / u/ a. r2 Z7 L0 C0 ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)' g3 Y2 Z% t( v; [/ `- W* P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) b) E G) ?* T: N! i7 {9 Q5 i
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% }4 o$ C. L' r: w5 D 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM # T, c! i* W$ N3 O0 H8 I
讲座地点: Vista Ballroom
3 v1 k. k \! X+ U" a& p' Q: kRadisson Hotel & Suites Fort McMurray$ S, J* `5 x/ M2 X
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
+ D& b: l7 [& y6 Q) oHotel Phone: (780) 743-2400' k/ z# i: c; J/ i! V Y
! I- P8 \$ M) O4 s/ h C座位有限(20)，欲报从速
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0 P2 d& o* e( g1 p$ i6 h联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 1 k$ [% H( H0 k9 K% o: b: b
(403)804-6688 + q( l9 m% y% [; d! {, j) i* [+ E
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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