爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：
. E" h* n# D( l  {: _9 J2 p% ~9 i' r
: d4 ]2 n" c0 p* {夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 A& |$ B  e" T- w: b# |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 ?6 B$ }" I, L$ o( W1 v公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ ]' ~$ d% H, s# f/ L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
. N) j9 `6 c# P* X1 G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

5 O  `$ P0 t6 o' D( L1. 遗嘱的三种形式
/ a2 j+ W2 \/ w5 p2. 如何制定免费遗嘱
  q) X3 M7 k7 K! P/ B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 Y7 A: c5 |4 A; B3 ^4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 L( |0 j' l" O! K/ v& s3 e' R! ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; D& x& a) U$ `  u0 k- ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 D. X/ D$ R) J8 _* p* G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( T6 D6 d6 z2 K( ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( x. p6 l) m  Z+ E2 Q7 F/ u; c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 x! z; @, `" j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ R1 I: j! `( {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


8 `0 j7 i% L1 O; x8 O时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
- ^5 n" \1 T# Y' y; h$ X
7 l. T' x7 M2 o2 [' N- J( d2 D. W讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
& x) q& i  P' E. B$ C5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4


座位有限，欲报从速
; P) q* E, `7 o; ?, Q. I0 T* R
5 s6 `/ m* P6 c- k联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
8 T2 F7 l) x1 S4 E) ]7 L+ E(403)804-6688
: Y# z. g9 K" @  N. S. h
8 C- h$ h7 k, T! M% l  s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- v5 g. _' z8 \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
5 K; E  `1 r+ l报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
8 J9 K- S, S- p3 X$ ^$ AThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:

% K4 W5 k  ^0 o+ N/ WBubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
% _3 P  j" X* |3 R3 y
/ A2 p3 n7 s& }3 |# nThanks a lot!
4 F$ Z; Y0 s7 w$ S$ L+ w