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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
- V- k& @4 g5 M* U夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
6 y/ }6 R" Y; [现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑' h% }$ e4 t3 J- _! }
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理' ^4 l# N5 g% v: c, H( ^
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: K2 X Y8 `9 `0 M+ A- w如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 # {9 ~& y3 |* u* c! B2 d( `1 I }
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' w! f; j# w8 Z" C! L' N7 z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略/ q& c* o. e4 |4 @: [
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1. 遗嘱的三种形式
. e6 n1 P5 V' i6 N- C0 t, l2. 如何制定免费遗嘱
, z7 k, P4 u. S* U5 b- X, }8 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# v. `) @- k0 u: q4. 无遗嘱的潜在问题
: e( R; e' h7 \( v1 V$ @. _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 b9 I7 G; c4 o! n; f3 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " {) ?, w+ [5 ^8 _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 ^% K8 e1 e+ X! x4 G2 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & y- H* _% n! U# T+ F" f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 f$ k% d% A" y. T# f4 ?. I9 h; f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & ?' T: q( b) W) a
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 [: D: G1 Y+ N, b7 Z; \. W8 u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 [5 A$ \3 k& z: W! o( K2 Q; r l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " W9 f* [- {# Q5 `1 h; o1 q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 v) o# r* H- ]' P" V/ m. e0 a15.公司有保险是否还要买个人保险
3 ^+ y% f! `0 W& ^ _7 }9 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' }4 j; V6 \$ [2 v时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM * c2 \4 ]3 z0 F/ n* L
- h2 W, n6 u! v3 f: A" D讲座地点:Best Western Cedar Park Inn6 v5 i5 Q3 ~4 W, d4 p
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4& y( L1 M1 K# h6 }, o$ b
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2 |7 g" F9 @& R; D$ a8 O" P% Z座位有限,欲报从速( I1 n4 n G: @4 u$ R
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
# L2 G& s6 i* ~7 n" E(403)804-6688 ' X( k% \! C7 V! `/ v
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
/ Y1 x- q: b4 p, H& w7 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
: ]$ q! |- q) T, V( O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. [& E( E4 _" k- w. _4 b8 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
[' `. _) }% }% u+ q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 Q) l8 ?, y6 F' _, Z9 K5 O8 S" ^
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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