埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2703|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
; f/ E, ?7 }; J
在工作中经常会遇到这样的问题:; P7 b6 r3 R& @/ T; o. z4 j
: [$ X) m8 j$ E: r6 O
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 B1 l; R# ?+ |& {; s) N% Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- K! q2 a$ i4 S$ L7 t* U现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑; y3 y) f: m# V1 f
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% p4 ~* k2 Y9 h在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 N* }6 O2 ?0 y0 d6 n2 y- b如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
- R5 V  c& U7 g
0 j0 @9 i$ g" ^$ @
) v+ k/ {/ T# j& I9 `本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略- I6 F$ f6 |3 u- u% y4 \
1. 遗嘱的三种形式
( J) }3 x  L3 H* S; g2. 如何制定免费遗嘱
: j* T2 I3 q# @! D* a$ W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# |, A3 V- z4 R' \3 g4. 无遗嘱的潜在问题 3 u+ j1 P5 J$ w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 _7 [8 b$ p; U5 g3 T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& z% ?# y" Q8 l! S7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( Z. L) J, U; M* C  [5 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) A# l' R6 ]4 K6 U2 ]% n$ n* m; j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# O: t* y. t8 F* h! M. S# i* \8 Y. G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) \, e  S) x* I% d11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ h, M  [8 ]+ t. v. f# G9 n2 i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 x. u: r) [# ]3 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " X3 b  s8 o  b( X0 W# ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- U7 S3 w( r1 ?8 R15.公司有保险是否还要买个人保险 % A. }" E$ A, z( F/ Y' |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , N2 E( p$ D. X3 c4 E9 B
7 r5 U2 Q1 |4 v- ?& |+ B

9 e. F$ c  e4 p/ m6 ?时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM * h/ `+ E. j& i" q6 f. p

7 A% k6 s* z" d' e讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
) L* i/ I( N, u8 T! n  y5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4. q- r; |" N: M+ F* a3 K
  I& F0 j& V3 \; Q) s6 w1 _
6 e1 e, @5 q0 v
座位有限,欲报从速
) C: j, E1 y! C% a. w
/ D* \# i  J) u# W5 p$ e: ~1 y9 d6 \联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
7 Z7 g& T: v- C( ~4 m3 ~* M5 w9 c# b5 K(403)804-6688   `4 S2 q+ M) M, n8 |+ i

4 s2 n! z8 o% E( k, ]( U主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) |5 N- w# Z" Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
" H# Y4 m) }8 A: v8 c# q3 g% B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( C1 q' _" m3 r, E. J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + A- D0 K+ }/ E$ C
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* b& W! A+ E6 a, C
3 k0 s& `5 g4 }' e" B! p1 V5 |http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
* u2 w; s, f9 N0 L
$ g9 I2 n& b  ]! _* V) }2 N
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
0 j- X* s! A3 b8 L2 n
) ^: o4 a9 ?" bBubble room at Best Western Cedar Park Inn& A+ O, C. p7 Z/ Z+ \$ q, n9 k
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
) ^, V2 z4 c4 |" U1 @8 P$ Y( d9 J. d7 i: a  B6 e
Thanks a lot!+ z+ j, N) E. m$ z% u2 G$ i# x) h
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
理袁律师事务所
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-10 04:52 , Processed in 0.193885 second(s), 13 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表