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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
$ b% U( H- j; a8 a- k1 m夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, U( ?8 J$ a; Y' t8 ?现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
8 Q- R/ k& F- `$ {公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
* O0 E8 D. c' r/ P$ ^' x7 F/ P2 V在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * H, F( P' a; Z; n
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' N, W# B( ]7 v$ }/ W" L Z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
8 [# _0 U' m7 f1. 遗嘱的三种形式 & ~0 ^; f6 t( o4 y& p/ O
2. 如何制定免费遗嘱 * _/ z* r0 K: o* d( B' d3 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 r( y' A2 g( N' y4. 无遗嘱的潜在问题
" y7 q' i- J; E; H2 M* C1 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 l( O" G0 n5 s" H9 z9 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # M$ \# Q2 r, }# [: I1 G
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 T9 n/ @; V4 q" a, _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 U- w4 ?* Y( L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 C/ D3 |2 ~) g% b. E m7 N' k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- ]3 }4 H' Z, r11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 W; A: ?. Y8 E% b" y5 N3 Y6 v2 ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- F* L7 `* B. f i; @0 M3 M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& ^+ u; D7 }) S. A' J2 V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 |, t$ ?. P3 R- V15.公司有保险是否还要买个人保险
/ v. }! l, ^) q: X2 V$ K; J( x5 L1 x. |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' W. A: ^7 `: F1 F
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
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座位有限,欲报从速5 @0 o+ r @% r( i( Q0 x( E' ]4 s5 D
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! T0 a5 p9 Q R1 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : |; a' _" f4 O2 y( U2 Y. T# j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 @! i( u/ a$ x) h3 Q& H; v6 U$ l0 Q$ Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. J! R7 ]. V% D* ]* o0 w特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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! X% }4 p* b, j% U$ ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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