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在工作中经常会遇到这样的问题: ( p! U- f) q9 j( e% F
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 1 u) F5 I! w3 p9 b9 Y2 X; d. |
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 H* q, P% _2 y7 F+ B* p 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 6 m7 B9 t2 g$ o) N
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
: c# d3 _, A6 l2 U8 M0 {$ m" t5 n; U 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 {5 G5 X7 g Z+ r在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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9 L3 t6 A$ u2 L: B3 h" b( P5 O 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 3 H% L/ m' p1 @
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% J' N1 X6 k, V2 v% B本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ; `- Y/ O5 Q6 l8 O
1. 遗嘱的三种形式
3 Z" p4 H5 i) W0 k5 \2. 如何制定免费遗嘱
( M2 N6 v% J: t) `- {3 b* F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 a5 L! L7 ^/ g0 K4. 无遗嘱的潜在问题 $ p5 \3 o# H1 Z5 O' [( _# k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , q& F# t) p7 Z5 M, v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' n5 z S1 E b( T. H7. 海外收入,资产,企业的税务策划 # O% ?- @6 S5 ?3 Q$ u9 L, K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 u: [7 X- u* c9 A [% ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: l2 v* r% C( b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # h! G0 c, A) }* p
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 Y$ L1 b: R+ M$ Y" ?& \- C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 y, e% `# x' L# ]4 |' M2 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 J+ {9 D8 a: [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 i$ q2 k- d) h! t+ X6 J* q
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ q0 q7 w# ]0 w5 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( l: A2 I+ y* P6 E0 ]
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 u- W$ A# p; z: t- b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
% |" J! }( _" R6 Y, U. M! E 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & a- `; i& Y; x' A. C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; V0 I$ o! X6 i
0 {" P3 z: _: h6 s 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
& ~) r+ p1 Q" |# l时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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* F D& R2 d2 _' |8 p3 E8 x$ y4 Q. q两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
( t X g L/ \# W" {Email: xuezhi001@hotmail.com * o# j2 [0 Z- h1 A4 \' d. Q
(403)804-6688
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/ I# D U2 q: k. _$ D在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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