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【爱城华人商会】免费国语讲座: : Y# G8 E W9 H" a
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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2 O) \6 p4 V) X应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:+ N. R, ?; T8 X0 y/ r2 a' E4 B
( D: \1 b5 l& k' c: W/ {1. 遗嘱的三种形式
M, h+ w( ]' M2. 如何制定免费遗嘱 $ \ O8 r7 x2 q) G j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 u& P5 |& {! |1 f, V( p 4. 无遗嘱的潜在问题 ) _6 v/ O/ c& d% v6 P- r9 \! e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题1 V; d6 t/ X3 _: M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 J- p) S. t2 P- m3 h' n7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 p& R( A# m. z8 H; S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
j( J- M, o% l, U& G" ^# ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( ?1 t. I8 K8 J }" `! k& [* ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 h- b' y4 Q$ N+ O5 {. Z+ a/ ] 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险8 A2 U4 K1 ~) O) ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! X) A% `8 ]6 e$ R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' Q/ a/ _) I; k3 U+ [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 S- l. A' M8 ]+ R1 ~7 V& o# x" T; R
15.公司有保险是否还要买个人保险0 c1 |- C; s1 }3 u4 q( A9 z6 W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, m1 q0 z" J9 O. S% X: t7 S主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% _& i7 W) ?+ ~, U* \2 T* r# l) t理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)) {2 |" G# ~! k# @
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 K* R( i$ Q1 P* B, @% B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( ~$ E0 V" c6 b, B时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM ) A/ |9 c! H1 U" [8 M* M
地点:4107-99 Street,Edmonton1 j% q, p' g& ]" B
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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