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【爱城华人商会】免费国语讲座:
& i4 U L0 M# ?5 G+ d- @遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用8 s2 R2 M# V1 K V& b% v, @
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:/ r) l0 {3 h. E5 k
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1. 遗嘱的三种形式
n. ^, B( j, m. e2. 如何制定免费遗嘱 8 W9 P6 v. i; {# a% g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项* Y: O* E: x) |
4. 无遗嘱的潜在问题 * V3 f( C4 d$ l/ `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* o7 C) g4 d1 @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 o& q! w" g: j/ F; ^$ ?- d7 r7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 Q) h# v+ }% [/ }9 M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用) a; `% ?/ h' J; l' T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) m s& H* T8 B% o' |3 B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! Q0 h+ ^4 g* J# @. o3 p! g
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
" k! n4 ?4 M) X; a( W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + h! o# ^2 G+ f: b6 O/ s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " r& F* G+ M* e* c( M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 [& R9 b0 k( h( }0 W" }3 z9 u
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ t+ G: y3 c5 N/ Z1 [3 ~3 @' z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % @" u& I2 @- B$ x8 Z3 M- t9 G
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' U: R) y. S4 H7 o" P理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 _- }& W4 D6 l/ y! X: i/ K长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; ]3 K; o4 h5 B3 z: |1 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# C, i. r* J- g; G2 z- ?时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
: k$ ?* _5 _0 ^# x8 G地点:4107-99 Street,Edmonton; y4 k5 a$ g5 `1 T1 N u
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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