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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： : {# p# O3 f8 w1 ^/ B" F
4 H g+ d9 Z# T8 g1. 遗嘱的三种形式
8 c7 T* B) w! o2 Z6 U2. 如何制定免费遗嘱 + Y; Z& p$ e, g! n0 t9 o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! {4 x) O7 }9 x- t' a4. 无遗嘱的潜在问题 , k$ i5 c' j5 B% r2 m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 w- ?+ ~7 }, z- s8 g4 | [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 t# U q+ z X0 q! {7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ b4 Q2 b6 q+ C6 ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% H3 r' E: X* E, b' v& t) C4 u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' G2 }5 _; G8 h6 @' m; D- k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance * \, n! R- J8 }3 ~6 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ J+ ?1 h# W( U) \ |) g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! ^7 p8 L# J$ N6 \# h R; M5 f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' K+ n% x8 c- K/ N* ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
/ M# T. x& m3 ?* h4 ^5 l* k. V15.公司有保险是否还要买个人保险 * ?( c m, |. v7 r/ n( X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 o) z( Q: C: E2 n, g3 {
$ g0 ], A' ^& F: l9 m0 f
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; l3 c# o/ @- {. o4 ]+ S; j& [ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + }) J$ @; t% Q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 g. F. N T! }2 p$ K' _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
~3 S f% q. @* Y5 D O
2 a! [& w0 s% [9 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 g# l" t8 t% e3 b& j; f/ H+ M" V) |$ _( Y. r* p, l O
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - N- l. ~) I* V$ t+ W4 l2 v
7 q' |3 r" l0 M$ |! V地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - T8 F. a+ `& _! c( T: {% t3 c0 [
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联系人：周学志，报名：
6 n6 [& }# R' i, r3 E# }- CEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 C" D8 ^8 d4 B4 l (403)804-6688
! a3 S7 m' i% C! jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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