 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： : }. K. E3 H& ] h! r
6 H; y7 ^2 m! o) S( O1. 遗嘱的三种形式
! x" F9 u6 j; S2. 如何制定免费遗嘱
7 Y& u/ J4 d5 \4 U) S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; j4 ~* {- Z% X0 a# o4. 无遗嘱的潜在问题
0 T2 p8 _# ]) {% }8 b) D" S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 W# K( F" l" W8 v6 w+ m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 I9 r! V9 R. r! A' K7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' K+ M$ X: j& }1 L$ R6 W$ `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& J8 f: }, w7 q" [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 q) |! Q+ Z- p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 S( |, P/ W: P2 u 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: w' Y4 c- I& b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ^, R; I9 K! c3 j! U# I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / |8 K, ?/ F% c9 n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! ^6 w; W9 Q- p I6 E2 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 I" |4 v) m& z. z ?0 Y7 W. z9 P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # P( Z I/ e' @7 Z7 ^- [" z) e
6 Q/ W: d: G3 B+ e# d5 B* V0 a' N3 {" P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 j% H6 E, r+ P/ p* U
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 z4 j# M: n- d2 k H( }
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 w/ I( l! V% B8 P, A7 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 h0 p- |: W( E+ w5 b+ d3 v) |! S' p9 L6 u5 X! N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ x$ p3 M8 M- \. {( o0 Q1 v
- K; z5 C; G: m) j# s 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - h$ n3 j1 g% D+ S3 P4 [
7 }1 E7 U7 v" Z& I: U6 M% W
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 v! ~3 x, T* N. h( |* d
7 _ n" Y+ ]' q" Q) b9 W
) u* X+ a+ i7 P9 Z! D+ S6 [" p联系人：周学志，报名： # M8 V# V( ]* q: K0 K
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ a; B) G3 B* @9 @( s (403)804-6688 2 q8 |! R1 W, s9 @* A
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡