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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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- A+ J- \' y! A1 }: Q1. 遗嘱的三种形式 3 L( ^9 F" B& s4 c( Q1 @9 F; ]" z
2. 如何制定免费遗嘱 5 ?1 L1 B2 T2 \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# C% ?$ y1 a. d) f- w) t4. 无遗嘱的潜在问题 ; M6 Y; T$ N _* Y: G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 u% } R0 f. a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 B1 R1 r+ L8 }+ [8 z/ S! J& w- B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " z) U% W; g2 A0 p# F9 o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 _' _3 ]1 Q: K/ O- \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ m0 ^/ x Q+ }. H7 R0 w8 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& H3 A4 i: p& P 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& j" O" Q" A5 ]/ W$ D9 _* R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, Y! c4 s. Q& ?. x" N- k6 d# R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 T, i( ]! k5 @& ]' ]/ p/ }% ^: v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
/ R" ]% ^" ^9 e* U15.公司有保险是否还要买个人保险
7 D% X0 U+ [& [6 y+ Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : G T9 i6 X( g# @, [! D6 { b
" A, o n' G' Z; ^8 F" x, H0 l4 \& a2 O6 Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: u! c' H8 d0 i( _2 B9 U 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 z/ Q7 V+ L+ T0 y7 Y$ `长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 y, X$ `5 @; ]0 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % q6 n$ Y& k/ s
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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: j4 U) d4 \! _# ^ F地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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7 p& ^2 g6 m6 C" C4 h; P联系人：周学志，报名： ; J7 X. Y% b2 `
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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