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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 0 a3 Q7 n& y! v8 g3 O2 `/ p+ B
- _- X9 a" w5 \- a! G1. 遗嘱的三种形式
; z4 O, }) ~% K+ Z! T1 u2. 如何制定免费遗嘱 3 Z) k1 P) |/ b' t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 B: [& c2 \* U) F7 J, e( A
4. 无遗嘱的潜在问题 # ~2 V" w! K- k, m7 u0 v7 R3 ?; H% e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 _+ h! F2 n5 @6 C; x. C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( K0 C) c( ~( C$ t$ j' z- `0 B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 l* I1 I+ h6 G& u7 o" M E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 v" U: l3 q' I0 T; s/ b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; M3 U, y4 d: P" A- \) s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ; W+ \$ ]/ i0 c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " b2 G" G7 e1 e6 \# q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 q0 f( c$ w; M" o; d6 i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 \. N0 t; Q2 `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
/ f! V8 i/ K' C* l$ W' y5 b2 `15.公司有保险是否还要买个人保险 $ k/ s4 _4 G# z) C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " z/ Q6 j" Q2 b8 p% g5 O( u3 M" x
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( T9 ~' N: X6 n( _! k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # G9 J3 n! V& Q! k+ n: Q
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ {# O' \ M4 o. t: q6 z. @长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + f: P7 w5 y6 ~8 l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ v9 r9 V/ E. q4 g0 m8 H* S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 K5 Z; ^! f" q$ _; u8 p1 G
* o* e) n, v! @( ~ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 H6 h: D1 @- X5 x3 }; e
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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3 I# S' b/ _* N联系人：周学志，报名：
( n* [ g2 V1 t5 H! EEmail: xuezhi001@hotmail.com
) B. k& s6 _5 ~' v7 k+ ~5 K (403)804-6688
% u! T; ~& C- ?# ^8 ?" g( Shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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