卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
+ o* m4 d0 P* ^4 }+ H% S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; Z, {* }5 D% t, U- {7 j4. 无遗嘱的潜在问题
9 p2 M& [4 l& N* `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ b1 f; E8 o$ g. y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' t6 J5 s7 l- \/ W; P+ g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' X/ \5 p' H; Y( J% }( P- [ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! M# I9 j7 ?+ c2 t$ ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, j. H& M4 Z" R4 v2 ^% s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 {5 k6 A3 t# H15.公司有保险是否还要买个人保险
. t6 v3 S* f  p6 {5 ^9 e: s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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+ ~4 v( z, f# q5 b1 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. @, o# v' D8 t# c' W# J' [ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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6 o7 L3 ]0 I  c  d$ L7 v: Y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
0 O8 u! ]# S( S& {; V+ m9 t/ kEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
( p; [  |; y, b& a/ @' n3 N5 _http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html