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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , |9 T, q8 |' ?
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1. 遗嘱的三种形式 4 b+ e h* ~9 s3 J9 T
2. 如何制定免费遗嘱 7 X: W- a; N' b$ q5 o2 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # ^/ Z3 C4 V* D5 u6 k* D
4. 无遗嘱的潜在问题
1 b' _: s; f6 K5 j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % O: o+ \, o( |# @( Z4 X: K& u5 Q6 i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 C+ V3 P& _ F9 l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( g& J: v ] f5 Q6 q3 V0 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 ?# v1 E7 K/ ~; @& E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, v9 a- k0 X" Q* x% a& F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 o4 h0 h/ } Z* V8 e( x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 b# w+ U! u2 o0 f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 P; V) @6 B4 o4 }8 t/ d0 D/ t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" Q% J% w( U' J- V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. Q' ]& h5 j' {. P15.公司有保险是否还要买个人保险
4 y9 G+ D- a/ w7 P0 e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% k# A/ k( ?% l) J, i/ u1 H! n- ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 E& v& B! H5 q* W4 u, w% q8 U- p 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 G. `1 e) U0 N- V6 M: w2 P" `' |长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 f, r, O9 q7 r( t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 j/ D( n1 H+ {6 ?9 L. G( M2 \0 g" s
: m1 M* D: q' a/ z( T0 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, z3 F& ]( J& S; s/ Y ~& {) y& ^! d9 A 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 Y; d' O6 Y, T0 p2 r0 v
0 N! \' i! F/ }; v1 R地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 7 u @. e: z: e! _' z4 h# G
: W7 k) u% ~( d' W9 U, T+ T
. W9 E+ v6 @2 S联系人：周学志，报名： 1 a- g2 V, w6 I4 j
Email: xuezhi001@hotmail.com
. M5 {% S. L7 h (403)804-6688 ! @" y) \/ ?# ~3 r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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