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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) F. \6 X7 W: x+ Z# [8 F
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1. 遗嘱的三种形式
* ^8 m2 z* N, ]$ Z+ E$ E2. 如何制定免费遗嘱 8 e# r* ~/ C7 x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 _( x8 t- M2 x9 l& l9 p- H
4. 无遗嘱的潜在问题 # H. H8 N4 w8 j J5 w2 g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + O- D2 v: Y5 q8 B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! K8 g- p! R. J, l
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 f/ j3 H* v. Z8 v. r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 S z8 c, E, K1 U' D. i) y' I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% P. G+ @; B" P: q( o4 S5 V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 i$ k; K9 c- B: Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 V) r# l6 G: y3 L6 m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 p K, ]5 ~5 C( s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- F1 j% A" d- O% |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 , e$ ?, p% I! y
15.公司有保险是否还要买个人保险
: t, z5 m0 G0 Z1 x, Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " d4 E* M3 T- k! U, Z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 e6 W9 V( ?/ g 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 K u$ p( L# |2 z; M; ]0 c
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' V3 X$ v7 _% h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 m, X' T% ?6 ^
6 K# l# \, C8 p* s+ G4 H' M5 { 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE : @, d/ l/ l$ F( i; }
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0 {& C" A+ W& N. }' [6 A' J; z4 ?) ]联系人：周学志，报名： - [, J+ a6 i. |& Z- [6 N1 q4 e
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 r R. s0 w2 c' U0 T
(403)804-6688 3 M7 u) ]* x8 k% F/ |! L
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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