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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 |6 L2 @# O3 w6 s d2 Q9 H x
2 ?) Z+ {) a5 T, W8 c z9 L本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 + I' d W- _) c. b5 k
2. 如何制定免费遗嘱 ) k6 e' L" X5 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 C. E i- f6 x- f7 H
4. 无遗嘱的潜在问题
8 t1 ]- _: h- h, d' u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" E% N. Y0 G# I6 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: ~7 I6 P, o2 a0 n& o: [( {" y. C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; b3 r# e4 s2 X5 r) L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' ? w2 u- s0 r; U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# C2 v6 w8 }# u! Z5 }$ V$ }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 O6 e) v C' Z2 w* k* j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
@* u; d# v3 H* P( n1 ?5 `7 S m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% h: Z: A [$ b1 { k. Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - M/ s! R$ @+ H3 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 y$ Z/ Y+ U k15.公司有保险是否还要买个人保险
3 T2 x0 Z u3 F6 ^5 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 P' p2 ?5 j& u" _- F
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 n2 p( Q, R2 {3 j2 X! h5 Y3 h 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ g. m0 P6 D J" K, v6 f& P! a0 s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" j3 s( B3 K3 @6 }3 S, l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, U- S) Q: I" F% W4 S% w# x( P' U5 r, u# P9 i7 b
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
g8 s9 B! W" q: p1 g; h9 p) }7 g& O) b2 i+ k1 z: D; u; o5 q
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & u( f: @; N( I' ^
! W) ?( f; A& k
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE / T0 w0 s' k; ]+ E2 Z+ p4 F
! d+ [& ~5 _+ t" `( u$ ~1 X联系人：周学志，报名：
: Q9 t! w U4 \$ ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
- N4 _( I' I* ^4 f; x (403)804-6688
3 n! Z4 {- c7 P$ f1 Ahttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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