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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' T4 v; h; ^% P+ |. H
/ Y# U8 G! K5 X( F. T+ H1. 遗嘱的三种形式 0 `% {: L: W4 u
2. 如何制定免费遗嘱
5 D# W; ]6 I4 m' S7 E. x! R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) N5 [- u0 ?3 r, l7 B4 S r4. 无遗嘱的潜在问题 2 l6 E# M, y1 c$ R/ N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 s8 D. x: I9 H. t6 D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
a) g! e2 \9 x( f; i; Q4 s5 R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' t3 X* P4 k, d! d* ~; U5 y( V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 _( l: m. J. D$ G7 L2 M! n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
[, Z5 L" S) e8 G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
- ~1 ^2 l k5 B9 X9 y# l# T 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 w, M* O3 K9 T% l4 }( f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% O5 [1 D6 X9 c. I' b' K8 g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) K5 F& \0 p0 e$ q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 # _4 h- n9 W: I# @9 ]2 y$ ?
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 q/ `% {) G* k+ A- o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' t# m1 ?# o' ~
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 S1 i4 c4 G+ p( C* ?4 o 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 F5 A7 P+ p" f9 N
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% l# @3 h& X% \$ }) [2 k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, o" T9 l$ V. ]( X( I# r* t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' `: l1 l$ `' t+ G$ i# `
, v* z* j) j* O, r0 d 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ' ]" [7 ~, |2 Z2 S* Z
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # E4 e% [: V2 Q9 h! c& G. k" J
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联系人：周学志，报名： ( K0 N. k. e* ~9 R( v" V
Email: xuezhi001@hotmail.com ' |: Z [, ? T6 C: D& I1 J
(403)804-6688 ; Y3 L s! {! f2 `8 b
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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