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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 9 Z' Y w( g; p2 c- X
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1. 遗嘱的三种形式 0 R" l! Y3 T @
2. 如何制定免费遗嘱
& B* e7 x/ y: w7 j, n% \( c3 I2 S4 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 |' U( _0 E( f! X7 S% E/ s
4. 无遗嘱的潜在问题
4 _8 }$ o7 J4 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / f3 S& t+ ~7 S) ?' c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; D2 }: J" W" @ E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; F# g" V# S! q. e9 f" J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 L7 b- r, O8 y, W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 V! _% ~& O3 o* x1 \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% {+ Z* T; _' X1 S7 I3 _$ B 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + _, Q$ d7 X6 Z( f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # p7 s% K. m6 Q' S3 l# _6 Y2 w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 v. y$ T0 o' K4 n& c. K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) }; w7 e& w* q: Y- N H" x15.公司有保险是否还要买个人保险
( K; b6 o: Y: k# K/ C) o9 h: Z1 z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : @/ o' F0 E5 h; B7 e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % V; u; \$ l" g" R4 x# ?' n! N6 Q% x
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 I! c% u, A# |6 Y2 P: v$ l$ z! x
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) J( Z/ e; a Z5 J: i; P: v7 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 |" S! g- O# R" L7 K$ N T
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; m8 ]; {& Z' y9 K" Q9 h
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 {; B" _. v+ W* W' E9 X
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联系人：周学志，报名： + p, p' J9 t7 p5 C
Email: xuezhi001@hotmail.com ! |: K/ K) T. y- i& W
(403)804-6688 & ?5 E) A( j, S O; l, \ w8 X+ P3 Q: i
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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