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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* [7 g0 \2 i) A; U/ Q2 k
R5 k) _3 H" F0 c本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 5 \; O) C3 ^* L, d% t4 {# S6 }
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1. 遗嘱的三种形式 2 _2 q& `5 l* i4 }: H: O
2. 如何制定免费遗嘱
# I1 k& ~" }3 g. S0 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' M! k% C6 h, `3 b
4. 无遗嘱的潜在问题
3 [8 W. q6 i3 L* K1 u, @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! g3 V, w; x* I: ^, B1 o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , A4 H" L- m$ {$ d, s* A- T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # e. s! a6 m- [/ _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: @& q9 [5 \: K- [ O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( Z2 |- Q' ]7 h. F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
0 m& J7 ^/ j0 \) W" ? Y6 P 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! M- L) Z, ?3 j/ J( }- N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 S7 W- G! Z& w- B( s$ ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # F) J( I& ]( G+ d8 P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 Y1 L8 p3 e4 g" G: B. @
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 l0 z' M P" q9 E3 I$ N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 B6 |3 D4 ?7 U& q# x( n6 h
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4 i1 d1 S, k9 Q+ P n( k! J主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : `7 M1 E" V6 J& \) [
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : H. n. J! r0 `9 {! R
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 b* [0 M6 [6 D6 \4 T- c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! _' w6 x1 |4 y0 Q# T- P
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ' i i) l9 ~: `+ M
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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