卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* X5 ~# P& L+ ~( W本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

, {% h- A7 }  v, B: Z1. 遗嘱的三种形式
( [7 |* \  g* l; |2. 如何制定免费遗嘱
5 K' f7 D1 o$ m( A2 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ ]7 m) u) _: C! e4. 无遗嘱的潜在问题
% x2 f1 v/ F, b0 I% G3 T8 `9 h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ `9 Y! l1 a( ]3 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 u4 S5 Z0 t/ V5 ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' }! ^' o% L6 Y: E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* O, y4 x% a/ @! _9 M+ A# c 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. L- p7 @: K4 G% |1 U5 t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. L) t3 i& b2 x0 @' [" ~8 C) M15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. P3 Q: w) a5 |
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( Z5 Z2 t) ?; s' F9 o. S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ @9 _$ f: M! H% T9 P 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 Z: Z+ R# i' P( l长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 t# l! z# k6 ?# i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 X+ X8 \, ~5 x! x8 l, u. ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 J: y# U# z6 T* c% \8 s 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

- n* w# ]# P5 u9 y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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! D' {; c# U6 Q8 A' x5 S8 p" @8 [联系人：周学志，报名：
7 q2 \) g# N: \/ c$ S, VEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html