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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ; i) F0 P3 z7 x7 ?
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1. 遗嘱的三种形式 2 `6 c6 T; p) N; w- J( M
2. 如何制定免费遗嘱 ( ?$ [1 Q" w: L+ w4 p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & w: ]! S6 j6 i: r% D& g. C
4. 无遗嘱的潜在问题
5 T: R4 c: F+ p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; h4 W, p5 x( n( @* ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 ^, ]1 Q0 V5 x3 C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; k' K; s; d& b1 f$ s5 A! `: W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) u% ~9 U) n0 M `- f* q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* t' z' ~/ U' h9 B4 j; j q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , L9 C( }' q- I3 N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 h& M" U& B& a( V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 T+ E$ F D. R, v$ l& z4 p0 u. {8 w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# ~4 r4 o" x# U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 f6 z/ s9 S$ i3 E1 F! M
15.公司有保险是否还要买个人保险
& ^& }5 f# B8 T( _5 E5 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& |, o, G9 f0 S: g理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , p: X9 ?) v, K6 m) G- w2 {( f3 q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ! ]6 `( z7 K0 G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( T! w! ]3 t% A! r6 S+ e* l! O时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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3 M: [/ v$ T/ W3 C `/ n联系人：周学志，报名： . f0 Q" I& U/ v9 B& r! T1 J
Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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