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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 F, C; X, Z- K& I& a8 q
+ u" @3 x+ M# g! f! C1. 遗嘱的三种形式 . n4 M5 t7 W3 J0 r/ z- J
2. 如何制定免费遗嘱
; _# ~0 n/ X3 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " \. F% F/ j8 c5 z* Z" c' E+ x
4. 无遗嘱的潜在问题 ' E& }3 n% J2 K, t, {& e) m, P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: R/ F$ R) T" s- W8 |* }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : `: J* S& p' Y) E$ T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: c3 p# m0 C& A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 X7 d$ k* \/ s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 ^4 @6 g" y0 K7 V( ^/ H/ \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 E1 u* l. l5 \+ o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 R- D( m3 I3 T* z& |' c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 v% S( P* C- d+ m5 b* D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* C3 F) } v/ O V' j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 f% _: b8 h9 ?; F5 C* q1 b
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 e6 y3 U$ A& C/ Y" ~4 I' ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( a7 T! R5 V; Y7 ]. d5 G2 d
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 X$ r/ x5 ^- ?- y4 x# W+ i
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " ^+ L- E0 c$ H r; [$ S, A% r
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : Z" j- |' X E& z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 g! u0 A* E$ g& ~4 h
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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& I" r$ P; l0 ?& o# o/ g7 k联系人：周学志，报名： & Z% v( d' ?) J# {, {
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 c1 A" P; [$ |) ~( p' z9 ](403)804-6688
0 M" X" Y p4 J8 hhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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