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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 5 x- T: J3 V( E! k: u
/ R* ?" e! g! m) B' b- c
1. 遗嘱的三种形式
7 T/ h7 q+ x! j" o8 g* g2. 如何制定免费遗嘱
8 \& Y* P& d4 Z$ |' r0 t  x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 w' m& S) U8 B8 K; o$ \. \2 C4. 无遗嘱的潜在问题 . S. G9 p2 M7 V- n8 [$ O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % E. |2 _3 d! r7 l2 p5 Z, j( s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " H) A" Z$ z" A# b8 `1 @# A
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) N! J7 d# q' Q) K' ~' }" ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) S  ?; n. h. ~5 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 g( ]1 R) I2 h& O, a7 w& N  `; D* Q3 T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
" p& b, c3 }" t3 W11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险   z) A7 x  V4 _- I* F: m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 J/ C6 @2 \1 r3 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - |. v* }/ Q7 S& z; O( @3 j6 W* u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 h' ?" @% y( U15.公司有保险是否还要买个人保险
& D7 }) \' D" ^4 M) \& a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 t! g5 N+ V2 l! A; ^
9 J' w$ u8 h$ S7 z. u; H. \

' u0 N7 E9 K# O4 y8 E3 W主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
" c+ c* b5 e/ Y理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + j. G$ T* E( o# k7 M% T
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 o6 d$ z; U+ s# m9 I7 f0 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 z$ M" }( H6 J4 y- P6 W  u
2 `6 P5 Z; h4 U) H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 [: _) ?! }3 O) ~/ V# E6 o

$ L3 _  Y8 l- l+ P7 o7 I时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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! B) A6 M, D, W0 k; F: J$ J% V  K# u5 ~

# P$ c( C& n1 S0 V" Z1 i. @1 i7 l* s9 a0 r3 C, c
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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8 b0 z( @& u4 l1 w6 m3 E0 ?, E7 b7 B9 f
联系人:周学志,报名: 8 V& x; T! G8 _4 J
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ o( T3 A0 @: ^7 L1 Y1 }  y) _(403)804-6688 % b* l# o& G3 k7 C' E. @6 m
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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