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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . S* n+ ~& L- \0 A( ^; q5 o7 E+ J5 T
% q8 b4 M; Q. U( C4 ]! u O1. 遗嘱的三种形式
& @. o- H$ \3 h# k$ ?9 }& K2. 如何制定免费遗嘱 : _- l9 c; I: ?; Y# t0 a) T1 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 w( `. o; w) O* H1 `; ~ C
4. 无遗嘱的潜在问题 7 [5 Y& e" Q. u( e9 Q+ P h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - I; I7 W( H9 H( U$ E3 E+ c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) h: t* J* \8 ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 _% X% K2 v" Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 l# F# b( h! H+ @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( Y- i! v+ x% V9 `7 X4 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. \, D: u& ~- j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ f5 B' B* Y+ d1 t) x+ l2 o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' `! g! Z0 i) T7 W0 b0 L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ `5 y) }: R6 n8 V0 Z' O( J! u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) \0 D- Z. R$ a
15.公司有保险是否还要买个人保险 # A s/ H+ X# N& M, T% @! r! \) q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 ?# `4 s, |, n: a; t) T' p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 K. H, G7 ]' Q# ]5 c& O9 B
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 Z/ }6 n2 x& i3 U
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# S1 a# v0 c5 }9 q: u6 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 Q+ }7 v3 v( ~8 v
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 z; g6 A2 ~( t
0 T+ I/ z# w7 t& a时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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1 b( Z+ |, W# a地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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) K: R) h$ h- x: l* {4 o0 ]& K+ V联系人：周学志，报名：
5 L* s* q5 `! ?* j0 L' JEmail: xuezhi001@hotmail.com
" P( m6 C: z3 c$ E, g2 X(403)804-6688
R/ Y' ~% y5 c0 a4 l4 {$ `- K& v; Chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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