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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 0 Y, g s$ ?1 u
% b% [& ^2 Q ~2 c- a1. 遗嘱的三种形式 " D& ]$ E; ?- b. \
2. 如何制定免费遗嘱 ! w' X/ O* l* U! v- @0 Z' N! j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 a( X/ V: n- A# l
4. 无遗嘱的潜在问题 6 C* R" p, S# B. P& L) t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 a" E9 ^7 ~# q7 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 a6 E0 m/ i$ A# _& m- `9 j c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " o& }1 G. B+ Z1 {3 P& P. [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) s* u) E9 R. @4 e$ ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. P3 t% W: W9 Y0 E. J9 [* {) [" U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # o8 x: ]/ @9 b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! x) d4 j4 @+ o) \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) U" U8 T. Z* T; g* }5 V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; m/ t5 V! ^% i6 a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 e; M1 w, M0 y0 ~9 w15.公司有保险是否还要买个人保险 / k9 M0 {% U2 ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 ~8 h& ?; s% H; z" B! g4 ]5 r
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: H, s4 R% z& R1 H$ i理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' i2 S+ y" \4 t0 \9 v长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; d- i, y. z! S r! T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % a9 c8 Z0 f! o2 j: j+ w P
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % N% H: X5 X1 F. f- c
' Z; p' x1 z$ b时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
+ h7 P- l9 Z8 E0 D, c8 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 P: g' u8 N& h2 n- z( R8 F(403)804-6688 + O( b) e! y4 P$ B* f% f- q" \3 O7 P
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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