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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 ( [# @, j/ U5 o2 S2 X
W+ V" X9 S A: _+ U, P; {5 d2025十月18日星期六爱城免费专题讲座; v X* b- I6 K6 N! c0 @$ r1 m
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两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
0 c1 {2 z# u. v
$ M5 D8 v" o5 m& _( o |$ P地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* ~- D% m4 D9 t1 L7 }; y% F8 `
' L" {$ }" p, R+ p4 e, _' u第一场讲座0 z* Z6 j4 \- S5 q; f4 w$ W
J7 e9 r8 I4 n主题：2025个人与家庭财富传承讲座% Q! d5 |+ k; J8 y. D
) s$ @1 C9 T5 y9 u$ L# i
日期：2025年10月18日（星期六）4 y B( l& Z; G7 N B8 p4 S
时间：上午 10:00 – 中午 12:003 I* C; @0 O+ K d
: [% o9 b& ]& T) q- z9 [$ Y9 L! p; {2 H
第二场讲座
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主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划5 Z9 F8 ~' h Z w( S J% X
' J5 J6 O \5 k" P+ p$ {日期：2025年10月18日（星期六）' D' @# o, ]: ?7 g5 c
3 Y) K, I9 b. ^" }1 j6 p9 {1 A
时间：下午 1:30 – 4:00
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8 y5 U i- |- o& Q+ [仅限公司企业主参加( c3 T6 {' r: H1 ?" _" c$ S
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
4 w, a, F- c4 _1 W8 v0 Z+ K. H$ S( b! a& d* o+ b* q' E8 h
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
7 b. X# Y0 x) q! A$ z5 b
2 ~9 R# X: P( K3 t 讲座重点：
5 G# p: X: ^1 a- ?" c3 D% Q! ^. i- O% F
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
: a4 f! v6 V2 O& l" x+ p
% l1 B+ |) `) K2 N《Die With Zero》的人生哲学( P6 M, y6 l& J, i1 A
: z9 E! P5 P- t《Die With Zero Tax》的财富蓝图$ P4 w, z! a3 K$ ]5 m& R
" G9 r& X. N T6 }4 @4 M/ x# M1 p
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
; F! j0 @# m: @+ L# ]4 V! q1 j" _8 |7 i/ S- O4 A* F# s3 S- ~
死亡税务规则与夫妻传承$ Z# m& y) X y4 a
* \- z2 |8 P% O" x
ITA s.70 死亡视同出售机制
& t; V8 w- I3 D( R" t( E1 X, _' g; E" T# O J1 Y+ C) Q% z
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
0 z1 h; w/ H5 P' E' M
R5 J, N; S1 s# x注册账户传承（RRSP / TFSA）% D7 g0 T1 K4 b+ j
7 I8 Q( X2 q+ i7 {3 l* ^' C- N
配偶、子女与信托的受益人指定策略
3 m6 P. z6 g |% Q& [
8 G4 f1 d- F f* g3 v& Q j7 s RRSP 清算与 TFSA 免税传递! v/ N6 `6 r! q& P9 b1 I
如何让账户价值最大化保留
! p6 |; o' Q) E; z6 C! S9 A房产与非注册资产规划8 J* d0 k- k$ x& c
1 S" y: Z2 w$ ^9 l主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化! U# i+ U2 _; C3 K
- a/ Q, b1 h$ W6 g& ?8 S) z股票、基金、投资房税务处理% @; I9 h9 P! t1 a. t a
+ o5 U: E. h, B: E& h合法利用 Estate Freeze 降低身后税负- F8 d4 p- M& d, n6 ~
2 i7 ^9 ?- g" h4 ]6 A. N& T家庭免税传承三大利器
) R* P0 D" c$ O O# j* m3 t& s8 }' w- C+ t) |6 {# {2 C
信托与遗产规划整合
4 {7 x% T2 n" J6 F家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异/ t' O$ j5 ?2 L7 S# M; h9 S
+ [1 B3 n6 z7 }, o+ d" T, j信托与保险、遗嘱的协同运用3 y8 G9 O( \, V8 J
高净值家庭的多代传承设计
& ^, o5 c" U8 L6 Z9 W* K: x' Z
& K) E6 G* H4 A如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
; M1 F ^/ K' @* G8 x0 q. ]2 v8 h6 U5 `# {0 G
关键法律文件与传承协调: J; M: E! T$ m R# H8 o
8 N% b5 M6 P9 w2 k8 E$ u 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计) R0 ~: i- _3 X7 V: w8 J% O
' l' P* w( W3 W0 s; U% p7 K0 b& f
受益人指定与税后净值最大化
; l4 G% X2 C. f' G1 R* e* d" N3 S& k" R
确保法律文件与财务架构一致性
; `* j. [8 S9 a, H) G
( z( W7 ?0 c! W/ p0 O3 d: ?3 ^/ o y' d7 [' R* E' ^
2 ^/ M0 Y) K4 ?! \8 E+ z
适合对象：8 f& W6 t* J" g+ a
9 e, z/ g8 b0 j# I X- u
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
1 ~* t' T1 F% q; m* s) l. z$ q) m0 F P& ? i
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户; |4 F3 \7 ~/ c# U2 ^
0 @0 G4 F6 @' I g
2 L" j3 `- r; w- O3 H- D
( k7 l7 N2 y& c& z J# s 目标：
3 c4 ^" T& ~! N) L3 h/ B. h# ?% |/ O. i
将 “Die With Zero” 的人生哲学4 D+ n! B" g* {- K. i; U5 `
/ k3 I2 c; B* n升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，4 O. ]4 C# T F: }, p1 _
/ a) b3 K7 J' B7 ~7 `9 v4 y
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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9 j' G7 F9 i0 v% a) E/ C3 m7 A' V0 g% |) \" _4 h L y( `
【下午场】企业主专场讲座
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划 _: u" H6 E& T) E* L) s% Y
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仅限公司企业主参加 C- X0 I' ]% X) L/ s! L4 [
' T: G9 U2 ^' w) i7 p
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讲座重点：/ ?% l# c. s- T$ u4 v
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企业主个人与公司税的对比分析
' \8 W7 C: I4 G* r5 R, b
# k. P0 B. C; \8 D" G7 j' W0 P1 k企业主工资或者分红; `% ?6 Z4 Y9 B& M+ }( i( I) d- d" T
' D" V8 N9 ]+ N4 V$ x- u家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
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) U7 E) k' L" S+ X) H6 j C& l公司税制的六个层次税率3 w0 M9 f# b/ R
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阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件6 q& C1 Q7 N& t, X% b4 _
, o0 W1 r- T( a% A; H
公司资金运作与投资/ l2 S9 l8 r4 R
, M3 ~4 c$ o" M6 `+ X
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
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公司投资为何必须使用“特别架构”5 O b5 s; z0 T# h1 ^0 B: j
6 x3 Q0 L% Q4 R5 [+ ^Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用7 K; n3 ]2 D' F5 y# H2 T
8 C" H7 m4 A8 G! d+ x5 i- D1 w
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
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合理费用与股东规划3 Z8 N- F- z" `: A: Y' v
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哪些“合理费用”容易被企业主忽略
) T, M* \1 O& r6 @& s, N
" ?2 Q# V) u$ `9 a股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
3 N) I( _# j9 k- r/ }! O T x% m" [$ @9 @8 b. C
企业主的养老金与税务筹划
/ p0 H: {! c$ b% ^- Y# o8 i5 S; Y! d8 M z
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较7 f: X9 D1 t) n: m1 v
8 Y* y; x7 ^% [' G( t私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件0 I4 g- Y( Y6 X2 \4 x0 Z, ^0 b
0 n' X+ e0 n P- o) y6 R2 ]
公司传承与财富优化; b5 d9 Z( }, ]
' d( q6 g4 t# I# R/ }. f' t
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡+ {* T" Z5 e$ n6 k9 P
" @$ x9 B7 ^5 v* E' {公司传承的三大主要路径及税务风险
9 H$ a% l, m1 n/ |, i U" I4 `$ z9 [" u/ b% i" X; h( N3 W
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
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4 ?' X* r8 X& j7 E, d9 [1 y) a' J5 a6 C" U/ P
目标：( k3 u/ f# R3 N
& ]( I8 v# @6 K/ j% ~1 h帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，6 Z* V+ a. i# E- h7 [; _2 m1 b
" S, }5 H, A" A实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
6 Q+ P" ^+ e7 B& ?1 W& z0 x主讲人$ o1 R+ v' I' M
+ C- ]/ V% P! H" ]周学志（Frank Zhou）7 Y2 S G, S) Y$ I4 \7 w, y0 w
9 O5 r' M: L$ X加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
6 x/ k7 V' w& p; y9 Q0 I0 e }, d
! T! `2 p) I: `8 m- y5 z& ZCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证/ |. _9 K$ h* i8 c3 O6 D8 h
, i8 A& b" O; b; ~六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）1 |# N( s3 V: c; C/ z/ e4 L4 i8 R' L
$ L' g% R2 B$ AMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
3 ~1 t1 \& M2 @+ y' {
% o9 r8 ?$ Z4 }$ P3 ]9 R& }报名方式
6 T: a# |% w8 ~! n6 O, p7 c
q% P- f) t( m8 X) j; g限额 20 人，先到先得
* B5 |; ]! z t) W O U, W" Q% _" y9 F* I5 z
（谢绝同行及同行家属）" Q. L: U5 ]; U) z0 G; h
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数" ~" G5 D# R; Q9 p: Y; n
8 u: e5 b% h2 D需收到确认回复才算报名成功, t$ z" `. \# u0 v, p1 `% f
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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7 D. r+ x: I' t微信 ID：frankz559* @4 t% y0 W5 R: j9 a
/ V0 [1 L% w- u8 G 电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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