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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 ; H( S! e/ V4 q; P7 P$ W
; w; ]% {& C4 Y7 u9 v4 G! b& C2025十月18日星期六爱城免费专题讲座; W& J; \1 o* z1 Y* |
' }6 K3 v; r! N, u4 x' P4 v
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）9 \( J1 _3 m( D* r9 z- `
( ~2 }/ h0 c. y1 b% q) k I' m地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
& q$ }# K. v7 \8 F- I$ P4 ]5 B* a/ ^" r1 V. d# r
第一场讲座
0 _: U7 b$ C: y4 a/ @) z" E- u8 Y% j; `* |* d) a* E; t
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
: L" W" o+ C8 L: Q, h( b. V" |( a* ^& G- D
日期：2025年10月18日（星期六）
# h# U. U$ i7 F/ S; J3 g) a 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
) R; ]1 Q6 T- o
* ?8 f8 t* V. o6 c' ~# _- q9 _) p第二场讲座
# ~1 U {( x; f) G1 w+ ^8 a' U9 E/ q# } t4 S+ o) b4 Y
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
2 p( K1 q9 Z G+ m/ u. ?
9 Z8 h2 p5 }- P日期：2025年10月18日（星期六）
* t$ V# V; m1 P$ x/ W3 k9 f9 h- B: W! m0 D
时间：下午 1:30 – 4:00( l$ {: n+ Z+ B2 v
. M0 J) q: ? Q3 p/ `% k3 Z
仅限公司企业主参加
- s8 {6 X8 W' ^, b【上午场】个人与家庭财富传承讲座1 U! v) H/ ~; o: B8 E1 n, g
$ o) d" k- p$ o1 `8 G: a
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
. ]0 ?$ {8 U/ }" J2 W3 M) X+ {9 S, M! a
讲座重点：4 L% f" c6 {/ J; R5 Z; ]
! f# s X3 M+ h% @* A 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
, `2 U1 ]$ c! O
: S# a- P# X$ H: _, S: `* F《Die With Zero》的人生哲学; C- N" R. {' p- T
6 X) z! E7 R: |9 [* h
《Die With Zero Tax》的财富蓝图9 d7 G8 T- ~, O- Q/ V5 L" ]- `9 @
! z! g' U7 x% V* U' h, U
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”1 g2 T, u/ Y$ H; f) S! r
" W! x4 j$ F8 [# R: N1 g; |死亡税务规则与夫妻传承' W8 G! p5 S$ `. b" W4 ^( o' K
1 K) N3 ~& k" o- H' K3 z, oITA s.70 死亡视同出售机制
% \. U& }) H5 L1 u' T+ C. g1 f! c# W! }* m1 q( w1 _+ d
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
$ Z9 \+ B0 Q- F2 h9 S( m. k
: B. p+ K- }2 a. _. N注册账户传承（RRSP / TFSA）
6 _$ G) \; H1 m8 y& w' ^& J% Y* x; w3 L! w% y. _/ F8 g# f
配偶、子女与信托的受益人指定策略
6 t+ a. r3 K3 c! R. R( ?8 }4 w. G% n# K! ?0 Z# ]* X
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
/ e; s' l$ E/ O! f9 s' W. h如何让账户价值最大化保留: k0 y* e: P$ A
房产与非注册资产规划9 d' |& D. t7 A( M7 r4 Q
, E, }) k9 }( k% H% j1 l9 {: L K主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化* y$ @# |, x+ P0 _
$ |* ?0 B$ P0 Z股票、基金、投资房税务处理
9 g: b0 j5 U. a5 O* l/ `3 O/ a7 w" k5 V u, ?+ E5 }) ^
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负+ r$ p; u: i% r) B- b& ^# A: ?
. t$ y, m% v9 i) s; ]4 |1 ^6 |家庭免税传承三大利器
, ~$ y' \, _) e P' X2 @7 z% U4 ?) W- P4 x/ w
信托与遗产规划整合8 `4 E/ Q. }( j& z. J+ r
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异7 P: @. O& W2 Q! H
3 x" I' i; r, d: B信托与保险、遗嘱的协同运用6 |9 L/ d6 n9 l$ E
高净值家庭的多代传承设计
* L# [ |0 ?( Y% @7 } @) y" F j- D
- s8 J- `2 I. Z7 p1 F/ X) B" H如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
9 s4 p- c0 h1 g3 x7 n' j+ A: z+ A- T# k5 c! ]8 j* k0 V3 V
关键法律文件与传承协调9 u8 c3 X; { b! y S5 b$ b
8 c% ~% j l& `9 x3 Y4 n- ]3 u
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计- @! @8 l2 l( q' o, U8 `6 e$ d B6 R
' }% Q, o7 Y ]1 ?6 Z受益人指定与税后净值最大化
3 t! Z1 g' K1 }5 I5 K
/ t' R" T& W3 e1 H& C确保法律文件与财务架构一致性
% o. }# l4 i9 y( Z' w; c; O3 A
& ?5 q% a$ k3 _' F" r2 K( ?9 J: Y) c% X6 K2 H/ H
# J! Y. k7 ]" A/ D
适合对象：9 M, |, d4 n( R
2 u; l- e! A5 i
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
; a4 q2 v9 d% G, t* [5 U
" k! [2 S& G/ [% Z" a1 ]: g关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
# @" {7 M! |1 A+ E* n& o+ |/ ?9 t' [8 W) n$ Q$ v
1 ~, o7 }, q3 ^* n! x
2 f9 J8 m$ D' K g* \' j9 g, @
目标：
/ F6 F: X" P- g5 c/ p p
7 d- |5 W8 C; Q将 “Die With Zero” 的人生哲学
6 P$ X; v x4 x* Q1 ]' T
# U9 b. J+ I! ~$ h6 H升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，. z5 t+ Y7 Q1 V- d8 Q( L
) }6 h5 Y- ~; b- {" y" d) A让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。; k, N, n4 Z9 m' x5 w" V% u* B
$ y* v) `4 w) U- j: `$ c: y$ _
) i2 }0 \; N; b( C! I9 B# {
【下午场】企业主专场讲座* @' W2 } [$ ?$ O, U
$ r0 U( ]+ P9 c3 t# E4 K主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划' q, c5 u+ C4 k: p
8 _# ]+ b$ L- Q8 j. I 仅限公司企业主参加
4 N4 F5 z* |0 z" L* ^7 J# b( {4 }* Y! E0 V8 `% Y6 n9 ~' `
7 [* r8 Y" h6 P( d! @. _) H
讲座重点：
; b* e1 J3 }4 E$ ]
+ `; G3 x {& C0 t- \( d企业主个人与公司税的对比分析
- v+ ~; w" G! k. c3 P' D1 [0 H% C; C# ^
企业主工资或者分红
5 s {) T- t' w4 g0 L2 L- f7 n2 b( k% d- a2 I9 l2 U( i2 D5 ]" Z
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）- ~1 _/ H7 T7 Z. B
. ^4 u+ [* O6 S: b& g
公司税制的六个层次税率# m, x; J0 a* R
9 B) \% ~$ w% Q3 [2 {( F7 j! A% A
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件" B! J+ |: p6 E+ o1 n* @4 S) f! u* I
8 Q. {6 R G; t0 z) a: h" E
公司资金运作与投资1 m! m" x- M, I# L: M+ J
: K( j3 R$ E8 S: G* o5 M3 q企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊8 |5 _! J! l7 [% _/ S8 A9 z
: b+ r, ^, c5 |* \( g+ K; z; m0 {
公司投资为何必须使用“特别架构”0 y& s/ D4 V/ c+ ]1 P
3 w% p& d* m$ E5 `$ G" m
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
8 G3 \2 ~6 k! x8 R |/ J1 A9 A; P! A5 F# S3 ~" i$ p
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长8 _" v0 w2 y+ w# w; N8 G
" Z' ?# p; n/ @9 t合理费用与股东规划
' U% H- l9 }( I+ [1 Y. D5 [2 v# ^# c7 F1 y) t0 Y
哪些“合理费用”容易被企业主忽略
! |0 p7 W; H8 @9 m* T$ M# e5 T0 U. u: D4 @
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
: m; W- }' n! u9 J l. |# F
, X( ], b; x) g1 c 企业主的养老金与税务筹划
* p2 w$ |6 i% @. X; A$ e+ Q" B! R* G1 L3 C6 t9 c6 o
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
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私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
/ n. C/ o% D0 r' i5 _# S* `: `5 g8 D2 G
公司传承与财富优化
. t& {, b% L& P: `7 X
8 _% R7 b! e' w: U6 g" O$ Q继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡7 a1 c# j/ g! N1 A
: ~. L, D* q* {
公司传承的三大主要路径及税务风险
1 s) a0 {; v" ~2 k2 r. w* e# V `3 G$ s
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
5 l6 P! e! q7 C! w+ E) S; }+ ]* M% V+ s0 T2 Q6 \/ ^
' H0 J. l. q3 {9 H0 q
目标：
" F8 S. k4 k6 M; g1 W+ W: x4 V% y5 c& F2 r$ U* J
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，7 n7 U' `' y' l6 ?# ?
4 I8 `* V3 ]' W+ N4 q实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
( b5 c/ y7 [6 R- j. q; w; O- W主讲人
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周学志（Frank Zhou）
$ I+ d0 K& q8 g l0 ^0 O$ i/ x5 t: x% j4 [, M% q6 n6 e
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
1 p1 i+ X8 v( A' V/ U* R; b
9 g. N) v1 f r6 ACPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证9 R/ _/ `7 ^ Q. T; {- P+ J9 `, y
2 M4 O8 L. m% h* q+ d6 j
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
7 N, T! o1 D7 G' D" I3 I: s" q8 B$ k
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例; s* S; i: p8 Z) \1 u5 h* F7 [
( M% l7 x" K) Z8 Y' ^报名方式" u3 ~" L3 c" H" D; k+ H) H
( X' E+ R* y8 I限额 20 人，先到先得
/ `# K1 p; n; ` @
) I5 Q3 A) Y2 O9 ~& A5 ]# h（谢绝同行及同行家属）. t& C" w% a$ D- [
5 r' W) W% g, |7 t7 B
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数' ~" \0 z$ j4 o- O2 J% S: E
# T" p% K( F8 j( ^需收到确认回复才算报名成功! v" N! q& V2 Y; N& L
Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 i, g- }) s5 [- k
+ V* g# C8 I/ k1 N$ ]/ v
微信 ID：frankz5599 |- Z( g# L: U: V! t
, l9 f1 t. Q& n6 ^
电话 & 短信：(780) 722-5918
4 q8 ~& B0 F& e2 x
( S4 c- b0 X# s; t' T6 a5 c免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略. E( x" z! U2 s1 M. M4 s
- Q( L9 `7 c* }. h9 ~& b7 whttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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