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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 2 w! b' b) D/ h2 ]. p& L
9 I* D9 h) l+ `5 m2 Z4 K0 y. @共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）$ k8 v; e0 Q- P; o0 E c
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 @7 g4 s: O5 K) @$ V' T0 s第一场讲座 ?" `1 o- X7 W& i
主题：2025家庭投资策略与养老规划; @1 O, Q) c" X8 J [/ j# S) `
日期：2025年9月6日（星期六）
" n! r7 K8 R- D/ f: Z, B$ ?时间：上午 10:00 – 中午 12:00
% J* }8 F# U5 l) M( s Z主要内容
* ?8 U6 n5 [: j# Y& W q1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
: ^" ~8 A+ E( Y. ]0 k a3 \2. 成功投资者必备的基本原则
. Y# b/ j0 A+ ]. x, \3. 低息时代的长期投资计划设计
; P+ K1 I8 y& G5 z0 a, J W; T4. 保守与激进型投资的平衡之道
) I. _, R0 b7 U8 C1 U/ `1 }0 C5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
- O2 Q# W' k* i) Y/ l0 I6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用- i2 |7 e4 v* T7 d
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
* l/ N2 G4 z8 {: Y8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
, X: I% K, I( {. C9. 财富自由的定义与达标评估7 z# ~3 F% P4 [5 a
10. 终身财富加速计划（LEAP）
; u5 W2 U8 ?. j3 v" ~! }9 ?5 r11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多7 t/ N* @$ K5 q0 u* Z6 w& Q' i/ N
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
5 }: N+ r( V# h2 L3 t. k1 L- J/ a" ?3 n13. 退休规划中的五大风险与规避策略& t% j V2 B4 b% f3 ^ J
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
- z7 o7 t' [ C' [( W' }# i& q15. 50+ 人士的养老黄金十年规划) l4 K* l& P# M
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& Y0 Q J$ {( J第二场讲座" u) [) e! M4 T5 T# ?7 t
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划5 [, D+ U. K* H% C Z" d
日期：2025年9月6日（星期六）
2 C; R- A. W; R: z" Q) G时间：下午 1:30 – 4:00
0 O& A8 s9 f! R; E K9 L仅限公司企业主参加; a5 @+ U2 @) ~9 U3 y- I v
主要内容
8 i# }, R: o/ ]4 r! `# b) j5 `' Q$ W- ~/ z7 n* F+ m! V
公司基础与经营模式
3 r3 J% B# p9 k9 e g& K· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司$ } @( S+ ?9 y' k9 |0 C
· 公司化经营的优势与潜在风险
/ r' H1 p0 P; ?% z: a# f+ L9 o6 E; |5 k
公司资金与税务运作5 K1 ?1 e. a2 I9 ^- V# D
· 公司资金的四大使用渠道及利弊- d/ e1 [' {# |* {2 [
· 公司投资为何必须“特别架构”! ~) N; T, x0 r; X5 I) t
· 公司税制六个层次的不同税率
$ B z5 z+ f" U) i· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
2 [( u& B, v5 L0 s5 n1 ]* p) z3 Q
$ |' }/ b \" r) x% J5 k, P合理费用与股东规划9 {2 z/ b% v. j
· 哪些“合理费用”容易被忽视
. \/ g/ \9 }$ x$ l# n: ?' x· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
9 T0 s5 V5 _4 j" V) \/ V· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
5 X) s4 a0 J7 ^" z· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
# m+ B' i( V) d6 d* I) n
+ t: H w: }2 c% u8 S2 u& s) y7 Y, f企业主传承与税务优化
' M& m6 _8 [3 Q" z· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下+ W3 W: }5 K- e9 I6 |8 i8 T/ v
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
+ j; n8 B+ a G" @2 S a! S9 x· 子女继承与非继承子女的利益平衡) s$ Q! o) f3 Z! j
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长4 A1 F- w4 b" L% N/ u
· 公司传承的三大路径及税务风险
; J+ r. {/ m( a A2 F: h· 如何在传承中有效减少“三重课税”' k3 N' d# | S. W& ?5 H0 A I
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主讲人
: p- R' p! q4 K$ o周学志（Frank Zhou）5 D: |8 }5 o9 { U$ i7 R
加拿大华人税务 & 财富管理专家
/ A- I& l8 K; d8 h3 z" ?3 VCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
+ Z4 E. `7 r! l( s0 h六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
6 c9 R& f# G0 V& H' A. N& vMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
$ F6 E6 k. l" L! |$ e________________________________________
1 @# `1 n; u6 E9 e4 n* Y 报名方式
+ l+ _) s s% C, o( ?限额 20 人，先到先得$ y' b1 N0 A, s7 f& i: v# m. F
（谢绝同行及同行家属）
* X" ~/ a& S# L& n报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数4 u5 o; U1 k& J9 u: k
需收到确认回复才算报名成功3 T" W) k& h" w" I
Email：safetyfinancial@yahoo.ca4 B6 Y F: K# Q+ \& @' A
微信 ID：frankz559+ o$ D* [! a. @. `, X6 _
电话 & 短信：(780) 722-5918/ B8 E4 c k7 L. i6 I& w" O' J
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略1 n3 p* t4 m% n' ? }
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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