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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 8 p9 H; z: X4 f/ F& y
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
: }9 G# h4 U4 g3 Q2 a4 v! n地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! S: c, I9 {4 T$ @# s0 K ~0 j
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" @& ^. J3 d" w8 |" }第一场讲座, l6 G5 |# d# g1 m, g8 h
主题：2025家庭投资策略与养老规划
0 ?+ h( m3 l+ g' a7 C- A日期：2025年9月6日（星期六）
4 P8 R8 D9 H3 @7 H' M& z时间：上午 10:00 – 中午 12:00
# o$ Q2 R# I8 S0 A, k& z; P主要内容' M4 Q8 `9 }. @" `+ g( H
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响: I" Z+ K. l7 t0 P1 _5 t' ^
2. 成功投资者必备的基本原则1 A! z$ q: [3 L
3. 低息时代的长期投资计划设计
2 _3 _4 t; d2 j* T4. 保守与激进型投资的平衡之道
+ D+ y) [% J' Y$ L7 I, R/ G$ r9 p* u5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
7 K) c! d" c s, K6 g/ ]# ]6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
. p( }: O& N& \, x2 u7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
; u/ X6 U; w7 s/ f8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
3 p7 }0 e3 ^% {" S8 Q9. 财富自由的定义与达标评估+ s5 F) m5 [# h1 T/ s: y
10. 终身财富加速计划（LEAP）8 \- j! O; k3 b
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多1 L! a( U7 M2 r. o
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承4 r3 m, X Q5 ]( D7 [- c
13. 退休规划中的五大风险与规避策略! x: u2 w0 w3 y
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资$ R! r" l, F# E5 h
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划8 o; V. j' R& A" u" V( O0 b4 p$ C
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( Y9 g6 {6 h( ^8 z; q: o第二场讲座, J0 Q4 L% q5 O3 P4 X/ @! u9 s; [
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
, q7 g% d; ~ K! t! p; q日期：2025年9月6日（星期六）
! T% {: k* e+ d: z* N, V0 ~( C时间：下午 1:30 – 4:00( _9 ]( f8 | C7 g0 P6 J h5 I8 p: U
仅限公司企业主参加
" @: s4 j2 C' R" w0 `) Y主要内容
2 J" ?& G1 y: F" s2 X
$ M3 g2 I2 K8 {" E. z. A) R4 S公司基础与经营模式3 h- `, |6 z. x4 L/ p
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
! D* N" D# |" v· 公司化经营的优势与潜在风险4 U/ ^6 X+ }3 F& j. A, B# H& z" t
$ C0 V! ?) }9 S公司资金与税务运作9 Q$ J0 ?: n) Z/ s1 S$ n2 t
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 X3 r/ `7 |; @0 C) H· 公司投资为何必须“特别架构”
( D/ ^; h' K/ C· 公司税制六个层次的不同税率
g) D! i! u9 {· 阿省 11% 低税率的三大关键状况; U( ^* K: e! S. l P4 b8 f' k
+ B" l$ |" t4 g5 ?+ W+ B" o合理费用与股东规划" J; d5 ^+ c. }2 q# `
· 哪些“合理费用”容易被忽视; D+ e2 J4 u! W9 F3 V# s
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
5 p/ t* T! @$ H" ]) F; ^· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
0 k' S. t5 n$ V% S· 家属工资与分红的操作要点与税务影响( z7 I- l9 b' I5 j
* L3 ]& N K6 P1 p4 o
企业主传承与税务优化
4 }" }8 y6 t2 x7 B1 |8 w· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下' i& t- o- _* h# Z5 O$ [4 b8 R
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件) j7 O! c: T, H+ X+ h7 m1 B0 a3 J
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
/ G+ {+ `9 P0 [( {+ @7 X; v g1 `· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长5 e( a2 @& j: e
· 公司传承的三大路径及税务风险, B3 f. T1 F8 x5 S% L
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
& j! S* [1 S: b# j# N; }________________________________________
k. B8 K9 X7 n/ ^ 主讲人
- t8 l4 p# s6 _周学志（Frank Zhou）' k- H) m. f! M/ ~
加拿大华人税务 & 财富管理专家' f- L' ?) {2 q
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证 v, Q- m9 \7 T. a
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
% c2 U& Z; I% a5 l$ VMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
5 e B: W7 V1 N& U6 y# l________________________________________- a e( f+ R( W. L
报名方式0 o$ D) o; c2 }0 X/ G3 V
限额 20 人，先到先得
8 }3 f: O! F H4 E（谢绝同行及同行家属）4 R, ^! c# W v! I: n
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数6 `8 c; Y" K8 a7 n8 X
需收到确认回复才算报名成功
6 ^2 a# j; V" y% N4 G* c0 X7 V/ u' p Email：safetyfinancial@yahoo.ca
, \, _6 ]/ w2 s2 r微信 ID：frankz559
# \ A* _8 Z" k* c1 H2 N& y电话 & 短信：(780) 722-5918
% v6 [8 V {6 i- |免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
- J+ E6 o% J7 c- K# D6 h8 d' C5 t: b |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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