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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）' z# y/ u8 T6 d2 O- Z8 _2 }. s6 \
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
8 d& x+ K. a [' u: i: M" C* X________________________________________ [( t: Y' R4 d0 y; e
第一场讲座- m7 h2 g8 Y0 U$ z4 q! p2 u
主题：2025家庭投资策略与养老规划
$ k! D) ]/ X4 i! {日期：2025年9月6日（星期六）
; m- A5 @8 N( j E时间：上午 10:00 – 中午 12:00
7 [* N$ R6 A1 W主要内容- H. ^4 q' J$ g# T
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
, x: I8 y. X3 m& m; X# w2 M2. 成功投资者必备的基本原则/ w6 ^3 e. \6 m6 ^
3. 低息时代的长期投资计划设计( s4 q' _% s6 N* r1 V
4. 保守与激进型投资的平衡之道
" q8 e, p6 V, Z- B! m6 {* g5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS" }2 e Y0 b" _( `. [8 B9 a
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用# u3 p. m( {2 R& ^
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
! U7 W/ y7 X& m% i: d; k% T, [8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产7 @1 V/ n- V' U) {! L2 \/ i: @
9. 财富自由的定义与达标评估! q( H1 c* }+ z/ q2 i9 G
10. 终身财富加速计划（LEAP）
. o2 Z9 x1 t; W; P- s( s11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
4 }- U2 n6 U9 P; O" \4 ?& f, i12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
8 J7 @! p# ?$ O. f; Z5 x+ w' U, _13. 退休规划中的五大风险与规避策略
1 E P6 t |3 G14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资# v: S. e6 T- {: d9 s1 p2 ^" M
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
3 o+ t5 P/ p! h6 Q% b* v6 y7 m% P________________________________________( `* O, x' Q5 C/ Q/ L
第二场讲座
# @4 l2 b! W$ \8 E/ `' T) R主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划7 y8 ]7 H$ T% L$ v7 p3 L
日期：2025年9月6日（星期六）% L. C& Y6 p( P- }$ ~7 c! \6 k: [: R, _
时间：下午 1:30 – 4:00. `5 @" N' I- \; Y, P9 C5 I: l
仅限公司企业主参加+ }: m9 E' A- @- J$ Z& d) j
主要内容
4 M2 L' N. C* e# I g
. q% l2 X. Z; u( O公司基础与经营模式3 q+ \$ U$ g% U P; h- r4 C8 C
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
: R; }7 S+ z( [ [& f) I$ B2 }· 公司化经营的优势与潜在风险$ Y& J% s: c- a8 {% b
% R, l, b. G0 ^- ^# e2 A
公司资金与税务运作% F1 F) I! H, z0 h
· 公司资金的四大使用渠道及利弊7 u% s4 f$ B8 \
· 公司投资为何必须“特别架构”& v( [3 {; O' E, r1 Z- v
· 公司税制六个层次的不同税率
, c1 b" ?' K* ^; F+ T+ A1 t& |. C· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ t& x, G, _2 |& j H5 V
# v7 `: h0 `; l' W9 F* w# X合理费用与股东规划
5 y: M, H l; Y$ s( c- f" R4 i· 哪些“合理费用”容易被忽视: x [) w) E9 d6 e0 |
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）# [: ^9 G$ [/ E u8 Y$ u
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法 u1 Q! h2 d- h7 @2 H6 K# @
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- X. a' J9 z' j4 H1 c G1 G
1 ~9 y, ~: w+ R4 s) X( Z- @1 d- R
企业主传承与税务优化; e! S( F2 i' u( O2 H8 R8 W
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
2 H" Q# w7 W$ \0 |" V' w· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
8 @+ l1 c$ r5 F- J: H· 子女继承与非继承子女的利益平衡
1 S5 x# Q- [% p) _. i& |· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长4 ], C- X' ^% e" X
· 公司传承的三大路径及税务风险; O' z" s3 r3 s( K% X% Q
· 如何在传承中有效减少“三重课税”: ~) Z8 S' l+ E8 y4 m$ r& L5 ]+ h* u
________________________________________" S; o/ B/ {0 ^' \# }
主讲人/ q9 h$ f1 U" G1 w
周学志（Frank Zhou）
; r- O$ Q/ ]9 L, w加拿大华人税务 & 财富管理专家% b) o( M: E' U
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
* F' {, }3 k E六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
$ g5 F" C4 A2 D. V. ?% HMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验* |6 |1 W$ g& { W' [+ s
________________________________________. r" M8 S3 D D8 ~" m( W c' N3 \) y
报名方式
4 z& ~* @1 I" }- Q; E# c! u$ L限额 20 人，先到先得
) i3 E7 e. G6 C# q) j( l( [（谢绝同行及同行家属）
) m/ z$ Q4 D: r. L# Y报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& M9 y8 S7 w$ \7 V) b
需收到确认回复才算报名成功# s8 p& J' I; F; V
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
) j8 e4 E+ Q- c微信 ID：frankz559
4 b3 W; K1 M" S5 t: V% _ ~电话 & 短信：(780) 722-5918' l) s2 x; P. c7 Z" a
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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