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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ( K Z6 H3 f+ k! R Y4 X
6 M7 U) A* _) C: u( n1 ] t: \" c! e3 [ @6 h共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）* w& L, h* \, j2 B* Z( r( h
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 g* p7 z& q3 k& k2 y9 j4 d________________________________________7 n9 |: [- D; w7 u
第一场讲座( J; Y5 }% s8 P5 y% i
主题：2025家庭投资策略与养老规划
- |( j7 t* F4 g) i0 Y- Y日期：2025年9月6日（星期六）
4 ], Z! {9 k5 l9 Y时间：上午 10:00 – 中午 12:006 Q% Q/ P* q' ^2 X. O& c8 z! R: \
主要内容/ Z8 z0 h( r5 k' d: T7 J
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响" }4 s2 H" g$ D: t7 B
2. 成功投资者必备的基本原则
) }( ?1 B) b L) T; q+ \3. 低息时代的长期投资计划设计- O8 _ g+ w: }: e, o) S( S
4. 保守与激进型投资的平衡之道6 W7 |- T- X$ c$ H' a
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS! D" S5 o7 H; }+ d
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
! B, ?; r# Q; x7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）( i' E1 c& t' g: \ N
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
: l3 B4 S3 G( s( d9. 财富自由的定义与达标评估3 S, X- X' j; {* C" N' v
10. 终身财富加速计划（LEAP）
, D; O! }) ^3 o11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多5 c8 {; p3 z2 F4 \
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
* x7 _8 r2 r' V5 g, M13. 退休规划中的五大风险与规避策略
. M7 }9 @* m/ x14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
! P+ O) s9 f! c3 H; O15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
9 f3 C8 _( T) {8 e________________________________________
3 W" ^. }; S$ D0 ?/ S6 a第二场讲座
$ c, D g+ Q$ [ w7 g2 B主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划) ?: f% f. i, S# C8 t
日期：2025年9月6日（星期六）
4 X U8 r2 k% d( D" {时间：下午 1:30 – 4:009 y' S. w0 D' t, }6 I
仅限公司企业主参加. w3 W7 q/ g N
主要内容
( }, u/ m+ I1 l% F9 O* q2 C4 I3 p
/ A+ r |$ M4 a- j公司基础与经营模式 D, Q2 b" x) Z% _6 @4 L; k
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司9 b' ?; s5 o; B- P: P+ d
· 公司化经营的优势与潜在风险
% k& ]3 @3 x: ~( s0 A+ p' I, P9 m' J C$ k
公司资金与税务运作. A% ~! h1 e$ D0 g
· 公司资金的四大使用渠道及利弊9 q8 ~# c9 ?# ^
· 公司投资为何必须“特别架构”
& t6 g, \2 w* c- f/ z! e0 m. ^" Z) i· 公司税制六个层次的不同税率6 Z# d* S( k4 s& V2 T5 ^
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况/ B( k ?/ p: u" }0 _5 k; w6 T& X
* E4 N; B0 t# p+ X
合理费用与股东规划. T8 v8 v* L# g: Y' V. f$ @
· 哪些“合理费用”容易被忽视 b% u$ ^+ _6 z5 {, K
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
+ j* F, [; |+ {3 |! o. m5 u· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
# G& C: V' f: Z) P" L1 S· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- k9 K5 l/ O0 g7 G2 l+ F
: e8 X& |- L- h5 h+ ~企业主传承与税务优化
8 Y" i7 S) x" \* B4 O· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
" C; u; k$ [7 a" i8 |7 \6 ^" d; R· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
) u1 |* X1 }- `: C6 h· 子女继承与非继承子女的利益平衡9 B/ {: I+ V7 H
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长) }, n" G/ |9 i" c
· 公司传承的三大路径及税务风险
9 m- d4 r7 z: Q· 如何在传承中有效减少“三重课税”
) Y! t; }% g( G2 v' C: n. m________________________________________
n2 a3 g" A) _, O- x v& S+ { 主讲人' p' k9 s9 H' K$ ~
周学志（Frank Zhou）$ {$ C/ ?. E. m g
加拿大华人税务 & 财富管理专家
5 v% w6 J. k3 _& \- y" T9 tCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
M4 V, y& y- K! g( R$ \六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）- p% d! h" A8 o# q$ O
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验" c( E& t! E" h2 }
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9 |* O& q- U9 J4 I- M h( x P6 \ 报名方式
% h) X* E- H; r- f, C9 Y限额 20 人，先到先得7 l% S! r, ]$ o* E6 c& k0 k
（谢绝同行及同行家属）
, Y7 d* ^ o4 f9 E) A报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& F& P" B! \, d
需收到确认回复才算报名成功! `3 L' i$ b# M/ {+ q: ~' N
Email：safetyfinancial@yahoo.ca, ^8 g4 v' [" A( y! n
微信 ID：frankz559
( N& B. P" X7 j5 G. N" @- ]$ E电话 & 短信：(780) 722-5918* O+ s+ Y$ Y% o9 u% k1 [+ C
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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