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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
' s+ V5 l2 ]. T8 w2 \4 q0 z2 i/ [6 W5 I
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
* F, ^' x. G w: s! g! N地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- ~9 f% o' T7 a! A0 G
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, n r" g; E3 l- ?8 f5 P第一场讲座
8 f( ]+ v. i1 B! p- b主题：2025家庭投资策略与养老规划
& X' M3 J+ R; |! D( F0 q9 o5 K日期：2025年9月6日（星期六）! P4 n6 e# b! b- U
时间：上午 10:00 – 中午 12:00$ s* o% I W+ [ }; Z5 |/ n
主要内容
9 o; t) k, A3 G8 C% i1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响: ^- B$ p: I: r# \* l
2. 成功投资者必备的基本原则, A ~" y9 k0 R+ l
3. 低息时代的长期投资计划设计. Y& ~1 M! ~% _" l% D( Z
4. 保守与激进型投资的平衡之道
6 C; m- i" D* p; |% E5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
( V$ f1 C3 A+ t% U: t) G% J4 _6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
) Y4 H7 Z$ f! f: T" R! x. n7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）. B. z$ Z9 M8 C
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产3 l8 p/ y# w3 z: X
9. 财富自由的定义与达标评估
8 `. A6 j+ A" H6 x3 Z10. 终身财富加速计划（LEAP）
4 ?$ H: D: K! L11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
9 K3 `9 }1 M3 z/ m12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
4 F5 t/ h6 y' J8 i: {) A. E, q13. 退休规划中的五大风险与规避策略
9 H, C2 l1 _" y$ J& ~7 j+ Q/ q14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资4 E8 X; S# x5 \9 n: a
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
0 N7 J6 O0 c- P( e________________________________________
0 z! W. D8 K( I7 E, o+ Z) E第二场讲座( L9 o0 n ^4 c7 l0 K/ i
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
" I$ c N% s3 f日期：2025年9月6日（星期六）: U6 [. w/ E$ C ~; d& H0 v) O% f
时间：下午 1:30 – 4:00
1 ?" `. p. ?3 y6 _' A3 x9 F仅限公司企业主参加& }; ]5 F# A+ r& [- q& {/ ]
主要内容
. [& g! ?5 L5 T- D. z) p. O; S" x8 g/ o# ~) Z
公司基础与经营模式/ I7 q( f5 R6 w, F) H$ M7 L3 `
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, L+ V/ }( I+ o* \% W- C0 A! I! v7 a
· 公司化经营的优势与潜在风险
8 Q, v, m, J/ q& Y r2 i+ P
' c I& H8 G) ~6 f" s公司资金与税务运作
4 q' N, N# w. s" A* e0 T· 公司资金的四大使用渠道及利弊$ }: V2 i9 t# F. t0 H
· 公司投资为何必须“特别架构”
$ ~, S: p3 l) I· 公司税制六个层次的不同税率
; D5 B7 m4 t- g8 m· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
, v; t- }2 V3 E0 C. X. G. M: m/ t) F# ]; ?: ]
合理费用与股东规划
% C# Q" \: S c8 L3 q! l· 哪些“合理费用”容易被忽视
! {# K% [2 M, k. R# K· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
9 \' I- |% z& M: B7 P* ^) a# v· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
, m: ~1 X) u5 ~& y· 家属工资与分红的操作要点与税务影响6 @5 B7 o( D% ^7 }) k
+ O) P: G: [# o企业主传承与税务优化* X( W% r0 B5 S! t9 I$ z! `6 Y
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
' p% p- _) |/ X9 ^· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
% e0 A* Y) q& C3 t· 子女继承与非继承子女的利益平衡8 w. R, B2 M, z4 p' `& b) u8 R7 P
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长; Y4 S% Q" p2 ^ h5 w. I+ J: O8 j
· 公司传承的三大路径及税务风险
1 O, E+ C9 G; u0 ~( S& T$ S9 D· 如何在传承中有效减少“三重课税”- E% E; y4 d' n" X! `( x. u! B& I# o
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" i9 @) ?: _ L 主讲人
$ d- u1 @, q( O* y" D周学志（Frank Zhou）
" N9 B- z: q, \' n& ~+ q+ R加拿大华人税务 & 财富管理专家) X/ b- E# ` W# U D
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
$ O2 x" e" z0 x: X6 g) P六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
|6 F+ A* f/ V2 _% s d& H- EMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
: O2 l) R9 r$ r W8 k7 g7 |* H________________________________________
2 ]2 Q4 d2 l: w; G 报名方式! J% i3 ~5 \ d" M$ ^
限额 20 人，先到先得" w* B0 N2 e* o$ U7 D! w
（谢绝同行及同行家属）
7 m# I! Z8 g8 }1 p' c+ s报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
% y i; p7 w8 A' R" P0 T4 _2 W, L0 G 需收到确认回复才算报名成功
: e" g! {) R( t7 _4 {" g; V7 w Email：safetyfinancial@yahoo.ca
6 Z/ R: S( Z# _9 g6 m微信 ID：frankz559
/ n3 L, i# j8 N7 I0 g8 x I电话 & 短信：(780) 722-5918
# u# y) j5 t M, {免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略, f0 B6 D$ L7 ^, x0 N
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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