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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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+ A( }, Z" H- R" u共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）# ?$ Q# y- t/ N& ]" [; p7 e$ j& ?
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB n6 \9 n/ V- _: {& V' Q5 M0 Z0 `) `
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k2 T" e9 j* l( e5 I/ D第一场讲座
9 N/ [! d0 B5 W( y* h# C: t1 \& s主题：2025家庭投资策略与养老规划' m0 a5 _. t: G- B) P
日期：2025年9月6日（星期六）
! l$ D& s8 e- {& L7 R/ B时间：上午 10:00 – 中午 12:00/ D/ m9 q+ h) T- l4 x' s
主要内容
W" X8 f- ~# q+ h1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
# e9 I4 I. ~5 N# ]9 C4 m- q. R2. 成功投资者必备的基本原则% F4 ^! W' @6 ~/ X- L
3. 低息时代的长期投资计划设计% y) H% I7 J- w+ y
4. 保守与激进型投资的平衡之道
7 J% w! J3 a2 L2 H# o5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
N7 z% _) K1 n2 t9 Z0 V6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用' C% z% V' E: V
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
. e5 A0 i2 j( B7 Z, O. @/ `7 W8 j; U3 @8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产4 ]3 P# p" q% P- O* l' s: I h" T! e
9. 财富自由的定义与达标评估* t$ X) ^; B$ U5 V$ f( O
10. 终身财富加速计划（LEAP）
; J) E, Q# t) J. q11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多0 N- ~0 H V6 t. J6 q
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
4 e7 w& B- h7 d# L13. 退休规划中的五大风险与规避策略
% v3 Y: L4 b9 S7 J# Y# Q14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
% P% a$ _ s* T- m7 H5 @+ j; z/ o15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
8 H2 i: e. l0 y& \& L1 O________________________________________6 ^' W2 U9 U0 k- T. w% b
第二场讲座
6 ^. J7 a+ N! C, A6 s7 p主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划- K8 ^: l: S5 @1 P
日期：2025年9月6日（星期六）
5 J* S. t q* u5 S$ q时间：下午 1:30 – 4:00
2 R3 i H m; O5 ?2 T仅限公司企业主参加2 Q2 y+ _( @8 T& M
主要内容
! R. z+ p- b4 b" k# h1 I6 ]2 U2 u
* @& w/ d' t" I! B# n公司基础与经营模式
; _/ {2 e1 w. C- \! k* `· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
# t. J6 V: f' V! U· 公司化经营的优势与潜在风险
" V/ N( a; |: d g, A( y
1 W8 t1 x0 K( k7 v7 t. R公司资金与税务运作
$ w& ?0 C0 r) w+ U2 D, K· 公司资金的四大使用渠道及利弊
* J! u# N! C7 y4 T- ^· 公司投资为何必须“特别架构”' K$ h( C8 Q# Z7 g% I8 E4 C
· 公司税制六个层次的不同税率
, Q, H9 w# h; V! s6 G· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
0 @5 u* G! G5 N: s( d* p
8 s$ f) i8 S3 J2 d6 ]合理费用与股东规划
% Z) B; J9 U% _' z; h" w8 ~ @· 哪些“合理费用”容易被忽视
, X/ T, y0 Q% T- V' y· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）8 l1 [# v" F! _( }- Z& k% D
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法1 m9 Y8 H% F1 _. K8 s& T: Q4 z; x
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响6 P9 |$ O- u- u9 r
, V5 U `6 r/ Y# ^企业主传承与税务优化
8 c& \( R2 t* P2 p2 E6 M/ f· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
8 O& s! N' x1 S4 x6 B/ a& p7 u· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
* W3 G% G$ @; A- A1 h· 子女继承与非继承子女的利益平衡
0 m1 X' Y, v- b) A! F: k· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长$ X& H5 P# i) ?+ S- q
· 公司传承的三大路径及税务风险 t: D, m( u" @1 g% D) R
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
2 R1 Q; R) F' X________________________________________8 q6 J; a+ {$ }9 Y( \4 C
主讲人8 Z# _2 a* Q7 b. q% ?
周学志（Frank Zhou）# z1 f$ X2 q" \8 O1 ^( l& o: h
加拿大华人税务 & 财富管理专家; S3 Z# C% W, O a/ @# i! `
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证$ r3 j2 M1 n& a5 A1 v* a, G% n6 l
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）8 F7 ~4 v, f" M! P! \$ l- `9 U% ^! E
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
9 b" U7 m6 e0 L# R+ W________________________________________$ A4 X- u2 \4 o* i
报名方式2 Y3 r( F" Y( w& `
限额 20 人，先到先得
' S" p* ~% C8 v. M' I（谢绝同行及同行家属）
; g5 j8 g: u2 M- T5 d0 t D( D报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数. ?: e- @$ ]. C( l2 Z
需收到确认回复才算报名成功" M# ^ S8 i7 X; @. D: o w) g2 @
Email：safetyfinancial@yahoo.ca. _/ L! I9 [3 _9 F6 D
微信 ID：frankz5590 {( @2 F3 E S3 S$ a1 ~) w
电话 & 短信：(780) 722-5918
$ M: A; l- I1 d/ m8 U免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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