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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
: t3 U2 o$ R3 ^$ h9 ~# H, R+ r' s0 O% D0 V$ E4 P! u
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
/ W" y3 f# i8 K H地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ i& e) i5 y8 {+ q) f! ?) Z________________________________________
- a+ I. Y9 ?0 X, L第一场讲座
7 o/ l7 V9 }8 }9 x0 y主题：2025家庭投资策略与养老规划
3 c, T ]) Z2 h8 ]6 l日期：2025年9月6日（星期六）
$ K5 m( F) I( p6 U时间：上午 10:00 – 中午 12:00
# ^2 y* O: y" y J2 h& @主要内容8 C5 i+ o/ X3 [# @) B9 m
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
6 [- b. x+ {8 R- h7 P9 |! j$ U7 S2. 成功投资者必备的基本原则% v2 i# U6 S' m% I
3. 低息时代的长期投资计划设计
, ^+ k& k5 o2 I4. 保守与激进型投资的平衡之道
, X0 t b3 R) \: J1 u/ r& D! j3 |5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS+ {) e7 S+ \6 n* y3 a0 [+ |
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用 H" B; z- ]; L" B4 \+ R
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）4 C. F4 r o8 ]$ b
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产0 H, Z' O4 r/ p! B
9. 财富自由的定义与达标评估' P! Z: g3 e( o" d2 D% d K7 i. }
10. 终身财富加速计划（LEAP）
" Q6 R' S1 J5 F, Z& R2 ~11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
9 m5 N! q6 H7 L* x# o5 e, e- p12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
8 {/ e& Q u4 _/ C0 S+ O$ |5 T# e( m! |13. 退休规划中的五大风险与规避策略# r/ {" R9 q9 E& v0 i+ y
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资, n& d3 S5 G5 _- Y7 i8 h
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划) c/ {) U- P0 b: K
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+ z9 ~9 A6 L! j; G- D, c第二场讲座: J8 Z, g7 U9 }9 T- X7 m
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划- a4 g8 v) M. u+ V/ x
日期：2025年9月6日（星期六）
9 S6 }. N; V2 o/ [( d, {0 r时间：下午 1:30 – 4:00& b% G8 k( A m1 _7 J; Z6 k
仅限公司企业主参加5 D. L$ [* v1 @- A+ S$ B$ R
主要内容, V U* j6 |; m1 w
* c4 J" W7 C( Q+ k& b; G3 F; C% ^公司基础与经营模式
" u. k6 \$ B3 b· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司1 n& s4 n$ r o+ v5 r
· 公司化经营的优势与潜在风险
5 l' T- o2 v* B/ ~
3 j) E' @' u* B+ M公司资金与税务运作: z* I0 p5 {: o* `, e
· 公司资金的四大使用渠道及利弊+ t$ L% ~+ J, M6 r+ T9 p
· 公司投资为何必须“特别架构”
0 }1 _; d9 F3 F" l7 j% [1 p$ \· 公司税制六个层次的不同税率* Q, ^: ?6 {% l7 e& y
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
+ x! o+ y9 ?. k" h* _4 C5 c/ m1 r
4 B& g5 w0 M: `8 ~: T: b合理费用与股东规划" C( B( l2 Q; e5 l
· 哪些“合理费用”容易被忽视0 H6 n0 f% d" `! v$ n: @
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
) d% p% h/ k/ v* l) ?9 b6 ?· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 L5 C/ a9 |! F! K' |· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 [$ }' A& P( v
! Y9 M0 a+ G" {, D5 v企业主传承与税务优化
# i6 ~; E4 q4 k6 h6 |. B· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
* e4 I+ e. t6 L* j# S& L· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
6 ~( K3 r- `4 |( C i· 子女继承与非继承子女的利益平衡
, q& O8 o- T# }7 H, Y$ z1 ]9 P/ y· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长- V* n# E- m( o8 ~) e, t
· 公司传承的三大路径及税务风险1 ^$ O6 R- |' d+ B4 m1 \
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
9 ?" t; f7 p0 y# a________________________________________
! V( [) L2 l5 F% X# I 主讲人% I* b" H+ S( R: i" a2 v
周学志（Frank Zhou）% @; I) p# x: D0 I
加拿大华人税务 & 财富管理专家+ ^; B/ E8 A5 x( g0 q/ D
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证7 q5 L! f3 k& L( s) k
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）1 J, H0 h; R4 F) r$ Q# M; d
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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报名方式5 Y7 w! q1 W0 u. x: v c
限额 20 人，先到先得
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* }5 F3 G) o8 c+ X& o6 q+ G, r! n+ O报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
# }/ S' t3 o6 g5 [- |. ^) v 需收到确认回复才算报名成功( ^$ l D- F- m/ k% o% {
Email：safetyfinancial@yahoo.ca5 k; I4 t( ]1 ?! [
微信 ID：frankz559! a& d! Q+ d8 m
电话 & 短信：(780) 722-5918
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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