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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ; B( N n3 {; T* [1 k
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
7 o4 h9 U/ o" i6 J地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 G. r" r4 B/ |. P________________________________________
& s* P: j, n$ L; P, |' u第一场讲座$ b$ h# |' z: d% u, `$ J# ~
主题：2025家庭投资策略与养老规划
+ V6 m/ g+ s( M, Q8 e9 ~日期：2025年9月6日（星期六）
) U, a' x9 R- h时间：上午 10:00 – 中午 12:00
: C* ?6 b4 O: Q+ }0 o主要内容
i( ]; }8 t Y% _5 Q5 I; Z1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
5 z3 j% M* u, V$ o2. 成功投资者必备的基本原则
& k4 ]2 y( n1 s0 ~2 s- ~" C J; a3. 低息时代的长期投资计划设计0 d$ G# M: S2 e# H
4. 保守与激进型投资的平衡之道2 [ ]6 \; H/ K& k
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
0 P0 w- v" J" m0 V$ X+ N0 F/ X6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用3 H+ w% ?. S0 M
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）; _8 v8 t" g1 V$ \: a4 X
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产' ]+ Y0 d- G% Z- m
9. 财富自由的定义与达标评估
3 J3 u$ x8 J% d; _10. 终身财富加速计划（LEAP）, g/ o% z+ ]: c) d
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
. ]& j0 x& e4 h8 m* P. U" r! X1 ^12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承( B6 Y& x2 H) h; }9 `& ^" |
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
8 y! t+ I4 K( x% t14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
; Z* P3 I! C9 {5 ~15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
/ [2 {# ^0 D9 X1 s# y. T0 y1 d+ W________________________________________
0 A' z4 }( S$ k u第二场讲座
# t9 Y& H+ P j主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
5 l# @ ?! F) L% }4 }日期：2025年9月6日（星期六）
7 R i& J1 D+ o时间：下午 1:30 – 4:00# A( v6 g! C4 A
仅限公司企业主参加
; r1 j& s8 f: z8 _/ t+ R1 B7 `主要内容) ? e4 f2 D4 d- {. n
# a; [# C' Z8 w8 y2 L) n/ A w
公司基础与经营模式9 y$ e% m. e' P1 E) |: W7 W+ {
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
& u) L2 O7 E0 _# m4 J· 公司化经营的优势与潜在风险
. A: `+ W9 j2 F+ i4 A1 s% Q# R& s# R
公司资金与税务运作. C9 ]# v1 U7 q9 q: v
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
3 w# f) y( F4 }· 公司投资为何必须“特别架构”
7 A8 V8 ?$ X9 R5 d; a+ @& Q· 公司税制六个层次的不同税率: i) t& w) p6 a3 ?( t5 H
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况3 W2 e6 P$ b7 x. \2 h
5 C7 H0 v, X- q- ^
合理费用与股东规划
1 s4 |* Y4 Y$ J. q! p3 l3 F) ^· 哪些“合理费用”容易被忽视6 {5 c# [! n9 H9 @: `
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
: f1 c' _ r5 Q2 w/ J5 m· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法: ^3 [. S/ y; ]: s) |+ r7 G. T
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
. l, a2 ~/ F! G
2 e8 ~" J& U$ i5 S" r) E0 Q企业主传承与税务优化$ ]9 o2 U+ W' o1 A% V6 N
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
+ f% ]7 z/ \$ b" k. X4 l· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
$ x/ m" B* ]; c9 L$ K* a& |· 子女继承与非继承子女的利益平衡
( Q% t! y& t! j) k" f3 t4 `$ y, Q· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
, A5 J B/ Y* x7 i, [, W· 公司传承的三大路径及税务风险. e* q) o) a5 _1 Q$ w9 U
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
7 Q3 k4 D% S8 f, M& Z________________________________________: j& X8 \' }" D4 ~
主讲人
+ q/ y$ c8 n; g3 t; s周学志（Frank Zhou）4 E# d% b, [+ [1 G
加拿大华人税务 & 财富管理专家
7 `* M) o! k& b3 vCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证" x9 n5 o& u8 R' l9 K* m
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
5 J7 ]' P3 D: g kMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
2 ?' J9 _& ^- z2 Y6 \________________________________________6 M! Z/ z5 Q! U0 N+ c" [5 B
报名方式
+ p& Z" U; v0 ~6 X限额 20 人，先到先得
, m3 s. S" l' U3 Y @（谢绝同行及同行家属）6 _/ }8 M2 f7 f# `% B; A$ z* F
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 u3 y1 k2 O9 _ 需收到确认回复才算报名成功
4 ]( A7 U# E w9 z" ^1 k Email：safetyfinancial@yahoo.ca' A$ ^8 Q3 F7 j3 a( c4 z
微信 ID：frankz559
4 N1 U6 ~6 I2 ?! D4 |电话 & 短信：(780) 722-5918
e# q+ Y- M t& ]. O1 W) z免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略+ M" |6 u" }+ s2 O6 x/ N8 j
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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