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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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8 W; o0 y( G" t' L7 Z6 R }共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）6 f9 M, B2 i0 e' Q+ @1 E: i6 Q9 j
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# i( ]2 _7 s* R9 s9 Z6 P( s! \, L________________________________________
; b- ?3 [9 [7 t) c [第一场讲座! \. |" f0 C9 ]2 B# n4 ?' R
主题：2025家庭投资策略与养老规划9 F. z* k; R% H6 [1 m' H
日期：2025年9月6日（星期六）0 H r% S7 o/ {( b" k1 @2 d O6 A. Y
时间：上午 10:00 – 中午 12:00# t1 R _$ S8 O+ r+ w7 ]
主要内容
6 m4 n5 V: Y: }7 n; ^- c6 {) X1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响$ h& b7 S& f- ~9 n, {5 K- U
2. 成功投资者必备的基本原则! M3 J. X1 _0 A& E( i/ |
3. 低息时代的长期投资计划设计
/ z' `& \9 Y, f* O& S4. 保守与激进型投资的平衡之道
* B5 C& \) V8 r+ j: M5 [; }( _5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS% n6 \& G u9 H6 y- l1 n
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用* l0 o9 p0 `( i3 v
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
) Z" K) F: s. Q% `8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
" r. F4 l8 k0 u) n# [$ S9. 财富自由的定义与达标评估: V. h" M, m: ^8 \0 i9 l! t* g
10. 终身财富加速计划（LEAP）0 i* u; Z7 f1 Y
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
; I, o7 ~2 _/ p0 C2 R12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
* X2 C8 l( Z/ g8 I W/ r* J13. 退休规划中的五大风险与规避策略
- Y# K* p! w" @' c14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资+ |0 F& k2 M7 \5 ?, [% \
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
" `; h1 s& B" X: W# R% M7 n! R________________________________________* \( B/ o) y& A7 ~3 }' v3 X
第二场讲座
# U2 n3 S. q: _6 f% r# e* Y主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
- Q" P+ a( |! f& A) [日期：2025年9月6日（星期六）- r) ~* o5 J# W: F% g( ]
时间：下午 1:30 – 4:00! }' N5 a0 }5 o4 Z3 q0 N3 R# ?' ]" r5 l
仅限公司企业主参加
$ g( Y/ {; r" `) f. f: D T) b7 H主要内容# K+ N! T U9 c7 p- c8 G3 d
% @8 R k7 B4 t; s) n4 K* r公司基础与经营模式0 N2 w7 p/ B4 A/ P$ w; `4 D
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司+ @4 _" v4 G, |- W5 J* y/ s# t$ A8 ]* E
· 公司化经营的优势与潜在风险! ?, B ^- p/ d
2 ~- c1 v! N( Y! i. H3 B! u' q8 O公司资金与税务运作" @- I: O/ H, l& G# T, _2 Z0 n
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 k" f" r% p# j( ^9 |# @$ S· 公司投资为何必须“特别架构”0 E1 [7 w, @. F7 }! A0 Q
· 公司税制六个层次的不同税率
/ o0 j; \/ o- z' P5 S ^' Q' n· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
6 a2 d, t z) u& K. V: R2 [; N( }* d% B6 C
合理费用与股东规划& p" T# V3 y9 k S
· 哪些“合理费用”容易被忽视
# u0 K! L5 d, J+ F r3 l· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）& x! s- T4 ]2 x( k9 W
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法; t, r' _7 ^# f# z* S& c
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响3 a6 P4 ?" q- \& P* l# `9 e( D
; o! y; u8 }. U- i1 |$ N企业主传承与税务优化
1 i' r0 r" @; i8 T· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
) i6 i: R1 s* F! h; g! C e: \· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件! C+ P) P& n2 ~
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
- A6 \' I8 u l" v" v! u· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
8 W' f) K: F3 P· 公司传承的三大路径及税务风险
- g) J! j" O' z7 i5 { I· 如何在传承中有效减少“三重课税” a: ] s5 M0 U( N7 d! E+ Y& Q
________________________________________8 t+ L2 P6 }# N, s6 g2 [" T
主讲人0 T& z# P$ i* R, U- b6 M8 b) F7 q
周学志（Frank Zhou）
H3 Y1 v" _- `4 w0 Y$ s& Z% `加拿大华人税务 & 财富管理专家6 z1 D% V. {- C( Q6 |
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证2 J5 @& Y; L4 i# i# W, T: g) o3 e
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
. F o, C; x4 N! [5 f" |MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验9 k7 J! [, m0 \1 |& \
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* P( n1 L, o% _" P. {% i2 h) [ 报名方式
7 I; R/ R2 e. e2 R8 J; |0 _限额 20 人，先到先得
% d& W: }" {3 s9 y4 W, ]3 D" X: J（谢绝同行及同行家属）
4 r* W2 N2 L+ s报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数" O2 {* r6 u4 W) ~$ C! n
需收到确认回复才算报名成功9 L" F1 M8 D' A5 x5 l' U& M
Email：safetyfinancial@yahoo.ca3 T, p/ \4 ^- B" ]
微信 ID：frankz559 r. c, ~$ N5 w: Q
电话 & 短信：(780) 722-5918+ w* T& N4 ~, Z# t- p8 W" c1 X
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
F+ t3 ^, ?2 c+ c5 Y, L |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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