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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
: ]' A p5 ]9 m- O' d5 X- T4 w/ K* X: w: s# W" F
掌握最新税务策略，优化财富管理！
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0 P$ a' {4 ~! q* b4 i& f3 f' l- t/ A, A/ a7 C$ v' A/ _' C+ D
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限4 `0 q' J, o$ |8 o D/ k5 p+ |
. ?! S+ P0 N% A8 O; C# g# \/ r
讲座时间：2025年3月8日（星期六）3 ]- D4 @) J( _
" Q: t6 a7 s3 m, ]
讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）( {, V, T7 r# ^
* L& @! {6 P! f9 W地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 k' \3 ^% c6 k; {7 q9 g7 L
7 M3 X1 v8 I- s, z# z主题一：2024税务申报与节税策划) O# O- D V$ E6 o3 _9 q* }
* d1 }5 Q) H0 v时间：10:00 AM - 12:00 PM
* ]% C. G% c3 c( ~
: I" ^/ I( L O: L J- A: e, ~1 E主讲人：周学志（Frank Zhou）# C& S% N( B/ @& d
( n0 l: ]$ b- u0 C, T
核心收益：" ?. O/ W# d0 O0 ~* }9 k
; O! e5 s4 e8 ~6 H( R 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误( c2 s$ t% S( {4 f
2 O6 O9 W1 x# H9 @5 |$ j了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险8 V- V# ]/ G4 Z" _; z
A8 i# k* }5 _学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
( n" E; G( \& n0 j$ K+ L
9 P' l$ A: o1 y, P# | 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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! M/ m- i/ [; a) L t8 k深入剖析自雇人士与企业主的税务策略" P { y$ a' @% {- H( V; h J
& B5 o' f, D& s4 ]- R; Z' S' j! U6 [" S* e
/ Z5 q! @2 O" {, K$ ` 讲座内容：
' v; z' w4 e" h0 `) V9 K( }
. m0 S/ m5 G2 j! r: ~% N3 O c0 x2024年个人报税相关概要及CRA最新要求; c H' S0 O: {8 ^3 f+ a# @
* o+ ]+ _/ ]# {$ J+ k& M
海外收入、资产如何合理申报与节税& s5 o- A$ J3 Q7 \& ~9 H3 \3 K1 ~
# z4 p0 m( P0 DCRS全球共同申报系统对海外资产的影响0 i2 w6 @; a6 g# i& G0 j
; u+ k6 P' K' W+ A9 C/ k' v自住房与出租房转换的税务重点以防罚款: z# V* p/ G! f) O: Y# t) ^
z2 C4 ?! q4 Q' p$ \" R1 W T/ H+ y
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
5 k1 m3 t8 @) V9 p. ?4 Z# i& ~8 ?" g/ w
自雇人士如何优化税务申报3 h) q8 R0 P0 i
$ ]6 V" K( i7 s7 z2 D/ u* ` 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险& _* ?' B# v; C8 u$ q
! ^+ I* b+ e7 O投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
- a$ A7 [3 g f
9 W9 x7 ^8 G1 L# I6 x+ u% x+ R- MDeductions & Tax Credit 合理运用策略
5 J; d# F& d( C- p: W, I' Q1 @9 v A! n: ^/ p" \* l- a
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案' Y. ]' J$ g. q
$ q6 [3 ?5 y1 C" }0 p8 |企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
6 z* A6 ^3 Z' R5 }1 d5 T# v1 ^9 @& Z' _9 ~1 k; o
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则1 M' I5 Q9 w3 `1 E- \" h4 U8 }
$ f% Y1 J; _6 e% w
父母、子女及公司间的五大免税操作" S2 L' a. m; c; C
$ k! R% y( v& Z6 ^, O
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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- M" ~! M. A8 d& M3 q% e) F: u* C" V4 H
主题二：2025资产传承解析" s7 ]. c, o' J
& u6 Z$ m2 b: a: T时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou3 |; n9 o9 V h5 O' O4 S6 C! c
' S. m8 ~ f* h D7 d$ B3 ~7 j: j( t' y# C
核心收益：
+ t( h) A+ T# ]1 q: ]8 i6 o1 |/ r) J$ v* x7 c( `3 E
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
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) X/ d" j3 Y/ J! O2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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. V( V! n3 ^3 \) H% E# @9 l3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法4 ?* T' _! S# p+ ~8 R1 w
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2 {, w# l; U) Z/ q, W' f7 R/ ^- M
讲座内容：
. d3 Q' P& P' r- Y! M' h6 Q w% f( a. x1 e
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
0 [% D9 m3 R9 G( W# r
+ N" ~3 E: g: Z7 R( I& @2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱1 C2 w8 B9 {+ c1 r; q: U9 `/ D8 A
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3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性$ n. a3 o" @) G; N7 J
, A& F; B& z2 G' a4 w3 D
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险 V1 p# L1 X1 l8 h
1 K5 H1 D7 s$ ^1 r/ L1 C5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案, [& f# K% g, t$ g' L
* u& u$ @6 I4 K2 G
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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# I( u( c8 \) I9 c+ Z7.家庭信托的规划及税务重点
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; F9 g: \9 r2 Z* [: u! @% P$ H `8.私人公司与家庭信托的综合税务规划4 [: ]7 R$ R& i
* C' l6 M6 V. ]! Y# d4 _9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理0 o0 K) R2 }2 R* }) @
2 G& \ ~* V) U6 A f+ N- G
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
3 f3 J e) U8 r+ k4 {1 j) o' n% \* Y' Y2 p( w6 J/ o8 y* t* ~) M7 X
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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+ G. ^: ?+ i- i1 y j13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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2 k9 G4 N- l, J7 Y14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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8 i _0 m, O- j$ q15.如何实现家族财富三代传承
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! i& w% q, a' F1 }" N: {) @! y5 o! O+ w- V* P. }+ v0 g3 C
讲师介绍1 E0 V7 i; t `2 ^1 o# b5 v
" y8 {. R1 X1 S周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验, O7 N- V) q( Q
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5 Y( H7 U2 }4 O讲座信息 & 报名方式7 r2 U3 r9 D' S( ^/ O1 G% u' q! D
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）. s6 P q; @9 Q
- G: j9 d/ P0 J7 Y. X# x1 Q 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）3 q# Q- _4 t0 ~* T" H: s; W Q; y& F
- w2 D; y! u" b/ a2 [8 IEmail：safetyfinancial@yahoo.ca9 Q" K3 E& G3 C1 k
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微信 ID：frankz559# x7 w. E/ E4 U' R3 Y- u' V; j
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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