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爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

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发表于 2025-2-28 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
: ]' A  p5 ]9 m- O' d5 X- T4 w/ K* X: w: s# W" F
掌握最新税务策略,优化财富管理!
! ~) E# ^6 T/ ?1 f4 {% U
0 P$ a' {4 ~! q* b4 i& f3 f' l- t/ A, A/ a7 C$ v' A/ _' C+ D
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名,席位有限4 `0 q' J, o$ |8 o  D/ k5 p+ |
. ?! S+ P0 N% A8 O; C# g# \/ r
讲座时间:2025年3月8日(星期六)3 ]- D4 @) J( _
" Q: t6 a7 s3 m, ]
讲座地点:Ramada Edmonton South Hotel(免费停车)( {, V, T7 r# ^

* L& @! {6 P! f9 W地址:5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 k' \3 ^% c6 k; {7 q9 g7 L

7 M3 X1 v8 I- s, z# z主题一:2024税务申报与节税策划) O# O- D  V$ E6 o3 _9 q* }

* d1 }5 Q) H0 v时间:10:00 AM - 12:00 PM
* ]% C. G% c3 c( ~
: I" ^/ I( L  O: L  J- A: e, ~1 E主讲人:周学志(Frank Zhou)# C& S% N( B/ @& d
( n0 l: ]$ b- u0 C, T
核心收益:" ?. O/ W# d0 O0 ~* }9 k

; O! e5 s4 e8 ~6 H( R 掌握2024年最新税务政策,避免报税错误( c2 s$ t% S( {4 f

2 O6 O9 W1 x# H9 @5 |$ j了解如何合规申报海外资产与收入,避免税务风险8 V- V# ]/ G4 Z" _; z

  A8 i# k* }5 _学习税务优化技巧,减少税负、增加财富积累
( n" E; G( \& n0 j$ K+ L
9 P' l$ A: o1 y, P# | 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
( t3 e% U4 {* ]! _( l$ m
! M/ m- i/ [; a) L  t8 k深入剖析自雇人士与企业主的税务策略" P  {  y$ a' @% {- H( V; h  J

& B5 o' f, D& s4 ]- R; Z' S' j! U6 [" S* e

/ Z5 q! @2 O" {, K$ ` 讲座内容:
' v; z' w4 e" h0 `) V9 K( }
. m0 S/ m5 G2 j! r: ~% N3 O  c0 x2024年个人报税相关概要及CRA最新要求; c  H' S0 O: {8 ^3 f+ a# @
* o+ ]+ _/ ]# {$ J+ k& M
海外收入、资产如何合理申报与节税& s5 o- A$ J3 Q7 \& ~9 H3 \3 K1 ~

# z4 p0 m( P0 DCRS全球共同申报系统对海外资产的影响0 i2 w6 @; a6 g# i& G0 j

; u+ k6 P' K' W+ A9 C/ k' v自住房与出租房转换的税务重点以防罚款: z# V* p/ G! f) O: Y# t) ^
  z2 C4 ?! q4 Q' p$ \" R1 W  T/ H+ y
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
5 k1 m3 t8 @) V9 p. ?4 Z# i& ~8 ?" g/ w
自雇人士如何优化税务申报3 h) q8 R0 P0 i

$ ]6 V" K( i7 s7 z2 D/ u* ` 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险& _* ?' B# v; C8 u$ q

! ^+ I* b+ e7 O投资收入(利息、红利、资本收益)税务处理
- a$ A7 [3 g  f
9 W9 x7 ^8 G1 L# I6 x+ u% x+ R- MDeductions & Tax Credit 合理运用策略
5 J; d# F& d( C- p: W, I' Q1 @9 v  A! n: ^/ p" \* l- a
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案' Y. ]' J$ g. q

$ q6 [3 ?5 y1 C" }0 p8 |企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
6 z* A6 ^3 Z' R5 }1 d5 T# v1 ^9 @& Z' _9 ~1 k; o
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则1 M' I5 Q9 w3 `1 E- \" h4 U8 }
$ f% Y1 J; _6 e% w
父母、子女及公司间的五大免税操作" S2 L' a. m; c; C
$ k! R% y( v& Z6 ^, O
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
) k2 s/ x. y+ F" m7 V
6 k2 f& h  p: x+ G/ [+ J7 |
- M" ~! M. A8 d& M3 q% e) F: u* C" V4 H
主题二:2025资产传承解析" s7 ]. c, o' J

& u6 Z$ m2 b: a: T时间:1:30 PM - 3:45 PM
- m3 B0 ?4 R8 G! X
4 A% x) J+ l; \' `% G
主讲人:周学志 Frank Zhou3 |; n9 o9 V  h5 O' O4 S6 C! c

' S. m8 ~  f* h  D7 d$ B3 ~7 j: j( t' y# C
核心收益:
+ t( h) A+ T# ]1 q: ]8 i6 o1 |/ r) J$ v* x7 c( `3 E
1.了解如何合法、合理传承资产,减少税务负担
' p: k4 W: k8 U  x1 p
) X/ d" j3 Y/ J! O2.避免遗嘱继承纠纷,确保资产分配符合意愿
. c1 G$ t  `- d; Z- ?$ D
. V( V! n3 ^3 \) H% E# @9 l3.掌握家庭信托 & 保险规划,实现财富跨代传承
1 w' D4 R9 [8 [- V1 M& q; N6 e* G6 L; e* e: \
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法4 ?* T' _! S# p+ ~8 R1 w

/ r5 q" T; y% I) ~% r
2 {, w# l; U) Z/ q, W' f7 R/ ^- M
讲座内容:
. d3 Q' P& P' r- Y! M' h6 Q  w% f( a. x1 e
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
0 [% D9 m3 R9 G( W# r
+ N" ~3 E: g: Z7 R( I& @2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱1 C2 w8 B9 {+ c1 r; q: U9 `/ D8 A
6 D# y3 ~- {) h# l/ t
3.财产授权书(POA) & 个人指令(Personal Directive)的重要性$ n. a3 o" @) G; N7 J
, A& F; B& z2 G' a4 w3 D
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险  V1 p# L1 X1 l8 h

1 K5 H1 D7 s$ ^1 r/ L1 C5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案, [& f# K% g, t$ g' L
* u& u$ @6 I4 K2 G
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
2 q: a  e9 d7 U* v
# I( u( c8 \) I9 c+ Z7.家庭信托的规划及税务重点
7 d% u1 ?9 D7 n7 A' v
; F9 g: \9 r2 Z* [: u! @% P$ H  `8.私人公司与家庭信托的综合税务规划4 [: ]7 R$ R& i

* C' l6 M6 V. ]! Y# d4 _9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理0 o0 K) R2 }2 R* }) @
2 G& \  ~* V) U6 A  f+ N- G
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
; i0 G( E8 k6 w! k, I8 r0 i6 `0 m( K7 L7 c
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
3 f3 J  e) U8 r+ k4 {1 j) o' n% \* Y' Y2 p( w6 J/ o8 y* t* ~) M7 X
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
% U: ]/ x, d7 ]& n7 G: D! t
+ G. ^: ?+ i- i1 y  j13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
) d) Q2 W- l8 v( t6 _
2 k9 G4 N- l, J7 Y14.公司传承下一代在阿省税负高达66%, 如何规划使公司稳健继承
* @" P& B1 o- n0 ^; Z, C
8 i  _0 m, O- j$ q15.如何实现家族财富三代传承
$ H! K" c$ w  m( r) H  d; Q' V3 j- i+ N& @0 B

! i& w% q, a' F1 }" N: {) @! y5 o! O+ w- V* P. }+ v0 g3 C
讲师介绍1 E0 V7 i; t  `2 ^1 o# b5 v

" y8 {. R1 X1 S周学志(Frank Zhou)——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
/ U9 u6 z: X/ B: z3 n5 F# L( \$ N: r' V
加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证(IDTP)
2 P1 {. {# O1 X( F% d. [6 \, H2 K* m8 u! d8 C% a, ~
六大金融专业认证(CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC)
# Z, F6 {* f6 h& n( x" e( l4 t' Y+ T' W2 g- L3 g$ I# }
MBA(金融),超20年税务 & 财富管理经验, O7 N- V) q( Q

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5 Y( H7 U2 }4 O讲座信息 & 报名方式
7 r2 U3 r9 D' S( ^/ O1 G% u' q! D
+ r& m% M' o+ K
限额20人,报名从速!(谢绝同行及同行家属). s6 P  q; @9 Q

- G: j9 d/ P0 J7 Y. X# x1 Q 报名需提供:中文姓名、电话、邮箱、人数(需收到确认回复才算报名成功)3 q# Q- _4 t0 ~* T" H: s; W  Q; y& F

- w2 D; y! u" b/ a2 [8 IEmail:safetyfinancial@yahoo.ca9 Q" K3 E& G3 C1 k
  }% R. r% x7 H( `' U; u5 M% o* n
微信 ID:frankz559# x7 w. E/ E4 U' R3 Y- u' V; j
* ^3 Y# k* \9 x+ l# ~
电话 & 短信:(780) 722-5918
& P# N# N3 g. @9 K( \: y. W1 t+ v* H
) e- B4 p$ Z1 r4 j5 G/ D- Q免费讲座,备有茶点,带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识!
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