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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑 + ] r* F, k0 K
% u: i, Y+ F1 g& R- V2 l4 N掌握最新税务策略,优化财富管理!9 h, [3 k9 o& g' @3 J& z
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$ k) V* C% k c( ]1 ^' H) @8 m1 w20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名,席位有限
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讲座时间:2025年3月8日(星期六)
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讲座地点:Ramada Edmonton South Hotel(免费停车)
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地址:5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- S1 K G O, M9 N# O [( |
; h! R) C$ S. O Q! L主题一:2024税务申报与节税策划
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时间:10:00 AM - 12:00 PM# M, {9 U9 ]5 Y- \# g: F
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主讲人:周学志(Frank Zhou)
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, F& P6 ], i( Y+ f核心收益:
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2 d- C& m5 n V 掌握2024年最新税务政策,避免报税错误) O; S; Z! g& ]" q; p+ h$ ?7 \2 U
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了解如何合规申报海外资产与收入,避免税务风险2 H+ e0 n. L6 @
7 B9 H$ J4 ^- q- L7 ?学习税务优化技巧,减少税负、增加财富积累& T/ \5 h& D" r: m" B
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解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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1 F' T2 d1 n6 M+ r7 N深入剖析自雇人士与企业主的税务策略) q c0 r! q9 b" Q3 }
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讲座内容:; J4 @% u' N8 Y. U
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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+ u1 O5 B- P; u$ {海外收入、资产如何合理申报与节税! F+ B7 A0 O+ a. U' s
0 j7 r+ }) W8 w6 t/ hCRS全球共同申报系统对海外资产的影响 R5 P h/ k! y" y" l
3 K/ N+ ], d) A, b7 X# ]) X
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款6 L$ t$ k9 q6 y! y% [. e
/ x3 W. R5 s5 G# {) u租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式' M4 A# y. y% r. W$ S& E
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自雇人士如何优化税务申报# A4 K3 X) O. `! @1 ~& D. k5 D
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家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险" Q" M. i3 t% K8 L
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投资收入(利息、红利、资本收益)税务处理
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Deductions & Tax Credit 合理运用策略; \6 q; }0 O5 @. G" q
; M' z; G4 y# X) F, K企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理: r5 Z, T8 Q5 q9 j# z/ Y1 o: e% Y
) G0 h, k: @" c; V3 |) O2 d公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则8 Z; l% E, h8 w7 }6 u
+ Z+ `% s& M, v d' N父母、子女及公司间的五大免税操作
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: ~2 P) f& B6 W+ B5 _# h# N) t& c个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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- h$ \9 O( K) t& |2 H) G, D
6 s0 C* g8 ]$ p, t0 V# {; W主题二:2025资产传承解析- i( j: h: ~' K! B. C6 K. d' H
! Z6 l5 E7 P# ^% b" b7 B) k+ o时间:1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人:周学志 Frank Zhou5 d& O, u& z6 `* w# d! F& V
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; A/ p% D2 B, M# Q0 N核心收益:8 ]. i! @' P" B# D @
, X' B+ \3 k% x! U( d) C1.了解如何合法、合理传承资产,减少税务负担7 `9 F2 t% }9 _6 H+ A; q# {% I6 a: j
6 ?! a: N; |2 s* R# f! ~2.避免遗嘱继承纠纷,确保资产分配符合意愿. J2 n) M8 _+ r4 ] O0 P& v* D* G
5 E. m8 _; x$ X9 h9 k3.掌握家庭信托 & 保险规划,实现财富跨代传承, I7 [6 |0 x7 V! [ o3 h
s& e+ G6 X# G8 Y+ ?; x, Q: q4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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讲座内容:% {4 h: M0 m, F5 H5 t, N5 g1 n
& g7 }" O _. v1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱7 o0 ^( `, `( x& [+ ~. d
, d; f6 ]( [: i, \8 q3.财产授权书(POA) & 个人指令(Personal Directive)的重要性! u) B* n: W9 _# O0 K# N
. b# T/ C8 \4 K5 |& {9 h& @% n4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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/ r. D/ M5 |5 T8 `; D! l5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案; X5 @9 H1 R& x: L; s
9 u1 h6 O/ L+ R! T0 x$ F, w6. 私人信托的种类及如何用于财富管理% ? O" ^% }1 b, \& W8 ]4 \ Y5 e
4 e/ B$ B$ \" t& M9 V! e* I6 x: R. j
7.家庭信托的规划及税务重点; g- _" C U, O6 @) Y U: J/ F
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划4 c, Z/ e% S- t# k! C8 F" F
" x7 Z& U: n! E8 ~9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理5 K) G/ c, h7 p- r
" u$ k ^5 F: w M% u# P10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
5 p% {3 O8 {3 ?6 [+ n" Y! f: p* D4 G
5 N/ [% V i5 o _11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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) R- k" a; l; h# c: c12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响) \& T0 Y; q# X$ c; d$ O
) ^' R y! J2 o' c l7 r% m5 ?13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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) d9 g( ^. }8 S9 k6 ]( V, k14.公司传承下一代在阿省税负高达66%, 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承% p% r9 ^" w [. c$ M
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0 }' Q4 X' D" `2 x0 a8 j6 T* x% J! |3 C/ B3 L$ ^! W% b
讲师介绍/ Z% t6 ~/ A4 a. f5 L$ u2 b8 R8 L
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周学志(Frank Zhou)——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家& Z' r; K4 ~% f* \ T) R; @
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证(IDTP)6 N' Y9 p5 @! c1 i4 B+ s
8 S8 A8 B8 S" t. z" a" I& S 六大金融专业认证(CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC)
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/ r+ `+ |6 W1 O8 n: a# }MBA(金融),超20年税务 & 财富管理经验! V& N* r6 u. z# S# `5 l: t; {" C
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- R& c0 E- ~8 J3 g6 E5 V/ ^讲座信息 & 报名方式7 G' Z5 i! l& C- ]9 n' k4 i4 V6 r; I
! Z1 A2 t8 m8 a3 s7 S' V$ Y+ v% y 限额20人,报名从速!(谢绝同行及同行家属). A( I% }0 {5 p; v. v3 A* ~
6 K t4 f5 P* f* D* |0 a4 U8 j. a 报名需提供:中文姓名、电话、邮箱、人数(需收到确认回复才算报名成功)6 i. o) t% b$ H4 w* t, @
+ {+ o9 ~0 ~" D, HEmail:safetyfinancial@yahoo.ca
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7 i+ V; o7 |, Y: K微信 ID:frankz559
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电话 & 短信:(780) 722-5918
3 u0 a9 r. D4 |) v+ o9 S* L3 X( [) @; i' v$ `; |8 t! k* [3 }
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