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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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掌握最新税务策略，优化财富管理！7 o4 s& T" ^. i8 w# }2 P8 [6 ^
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0 P3 O6 g- U" ?1 v" _
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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! V; r, b6 f8 p7 E0 J+ S X 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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}% g: b. m4 M- ~% M地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( _; p1 D% X8 Y) F主题一：2024税务申报与节税策划
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+ |* ]' V- U4 V时间：10:00 AM - 12:00 PM
) R; i' v2 C% G4 X' ~
3 \: h2 F# ~! _$ `/ u- E F% S主讲人：周学志（Frank Zhou）
6 V9 l$ x- n# X2 l2 m2 E! i' B
0 X2 u* K6 _! t核心收益：
9 z2 [8 r$ s7 r- T' G) j0 T- C0 t. E
2 T% l4 o) x" P- V) l& i 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误* j0 |. J# Q7 K- Y& R- R! ^
. Y6 l% E2 z' @3 d了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累0 E, k* A& p* n9 k9 ?
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解析自住房、出租房及投资收入的税务规划2 L8 ~, B$ S. R
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略% H3 h! E- r4 m. d- [" ]
8 M. i/ X ?* @, p) { q L- |8 T+ d
' Q* W: C6 `3 X7 E1 ~
- U8 P# }6 Y$ g5 { 讲座内容：
% p8 P/ v! a, D& D! X2 j' |: L" ?9 Q2 R7 S: ]; k0 I+ u/ h \4 z- [
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
9 Y. _4 t- q$ z6 u# p! T7 O- f4 j. @4 z8 F6 i* a
海外收入、资产如何合理申报与节税) ] q9 ]8 n$ I
. f6 A; |" N- g( ^
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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9 j) c! ~2 y0 M9 v+ d/ r自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
/ Y+ Q' |; E! C. L5 ^
4 O! x- r) y2 h9 p3 J# q租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
* G$ j9 V$ r! U/ L0 l
, l( W- ?* a( F2 |; U. o; v自雇人士如何优化税务申报
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" K8 \% A; C3 V 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险# H" w# y8 _- R: u2 K& q
3 z& j& X& u$ |' n, F
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理3 M7 v7 P5 f( o
- z& |0 f0 ]+ n1 B; j- n4 b1 m8 e
Deductions & Tax Credit 合理运用策略( a/ q4 u: m0 n8 j1 z/ ~
% q' [. r: C- q! q企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案: S- q E; U* x6 s
7 i( N/ [9 c [: p+ @; V% M企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理% s. y. i3 {/ T1 E8 X' O* T
, C+ f- D% H: a. T
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
6 y7 @0 g( a7 b3 t T( G0 O3 ^* r) y5 ]3 t
父母、子女及公司间的五大免税操作9 e* U$ J5 H' ~$ j. S
7 l# E; T, V& C h7 b个人 & 企业 10项合法免税资产解析; I( Q' g7 ~# Q* o& ^
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主题二：2025资产传承解析
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5 R; Q( c! Y' g8 M& m2 v4 M }时间：1:30 PM - 3:45 PM, b2 D: Z7 \( i. L. N
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主讲人：周学志 Frank Zhou
* S" F# B. a9 Z9 w% j. T' @5 i% {* Q, ?" t& @ h, l* q% N
8 c2 S$ }/ v8 W1 j% k V核心收益：- y2 c& d4 e+ h) U, i0 R' {" |
$ i$ N: R- a* h0 N8 {. F+ e
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担# U7 r5 }) J% u! r8 w4 O0 _
: Y) \! M# h6 j: y2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
& t T" x: Z( H# x" B3 S- `8 o
: Y$ b& S S1 ]3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承7 R5 N9 f. Y) p, e
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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讲座内容：5 X9 _( |& {3 }$ N8 E& |
+ `" O C5 V4 c5 m+ v- U' U1 J1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比% |2 ~2 J& X$ }3 R
" W6 V8 D, `: t4 s3 K/ a2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱8 H: G0 ~" g+ P1 Q+ o( A
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3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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# F. }, ]( y' r% @; q4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险- m5 m6 E1 g' D) E2 z. C- A5 u
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理( w( ?+ `8 z$ O8 W
3 ?9 v! s0 I: y: s7.家庭信托的规划及税务重点
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划4 N3 R/ ~% O9 C& V2 \
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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+ f5 M8 y' D1 | v2 C10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划- |# b$ P* t' B1 `" B; c' b
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女 u% o" k: ]& E" h- Y/ K8 d$ u
0 i1 z$ c4 |1 @* }12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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, i# u2 J+ s$ N% c13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划7 k' O$ [; D# j" K; R8 {! }
) p$ \ @" G# _5 O14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承8 y" p& ]( j' n3 A* k5 w
! I% [# Q" }) R) h; N1 W/ E15.如何实现家族财富三代传承
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8 P4 R3 A- d% k4 } ?- I) P* ]9 m7 V- P' n4 ]5 R
7 g' O0 q2 g& ]5 m7 s讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家4 q# f! u: K! h7 L& F' f: _3 @9 V" H
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验# z) P- ], ?% I4 @
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. ]- w0 N& {! p5 _; u6 @' J' F' _( Q讲座信息 & 报名方式, C. e7 z1 F+ n$ S$ z) @
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）8 `5 `) Q3 B: a
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）, n; u$ ` n" Y$ P0 a" M
6 A0 G+ r/ N- t) |Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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3 D! \, |7 C- J# l! l微信 ID：frankz559
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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