爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

% u: i, Y+ F1 g& R- V2 l4 N掌握最新税务策略，优化财富管理！


$ k) V* C% k  c( ]1 ^' H) @8 m1 w20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

; h! R) C$ S. O  Q! L主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）
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, F& P6 ], i( Y+ f核心收益：
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2 d- C& m5 n  V 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

7 B9 H$ J4 ^- q- L7 ?学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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1 F' T2 d1 n6 M+ r7 N深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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; l6 X' R) s: D1 g1 v
讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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+ u1 O5 B- P; u$ {海外收入、资产如何合理申报与节税

0 j7 r+ }) W8 w6 t/ hCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

/ x3 W. R5 s5 G# {) u租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报

家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
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Deductions & Tax Credit 合理运用策略

; M' z; G4 y# X) F, K企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

) G0 h, k: @" c; V3 |) O2 d公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

+ Z+ `% s& M, v  d' N父母、子女及公司间的五大免税操作
, m1 B# S& n- M: b% a
: ~2 P) f& B6 W+ B5 _# h# N) t& c个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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- h$ \9 O( K) t& |2 H) G, D
6 s0 C* g8 ]$ p, t0 V# {; W主题二：2025资产传承解析

! Z6 l5 E7 P# ^% b" b7 B) k+ o时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou


; A/ p% D2 B, M# Q0 N核心收益：

, X' B+ \3 k% x! U( d) C1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

6 ?! a: N; |2 s* R# f! ~2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

5 E. m8 _; x$ X9 h9 k3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

  s& e+ G6 X# G8 Y+ ?; x, Q: q4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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讲座内容：

& g7 }" O  _. v1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
0 v, s7 I2 C1 I" m! b) }
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

, d; f6 ]( [: i, \8 q3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

. b# T/ C8 \4 K5 |& {9 h& @% n4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
( @9 z. l2 X* X3 D/ I. e
/ r. D/ M5 |5 T8 `; D! l5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

9 u1 h6 O/ L+ R! T0 x$ F, w6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点

8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

" x7 Z& U: n! E8 ~9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

" u$ k  ^5 F: w  M% u# P10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
5 p% {3 O8 {3 ?6 [+ n" Y! f: p* D4 G
5 N/ [% V  i5 o  _11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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) R- k" a; l; h# c: c12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

) ^' R  y! J2 o' c  l7 r% m5 ?13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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) d9 g( ^. }8 S9 k6 ]( V, k14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承


0 }' Q4 X' D" `2 x0 a8 j6 T* x% J
讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

8 S8 A8 B8 S" t. z" a" I& S 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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/ r+ `+ |6 W1 O8 n: a# }MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


- R& c0 E- ~8 J3 g6 E5 V/ ^讲座信息 & 报名方式

! Z1 A2 t8 m8 a3 s7 S' V$ Y+ v% y 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

6 K  t4 f5 P* f* D* |0 a4 U8 j. a 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

+ {+ o9 ~0 ~" D, HEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
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7 i+ V; o7 |, Y: K微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！