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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
+ P+ A% j4 z5 V4 [. T& T- Z主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日（星期六）2 |* l# B4 m; D/ ^4 P, L# r
讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
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(Free Parking)9 k6 H9 L1 d) y- Y- }$ K6 B; m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB U4 S9 C! P" q8 N1 z1 D$ z' o5 {" x
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家7 h6 v; C$ n, H1 u, u" k1 T& z! o
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). ~8 t6 o4 R2 F, U
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话* R1 {/ f, r3 k8 ]- w$ r5 [
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918
- O$ x4 G$ U. i/ ~& u注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡" n! P! Y% |- h9 x5 g. s, r7 v
5 E ^" L1 {7 _# [主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
* D" y) D/ V' b& G" Q本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略6 [" b1 A/ x# B( {5 g( ~( i
1.2022年税务申报的九个注意事项* \! ^0 r( x: q# m' L3 w8 q
2.2022联邦空置税申报原则2 Y) z, [5 O+ I9 p. Q
3.2023年税务申报的七个更新
( R* O9 a3 [0 Y) W/ N B4.海外收入和资产如何申报与规划
: z) ~- Q1 j) c! I( d9 T5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？
8 T6 T* U4 |( w% m# K1 d7 Q+ [2 r6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
, A' Y2 {5 A$ b7 }7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式. }' H) A' |( o" i7 ~# v- u" d! R
8.自顾人士的申报技巧
/ N O7 V5 Q' ?1 A1 U& x8 B7 l9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
H+ E! k! B/ V10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法0 R# z- s* v/ a; v; i
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit
5 n* K) @" e; b12.如何做好长期的税务规划
0 r- @6 v. D( q9 U$ u13.企业主发工资与分红那一个更合适
- b3 Y0 a: `7 h3 v1 g" _! X14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理
' i" D: N* A, G* W! M. U15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资: V, e4 H. _9 T. k6 B% }! T
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: D( I) A% m z* D% X* ]主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM |1 D! ~; w: Y$ s
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，2 K/ j8 M6 i8 g9 b1 K3 J
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
% D; B# k3 ?4 {) B8 U/ J' K3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，) H" {& t" ]- P. M7 k3 S+ K
5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具! J* x+ S: z% U
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
1 U% H3 _1 b4 K( W0 ?; `7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，
# n' u5 ?* i! }" w8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理1 J' z8 D3 x y3 K4 m% i# ?
9. 私人信托的种类及功能，( F# {" I5 l7 a; |- y8 _) j' O
10. 家庭信托的规划及注意事项
- X0 e" p1 ]" x9 F$ o3 [/ r4 [11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
2 F5 y# [( F7 c" x& \( |4 H, D. N12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，) p) x: T8 z( u9 m
13. 私人公司在传承中如何处理
) S( c! ^8 P4 M% ]+ l* b; n14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
2 {. Y3 R* A1 T. Q" Z+ A% }15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
3 _4 I( ^% @7 K/ |) j% I16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题( X) Y9 N) z) n" C8 Q, @4 l6 X
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题0 k! C4 P; Q6 s- M
18. 富过三代的传承方案，
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狗仔卡
发表于 2023-3-11 21:31
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