爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

" S2 q* {9 A$ \) Z+ s/ r6 M/ o4 z. a/ i讲座主题二：如何进行有效退休策划
- s% A3 @) C9 M9 \& X讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
: T& S# A6 L. X6 D讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
& [' t. u. ^7 `4 `8 b讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
0 Q' l% q, D: X. j  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! c. L: q! J4 N: G* O0 |
  A9 H0 Y1 j2 ]主讲人： 周学志（Frank Zhou）

2 N# \% q- d$ g0 k5 u6 X$ J9 e报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
& U8 y) Z$ }5 f0 |+ K        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
9 t7 ^4 B5 U% n- R9 y联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
! R0 F2 K% Q6 ?+ ]+ K( v联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

2 G1 S7 ?( D& F在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
8 p7 n) i* @8 ~8 W$ w2 r5 j, L' l家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
$ G- T$ L5 p" `* v
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

1 W% F% i. k4 F2 X4 W! P7 `' m9 [" E已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
; e* }/ D, n4 H9 U! g/ a
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

# {5 h' P& e* z- z3 C& b  Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

3 }0 e$ s9 v4 x8 w制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
* q+ x7 B1 m" E: k1 F4 b# |* P" x
, |) v, [3 E, Z) y& b企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

5 A) h3 Q6 Q* A* E7 O5 ?/ {: s7 r企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
$ U8 x1 |( Y; n: O* w3 x
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
0 ~0 f) K( u8 h" N3 e3 U7 }
9 ~# H5 b0 @: t+ d* [$ A如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。