爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
3 ?& g8 A0 c1 c' g: s& }( b9 |讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
; J! G% I% A# _! u' }
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
5 ^( i2 F8 r; R6 ~5 L讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

3 W4 U+ A( C; b( \: O/ c主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
" J" W. J1 b6 ~/ S. ]9 g) y        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
  |6 }' o' B0 D8 N; Z* C3 H" [        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
$ N3 z- N, @7 ^8 \( O微信ID： frankz559
) V1 x; m# d* f" \/ X联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

- y& w' g: g4 V. Z5 l  L& ?! [在工作中我们经常会遇到这样的问题：
8 \& X6 p8 B- ]1 t7 s) r·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
8 C3 b9 A8 {' i. m' S; p( u# F·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
$ j; p9 P! J6 [; o+ x" p·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

; M+ p! W: t7 d: A# y3 |& m. H家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

7 B  j! A# A+ _- e没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

; r( ?9 Z# q" Z& ?( U. O" r1 A7 P+ L1 e家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

' _( B8 ]; h- ^6 f1 T已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
( Q9 @( R' X3 f% x" h) n$ }" D
退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
" q( X- I' j" @" z) I
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
; l) s* r( ]" ~" s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

- w# m: H& {5 w% {1 \制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
! L+ }7 M3 T4 I% e: w家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
$ k! w/ V3 ?' Z2 _. f+ x/ n
3 d& U( q6 J& j  Y1 a企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
( k6 ?% M" q& l& A. |) e
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

$ a* a+ [0 N0 h2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

8 ?) d" j+ V" W1 `( q. O如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
" r. P- ?7 x' ?    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。