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Two Topics:
* n# Z" ?% Q1 r( h( e1 U: k2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
, K3 ]' m& u+ L5 z( C2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)' ^) c$ |1 k* u- |1 U
; C, y0 Y3 G7 [$ J( |联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 : p) b2 u5 v9 Q$ w
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ z; N9 g' A- b
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
2 z" J! s" f3 g [微信ID：frankz559 5 G2 h n K& @4 O
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 6 o7 E& H! Z$ G# y# O6 E* s5 x
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * F0 X0 S8 a3 m: {, G% f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 7 c: @0 |8 {: i/ A0 O
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3 O3 H. \6 p2 s/ `主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 X+ |: y2 n' [0 j$ K
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。, i# R( ]3 e: t
`" y( ~0 [& M# n3 I投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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3 L, J. p- U7 O! E' A8 V7 q1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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% v6 @: V0 C1 z, N2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？) M1 P8 G8 G' y5 e9 `6 a
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资. Q. t9 q) z8 R/ n9 e/ s( z+ M- j: |1 Q
3 p( A" k/ d- J4 L& k7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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1 h& l6 D9 p6 L! c8 l! X10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?% d, T8 e2 n4 x4 N! n
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代2 U2 j5 P; M8 G T! D
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值9 y0 v7 V: Z2 u0 G5 }
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化6 r3 i) J1 l9 x% F( q1 D. ~
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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5 V) t. l( }. @' k6 V. k/ I 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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) G6 p1 O. u7 G7 [" X2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析8 N# V; L. {2 e* S" X% A( X7 A
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：& n4 t, a$ B1 K/ O# X" U
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？& s0 Z7 ]' ?" H2 h+ ^
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，- N9 K! t# j5 l; I9 A: _
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4. 如何制定免费遗嘱，
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S: C7 z7 R% M- v; J5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？0 n/ _) w$ y q& v2 K+ L+ y
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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9 s# k, i* w2 U, c( |/ v' |" o6 }+ y8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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; G0 ]7 _ F! o& l0 n" `) L9. 人寿保险的种类及功能，+ Q7 c% ~# j! v0 { Z4 B
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10. 人寿保险如何货比三家，+ k. S: w& s t" `
o) H* x+ W+ l) h. }7 X n11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理0 a+ d! z4 |" l, [
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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1 I5 k% x5 K, {1 f+ Q* _14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，6 }! u5 Z) y4 h! a* [2 m
* a5 n6 `8 P7 |15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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9 \" B! q5 U' S4 D; e3 q" O/ }, x16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承7 R9 B, r' m0 u
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？1 e( J6 [% @3 ^8 [9 _3 z- x4 `
6 D1 r$ L+ K Y1 S9 s% v& P 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
* c1 f. a8 d$ L; c: C2 o9 g2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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