爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
: ]2 r" a+ H8 h9 C' Z3 wRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 R$ R$ w$ y, H2 k6 K9 m5 x2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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* b! y  Q9 G2 x/ C2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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; P0 ?7 S6 i. R' d' s! `座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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3 C1 c4 T! {8 K/ \  v联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

0 O. g9 y$ Y6 N+ xEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
' k* H; ]2 M- M) H7 e电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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; j" z1 K0 R" m1 V, \6 a投资策略与养老规划
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1 }7 o; j& C2 p, L2 m% a. e本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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0 r6 p4 s( c3 X% v2. 成功投资者必须了解的基本原则,

+ V, [, t: V2 j2 ?3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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& m+ t6 Z/ y! [& D4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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6 e5 |% \: W7 w  z5 c8 H  q" G9 t6 Q2 r5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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3 ]0 n& W+ p% y& U7 t0 s# ?7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

# s- R7 W' T6 V: u( @3 |8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

( H! [: {* h* f# W) k) b- d9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

+ z, M2 b& _1 M' j; O$ M10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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( g; X. W5 y+ o8 P11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

8 ]0 n& I$ ~' J9 L8 k13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

$ H6 K& Y7 V) o0 ?2 h! @15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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& ^$ \9 ^$ r) {) J% A 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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/ ?* [/ T, `) H& S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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1 f! h: J, H' U, \6 X# h. o( E2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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; x' ~1 _; r* F+ H3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

* m& s! H: R  w) M$ f9 ^, ]5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

' I) K6 f; P& l! r' d+ w1 D# d0 [6 ?7. 富过三代的传承方案，

) N+ t* E+ ^! U1 T/ M6 X8. 规划人寿保险传承的注意事项，

: l/ m* p/ m' k9. 人寿保险的种类及功能，

/ Q" g' c2 C, T8 a4 |, ]4 @10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，

3 U/ b8 `/ E, @  X4 A! N$ y9 h9 D) U13. 家庭信托的规划及注意事项
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) P% j  s) J7 _6 l$ ~6 v- i. k14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

$ T' _- ], e* D; N+ P, n, u% b15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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0 I) c' I5 i% f3 U16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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/ J( S  X/ B* J1 @18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺