爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
4 e4 n& ^! ]3 v8 QRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 a7 R7 P, l/ }7 l+ P' i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

3 f6 p0 g% |- G. Z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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, n% X2 I# U! v座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
1 n' R% ~! y' L  q) n+ p: q' ~; h微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


7 z# m* |. n6 O. @3 C( k% ]投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
* I& w) q: y( }1 x) L4 {
$ H+ }4 ?3 Y4 o9 B( M1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

  e) Z. c" I# \; P8 y& w4 L, V, u. B2. 成功投资者必须了解的基本原则,

0 `- D, Z8 t+ N2 @3 R# l3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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, z( P1 j  ~# Y6 @/ d2 o6 ]. E9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

* _' t- ]) C, w11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

& l* @6 @0 [$ u* T7 i- o) k- ?  Z9 D12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
* Z4 x# ^6 f, H8 Y8 j9 _
  A5 f( J$ I8 [5 {7 G( @13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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- {/ s+ C, Q7 R' e+ S15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

6 P9 L* f- Y& ]1 J" d& n, W 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

4 i. g% ]- Z" i, H- F5 B( M$ ]
! M/ a* Y. ]: M, E) v& ^$ }
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

4 Y5 `5 A% I$ W& Y4 ~7 y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
, T& i" Y( }. s1 d: y. q  Q$ T# M3 u
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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+ l9 F' b& J9 n# E2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

) k! ~4 f& w( R! {, P4. 如何制定免费遗嘱，
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1 D8 s0 y6 L& h6 I$ Z: ]$ R5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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1 s7 R( o; o8 X1 `  |( E' ~8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
5 ~! c. s- ?, s; A
/ O" Q, p) C3 k: r10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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  L% T5 E6 U5 g% n5 I# B7 U/ N12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

+ ~+ q' H# |6 w  V15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& {" o# O. D) e, S) E
; z; _. ?5 e2 l9 h- \9 L16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

! u9 q3 _- ~/ ~6 I" x17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

7 ]: C8 }$ E) k, }2 a8 F# j18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
) l/ C: m0 B) E( j/ D  v, D2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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