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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB m% n% f. s! b. |- W, O( C0 l5 r- F
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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- [* O- M7 y9 ?2 }1 I! h2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)/ B( \$ ~3 @* S. C6 \. r9 K& g
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） # o/ V( ~8 m e+ ^2 [* T( u
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % s2 u7 V9 J5 K# c! F
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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* U4 A6 v, N6 N) hEmail: xuezhi001@hotmail.com % ?: ^, |& @5 r" S2 Z- v4 Q
微信ID：frankz559 ' ]8 o' `' x S# O. Q+ Z# Y. @; a/ A
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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( s% f: l, e1 _& ?* t本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,1 m( a. H' B& }! ~ L
; D0 G& z- ~ z7 s+ s* A3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划" H1 `: T R2 O9 y
8 A u' ?" f5 Y% Y$ @4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报% y* f- z8 V, L& F8 h5 ]
s' ]; f8 X4 p5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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+ ]8 s, L3 g8 a O! H7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化9 Z; d! @0 T* [! N0 X+ n. |
* M6 J; f. D! ]2 F( G0 o# U4 n2 ?8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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2 C, S- Q: ?6 B! m q9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，' F/ d8 a6 H+ A( B l
$ }, j7 ^: ?% w v10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由8 c, W7 P( ^0 ]' [0 I/ _4 b
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,/ y& Y2 d! G( |$ y
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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3 e* D! M* V+ d2 p- Z% k+ k13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资1 j" E9 S3 b: z4 [7 i; p/ `
& L6 f! k+ m& ?/ c' K9 ?$ j$ x5 L15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?! l/ W: g* j3 f4 L/ F9 Z2 `$ G" _) P+ u2 c
4 N* R% T7 A+ R1 w# ^/ i 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？6 q: Z3 F. B$ H, T8 Q" I
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析 M! f% m. [% s4 l
/ q) f* _/ W8 }( I d# c. r本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：3 l x/ ^- S9 ?
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？: X/ U' f* T& f
* N6 A( ~- S4 W6 S2 E2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， B7 d C- ^! {& x5 v
- X& e* c4 @- w. `3. 遗嘱的三种形式，+ R- B( C5 ] y# ~& p, m( l4 Z
) Y% ?0 N! ]# b, c4. 如何制定免费遗嘱，& n3 O7 b0 a h8 N" `, @2 r0 h
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？1 p3 r; g) s9 `, I+ V
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7. 富过三代的传承方案，
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& h7 X. f! v8 I9 m6 e: F7 o2 A8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，/ a- ^ [9 j# [) _9 x
6 |4 h, V+ E, a5 `10. 人寿保险如何货比三家，
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w) e; o Y5 m2 R& T$ b11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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- B/ H; Y1 V$ {3 {/ a4 O' i12. 私人信托的种类及功能，
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# v1 c) I, O* h6 j- ^! n; W13. 家庭信托的规划及注意事项
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5 C9 @! ?9 u& a) K6 e6 N14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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$ U# Z: ? M' d; _0 `3 ~- u! Z15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，3 [: A& j- s2 F7 u' I G- t6 ]* {
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，, }) ~+ O+ E/ U) D1 j/ g/ G
( ? f4 t! {9 T3 P3 B \/ E17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。7 I6 m; M+ n9 B/ |( P
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺2 z1 B8 r9 z4 [# M
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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