爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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4 y; A4 r$ R( F* ?1 w, F星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 e' ^( K: y9 A: O% ?) a  Q3 o5 v* ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( C2 d3 {2 k% f8 ~4 n2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

' C, ~  N" M4 ~, g  a8 i1 J+ e( l2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

+ c" Y/ y* h  DEmail: xuezhi001@hotmail.com
; ~) p5 C7 i) A! f* m9 g) J微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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投资策略与养老规划

" {; ^1 k  S( K6 g3 ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1 Q- I, a0 J" A- j+ x" v2 J1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

1 h: T% @% b# c. N, Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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) Z+ I4 Q" v' f  i 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

+ R$ z  Y+ Z2 [2 f2 d8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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" |* \, a% P( }: _9 ?) ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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5 Q% v7 m, A/ A! T( Q; k11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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# X. w" P2 F+ S12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

2 V+ G6 p% b) P- `* l15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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' D1 i8 g& K; ]: O9 Z+ Z2 M2 b  ?2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

5 }1 C! w2 n7 R1 I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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( s- z3 K, c9 i" P/ Y3 s9 L) G. p5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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: Y" j7 ?: w  r$ ~2 P8 s6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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/ d/ e! M% B0 }; z7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9 K* g+ n5 b6 O/ `1 o9. 人寿保险的种类及功能，
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/ y3 i/ x. g8 G  s. g10. 人寿保险如何货比三家，
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% m$ N5 `& r9 P( Z8 U2 z; z  t11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，

- s3 p4 \9 _: w13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

1 i$ \0 @# k3 j# ^% ]17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

8 f2 y8 G1 d" j! q! e+ z* q" a3 j18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
; ], L, Y" M/ c! N- V; Q( D2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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