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8 d& A; B% d+ ?4 i) ASep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 2 }- |. `& S/ T1 p. ~1 x
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 5 K/ ]" h! l$ }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB , n) `) i3 k7 d- O* b! U
( _5 d/ v: R, z5 f m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
, U+ ^# V4 h" S# c! E+ b1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？5 S; \4 u' N ~2 e( ?, e$ ]9 P
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 1 ?; |+ P* X3 v3 c4 }8 F" }
3. 遗嘱的三种形式， . I `( [; M& e7 _- E
4. 如何制定免费遗嘱，
/ i7 r1 M, ^: J# L5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？/ Q/ L4 s7 ^' J. ~% g# c
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？' D" |: y1 H _
7. 富过三代的传承方案，
n: l K/ e1 D1 e8. 规划人寿保险传承的注意事项， ! u) i) o- Y3 V+ z- i/ {
9. 人寿保险的种类及功能， % L7 M$ Y' A( g2 p' K
10. 人寿保险如何货比三家， $ j* O/ R1 q$ X) J8 n2 y
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! o, _1 R. h6 W# _6 c12. 私人信托的种类及功能，
8 B! G" @0 a4 ]13. 家庭信托的规划及注意事项
* t$ G8 j# Z l1 R' z2 L9 \0 v14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
' W+ ?* j# g% d, n# `! t& z& u15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， * l3 ~% S+ M1 F! a9 n
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ( u5 d* e$ ^4 e0 i
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
0 z5 L. z9 J& ]' ^18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？ p7 b* R, F6 B4 u: S
: w' f4 b& P( U* G0 A主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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5 v( S0 _. C6 J6 [7 w座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 3 }3 w3 U- u% N1 ]9 W% s$ Z& z
X( W4 e J$ J; g) [( `联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; c$ l0 N5 _; z# P$ a
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Email: xuezhi001@hotmail.com
/ t3 W% ~+ p- U* u& O5 K微信ID：frankz559
. t) I/ w) c* P2 b2 J电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名/ M5 j3 Y/ ~# [2 h$ V) [' ]1 U
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! ? c: ]% O9 ?8 Y7 z4 m7 E2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺, v' G, i \- R, j1 D+ u: L
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) - w2 F5 I) y! {; _! a) ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) / J) r, ?* o; { q7 f2 `
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)& q4 J7 @+ v/ T/ v9 P
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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