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+ S; p [7 o! t0 sSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
6 w$ K8 v3 A3 o1 L a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 b- a3 a. s# k) l! [6 D) d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 K- `# C! N3 c1 V( q. N: k本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / w& a0 V& c- ]8 A
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
, t7 u( n( F7 q" q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， * U9 G8 G. L+ I' ]9 c2 |$ n2 f) {) Z
3. 遗嘱的三种形式，
& V. a" s1 S+ D5 t4 F. z4. 如何制定免费遗嘱， ( Z0 }( l0 ]8 Q# Q G
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ o. q- x& T8 b% Q0 f* d! u) `6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？& e5 M! ~: L. t' f" |; W3 v2 x7 T6 x
7. 富过三代的传承方案， 8 ]2 D* `! p/ g( W# S
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
3 z, H5 S; A9 g8 f8 p* L# i9. 人寿保险的种类及功能，
. ?1 y$ E" B a2 u; I4 Q' }4 I. X6 `, ~10. 人寿保险如何货比三家， & z& F9 S, e; J, z& n
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 K# s* U6 }& X
12. 私人信托的种类及功能，
+ A* t% ]" U: ^! M" W5 y13. 家庭信托的规划及注意事项 8 o0 s+ O3 @" T( P1 ~$ C4 T
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， # W5 G$ h) c' U% x
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， * k4 g, e9 O6 {/ m( I
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# {6 @# X* z' Y j% q' I, I& b17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
d2 R$ v* Q4 T18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？" ?0 x. m! B, x* s1 C- D& k
4 N% Y- O9 D# i主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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. y" S8 Q! n, B座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 7 u/ Q6 L/ q/ Y/ |
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 # b4 i- b. L+ |4 E
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Email: xuezhi001@hotmail.com . r2 ^. J- h0 `0 D& R; g
微信ID：frankz559 ; ^2 B5 k. x9 e+ t X5 O/ w0 [
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 - m# y) z0 u% I9 M) ^0 ]* z E
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺3 o. i4 h( W- j7 J2 Q6 M- R% v
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) + `" e, m% V% H! O4 M$ K7 O
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
1 I+ ?7 X1 Q9 |# r8 i+ H宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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