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8 I2 |" F) x- B d x3 s+ j7 b3 t! H! KSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM / e! r/ o: |7 e3 Q3 H
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) $ T9 k; C0 d" m1 [2 u/ ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / P$ {$ |: r" w2 x+ |
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？. d) W: k& I& z( s+ s, H9 y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
+ h1 }+ ]4 m% ^: L7 g& I* F3. 遗嘱的三种形式， 2 U6 c% D3 E# r5 d) F9 E
4. 如何制定免费遗嘱，
% Z% `- I$ \5 ]3 F+ _+ I/ N5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？1 X: J! y: i( U
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？4 z! y9 g Y7 n
7. 富过三代的传承方案， & Y, @9 z9 z: f. K! ]/ R
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
( R3 s, W; w4 L3 A9. 人寿保险的种类及功能， ; y0 O* T1 P% N: Y* H9 I4 f
10. 人寿保险如何货比三家，
% ^/ O2 ~) w/ R+ p5 |! j11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 6 L6 A: k6 [3 |
12. 私人信托的种类及功能，
$ d o9 i3 }* W) U13. 家庭信托的规划及注意事项
. T0 W0 m, D* j7 u; t14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， * ^+ w( h. ?2 C/ R* q7 S# {
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
. \" I% j9 O6 ]2 a( r3 L% ]16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， " _9 r _! e' J7 R
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
3 W" M& B1 c5 @6 s4 \18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？0 E5 z1 d0 S1 U4 e" J: t
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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$ _ B; K$ O3 H' K7 q座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - h* w( l$ I; ^3 x4 _0 `
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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% z+ F* i* i! T( C2 h, UEmail: xuezhi001@hotmail.com / U" W; ?- q9 L, G5 K
微信ID：frankz559
& D [, F6 y. T: B5 }1 i电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名& ?+ D0 T# N# i: j( \
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ; @0 C, W4 k7 @- c# ^( ~, j. K6 M' r% C
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺4 K% h! Y6 f& O2 I% ~
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
. N- x! Q Z- }$ w永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 5 }" t. y, M6 b, q3 r
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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