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9 t, e! V7 P3 ?$ |& w+ g0 t1 _Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 9 {$ |$ m" F) C H4 X5 C
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! E% B$ q+ U) `$ e$ f3 R5359 Calgary Trail, Edmonton, AB , s: E' l* s" n
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
& v" g2 P8 [+ ?& V1 H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
) V) G: }. Y0 q7 ~) v% B2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 6 T# z& j8 J$ x6 m. l$ ^+ _8 U
3. 遗嘱的三种形式，
% u0 h' ~ V0 s- z, j0 o7 s4. 如何制定免费遗嘱， 6 v) ^ A, ^ w) j6 c: H
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& s$ A2 L: t0 X" L; T& d* U
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？/ T% }3 r* n) H4 E' ]
7. 富过三代的传承方案，
. Y3 K% Y% R- D; F; R1 m8. 规划人寿保险传承的注意事项， ; G, X) `. M1 N0 Z- T
9. 人寿保险的种类及功能，
% L; _3 c0 k9 S0 ~( o7 } E- E0 A: P* ^10. 人寿保险如何货比三家， & F' U( S: s- i3 K
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ' U% n, j# t& F
12. 私人信托的种类及功能，
' s& b) Q! E& n* O8 X) a+ U& B13. 家庭信托的规划及注意事项 ! A+ L2 C$ B$ i
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
6 k; l7 a }7 j' N. V, Z; ~5 K15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
+ X/ f* ]$ X. _: Z16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
) v4 ~* @7 W: l6 k( r J8 U17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 + c4 `4 O5 l+ R% j
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？3 j% D* c( \7 ]6 [: _# i( N
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） % n# A5 F" d4 z
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 8 N3 e7 B) D9 g8 i1 M5 m1 D5 R
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Email: xuezhi001@hotmail.com
, p4 ]& l4 i# I微信ID：frankz559
5 F& u' o) ?4 y$ r/ n) A% {电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
& y- |% C' r/ u; S" G2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺5 ]6 |8 z* k4 i2 R$ R/ Q
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
. V% X. g$ J# x! J5 y6 p永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
8 ]" I# _ M# {! O宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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