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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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3 q- @, {+ T' Z9 n9 |4 `2 {: V凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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: J! N% n- ]% ?% T. n5 {0 Q我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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H6 `* N) W3 D" r m: b* n/ Z! cEdmonton 爱德蒙顿# g ^) d: X: q
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
$ ?) d" |/ @! z# t8 [9 s讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 4 o# F" g$ N0 @/ ^! ?4 T+ F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. N! K" p& C; E3 {
! P( J6 u; u- ~+ P/ i& D
资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿; Y W! y3 W' R
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
; u7 r! I& J4 m0 s! n/ d讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* o% d. R8 J0 w6 ]1 f5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) _* I, \/ v4 d+ Y& D# ?" s& X2018 投资和养老规划 . X, l! c( g# y( F1 Q- u, H
* I+ F1 }# p, ?! M/ N" T# A
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
3 l) q m/ v- S4 A" _. X: a7 T2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ' [+ w1 D4 C7 s+ y# b; u( ^: w! ]( S0 g
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ " v2 n+ r, X3 J0 `2 Z
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
+ M+ h5 N7 x, F% B; f3 b5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
; ^6 R, I* g2 ~7 F+ h6 |6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累3 h. \; B& ]1 f* t+ {" G. D
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
, s. G8 W! w( L8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
6 n! w( ^, r4 {- y, i9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 0 l" G; o: r, M' p* I
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
( Y+ t" q' ?- n' Y11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 + B& u2 V2 ^+ f7 e Y; ]' H* G, ?( Q
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
3 V; H4 _6 Z. t f+ r9 `13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产% Q- [- g0 v6 n+ W# r# s
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累. ] D/ C: ^0 u) n
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成- Y; x3 b/ x. h- D
16. 2018年投资市场分析
" f9 r; [: Y$ ^3 H: F1 S9 B, {1 Z1 C17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要0 y B/ P7 s% r: ]
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用& A1 h' v+ t/ M! b6 Z2 d
- a) P5 n5 x0 _0 K/ M- D8 [& k% v6 z时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
& J4 d/ _- Q, E讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 |" t! ^0 o2 K4 }4 N* d) f4 z8 G5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 Q$ b1 ~" L( E7 A9 o2 h$ p
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. / h7 k L" {! {: G) U# s
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, `, |' c6 b" h5 [: Z移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险4 j4 l1 G4 |" Z2 f" M0 O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 I# |% h4 y8 ^ c
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 f1 G8 K: _/ d( y/ v5 |% F, b; W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + p4 i, {0 h3 C: F" n! @5 t/ @7 S( {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # U, h1 e: p% U( _0 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( s, d0 b+ C+ Y1 o: H6 v+ R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 e) Y1 w: l- \8 A+ W" \8 K
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " e- a& A. v* `; f4 ?2 s. X x
% Z1 l) S/ B! a" Y+ T6 [如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # N6 a" d: L$ }3 i0 S. ]* P
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1. 遗嘱的三种形式 / i6 s8 \1 Z7 n( |: y Y" i
2. 如何制定免费遗嘱 ) p5 o; w, D! I' o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & {& a: w- R* ~1 S
4. 无遗嘱的潜在问题" Y; e- E: R* G# J8 z: V
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. K/ F1 R# e0 \" b3 Z4 E% [6 x$ W6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
! Y4 p) y" v0 F, \: W2 v6 n7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 A* _5 n+ J1 }( T1 C1 k. p8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行, j0 g8 _' h& `+ y: U9 s
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 P% a2 f7 w$ ~- U6 e! e10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ G; v4 E. q) X; j$ r1 @ p11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 D! o7 b5 D" H
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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+ A" d. n6 M0 e- j" l5 U- Q5 m& X/ M# M座位有限(20人) ，欲报从速3 c y# }+ ^ i7 T9 q0 }/ |
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ O& F/ q' X5 I* G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)3 E/ d- q6 h% o3 }3 P7 Y% ` |
Email: xuezhi001@hotmail.com # c; n `1 [* ?! T" [# y
微信号：frankz559
% w% q4 U. Q) p! G电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
& |: ^8 _- ~! J" Q5 v5 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. m, G- g$ ?/ ^$ k
3 `! s% B/ l7 b, _周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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) m: C; f' j7 X. g* _/ u" b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: d0 q" V- c! S; s4 U! Q0 ^特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- _6 }& o7 h- Q3 i ?7 _( k(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 1 e3 g' w* N) l# P4 A* o
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 r/ f" s: l6 q- Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 }; O+ _, A* l6 h+ H5 g
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
* A0 d8 |0 |" t& X( ~' \& A, F13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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