 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
! T3 J1 o# [& |8 S
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。& O" z8 ]# T2 U5 a: z& R! O/ F0 L! W
5 g$ f4 x% I* m6 |8 W" e凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
c5 q. R% V; T! y6 `, `6 _* k! b$ r% i/ m# C: M) W8 I! X5 ?# {
我们将在上午和下午举办两场讲座+ A; d: F( x* z8 O" w0 O
' d/ }& x1 M, } k1 v4 d8 q u# T7 @2018 投资和养老规划
/ J& U5 _' H* `8 m/ O. `# i: U ?; R# @; m8 F# m) Y3 L' j- L
Edmonton 爱德蒙顿, q; o: [2 E& s! |# Y s$ c, D
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM# b0 ]! ^5 h. y& _+ n1 r* V# j" `" C; [
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
$ d4 V$ c8 E: X% O. Z4 B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 ]) ^2 |& q7 l0 b9 ]
6 I$ M: e9 K& X |7 n资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼* U: Q* k: `0 `
6 O2 t* r4 E, F7 ]
Edmonton 爱德蒙顿. G! K" _" C3 Q3 q" O
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM6 o2 ~* [% |" q# v4 o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# w; Z2 ~. n1 R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- [1 |7 x, `0 g7 C" M7 P
- Y6 X" u* U Q3 g: Q' I( [0 m5 v1 o6 @4 w4 I8 e
2018 投资和养老规划
6 C6 x9 L; a( u/ e# g; e7 j, _' V0 ~5 G+ I/ \! h
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
1 f; ?6 F; R- M# q, d1 o9 R2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 4 E- b9 z( |: K) m) W% U- L3 g" O
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
" J& U; R9 a/ X; Z3 ~9 h4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 5 E* z& z; g; u7 E% w; u, B- K2 s) Q* t
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
% B; d z+ f5 q/ C: S6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
3 |% s* C9 m' D- Q" U* _+ t- z7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
1 `6 p" K3 Y; g0 i5 ^8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
1 M4 D5 C' l7 T0 L9 b- R9 \9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ) E5 `) J4 ?7 p8 m! R7 ^. _
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
7 |2 M! }: H# x$ F& E7 g6 A; F11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 0 Y9 J- M8 u2 r
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功3 N0 Q% m* v L( |2 b" T
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产9 m% W* m& Z& b
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
( I, c8 B7 i; o, a15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
9 p1 U0 E7 \# r. }4 F0 T; k0 p16. 2018年投资市场分析! `3 f( k# q" l% R
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要! S* j9 {; Q$ g( o' O
8 R# h% K# N/ f1 m
; d' e! a! x ?: H' y
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
9 F5 D) M7 ^9 l4 ^0 \% R( `7 I$ N" I' T4 x
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
& s3 h$ k/ Q! ?2 A8 T讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 W2 Q% v' g v9 q' p: D2 b& @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: `# n, z& h, n9 N
' m! E% n/ E2 l! d* M遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! G7 C* a9 H' a- N; c# B5 ~7 A
3 Z. Y) p i. |) A
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( M9 d2 |& [+ Z3 R/ I7 {' l6 p4 J) ^
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险6 Q" O9 X% Z3 R6 r& K% k5 w7 t7 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : f* t7 ^! H4 y- U+ {
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战5 q0 A- E c. Z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% h$ q! `( E* I6 x/ B3 r4 m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# h! p- x6 A% m; P' j7 Y: ]9 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ k/ Y2 M X9 |" k- a, `1 R& Q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 `: M! h* {- Z, B1 e
1 u" k2 q5 @/ l( W w
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : J. f* E- M; ^; I/ R* g0 J; x: s
2 s/ c# T1 |6 `) P" f如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 Z5 a, A$ \+ X& w4 K
, P- C7 r6 G. D" H1 g( H+ p$ S k. B# R
1. 遗嘱的三种形式 , {. a, P$ S' ]& z6 i
2. 如何制定免费遗嘱 ) `: ^; r8 h" L4 e$ p. k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . D* h4 ^( S d' Q/ y
4. 无遗嘱的潜在问题
; j- f3 z) Z9 o6 E5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ F$ h4 T# a& r' f7 y
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较 l3 X# [: q! a9 r; j
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 e; j+ O' E) w" Q. j: Y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行3 M- W. e6 N7 M/ |* T! ^
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: C3 x0 n0 n* v7 p, t( `" p10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% v0 l- q; c9 K6 j& S) S) l11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + f. y5 F) @, z/ Q7 Y7 w1 C
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & ~4 z# y7 B5 o/ b0 m/ Z% P
$ x: B' [' c% |* V1 b座位有限(20人) ，欲报从速
4 ?2 L; g1 \8 s: `; l' G* V(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。. c, m2 o6 x/ F7 J& H
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)( t" O, O% M' i9 |3 x n) G
Email: xuezhi001@hotmail.com
" h8 ^" J3 n9 K5 N! k/ E- E微信号：frankz559# _7 z, E! F+ W2 C
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名# U! Q! j6 q. ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# }) h( _% H+ a% h) F( O/ F% O) u
, M2 {* l- G( `% k8 @周学志（Frank Zhou）
8 e& ^6 J( q0 N6 _, m% ~; h0 d1 p c% t! g; C3 J" I! ]: A
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 % k6 @) N/ s a$ a i# {
. U8 @7 E$ Q0 Y2 U( C7 g- W7 B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 Q$ J$ a# d/ S# o% I特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 [+ R; c1 O3 _4 S
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
, U J6 L$ [, |( Q4 \! k1 I长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& v. D+ p3 W( O( D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 _7 w1 q, w5 \, o' |% W5 ?" s3 A
+ ^# n8 l5 I4 _: D5 }
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( {% a$ {* _/ S" W( m2 ?/ e' J
# v K4 f; A v- c( O1 o5 R多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
& R, D4 V9 k6 a* d3 ?13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member). E2 C/ ^8 d" Y& u6 p
% @5 f# `4 h; g) \( h
|
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡