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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。9 L* `0 R3 z0 T% }* S
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册3 ^4 K9 P% X0 X* O3 P/ X
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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) U8 ]/ {- E( J0 V: _( X: Z: Z: y2018 投资和养老规划8 G+ E% m- n4 a! p: X
' J, H( m; M% X( H8 A- e- rEdmonton 爱德蒙顿
, N; w. k1 z# D9 _/ m& n时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
' S! n- U0 s/ P$ @1 o3 |! T7 b讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
) G% q }9 k1 A; c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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+ R0 e+ s8 }, q5 L, E1 }Edmonton 爱德蒙顿9 W2 Y/ F" A; U. T( K: e
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
: o9 R% p# O6 Q. r! W0 t3 t1 T+ j讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
w, l. M2 a6 F& n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% R0 o5 `6 q5 ~
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) G8 Y5 s' H9 @6 f, |+ I2018 投资和养老规划 : R% {0 b3 I" b- l6 D
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
; X+ T6 J" {) q; C+ o2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
7 u- ^3 y5 _6 B3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
- y9 }7 W) t. `/ U3 E/ {! r; J4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
4 D3 x( h3 M& N! r5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
9 e9 m4 O7 D3 P6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
9 L9 w0 j" A% i7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
3 c. ~" z: H% b; |" E8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
. O* _- I, d# O+ _8 D& k9 N7 J9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 " l0 G# u( \$ j/ _+ I3 |, S
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
8 x; J$ s) _0 t3 k7 L, g1 Q11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 * `8 Y C6 i5 O* r: X* `' H
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
7 ~& \7 i- K: q/ O1 D9 p; {) e7 [13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产: y Z- X% Q( l" Z
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
" _9 X$ Z1 B+ p+ z% s) P" r7 B15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
# g3 H! Y; Z3 |! w& r16. 2018年投资市场分析
# `! A" c* q: C+ g17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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' B, ` V1 I+ Y时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
. S9 E/ d0 A' U讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 2 Y* L' K1 H9 m, r
4 R9 R" Q) }! n3 Z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 $ ]4 z1 e) h5 F: O' M
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 f6 F+ A+ F- _ i' G' {( T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 {' i; k& _! y: H
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 m; }4 k0 w1 Q) [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # B+ U4 |. K1 s' J: N- C8 l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 Q& W# c' m' \) W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 Q6 M; @: Y9 X3 Q1 G/ H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 E+ D+ O( T( W1 _( q
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 3 h4 J$ U+ ~( j Q; l
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1. 遗嘱的三种形式
" n' p% Z/ x9 C6 n1 L7 l$ }! p2. 如何制定免费遗嘱 0 y4 ^ O5 e* H% i; |' c$ m* {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 { l: F3 {$ C/ o I$ b4. 无遗嘱的潜在问题4 K- A. E5 t8 Z5 V
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! v1 H7 w' |8 E3 O. s. c! t6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较6 v! A' K; z" f
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + B6 L; U" u8 W( w1 V' q
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
+ ^: Q9 I! W7 N( h0 c4 v9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 @. n, j- @$ }# Y' V
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 @" D0 Z) K$ {- b# K& M. v0 X: {/ q
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# R) n0 A# ~! s1 ~8 u12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( D& P3 L6 _! w1 T+ i
% E1 J0 [) E- z- ^5 q# Q" r座位有限(20人) ，欲报从速# W# E# s6 S2 x# X. Z& W4 T- F Y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! `/ g" Q9 h' B联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)! t5 D& ?" t9 A3 G& W2 C; ]
Email: xuezhi001@hotmail.com , ^1 i k5 ~4 X& V; b0 ^& v
微信号：frankz559
; s, f0 q, w& N7 ?3 o9 u9 c8 w电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; @; m% C4 W7 Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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4 X1 Z# ]! q) K" ?$ ^2 j周学志（Frank Zhou） 4 T8 h% @6 B/ Z6 ~' z
/ J' J; J- a: j' R! O# e( L, S6 l加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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) E, o$ K2 u; k7 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 i4 n' z7 v/ E; q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& }: L. m: n) b8 z( p" ~4 A(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ( |; R7 T7 D$ Q% q/ t
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
o6 [% k/ w- d+ A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( ^) S+ M; o- v1 m' `0 w. ]
4 C6 \. E6 y/ c+ H多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
. ?6 }2 F, R* k8 s13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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变色卡
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