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3 c6 R S0 v$ {( G( n( }0 ]2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册: P+ u8 t& `) v0 t+ q% E% a5 u- E$ R+ ^5 E
% Q8 P/ u6 X; D我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿
; h$ \0 a: W& `7 Y, [6 C时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
9 k2 a; w$ W" I+ c2 a) i2 a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) # _, k+ y, i% I1 \! ]% R `2 h X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" R; V0 ~: q U! O资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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9 @. u3 K9 C. V% Y4 \Edmonton 爱德蒙顿
" V! n" ] ^0 J) H r, w时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM- L* j! ~1 `+ W+ n2 e% A5 o$ u3 E
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" D1 S6 [! p: Q0 S5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 q- U5 f3 `( ^$ u2018 投资和养老规划 , q5 o1 G3 f1 D
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您! f, b( X# z7 e
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
6 z3 C" J( _ j+ ]3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ! Y5 @( {; J+ R, G, b0 U. y5 }: \. ^7 I
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 3 E. k% {! V' g4 q7 K e, m
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
( m. W2 R. v! `9 p, `! L1 m6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
$ u V3 d7 G/ I/ A" A7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 ? v& Y& ^1 G! {8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化9 H0 ]1 r" c( D
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ! C$ |- q1 D: v: H+ r: U( [
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
3 Q% z+ z) I& ~1 p1 m11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 - E( S9 s1 w+ ~
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功! i7 q2 ]" x# A/ |
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产6 \; a9 T3 N1 Y$ h( n4 p( x4 Z
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累( w: k8 i$ T) A: E& @) @6 S
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成% A1 A5 ?4 k4 C! J" b; n
16. 2018年投资市场分析
% R) v6 x& u$ t1 m7 N8 _! y17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要. W1 B6 b4 a6 `& K+ I: K3 B
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( a0 }( I5 y6 U8 H1 D# Q) K爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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# ~. v' i& N0 [3 e2 L时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM E; _" S+ b/ `) Q: ?
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 R% J V# G* f3 z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; g i- p4 @9 { Z/ T
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ( `' @3 l5 F, @" c8 R
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / Q- g& T2 I. _9 D( j/ I
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
+ \6 p- m( Q+ _0 Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: b4 Z. `/ o8 }; P$ \在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: E1 }0 d* U3 w, O" j' Y8 n# o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: _- D1 ]' L# x' ]5 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : v( S6 f+ K7 O; `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 I; Q7 b# f3 v3 R( J" M; l4 Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 d# e, E. ~6 e t, r7 K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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5 d4 b$ b: L2 [, m# p1 z1. 遗嘱的三种形式
& Z& A5 W3 j5 r( U( |1 d2. 如何制定免费遗嘱
, |9 h+ t9 U! C/ z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! y: j8 a7 x" V! x# h$ B8 g/ o
4. 无遗嘱的潜在问题2 s: _0 t5 j9 i" ^+ n5 G3 q
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 M, k ?, L* N: l3 ~5 d
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较' M% a" x1 j' X
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * r$ t1 x) A/ D) L o% d4 J1 c$ Y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行 _- n( u7 J% g* \% J
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) s7 m, Q K# P8 D6 w5 @
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! J" I b" @" P3 s/ E* Y# M11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 . s8 m. Y6 \- ~' Z F- ^
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * U& z( x) M7 p" Q1 N8 A! C5 h# N
m# T( B* f2 f2 \) ^& F! }% X# J座位有限(20人) ，欲报从速- r( M! H, S# U3 l6 ^. d+ Z+ ]+ x
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 a" E0 m* s0 Y! Q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! \1 i9 u) A" E) d* x8 rEmail: xuezhi001@hotmail.com # Q; q/ J6 n; q; W
微信号：frankz559, H. H9 L7 [* z
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
8 L0 J8 y7 v/ C8 w( ?+ m# p, ^; r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） " x& K' k4 g& t) a0 {5 S
) u' A8 a6 R2 i加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - F" v: h8 Q- h" I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; F7 ]) c2 T( g+ e- F& G& W3 P(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
( j6 \) Q/ `1 j0 W长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 ?* U6 W) S) J' |0 u; R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
, I$ U( P: \& P1 z9 {+ E) ?13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member): ~0 A& Y( |5 o6 M" \
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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