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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。. e2 ]) ?+ H+ X# L- K% H- U
3 r5 T- V9 w6 k g凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册+ u5 _6 C; E7 Q8 l) r
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我们将在上午和下午举办两场讲座6 I5 F6 B2 x5 u' w7 X: I' l& {
1 l1 d, s! E! X# R# |, q! l# z1 r1 J2018 投资和养老规划( q8 J8 ^" Z) I' ^$ v! `( ]6 t3 D
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Edmonton 爱德蒙顿
K2 q4 E L% L# J, k+ o时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM4 W( c6 ^0 E; Q- l" M5 P2 A+ A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 4 H6 [) O0 C- `& A1 e3 o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% Y9 [( g: X6 X9 C8 t
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼8 c+ _& G% O" P2 q0 f9 y
& @8 D' X9 q0 L, x z. NEdmonton 爱德蒙顿
$ E+ t# W( M( D s* l时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM) g+ Z% o/ K* K1 v/ q6 N
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 e3 g+ S+ I0 s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. O: w' o( s7 e6 Y' ~
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" P q2 O3 h" g) v: S }4 ^9 R2018 投资和养老规划
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) z# y# X2 \# G1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您8 U, }# B) s( e& D2 k; z
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
9 A w' f0 {# X, ~3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ " G: I8 X7 v) \& |# {! P. N
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
: n6 N+ V* a. s0 T! n) V- I1 z8 l5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
$ X7 } I" L; t% x" M S6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
2 \+ l6 V$ c( ^7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
# L3 |! A' ]& \0 O; p- H8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化6 N, P! u; S+ J: r4 ?8 \
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 9 w6 f% }3 i1 \7 R
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,4 C" b+ x3 o t2 m
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
! [; z8 c, I" U0 g* k! z12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# b F* A' w7 }' }6 K5 K$ X
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
! Z+ s; K# T5 ?! n14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累4 D$ Q! r' N! Q5 I" ?
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成. Y; W2 n( q, s6 i B0 S$ m
16. 2018年投资市场分析
% p0 j% |# l9 B% L17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要/ \* S5 \1 m# ^$ ]
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. ]4 ^7 X' T% [) Q8 J0 y7 y4 x爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用 ]3 s5 x0 E1 q4 T" t5 k
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 p z( ]0 |. G3 T, D讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 \/ d: S8 V) r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; b9 y; P8 {) y' D
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " z! T9 S" ^/ c1 ~9 C& P
( U& F3 z+ y Z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 ?' D6 E$ N- O& G
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 ~2 w: J, E! Y% M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* P0 z. o# A9 B5 m$ ~1 e在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 Z4 `3 O1 p" S/ Q4 K
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 d( D' Y: U; {7 W已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # E! ]8 L3 p) q/ G$ f) y" R9 O0 i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " |( k: [2 K% X Y' P2 p. C$ b3 Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 x& n% \+ c+ U) t! x y如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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3 c `1 E9 Q2 @% R# d! M1. 遗嘱的三种形式
/ J% |. I8 o r! i3 H3 s2. 如何制定免费遗嘱
& v3 R, M; Z6 w- a* j# e8 N3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 S- Y$ C4 B: a( w8 U. |$ \( F+ d. X
4. 无遗嘱的潜在问题
5 a% h4 ~0 h: n1 P5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
m) H" z! m' L: P9 ^7 O$ Z0 L/ x6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. t7 ^$ I- n9 w- x/ q3 u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 ^6 X4 I) n) b9 d, _3 R
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行* K5 l/ w+ U) [$ @4 h, ~
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. U( `- i8 R4 s& o1 S8 ^( Q4 w10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: d2 c4 T/ N6 w5 Y3 M3 q7 A11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ W% H. i* z* }4 X12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # Z R' q2 R/ v
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座位有限(20人) ，欲报从速
; h- B+ M; a; F) ]) e# r# G& A(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。7 n, A1 M. b1 S# Z4 M
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)7 Y) a7 F" _2 ~! K6 s r
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 V; j, S$ u3 y5 R* ^# j
微信号：frankz559
# c5 B5 G# `! p% X电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名' _7 w5 e. ]5 p3 D0 r" g# D
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' s. E* z0 b' a0 c; H, t/ W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, {4 L8 k1 G- _& S0 P(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
* e5 k8 i; @5 h: C长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! M" ]4 Q$ I; ^1 S. F [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, H8 J0 P$ U4 L4 ~. {7 H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
, [' T% H4 z5 \2 H% |- A13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)* s t" n. H1 V# S5 @
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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